公司绿色安全食品流通(物流)体系项目可行性研究报告书

1第1章项目概述1.1项目名称1.2项目承办单位1.3项目地理位置项目的用地位于北京市海淀区四季青乡，距阜石路500米，1.4项目建设内容技术和经营管理服务的支持下，实现绿色安全食品的“高效物2成功的管理模式和优秀的市场品牌来增强项目的市场价值和社本项目总投资31226万元，项目建设主要内容由仓储加工配10万平方米。拟新建仓储设施40,000m²、加工设施20,000m²、配送设施10,000m²、综合办公服务设施5,000m²、质控中心设施消防、污水处理、电力等室外公共工程建筑面积5,000m²。总建筑面积合计82,000m²,另道路及停车场占地面积43,000m²。同时在已有信息、检测设施设备础上进行信息、交体化的供应链管理体系。本项目新增信息系统设备102台(套),估价774万元；新增信息系统软件及研发1359万元，新增检测系统设备800万元。1.5主要经济指标本项目总建筑面积82,000平方米，占地面积10公顷。本项目总投资31303万元，靠其中仓储、加工等基础设施工程建设费用16675万元，用于购买相关设备仪器及车辆费用10933万元，基本预备费1566万元。静态投资合计30044万元，另需流动资金1258万元，动态投资总额为31303万元。3本项目正常年营业收入18000万元，利润总额9868万元，靠税后利润9868万元，投资利润率31.5%,投资利税率34.5%,税后财务内部收益率19.6%,税后财务净现值15654万元，静态投资回收期5.9年，动态投资回收期7.4年(均含建设期1年)。(详见第6章财务分析)1.6项目编制依据非中共中央2004年关于农村工作的一号文件精神“要求各地区加强力度解决“三农”问题同时，增加对农业产业化龙头企业的投入，进一步加强农产品的产地和销地批发市场的建设，创造条件发展现代物流业“。非吴仪同志在(全球食品安全大会上和全国流通企业改革与发展座谈会上的讲话)2004年2月、2004年11月；非国家发改委经贸[2004]927号文件“关于2004年农产品批发市场中央预算内专项资金(国债)项目建设实施意见”非国民经济和社会发展第十个五年计划纲要[2003]65号);非《商务部关于建立健全加工和流通领域食品安全检测体系的意见》(商运发[2003]457号);牛中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布《农副产品非《财政部、国家税务总局关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》,1997年5月8日，财税字[1997]0494税”,通知中对于产品范围进行了具体规定，如蔬菜初加工是指“通过对各类蔬菜(含山野菜)晾晒、冷藏、冷冻、脱蔬菜，如速冻茄果类、豆类、柿子椒、蒜苔、黄瓜等。(2)果初加工通过对新鲜水果(含各类山野果)清洗、脱壳、分税征免问题的通知》(国税发[2001]124号)再次进行了明接控股比例超过50%(不含50%)的，且控股子公司符合“从5通发展分类指导目录(北京规字[2004]6号2004年3月19促进农民增收的意见》(2004年3月24日)市农产品流通体系发展规划(2002—2008年)》和《北京市农产品批发市场建设规范(试行)的通知》非《北京市农产品批发市场建设规范(试行)的通知》非(推进流通现代化文件汇编)北京市海淀区商业委员会20026第2章项目承办单位概况大地农业股份有限公司(以下简称锦绣大地公司)1998年5月51999年1月18日国家工商行政管理总局注册登记，注册资本3.66●农业设施租赁、机械设备修理；●经营转口贸易和对销贸易；●冷藏保温运输等涉及到农产品生产、科研、贸易及物流服务依托13家股东所具有的技术和业务资源方面的优势，在优良品7度认可。2002年被国家计委(现国家发改委)、农业部等九部委联合实现税后净利润约5000万元。截至2003年年底锦绣大地公司企业总资产达到约19亿元，负债合计约12亿元，企业净资产约为7亿元，个专柜，6个连锁店，其专柜数量占北京市政府三年建300个专柜计划的1/5。内创造的良好社会、经济和生态综合效益，于2002年12月16日被美国可持续发展研究所(SustainableBusinessInsititute)授予2.2公司荣誉济效益的同时，致力于推动本地区社会经济的综合增长和可持续发8■科技部“十五”第一批国家级科技创新型星火龙头企业■北京市高新技术企业；■北京市安全农产品生产基地；■控股子公司风华兽药厂通过GMP认证；2.3公司管理体系员工总数为1080人，正式员工508人，大专以上学历的人员占正式职工总数的57%。建有博士后流动站，博士和博士后10名。硕士26名。具有高级职称的技术人员13名，中级45名。特别是公司司的稳步发展在一定程度上反映出管理层较高的管理水平和对市场100人，其中研发人员60人，包括博士10人，硕士15人，本科学历30人，专科学历5人。2.4公司科研成果及产业化成就验等13个项目。公司成功克隆肉牛3头，开发中兽药新品种40种，9年产优质胚胎上万枚。目前已申请18项专利(其中发明专利7项),中药配方颗粒标准412项，已经编制并获批准5项行业标准、2个地方标准和20个企业标准。公司已经成为北京市重大高新技术成果转2004年企业自主研发技术成果40项、市场转让1项、国外引进3项、引进创新成果2项。在全国有各种形式的生产基地和供应商155家，通过合同收购带动面积达到145000亩。与美国、加拿大、丹麦、法国、荷兰、日本、活畜交易基地预计每年可饲养牛、羊各20万头，年屠宰能力20万头，交易20万头并配有近20万亩草厂。公司以合同定单形式促进地方生2.5良好的企业信用

2004年12月由大公国际资信评估有限公司所进行的中关村科技园区企业信用报告中，给与锦绣大地公司极高的评价，将企业的信用级别评定为ZC1;

2004年中国农业银行总行将锦绣大地公司的客户信用等级认定为AAA级，成为全国15个行业共107家行业性大客户中农业产业化行业中5家企业中的一家，也是北京两家农业产业2.6日渐成熟的市场发展作为公司相对控股的大地农副产品批发市场有限责任公司是由资(其中大地农业股份有限公司所占股份24%)于2003年4月组建。公司2003年5月初开始试营业，8月份开始形成主营收入，截止2003年12月底公司总资产从成立时的5000万元增加到45373万工程师1人，助理工程师5人；硕士2人，大本与大专36人，中专19人，共63人。市场目前占地350亩，设有15个交易大厅，5个特色交易区，配有餐饮服务、商务中心等。市场停车面积1.5万平方，配套4万平方米等品种。2003年市场全年交易额18亿元，2003年5-10月份的交易量达到23,198万公斤，2004年上半年交易额17亿元，全年预计交易额40亿元。当前市场交易商品中，牛羊肉占北京市市场份额75%,粮油占34%,猪肉占40%,干调占70%。的样品，按标准方法进行检测。检测中心于2002年9月19日通过了并于2004年1月16-17配套仪器设备170余台。总价值?万元。检测实验室的环境条件满足第3章市场分析与预测3.1中国农产品流通产业发展状况3.1.1农业产业化发展对流通环节的市场创新提出更高要求1.农产品总产量大，但单产低、质量差，安全农产品生产前景堪忧中国是粮食消费大国，2003年食品销售额超过1万亿元。目前氨基甲酸酯类农药)、兽药残留(氯霉素、土霉素、四环汞、砷、镉、铬)、硝酸盐、亚硝酸盐含量超标、添加剂、微生物超2002年，在涉及372种日常生活食品的工商部门的抽查中，北京的成绩被无情地判为“不及格”:北京交上的“211种食品合格”的答卷，合格率“分数”仅得了56.7%。另外，部分猪肉中含有瘦肉粉显得更加"好看",甜蜜素使蜜饯变得更加"好吃",这些食品质量安品安全局势日益严峻。在缺乏北京、河南等12省份统计数据的不完全统计情况下，2003年全国报告发生食物中毒事件1481起，中毒人数29660人，死亡人数262人；而2002年涵盖全国各省份的统计数据表明，上述指标分别为464起、11572人和68人。表1、2003年发生食物中毒情况及原因总计中毒食物致病因素总计动物性植物性微生物农药化学数中毒人29660数死亡人262数集体食堂中毒起数中毒人数死亡人饮服单位中毒起数中毒人数死亡人数个体摊贩中毒起数中毒人数死亡人200203200125数家庭中毒起数中毒人数死亡人数9其它场所中毒起数中毒人数死亡人数591注：缺北京.山西.内蒙.吉林.黑龙江.河南.广西.西藏.陕西.甘肃.青海.宁夏数据.2.片面追求产量，技术含量相对较低3.农副产品价位降低，成本费用居高不下近几年，特别是1995年以来，农副产品的价位显著降低，应时对农副产品总量的需求增长将趋缓，农副产品产业化经营效益的高受天气等因素影响，农副产品市场季节性供求矛盾凸显。2003出现了一定波动。10月以来，北方大部分地区雨雾天气较多，11月险能力较差，也是导致目前蔬菜等农产品季节性供求矛盾出现的原影响了整体市场供求。受此影响，2003年各地之间蔬菜种植效益差6.信息不畅，产后环节薄弱据传媒报道，1996年海南岛数万公顷是蔬菜因北运销售亏本烂在地方节能日光温室发展迅猛，1996年达10万hm²以上，冬季果蔬价位莴笋却畅销“三北”地区，因为他们对11月至翌年3月莴笋短缺的7.技术推广力度不够，社会化服务体系不完善国正处在体制的转型期，农副产品生产的技术推广信息系统还未健3.1.2城市居民食品消费结构变化促使食品需求向安全绿色方向发展效用的大小是按照消费偏好次序确定的。然而，消费偏好和“效用”品支出在家庭总支出中的比重(即恩格尔系数)将随着收入增加而下避免对身体的显性和速发性危害(如急性中毒等)的消费行为在解决的时尚农副产品开始进入市场，并有逐步发展的趋势。北京、上海等为提高农副产品产品的食用安全性，进入90年代后，农业部成立了“中国绿色食品发展中心”,明确了无公害农副产品的标准。目前，全国累计有5大类630余种产品获得“绿色食品”标志使用权。城镇居民收入的增加使得农副产品消费习惯发生变化，主要表现在：其一、在外就餐比重的增加，农副产品购买客户群由普通城市居民向餐饮行业企业转移。便利店为代表的城市新兴零售商业的迅速发展，并在农副产品销售供给方面迅速占领了一席之地。3.1.3以批发市场为中心的传统农副产品流通体系发展滞后现有农副产品流通体系建立在以批发市场为中心的基础上，包含了“生产-产地市场收购-销地市场批发-零售”等环节在内的流通模式。由于体系自身的局限性，已经不能够适应农副产品生产和消费对于流通的需求，特别是对于大城市的绿色安全食品消费和流通而言，暴露出诸多问题。1、分散生产与城市集中消费、全年消费需求与季节性供给之间的矛盾给农副产品流通带来了很大的压力。无论是“从地头到城市批发市场”的长途贩运，还是“从批发市场到居民餐桌”的最后十公里短距离运输，当前的农副产品流通方式都存在很多局限性和不足。当前批发市场主要能够提供的仅仅是一个交易场所，而相关的仓储、保鲜和加工服务功能薄弱。况且即使市场能够提供相关配套服务，但由于个体批发商资本实力有限，利用这些设施进行农副产品保鲜储存和加工的能力十分匮乏。有数据表明，中国果蔬由于产后损失巨大和水果贮藏能量低，每年造成750亿元的损失，相当于全国2亿多果蔬农民年均少收入300元。据不完全统计，2002年我国水果与农副产品总产量均居世界首位。而另一方面，我国果蔬的产业化水平低，采后分级、包装、贮藏保鲜、我国水果产后损失为20%～25%,农副产品产后损失高达30%左右，而欧美发达国家仅为1.7%～5%。2、较高的市场经营风险与微观经营主体承担风险能力较弱之间由于有众多批发商的参与和竞争，农副产品流通中的批发环节呈现完全竞争的市场态势。某个时间某地对某品种农副产品的需求量是一定的，然而分散而经营独立的单个批发业主即产品供给者却无力去影响对该种农副产品的总供给，这使得农产品的批发环节市场风险被扩大化。而众多的批发业主大都来自于农民或者城市中低收入者，无论是资本实力还是应对市场风险的能力都很弱，自身承担市场风险的能力也相对较弱。为了降低风险，批发业主只能通过减少批次的购销量来实现，这使得当前大多数批发从业者的经营规模仅维持在“养家3、市场规则不完善、秩序混乱与对食品安全和食品稳定供给的社会需求之间的矛盾随着国民经济的发展和城镇居民生活水平的提高，对食品安全和食品稳定供给的需求被提升到社会稳定和国民经济持续、健康发展的高度上来。然而，与这一需求相对应的却是以“脏、乱、差”而闻名于世的批发市场和集贸市场。这一矛盾的根源，是与当前市场经营主体弱小、市场发育不完善和流通模式落后分不开的。日趋严重的农产品污染令人触目惊心，更使许多人谈吃色变。今年沈阳的一项检测表明，韭菜的农药残留超标达500多倍。武汉市农几乎半数农副产品残留有机磷，有的超标50%,有的甚至超标70%。国农产品的出口。有关方面提供的资料说，近10年来，我国对国际4、发展滞后的批发流通环节与先进的连锁超市零售环节之间的这是巨额的交易成本使然。而当前批发市场的主要功能仅仅在于提供农副产品交易的场所而已，在农副产品的面难以发挥效用。造成这种情形根本原因在于，绿色安全农副产品的流通效益难以实现组织内部化，流通商运销绿色农副产品的成本与效益不能够对等。但是城市居民的市场需求是客7、出口方面，现有体系存在的问题和矛盾是致命的。这将在下大的农副产品流通企业，农副产品的比较优势不能得到充分的发挥。我国农副产品出口的总量一直不到全国农副产品总产量的1%,自由化发展进程中庞大的国际市场需求潜力不协调。当前农副产品能适应越来越严格的农产品出口检验检疫措施有机农副产品与绿色农副产品的显著差别是前者在其生产、加工过程中禁止使用农药、化肥、激素等合成物质，后者则允许有限制地使用这些物质。因此有机农副产品的生产在环境和技术上的要求比绿色农副产品要严格。以日北京市场为例，绿色农副机农副产品已成为日本农副产品进口和消费的趋势，日本政府也已颁布了有机农业的生产标准，并不断加强对进口农副产品的卫生检门槛在逐步抬高。针对目前的形势和趋势，中国应加强农副口管理，尤其要推广绿色农副产品和有机农副产品的种植、加工和质取胜战略。同时，中国检验检疫部门也要根据国外进口农副产品2、农副产品加工业发展缓慢，农副产品出口的附加价值不能得以日本蔬菜进口市场为例，日本蔬菜进口结构中加工蔬菜占趋势中国对日农副产品出口应注重提高产品的附加值，进一步扩产品的科技含量和质量档次。农副产品加工产业可把重点放在产由于无序价格竞争，我国农副产品出口总值在不断增长的同时，出口产品的单位价值却在不断降低。1996年以来中国对日蔬菜出口整体单价呈逐年下降趋势，价格的下降导致了菜出口整体单价呈逐年下降趋势，价格的下降导致了日本本地蔬菜生蘑采相应样也副产农副也应建立免无鲜定地同结农的时,避我国蔬菜出口量与出口单位价值对比4、农副产品生产标准体系建设发展滞后，行业发展呼吁尽快将一套技术标准和管理标准以规范龙头企业的加工行为，用标准来一定规模的标准化农副产品的生产。为此必须在产前、产中、产3.2北京市农副产品流通情况及市场分析3.2.1农副产品的生产向生态、安全和品牌转变北京农业结构调整大致可划分为四个阶段：第一阶段(1980—1985年)以粮食生产为主，发展多种经营；第二阶段(1985—1992年)减少粮食、棉花的种植面积，继续保持经营的多元化；第三阶段(1992—1998年)不再一味追求产量的增长，逐步向高产、高效、优质方面转移；第四阶段(1998年以后)随着人们对安全和健康的关注，农业生产也随之向生态、安全和品牌转变。从总体现状来看，北京市农业生产内部结构尚不合理，农业生产种植业菜占有较大比例，产品生产与变化的市场需求不相适应，95%以上的产品处于供求平衡或供大于求。另外，由于北京地区劳动力成本高，物资费用高，郊区农产品成本高，与周边地区相比，粮食生产成本高0.38元/公斤，生猪高2.32元/公斤，牛奶高0.36元/公斤。依靠自身力量，降低成本的空间已十分有限，尤其中加入WTO之后，依靠外部力量的催化，加速农业生产结构内部调整，借助高新农业科技手段，增加农副产品附加值，扩大效益显著农产品的生产比重，促一.农业生产向高效农业和生态环境保护型方向发展大市场、大流通使北京的传统农产品生产失去优势。随着市场经济的快速发展，交通运输和市场流通渠道对农产品的限制作用日趋降低，而级差地租和生产成本对农产品生产的影响程度日趋扩大。在这种情况下，北京郊区的大众农产品生产面临周边省区农产品市场的激水资源与耕地资源双短缺是北京种植业结构调整的难度进一步脆弱的生态环境又迫切需要北京的农业结构向生态环境保护型方向通过对北京消费市场的分析，结合近几年农业结构的调整和变三.专业化区域性特征日趋明显在长期的发展和不断的调整过程中，北京农业逐渐形成了专业牌农业为基础，农产品加工和物流配送等新兴产业迅速发展。可持续发展的绿色奥运的理念深入人心，农业的主要功能也随之发生了变化，由过去单纯的生产功能转变为兼顾美化环境，保障生态系统良性循环的复合功能。生态环保型和观光旅游型农业应运而生，并得到迅速发展；一些防风固沙的饲草、中草药、干果、盆花、草坪草等在农业产业结构中比重也逐渐增加；同时，生态环境建设也与经济效益挂钩，实现农牧联动、农果联动、农游联动。五.向节约用水与土地资源高效利用的高科技、高效益方向调整北京既是一个严重缺水的地区，又是一个耕地资源短缺的地区。因此，北京农业必须满足既要节水，也不使耕地闲置的要求。在目前最有效的方式是在加强节水灌溉的同时，积极发展覆盖农业或设施农业，这样既可以节水，又可以提高耕地资源利用效率。覆盖农业也是北京农业发展的一个方向，如：常年生饲草、中草药、蔬菜、瓜果、草坪树种等。同时，北京的科技、资金优势使得一些高科技、高投入的籽种精品得以发展。农产品科技产品开发与服务业也在北京具有良好的发展空间。六.农业功能拓展，产业链条延伸，产业市场扩张面对市场的竞争和发展，北京农业要实现持续发展，必须寻找新的出路，这就使得目前北京农业，除了农产品生产的功能外，需要增添诸多功能，实现产业链的延伸和市场的扩张：(1)美化环境功能，防固风沙，特色旅游；(2)拓展产前产后的良种信息，科技、加工、配送服务等领域，产中的生产功能外向发展，梯度转移；(3)从实体经济向服务贸易发展；(4)从输出实物产品向输出技术、资本、管理、规划、标准发3.2.2北京农副产品的消费状况首都北京是典型的农副产品销地市场，农副产品市场需求和消费呈现出规模大、品种多、质量要求高、消费结构层次鲜明等大型城市消费市场的共性；另外作为全国的政治、文化、经济和交通中心，北京的农副产品市场又表现出许多与全国其他大中城市所不同的特性。在从社会经济不断发展的动态角度来看，北京市城市规模不断扩大、城市人口特别是外来人口不断增加、居民生活水平的提高导致食品消费行为和消费结构的变化等诸多因素使得农副产品市场结构也处于不断变化之中。特别是2008年夏季奥运会将在北京召开，“绿色奥运”的承办理念在带动地区经济发展的同时，也引导着居民的生活理念快速向“绿色安全”、提高生活质量的方向发展。这些都将对首都的绿色安全农副产品流通体系建设产生巨大的影响。报告的这一部分，在重点考察北京农副产品生产、流通和消费市场状况和特点的同时，也将力图用动态发展的目光，来审视这片广阔而富有活力的市场领域。根据北京市统计局的统计资料、北京城市调查队对北京1000户城镇居民食品消费情况的记帐调查数据，以及北京市城乡经济信息中心的实地调查和分析，对1998年——2002年期间北京市居民农产品(食品)消费情况，特别是对不同收入居民的消费结构、消费偏好总一、恩格尔系数看，北京城市居民消费已经达到发达国家水平1998年至2002年的五年间，北京城市居民人均每年食品消费支出为3122.01元，占人均年消费支出总额8434.25元的37%,即恩消费性支出的比重(恩格尔系数)下降，从1998年的41%下降到年的34%。其中，高收入户降幅较小，低收入户、中等偏上收入户降趋势，具体变化是：低收入户由51.1%下降到38.4%;中等偏下收入户由44.9%下降到38.8%;中等收入户由43.1%下降到35.2%;中等偏上收入户由40.3%下降到31.7%;高收入户由32.8%下降到饱型，40—49%为小康型，低于40%为发达国家标准(富裕型),低于20%为最发达国家(最富裕型)。2002年全国居民平均37.7%,北京33.87%,天津36.2%,上海39.4%,江苏40.4%,浙江39.9%,广东38.5%。北京市历年居民生活统计(1978--2003)城市居民家庭平均每人每年(元)恩格尔系数年份全部收入可支配收可支配消费支出#食品入收入指数1,899.61,597.16,748.76,885.58,741.77,813.12,865.741.11%数据来源：《北京统计年鉴(2004)》二、城市居民对农产品(食品)质量和品牌的重视程度逐渐提高2002年，北京市连锁超市共有总店146个，门店3523个，从业人员11万人，营业额约66亿元，占全市社会商品零售总额的3.8%,占食品消费总额的14%。占比重62.5%,其次是三天购买一次，所占比重29.5%,城市居民所占的被占28个体摊贩零售市场批发市场超市连锁店其它安全无公害新鲜程度产地农产品(图7)高蛋白快捷方便0低收入户：人均6820.9元，户均约2万元；中偏下户：人均9666.5元，户均约3万元；中偏上户：人均15027.8元，户均约4.5万元；高收入户：人均24295.1元，户均约7.3万元。北京城乡经济信息中心网上调查显示，不同家庭年收入的群体分5万元以下49.3%5——10万元37.5%10——30万元9.4%30万元以上3.8%居民食品消费支出的比例为55%。并随着居民收入水平提高，这一比例呈逐步下降趋势，1998年为57.9%,2002年为52%。通过这种消费支出占食品消费的比重分别为56.25%、55.07%、52.59%、49.8%、48.05%。表明随着收入水平提高，八类传统食品消费人均表191998—2002年北京城市居民食品消费结构项目食品消费合计100八类食品合计58其中：粮食9.00肉禽及20.60制品水产品4.47菜类8.10果类果仁类奶及奶4.00制品类蛋类2.701998—2002年期间平均，八大类传统食品消费结构中，粮食、肉类、蛋类消费的收入弹性系数为负值。表201998—2002年北京城镇居民食品收入弹性系数平均户户计其中：粮食-0.010-0.029-0.003-0.019-0.017-0.003肉禽-0.008-0.0170.020-0.002-0.022-0.015及制品水产0.0110.0140.0140.0250.0100.004品干鲜0.0150.022瓜果类坚果0.0030.002和果仁类奶及0.0340.070奶制品类蛋类-0.003-0.006-0.001-0.003-0.004-0.002在外0.1130.1340.1040.1030.1620.096用餐著。2002年奶及奶制品、水产品、干鲜瓜果类、菜类人均年消费支出，低收入户分别比上年增长21.16%、8.02%、5.12%、5.06%;中等偏下收入户分别比上年增长14.88%、12.77%、9.56%、5.84%。消费支出增长较大，分别比上年增长11.46%、6.06%、4.41%、3.45%。中等偏上收入户水产品、干鲜瓜果类、菜类人均年消费支出增长较大，分别比上年增长16.53%、6.44%、5.06%;高收入户坚较大，分别比上年增长28.88%、22.79%、15.83%、8.36%、1998—2002年，从低收入户到高收入户的五个层次居民在外用餐的人均年消费支出分别增长55.82%、53.2%、46.9%、91.27%、90.37%。2002年比上年增长19.19%、5.74%、16.71%、17.14%、9.42%。2002年五类收入户在外用餐的人均年消费支出占食品消费比重分别为19.56%、20.32%、23.82%、27.24%、29.72%。收入以上的人能够说出1—2个北京的名牌产品。如：现在应季的水果大兴西瓜，有29.9%的人提及，居第一位；其次是古船面粉，有22.4%的人提及；居第三位是三元牛奶，有9.7%的人提及。比较大型的连1.主食类产品的消费状况78.8%,其次是白面，所占比重为17.3%;经常消费的产品主要有面表21北京城市居民主食消费偏好品种为主%经常%一般%偶尔%从不%豆类0.1杂粮0.3面包、馒头、切面等加工1.4制品方便面、包子、饺子等速0.1冻食品糕点0.1罐头0.2生猪肉为主；蔬菜类消费以普通菜为主，所占比重高达90.3;鲜果类以应季水果为主，占58.2%,而且主要是国产水果；蛋类产品经常消费的比重较大，为66.6%;奶及奶制品的消费是以鲜奶为主，占78.9%;水产品中淡水鱼的消费所占比重略高一些，为37.2%,海鱼的消费比重为37.1%;干果、花卉及蜂产品的消费不是很经常，只是表22北京城市居民副食品消费偏好品种为主%经常%一般%偶尔%从不%1.生猪肉2.生牛肉3.生羊肉4.生鸡肉类5.其它生肉6.散装熟食7.包装熟食8.3菜类1、绿色安全菜2、净菜、加工菜3、特菜4、礼品菜5、普通菜6、食用菌0.30.20.20.82.84.10.57.38.31.81.50.60.32.5鲜果蛋类1.应季水果干果奶及奶制品奶及奶制品水产品水产品花卉2.国产水果3.进口水果4.果篮5.果汁饮品1.坚果和果仁2.其他干果3.加味奶4.奶酪5.冰激淋其它奶制品1.淡水鱼2.海鱼3.虾4.蟹5.海干货(紫菜、虾皮)峰产品1.鲜切花2.盆花6.87.90.10.50.9359.333.2.3北京市农副产品流通体系一、北京农副产品购销状况2003年北京市主要农产品总销售量为2188万吨，其中批发销售总量达到1865万吨，占到销售总量的85.2%。北京市主要农副产根据《中国商品交易市场统计年鉴2004》统计，2003年北京亿元以上食品饮料烟酒类交易市场的成交总额达到230亿元，其中亿元以上粮油果蔬类市场成交总额为175亿元，占全部食品类市场成交总额的76%。北京市农副产品购销状况统计(2003)单位：吨商品总购进商品总销售#批发批发环节所占比重#零售年末库存粮食食用植物油猪和猪肉牛和牛肉羊和羊肉家禽鲜蛋鲜菜鲜瓜果水产品合计二、北京农副产品流通渠道分析根据北京市农委对10家郊区农产品加工龙头企业、6家郊区农1.批发和摊商销售中，以外埠供应为主据对10个农产品批发市场十三大类农产品进货来源及销售流向中北京地产量维持在20%以内，来自外埠的量占80%以上(图1)。表9批发市场农产品来源及比重北京%外埠%2001年482.52003年1-6月393.9从批发市场农产品销售流向看，北京市消化的量占80%左右，转销到外埠的量占20%左右，2003年上半年有少量出口(图2)表10批发市场农产品销售流向及比重北京%外埠%2001年474.42003年1-6月365.3食用油蔬菜口外埠北京图2北京批发市场农产品销售流向图2.连锁超市中，以北京郊区供应为主连锁超市中北京供货的生鲜品占11类鲜品销售总额的近70%,年上半年，11类生鲜品销售额中北京供货的生鲜品销售总额为19.7亿元，占11类生鲜品销售总额的69.4%(图3)。菜类较,;万额;售比杂粮(二)郊区农产品销售以城区市场为主，外埠和国际市场为辅2002年北京市商品菜总产量45亿公斤，商品菜产值35亿元；其中，冬季自给率偏低。按总产估算，其中75%在北京地域经销，北京自产菜占北京消费总量的55%;15%由地头直接运输到外地；10%出口，约45万吨。2002年北京市果品产量7亿公斤，销售额14亿元，其中：销售到北京市场的量占62%,在北京城区的市场份额约占30%;外埠占28.5%;出口占4.7%。(三)团体消费在北京市农产品市场中占较大比重1.从农产品批发市场看其次，配送中心、超市购买量各10%左右，且超市购买比重近年有表11批发市场农产品北京市内流向体%业%2003年16.4——6月表12配送中心蔬菜北京市内销售流向场%场%点%%%业%构%2001年2002年58.4019.09—6月表13配送中心水果北京市内流向超市、农贸、商批发市摊点零售餐饮机关加工特需其2001年59.262003年164.810.29—6月三、北京农产品配送业发展现状1.发展情况(1)发展迅速。据有关资料，2003年4月下旬以来，北京市的100多家大中型农产品配送企业的配送总量比去年同期增长了20%左右，以蔬菜为例，郊区的农产品配送企(2)配送企业不断壮大。大兴区以资源、万福喜和三绿为龙(3)配送网点日益密集。市区内各种类型的超市、机关团体260多家，年配送价值超过10亿元人民币。配送的农副产品从肉、市直接进行业务挂钩的配送中心占50%以上，为各类食品、特别是调查的几家配送中心蔬菜的消费市场主要在北京市，约占95%北京%外埠%出口%2001年2002年2003年1-6月大。其中，食用菌出口比重在近三年逐年下降，从2001年的72%下降到今年上半年的53%,而内销比重逐年增长。表8郊区配送中心各种蔬菜品种销售流向2001年2002年2003年1-6月京%口%京%口%京%口%蔬菜叶菜果蔬根茎菜食用菌特菜山野菜脱水菜腌渍菜3.存在的问题(1)配送企业多，但规模偏小，总体实力不强。大多种植业售方式所占比重还比较大，大约为70%,新型配送企业(2)品牌产品所占市场比例小，抢占市场能力有待提高，销(3)农产品的物流配送企业和农民利益的连接机制不健(4)农民长期以来重生产，轻流通，缺乏商品意识，缺乏现北京作为国际化大都市，人均GDP已超过了3000美元，农产品据统计，在1978年至1996年期间，我国商业净增的就业人员，占整个非农产业就业人数的18.6%,对就业增长的贡献率仅次于制定的必要条件为了社会经济的稳定发展和人民生活水平的提高，从生产到流而最终实现农副产品产业的现代化可持续发展。对于这些问题的解2004年11月国务院副总理吴仪在以“促进食品安全技术创新建立有效的食品安全体系”为主题的全球食品安全(北京)论坛中就为进一步发展和完善商品市场体系，根据党的十六届三中全会指导性政策。2003年国家发改委、原国家经贸委、农业部、财政部、中国人税问题的通知》,1997年5月8日，财税字[1997]049号，具体规定征免问题的通知》(国税发[2001]124号)再次进行了明确。并进50%(不含50%)的，且控股子公司符合“从事种植业、养殖业和超市一消费者”的现代化新兴流通渠道作为今后北京农产品流通的主要发展方向；2008年食品流通体系中农产品经销公司经由率达到完成对包括大地农副产品批发市场在内的8个现有规模和影响较大产品流通体系建设和商业新技术应用列为城市流通业发展指导目录无论是绿色市场的建设，还是安全农副产品物流配送体系的发二、企业效益三、相关产业链效益增值项目的成功实施，将会大大加深社会对锦绣大地品牌的认知程3.4.2项目建设对锦绣大地市场发展的必要性场交易品种中牛羊肉占北京市市场份额75%,粮油占34%,猪肉占40%,干调占70%,初步统计2004年年成交额超过60亿元，如果按照《中国市场交易统计年鉴》2003年的数据，锦绣大于新发地农副产品批发市场位居北京地区农副产品批发市场交易规而这些问题的解决将是锦绣大地农副产品批发市场有3.4.3锦绣大地农业股份有限公司的竞争力分析成为大地绿色市场安全农副产品流通体系建设进入全国领先地位的场基础资22000万元，已建成建筑面积近10万平方米，建成交易馆5个(共40000平方米)。2004年4月份开业以来，交易量持续上涨。二、区域优势白。本地区(指万寿路经西，田村路以南，太平中路以北，约36平方公里区域)及门头沟大峪地区，常住人口约300万人以上，流动人目前批发市场已建成建筑面积达10万平方米的各种品种交易区、13栋配套商务楼、50000平方米停车场、容量为4000吨的冻库保鲜区及12000平方米的仓储区、50000平方米道路和50000平方米五、客源优势预计2004年农副产品总成交额将达到40亿元，2005年总成交额超过60亿元，2006年市场农副产品成交总额接近100亿元。大地农业股份有限公司是由北京大地实业、等13家股东按现代●资金实力绿色质量安全绿色质量安全也是适应色安全果藏、配送的挑战。一是渠道，这流通市场拓的重要企业优势发展基础：技术、客户、资本市场信用、市场品牌区位与交通优势项目模式的先进性与可操作性的结合务实、高效的管理团队及企业内部丰富的人材储备国家农业产业化重点龙头企业的政策优势和品牌优势质量安全控制体系的初步建设行业机遇城市经济发展对绿色安全食品的社会需求中央和北京政府政策的大力支持和鼓励北京农产品流通行业的滞后北京安全食品消费市场的巨大潜力团体消费的市场定位与潜力北京城市改造和优化交通的有利时机全国农产品生产行业的发展企业劣势资金物流配送业从业经验新建市场的营销和孕育行业威胁与挑战食品城市物流配送行业的发展滞后绿色食品行业的盈利模式来自业界的竞争压力国外资本进入城市物流业的届时传统的流通模式将为我们所倡导的绿色安全果蔬流通模式取费者手中。根据调查，蔬菜的批发市场经由率达到90%,通过各类以上，交易额超过1亿元的农产品批发市场有18家，其中60%集2003年市场各类农副产品成交量为41.5亿公斤，成交额为70重要的农产品集散地。市场成立于1988年，经过长期的孕育已经品有限公司由于企业的起步低(村办企业)、经营理念落后、资本额近30亿元，目前市场内各类摊位近2000多个，日成交额为2003年，北京城市居民用于食品消费的支出为人均3472.5元。城八区按1300万人口计算，全年食品消费总额约450亿元。北京市统计局公布的2002年社会商品零售总额中，全市食品的零售总额约为470亿元(农村地区27亿元)。与城市家庭住户记帐调查数据大体集团消费如各大机关、学校、医院等，其农产品(食品)消费未业购(270*25%),同时，北京郊奚约有120%的农产品是直接供应集团消费，估算交易额34亿元(170*20%)。社会团体集团消费小计约102买的，估的农产品业农产品查数据，农产品批发市场大约算交易额54亿元(270*20%),同时，北京郊是直接供应餐饮业，估算交易额17城市城市居民家由此推算北京城市2003年农产品(食品)二、目标市场总量预测根据北京市对1000户城镇居民的抽样调查显示，2003年北京市城镇居民家庭人均食品年消费总额为3522.7元，其中鲜菜消费额为234.9元，新鲜瓜果消费额为221元，人均年消费新鲜菜果合计为455.9元，约占食品年消费总额的13%。目标客户人群按照1300万计算，2003年北京城镇居民家庭鲜菜消费支出总额30.5亿元，新鲜瓜果消费支出总额28.7亿元，果蔬消费支出总额59.2亿元。通过2002年北京市商品菜总产量45亿公斤，商品菜产值35亿元；其中，其中75%在北京地域经销，北京自产菜占北京消费总量的55%,计算出北京市商品菜消费47.8亿。通过2002年北京市果品产量7亿公斤，销售额14亿元，其中：销售到北京市场的量占62%,在北京城区的市场份额约占30%,计算出北京果品消费量为32.9亿元。则北京市总的果蔬消费达到80.7数据显示2002年，蔬菜和水果占八类食品总消费的14.5%,且存在下降的趋势，那么2003年的比例应该小于14.5%。根据2003年恩格尔系数31.67%计算，按北京城镇人口1300万计算，则2003年食品的总消费额为623亿，水果与蔬菜如果比率占13%,那么总消费序号项目核算1北京市场总值亿元30.50028.70059.2002连锁超市总值(3)=(2)*15%亿元4.5754.3058.8803集团消费总值(4)=(2)*20%亿元6.1005.74011.8404餐饮企业总值(5)=(2)*15%亿元4.5754.3058.8805大型连锁(6)=(3)*35%亿元1.6011.5073.1086目标集团(7)=(4)*35%亿元2.1352.0094.1447目标餐饮(9)=(5)*35%亿元1.6011.5073.1088目标市场小计(8)亿元5.3385.02310.36010目标市场总值(11)=(9)*(10)亿元2.0911.9094.000表本目标市场计算序号销售额销售量单价：万元单价：万吨合计蔬菜水果合计蔬菜水果1物流配送业经营额0002批发553加工、保鲜及出口等经营额0合计额：1.909亿元，销售量3.6万吨，销售量11万吨；其二、市场批元，销售量33.3万吨；鲜瓜果额批发：8.5905亿元，销售量16.2口额0.4773亿元，出口量0.9万吨，销售量2.75万吨。销售量20.7万吨，销售量63.25万吨。第4章项目的功能定位与经营策略分析配送；③在完全符合食品出口国际标准的情况下，发展果蔬出口业市场不定期对交易者的行为和交易秩序进行检查，交易记录在企业的经营体系架构上，建立在供应链管理平台的基础之上，向前和向后进行农副产品流通产业链条的纵向整合系的科学构建来实现的。包括安全果蔬采购和供应体系建及企业信息管理平台体系等包括软硬件发展在内的五大体4.3经营策略4.3.2绿色营销和安全农副产品理念4.3.3人才策略4.3.4市场细分策略5.1.1供应链管理平台构建概述市场主体获得相应的利益的一种农副产品流通管理理念。这里的利合适质量、合适品类的产品用合适的方式送到合适的地点、合适的由企业内的信息支持部门构建企业内的信息传递网络和信息分析处质量安全控制客户的客户财务技术来评估市场各种业务流程，消除重复(即不增值)的活动；强调(1)分销供应链系统：该系统可以实现公司的业务部，分公司/代表处，物流中心，(2)多元直销配送系统：从以客户为中心的销售生产模式出发，专为通过电话或结合(3)电子采购管理系统：提供企业采购供应系统的商业运作流程及业务规则，可以与系统方面的总体特征是整个系统是基于Internet,这样既方便●订单系统●仓储系统仓储管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。包括商品管●配货系统系统之间的一个处理系统。系统根据客户订单的情况进行相应的处●运输系统运输系统是配货系统的后续，是对运输相关业务进行处理的系●追踪系统的每一个环节，系统都进行了相应的记录，而且客户可以通过●第三方系统●提交订单●订单处理●配货处理●库房管理●运输安排●全程跟踪●第三方管理序号系统子项硬/软件内容估价财务结算系统硬件JBM小型机2APC20KVA8小时UPS1联想客户机及外设其它软件SQLSERVER2000数据库2财务结算系统1其它二电子监控系统硬件设施16布线、安装、调试13其它三综合管理系统硬件IBM服务器2客户机扫描仪2传真机2激光打印机25四信息基础平台软件硬件其它SQLSERVER2000数据库2综合管理系统其它网络中心1防火墙1软件软件其它网络管理及安全1其它五六七八数据交换远程可视交易系统信息采集与发布系统客户关系管理系统数据交换软件1防火墙1111111十十九农产品安全监测管理农产品标准化管理系统十价格管理和拍卖系统十二仓储及物流配送管理系统代表(反映)环境质量变化的各种数据，凡是对然与环境有影响图5-1绿色食品产地环现质量现状评价工序图5.4绿色安全果蔬生产环节质昌控制用”全过程的各个用”全过程的各个环节都要从管理及加工的技术措施等方面严格地控制和防止污)应统一管理、供)应统一管理、供蔬混杂的措施；绿蔬混杂的措施；绿广绿色安全蔬菜和硕果的窗口。中心实行PB战略，即自有品牌同类产品降低10%-20%;二是构造了流通企业主导下的生产体制，拉会员制展示交易战略)物展示功能的充分放大。二、展网上展示图5-2绿色安全功能和运2.仓储式展示批发中心代表的团体消费已经占到当前批发市场销量的64.2%,同时占郊区配5.6.1绿色安全果蔬加工绿色安全果蔬作为食品的一个特殊类别，对产品质量加工中保证食品不受到任何污染；不对环境和人产生任何污染与危用原料；5.6.2绿色安全果蔬包装5.6.3绿色安全果蔬的产品贮藏和保鲜技术应用1)贮藏环境必须洁净卫生，不能对产品引入污染；2)选择的贮藏方法不能使食品品质发生变化、引入污染。如化学3)在贮藏中，绿色安全果蔬产品必须与不合格的产品严格分开贮4)不同等级的产品分开贮藏5.6.4常用的贮藏技术1、食品低温贮藏低温贮藏是指低于常温15℃以下环境中贮藏食品的方法。通过延2、食品气调贮藏食品腌熏贮藏是在腌制的基础上利用木料不完全燃烧所产生的烟帐户管理(IC卡管理):包括开户、挂失、销户、重新分配密码交易模块(IC卡):全部交易均使用IC卡进行。市场中每笔交易客户需求各异，这里按平均每辆冷藏车配货量3吨计算，每年每设期购买30辆、运营期根据业务状况分别购置其余70辆。5.12人员需求技术人员10人，检验人员共30人，展示交易中心工作人员10人，仓储区工作人员30人，物流配送人员100人，其它辅助工作人员40表工作人员编制表序号人数工资定额(万1高层管理人员32中层管理人员2技术人员3检验人员4展示交易中心工作人员5仓储区工作人员6物流配送7其它辅助人员8合计项目年人员工资定额为295万元，按照应计工资额的14%和1.5%分别计取职工福利费和职工教育经费分别为41万元和4.4万元，年工资福利费总额为340.4万元。培训费用800元计算，合计16万元。第6章财务分析6.1投资估算(1993)530号)6.1.2.1建设安装工程费6.1.2.2其他工程费用收费标准(2002年修订本)》规定计取，即100万元。基础设施建设费按100元/m²,共计770万元。根据国家计委(1999)1340号文件规定，自1999年10月份起，6.1.2.4流动资金态投资30044万元，流动资金1258万元。(详见表6-1)表6-1.固定资产投资估算表估算建筑其它费用合计工程总价值在总估算价值中的比例(%)一、建设投资96.25%工程费用仓储设施建设加工区建设配送区建设业务综合办公楼公用工程建设室外工程建设质控中心建设前期工程费用其它费用土地租赁费(建设期)仓储区设备费用加工设备及相关(三)信息平台系统建设检测系统设备物流配送车辆费用前期人员及职工培训费用预备费用基本预备费涨价预备费辅底流动资金项目投资总额期10年。4.教育费附加为营业税纳税额的3%。6.盈余公积金(含公益金)按税后利润的15%提取。6.2.2.产品成本估算1.燃料动力费本项目劳动定员851人，年工资及福利费总额为700万元。固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按30年进行折旧，留残值5%,年折旧费560万元；设备按10年进行折旧，留残值5%,年折旧费201万元；车辆及仪器设备按10年进行折旧，留残值5%,年折旧费762万元；无形资产按10年进行摊销，无残值，年摊销额136万元。开业相关费用870万元，按照10年进行摊销，年摊销额87万元。年折旧摊销费用合计1746万元。4.维修费按固定资产的4%计提维修费，年维修费为1113万元，含车辆维护运营费用600万元。6.其它费用其它费用指流通费用、销售费用及管理费用，按年营业收入的14%估算，正常年其它费用共2520万元。7.总成本费用正常年总成本费用为7189万元，其中经营成本6943万元。(详6.2.3.收入及利润分配1.1主营业务收入--出口收入1.2增值服务收入1.3附属设施租赁收入--仓储设施租赁收入--车辆出租收入1.4高级业态收入1.1加工及物流配送鲜菜配送额：2.08亿元，销售量7.4万吨；鲜瓜果配送额：3.6万吨，销售量11万吨；1.2保鲜、加工等业务收入万元，0.9万吨；水果2400万元，0.5万吨。1.3出口业务收入项目建成后到正常年份的该部分业务产值将达到5000元。约占当1.4小结项目正常年营业收入为50,000万元。2.营业税金及附加3.利润及分配正常年年利润总额为9868万元，年税后利润9868万元，详见附正常年投资利润率为31.5%。2.投资利税率正常年投资利税率为34.5%。表6-2、主要财务评价参数参指标1.总投资31303万元4.现金流量分析建设投资30044万元(税前)19.57%建设期利息0(税前)流动资金1258万元(税前)(铺底流动资金)377万元(税前)2.资金配置30422万元(税后)19.57%自有资金30422万元财务净现值：(税后)开行硬贷款静态投资回收期：(税后)开行软贷款万元动态投资回收期：(税后)其它长期借款：5.借款本金偿还借款偿还期：平均偿债覆盖率：借款偿还期：平均偿债覆盖率：各资金来源按比例同时还款各种资金来源分年等额还款3.经济效益年新增销售收入年新增利润年新增税金其中流转税所18000万元9868万元943万元943万元06.盈亏平衡分析BEP(生产利用率)7.投资利税率8.投资利润率9.销售收入利润率10.资本金利润率得税标方案财务内部收益率(%)(税后)财务净现值(万元)投资回收正常情况5.88年营业收入-10%6.61年经营成本+10%6.16年固定资产投资+10%6.18年部收益率下降至14.95%,高于基准收益率；当经营成本增加10%时，财务内部收益率下降至17.67%,高于基准收益率；当固定资产投资增加10%时，财务内部收益率下降至17.44%,略高于基准收益率。表6.2.7.财务评价结论综上财务测算和分析，本项目正常年营业收入14752万元，利润总额7245万元，税后利润7245万元，投财务内部收益率12.7%,财务净现值4074万元，投资回收期7年(含建设期1年)。综上所述，本项目具有较强的盈利能力、抗风险能力，第7章项目实施步骤1)启动期(含建设期1年)(2年内):把初步构建绿色安全蔬菜和水现占据主要客户群市场份额的15%,全年销售额达到10亿元的目标。2)发展期(3—5年):经过3年的市场开拓，努力成为北京市的绿色业链。实现占据主要客户群市场份额的35%,全年销售额达到25亿元。3)成熟期(6—11年):完全确立北京地区绿色安全农副产品流通行也能实现社会利益的最大化。实现占据主要客户群市场份额的50%,考虑7.2.项目建设状况7.2.1.项目建设工期本项目建设周期为12个月。7.2.2.项目实施进度计划2、土建工程3、信息系统共计5个月。4、员工培训及试运行共计2个月。表7-1项目实施进度计划季度工程建设期第一年一季度二季度三季度四季度规划设计阶段土建施工设备选购、安装调试系统调试员工培训及试运转第8章风险控制(1)产品质量安全风险控制(2)供应风险控制(3)储存风险控制发地蔬菜批发市场交易量约占全市蔬菜交易量的70%以上。目前，这些大(1)交通方便，地理优势。第9章社会效益分析项目将充分发挥国家农业产业化重点龙头企业带动农业生产的作10.5供求的协调和沟通起到了引导农副产品生产、加工业发展的作第11章项目的未来发展潜力锦绣大地绿色安全农副产品物流港的建设将大大提升所在地区的合国家产业政策和行业发展规划及北京市农产品流通体系表1、总投资分类表合计12367一、建设投资建设期投产期投产期投产投产达产期达产期固定资产土建一一设备及安装一一车辆及仪器无形资产递延资产预备费基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息流动资金总投资一 一一一份生产负荷(%)总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金用于固定资产条件%56731226.7426399.162444流动资金投入827.58444.54109.44109.441应计利息表3、固定资产折旧表年份原值123456土建(年)设备及安装车辆及仪器无形资产摊销递延资产摊销折旧额摊销额折旧摊销额合计资产净值单位：万元11.外购燃料及动力2.制造费用①工资及福利费固定资产③折旧费④其它制造费用3,4463,4463,4463,4463,4463,444507501,0501,3.销售费用4.财务费②5.管理费用①②流动资金利息长期贷款利息摊销费其它管理费(含工 一 一一6.总成本费用①固定成本4,5885,2025,8156,7346,7346,7346,7346,3,6693,6693,6693,6693,6693,66②可变成本7.经营成本3,2924,2055,1186,4表5、销售税金及附加估算表名称①交易服务收入③加工及配送经营收入④仓储租赁收入营业税0.05城市建设维护税0.07教育费附加0.03表6、资产负债表130,70532,27136,41543,92051,16558,41065,65572,90080,14587,3901流动资产总累计盈余资金应收款2现金及存款库存固定资产原值减累计折30,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,04430,044旧固定资产净值二、负债及所有者权益23,05921,31319,56717,82143,92051,16558,41065,65572,90应付款流动资金借款2长期负债00负债合计551,16330,39931,79335,76443,00950,25457,49964,74471,98979,23486,资本金30,39930,39930,39930累计盈余公积金累计公益金—-累计未分配利润210,0961,1844,56010,71816,87623,03529,19335,35141,51047,668资产负债率合计12生产负荷(%)销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额应税所得额所得税税后利润037610,32614,75214,75214,75214