长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书

在全球能源转型大趋势下,过去10年,我国光伏产业实现了跨越式的发展。不仅在光伏产品产量方面位居全球前列,也培育了全球最完整的光伏产业链,这是属于中国的"高光时刻"。而长三角地区则更是"高光聚焦"之处,是中国光伏产业规模最大的区域之一,贯穿上下游,链接南北方,可谓中国光伏发展尤其是产业中游部分的发展缩影。白皮书以长三角为研究样本,探寻光伏产业突围方向,寻找穿越周期的有利抓手。白皮书认为,商流端,企业需练好内功,不断打磨产品竞争力,提高全球化程度;物流端,需要聚焦物流数字化,运用好物流新质生产力如运满满等数字货运平台,减少中间环节,支撑好国内、国外双循坏,帮助光伏企业降本增效。扫描下载运满满货主APPo1l万亿长三角,如何穿越光伏07(1)全国规模近2万亿,连续11年新增量全球第一07(2)全球主导,四项光伏产量全球占比均超80%08,总出口量保持较高增长(3)出口端ll量增价减",总出口量保持较高增长11.2万亿长三角,靠什么穿越产业周期(1)长三角光伏1.3万亿元,江苏,浙江,安徽位列前三甲10(2)抢滩光伏产业中游,撬开光伏万亿产值(3)龙头牵引,强者更强(4)数字化为光伏企业物流降本10%,助力穿越周期(5)抓住科创企业,创新是最重要的一张牌14(1)全国光伏类出发货量:(2)长三角光伏出发货量TOP城市各有千秋1822.2长三角光伏供应链三大流向(1)原材料流向:资源为导向,依赖西部与北部区域19(2)零部件流向:长三角内部循环逐年加强20(3)组件流向:覆盖全国,核心线路多为短途21长三角光伏产业物流27(1)合同物流模式主导的分散格局市场27(2)光伏产业链物流不仅是简单的整车物流模式2855 (1)光伏物流并非独立赛道30(2)具有显著的B端属性特点30(3)风向转变——产业进入调整期32(4)数字化运力平台助力玩家改善粗放管理3304I长三角光伏供应链物流前景依旧光明(1)政策支持是辅助,打铁还需自身硬35(2)稳固国内市场基本盘,调整国际市场结构3544.2紧跟供应链转型与全面数字化是长三角光伏物流的必然选择(1)物流配合供应链向柔性化转型36(2)加强数字化物流运营管理与应用37万亿长三角万亿长三角,如何穿越光伏产业周期量企业5万家，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%；光伏新增装机量企业5万家，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%；光伏新增装机位居世界第一；累计光伏装机容量达609.5GW，连从2013年开始，在市场需求与国家政策的双重驱动下，全国光伏产业实现了跨越式的发展。2023年，全国光伏行业总产值超过1.75万亿元，光伏存77（2）全球主导，四项光伏产量全球占比均从全球视角看，中国已经处于光伏产业生产制造及应用的中心。2023年，光伏四项产量的全球占比均超80%，其中，多晶硅产量143万吨，组件的产量499GW，全球占比84.6%。在全球能源转型大趋势下，我国光伏产业已经迎 出口方面，2024年上半年最突出的特点就是“价减量增”。全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额为187.3亿美元，同比下降35.2%，但总出口量依然保持较高的增长。从出口各大洲情况来看，亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场，出口金额达到超80亿美元。出口产品结构上，组件出口额占比有所增加，从去年的82.2%提升至87%，硅片、电池片出口额占比有所下降。9擎，同时也是一颗冉冉升起的世界级的产业集群。其中，江苏省光伏行业营收约7000亿元，累计申请光伏领域专利突破7万件，均位居全国榜首，全省光伏电池产量175GW，占全国比重32%，拥有光伏上市企业52家，形成了无锡、常州、宿迁等多个全国领先的光伏产业集群；浙江省光伏行业营收约3600亿元，培育了34家光伏相关上市企业，拥有资本、技术、人才等诸多优势，形成了以嘉兴、金华为引领，带动杭州、宁波、湖州、衢州等地协同发展的格局；安徽省光伏行业营收约3000亿元，实现了五年翻三番，年均增长超过50%，超百亿元的光伏企业达11家，其中，光1/3、组件产量占全国1/4左右，形成了以合肥、滁州为引领，蚌埠、六安、马鞍山、芜湖宣城等地竟相发展的产业格局。 （2）抢滩光伏产业中游，撬开光伏万亿我国光伏产业已经形成了完整的产业链结构，上）；从产业格局上看，长三角几乎掌握了光伏产业链（3）龙头牵引，强者更强光伏产业属于典型龙头牵引行业，龙头企业营收截止到2024年3月，全国光伏存量企业共50126家，长三角占27.4%，江浙沪皖合计13716长三角占45.6%,江浙沪皖合计110家，优势十分从科技型中小企业－专精特新企业－行业龙头企 （4）数字化为光伏企业物流降本10%，助力穿越周期长三角光伏产业的高速发展离不开物流数字化的长三角内包括温州、池州、台州、淮安、宁波等12其中，光伏类出发货量位居长三角内前十且增速港、无锡、盐城四市，同比增长分别为：2134%、运满满作为物流行业降本增效的利器，得到了长三角货主的普遍认可。通过调研发现，企业在使用运满满平台后，运费成本降幅普遍在10%以上，交付效率也有稳定保障。通过减少运输中间环节，高效精准的运力匹配，运满满正在不断助力长三角两两（5）抓住科创企业，创新是最重要的一张牌 以安徽为例，安徽能够五年三番，跃技术上，今年7月，国际权威的太阳能tables》（Version64）发布中国科学技术大学（位于安徽合肥）徐集贤教授团队钙钛矿电池性能世界纪录，认证稳态效率了该领域的世界纪录。政策规划上，预计到2027年，安徽全省先进光伏和新型储能产业创建国家级创新平台10个以上，企业创新平台（研发中心）全覆盖，全行业研发经费占营业收入比重提升到2.5%科技创新与产业创新深度融合，是我国光储产业长期可持续发展的宝贵经验，更是当下穿越周期、推动行业高质量发展的不竭动力。o2数说长三角,光伏产业背后的物流大数据 ）， （1）原材料流向：资源为导向，依赖西部光伏产业的供应链流向主要分为:原材料流向、2024年上半年，发往长三角的光伏原材料主要来自前五省市排名变化偏多，2023年到2024年，前五互两两两两光伏产业的核心零部件可以分为电池、支架、胶膜、玻璃四大类，每年会有200多个城市的光伏零整体来看，2019年-2024年，长三角内部循环从2019-2023供给城市数量呈增长趋势，说明长三两两两两两两两两两两两两两 （3）组件流向：覆盖全国，核心线路多为互两两②到达省市排名：主要销往长三角内部与周边省市从城市运量上来看，长三角的光伏组件主要销往长三角内部与周边省市。运满满数据显示，2024年长三角内部的光伏组件的高运量主要源自三个方连云港等皆为港口城市，据海关统计，2024年1-7两两两两 ③核心线路：聚焦应用，短途为主④核心车型：13米、6.8米、17.5米光伏组件的常用车型以中重卡为主。运满满数据.8米高栏13..8米高栏13.0米平板0303穿越周期,长三角光伏物流迎接挑战长三角光伏物流迎接挑战 国内光伏产业的快速规模化发展，使中国成为全球最大的光伏生产基地，并带动了服务光伏供应链的物流迅速成为物流行业中的热点。由于光伏产业链的环节多，原料、加工、应用地之间存在严重的区域差异，所以服务光伏供应链的物流也成为了影响光伏供应链效率的重要一环。长三角作为国内光伏产业集群最集中的区域，拥有近百家光伏产业相关的上市公司。除了同产品竞争激励外，紧密的互为光伏供应链的上下游关系是最为显著的特点，因此也形成了短途供应链服务和长途成品配送两大类物流需求。在国际、国内市场的双驱动下，国内光伏物流在形式上形成了以公路运输为主流，水运、铁路、远洋海运等并存的多种运输方式。物流玩家则聚集了众多合同物流、车队、数字化运力平台、个体司机等一众参与者。然而随着光伏价格的大幅下降，物流费用占比不断提升，服务光伏物流的玩家们也逐渐成为上游客户紧衣缩食之下的“拿捏对象”。此外还有越来越多的上游客户选择运用数字货运平台运满满，自行完成自身物流需求。因此物流玩家们开始调整原有的物流运作模式，充分发挥社会运力平台资源的价值，以灵活、最低的成本应对来自上游的压力。长远视角看，光伏产业依旧前景光明，此轮价格下行属于周期性的过程，穿越周期的光伏产业未来将持续带动物流不断向前发展。根据相关机构统计数据显示，目前国内光伏产业相关企业超过5万家，覆盖了产业链上的6个一级环节、17个二级环节、15个三级环节，上市企业240多家，其中长三角上市公司就多达110多家。据政府统计数据显示，2023年我国光伏行业总产值测算，光伏物流行业整体规模约在500-800亿元之参与者众多，因此在物流模式上形成了多样化，格局上展现出相对分散的局面。随着光伏产业的周期性变化，与之配套的物流服务体系也开始产生进一 从光伏产业图谱上可以清晰看出，光伏的产业链另外由于上市公司多，特别是长三角的光伏企业光伏物流的实际运营中，可以分成生产物流（从）， 而用于电池片生产环节的银浆、胶膜等材料，相在光伏成品运输方面，物流又根据末端场景的不同产生新的运输模式。例如成品出口场景中采用的是而在装机应用场景中，EPC总承包模式种细分场景：集中式和分布式电站。集中式都采用整车直送到项目现场的模式，分布式则往往采用“干线在初始光伏高速增长的过程中，光伏产业链上的各环节都靠产业新兴优势赚到了相当一部分利润，更多的关注点是放在生产效率上，对物流及成本的关注并不紧要。但随着行业转入震荡周期，产品价格下降，导致光伏产业链上的企业利润大幅下滑，甚至出现亏损现象，物流成本占比突然提升，在利何提升物流的效率，并降低成本，压力一下就传导光伏组件产能大部分集中在以长三角为主的沿海地根据运满满平台运距数据显示，2024年上半年全国光伏物流平均运距公里数达833公里，长三角内由于具有完整的光伏产业链，光伏物流平均运距相对比更短，为740公里。长三角区域的光伏类货物运输订单中，300公里内短途运输占比最高，为43%；超500公里的长途运输占比为结合嘉兴、杭州、合肥、芜湖、滁州、苏州、无锡、常州、扬州等光伏产业聚集的城市距离可清晰看出，长三角内光伏产业链上下游集群化带来的物流运输短途化特点。两两 其次我国光伏的出口货量大，占据国际市场供给的80%以上，并且仍在快速增长。据2023年出口市场分布数据显示，欧洲和亚洲、美国是主要的出口目的地，其中欧洲和亚洲分别占出口总额的42%和40%。荷兰、巴西、西班牙和印度则保持为中国非洲、拉美则成为新兴光伏增量市场。从组件出口地区分布看，2024年以来，亚太、中东地区占比快速提升，亚太、中东地区占比分别从2023年的从物流角度看，出口则对海运有很强依赖性，长三角能够成为全国光伏产业最集中的区域的原因，除了技术创新多以外，另一个较大的影响因素就是港口多、工厂距离港口近，陆运短驳物流成本低。长三角的上海洋山港、宁波舟山港，以及厦门港、然而近年来国际海运价格居高不下，导致了运输成本高，这也使得国内光伏企业在出口时面临较大压力。因此除了海运出口外，铁路方面的中欧班列也是另一重要出口运力，很好的满足了铁路沿途的中亚五国、欧洲多数国家近几年对光伏的高速增长从今年上半年开始，光伏产业开始进入一个比较 例如，头部上市企业隆基绿能今年上半年就选择从光伏物流的主要玩家群体结构我们便可得出一从运营管理角度来看，以往，上游的光伏企业客首先可以通过数字化的运力平台来整合下游运力展的一大趋势。根据运满满的平台数据显示，2024其次在运营中数字化的运力平台可以提供多快好该公司虽然是轻资产模式运营，但非常注重自身运满满作为物流行业内领先的数字化运力平台，运满满过去12个月的履约活跃司机数量达到了39804长三角光伏供应链物流前景依旧光明 虽然今年上半年光伏产品价格持续大跌，产能过剩导致的供给大于需求现象明显，以至于头部公司开始缩减产能。但从市场发展趋势看，无论是全球还是国内市场，光伏发电依然是全球能源转型、绿电发展的一大以国内市场为基本盘，统筹出海发展，探索技术创新、模式创新以应对市场需求的变化。同时对于服务其供应链的物流也提出了新的需求，以优化整体供应链从数据上看，近两年光伏企业增加数量和各大上市公司的规模增幅数据便可以清晰的得出光伏市场进入震荡期的根本原因就是供给大于需求。产能阶国作为全球光伏的最大生产基地，而长三角又作为中国光伏的核心聚集区，光伏产业的发展依然在之前快速扩张的势能驱动下没有及时按照市场变化调在政策方面，长三角地区各省市政府都大力支持光伏产业的发展，从人才培养、技术研发到产业一体化，再到终端场景应用都提供了许多相关政策支持。其中在光伏产业一体化协同发展方面，各地区城市凭借各自的产业资源和政策支持优势，形成了产业链上不同定位的环节核心产品优势。例如嘉兴市重点发展高效太阳能电池片、高端光伏组件等智能光储产品；常州光伏支架出货量全国第一；安徽在企业自身发展方面，长三角的光伏企业仍需发挥技术创新优势，掌握核心技术环节，通过研发新技术、新材料不断提高产品的转换效率和功率，持续建立产品护城河，拉开与其他地区企业的技术距离，靠技术赢得市场、靠质量赢得市场，摆脱过去长三角地区的光伏产业作为国内聚集效应最明显的集群，在国内具有明显的竞争优势。随着出口价格的大幅下滑，很多企业开始把目光重新聚焦在国营企业较多，工商业屋顶资源丰富，为分布式光伏电站建设提供了良好的应用场景基础。并且产地即销地，物流运输的成本也会大大降低，同时长三角的物流运力资源十分充足，能够以最低的运输成本长三角光伏产业在国际市场上的竞争力显著，尤其是在欧美和东南亚市场。目前国内光伏企业凭借其强大的研发和供应链体系，已经成功将产品出口到欧美等发达国家或地区。但整体上中国光伏组件的水平竞争力。但欧美地区会更多面临一些贸易壁垒和技术挑战，从国际市场的结构性增长变化看，东南亚市场属于增速最快地区，将成为短期内长三角光伏企随着光伏产业的周期性波动，头部的光伏链业开始认识到其供应链模式调整势在必行。尤其是在生产供应环节，以往供不应求的市场环境下，各大企业的车间产线开足马力都不能满足市场需求，所以大规模计划性的原料采购供应模式并未出现什么问题。但如今产能已经出现过剩情况，粗放的供应链模式必须向精细化管理方向转型，以提高供应链的灵活性和弹性。同时在成品销售装机环节，分布式的光伏电站模式增长较快，成为国内拉动光伏发展的重点方向，零散订单占比将会持续增加。这都要求服务光伏供应链的物流也必须向精细化管理方向转型，数字化的管理方式、数字化运力调度的从当前的光伏市场竞争激烈情况看，产品价格下存货贬值严重导致亏损已经呈现蔓延之势。这种情况下，光伏行业的技术创新和降本增效是未来发展的重点，同时构建更高效、协同、可持续的光伏供鼓励企业兼并重组，加快产业聚集，将为成为国内光伏产业发展的重点方向。如今已经明显判断出光伏产业开始进入震荡期的情况下，光伏供应链必须像汽车产业一样向柔性化供应链转型，能够更好地适应需求波动，提高生产效率和响应速度、有效降低生产原料的库存成本风险，并增强市场竞争力，以应对市场需求波动、技术进步和全球局势变化带需要高效的物流来确保各个环节的顺畅运作。长三组件等多个环节，每个环节都需要精准的物流支持以保证生产的连续性和效率。如今多级外包的传统 物流模式很难满足