临界点中国药品零售行业年度报告-西普会-2024-WN8

临界点中国药品零售行业年度报告2024/08/10中康科技廖洪惠多元趋势变化推动临界点到来药品零售行业变化与市场走势新时期药品零售发展的长期驱动多元趋势变化推动临界点到来经济低速前行与人口负增长时代到来医保统筹强化与零售强监管加速变革科技推动全渠道融合与零售新生态升级20247：2024GDP增长预测为5.0%25年为4.5%中国及其他经济体GDP增速趋势（2017-2025E）拉动经济增长的三驾马车中国美国全球8.4%6.9%6.8%6.0%•AI与大数据•ESG3.0%2.5%2.5%2.2%5.8%3.0%1.9%5.2%5.0%2.5%2.6%4.5%1.9%•数字化•能源结构重塑•国际视野•国产替代•存量竞争-2.2%•消费分级•…20172018201920202021202220232024E2025E数据来源：2017-2023年实际值来自2024年4月发布的《世界经济展望》，2024E、2025E来自2024年7月更新发布的《世界经济展望》对经济增长而言人口增长既是“舵”也是“锚”，舵已开始启动转向老龄化，面对“未富先老、

慢富快老”的可能挑战，“锚”定新航路的需求缺口，转舵布局广阔蓝海是捕捉新机遇的开始2022年中国正式进入人口负增长时代深度老龄化加剧，局部超老龄化2013-2023年全国人口增长率出生率死亡率趋势出生率‰人口自然增长率‰15.4%65岁以上人口占比14.2%14.8%13.5%12.6%11.9%10.8%11.4%9.7%10.1%10.5%出生率进一步放缓201320142015201620172018201920202021202220236.45.95.63.83.3人口负增长时代到来14个省深度老龄化1.50.3-0.6-1.5>20>17<=17个省乡村进入超老龄化20132014201520162017201820192020202120222023<=14.2<=10<=7老龄化：65岁人口达到7%；深度老龄：65岁人口达到14%；超老龄化：65岁人口达到20%数据来源：国家统计局20241消费者大健康洞察表明，95%的国民表示将维持/增加健康消费支出；

20246月国家统计局公布数据中“中西药品类”加速增长，体现刚性为王2024CMH20241695%/增加健康消费支出6月1—6月同比增长同比增长指标（%）（%）社会消费品零售总额23.7其中：除汽车以外的消费品零售额34.1其中：限额以上单位消费品零售额-0.63.1其中：实物商品网上零售额-8.8按经营地分城镇1.73.6乡村3.84.56月社会消费品零售总额增长放缓↓

6月2%<1-6月3.7%5.3%61.0%33.7%增加健康消费支出与2023年持平减少健康消费支出按消费类型分餐饮收入5.47.9其中：限额以上单位餐饮收入45.6商品零售额1.53.2其中：限额以上单位商品零售额-12.9其中：粮油、食品类10.89.6饮料类1.75.6烟酒类5.210服装、鞋帽、针纺织品类-1.91.3化妆品类-14.61金银珠宝类-3.70.2日用品类0.32.3体育、娱乐用品类-1.511.2家用电器和音像器材类-7.63.1中西药品类4.54.4文化办公用品类-8.5-5.8家具类1.12.6通讯器材类2.911.3石油及制品类4.64.1汽车类-6.2-1.1建筑及装潢材料类-4.4-1.2注：1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。2.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。6月粮油、食品类增长上行↑6月10.8%>1-6月9.6%6月中西药品类增长上行↑6月4.5%>1-6月4.4%月调研，受访者N=20002023年医保统筹政策落地重构药品零售人货场，年9月“七统一”要求加强对零售连锁企业的监管，

加速医药零售行业迭代升级；2024年1月国家价格专项整治“四同”“三同”价格治理促进药品省际间

的价格公平诚信、透明均衡；2024年7月北上广深均落地实施打通在线购药医保支付“最后一米”；带量采购医保目录调整DIP&DRG统一医保支付标准（URP）国家医保谈判“双通道”2018年开启，累计已开展九批次国家集采2018年国家医保局成立以来历经6年6轮调整2019年开始试点，2021年启动改革三年行动计划2020年《基本医疗保险用药管理暂行办法》中明确规定2016年启动一年一谈，已进行8轮谈判2021年国家提出指导意见个账改革职工医保门诊共济“七统一”2021年4月国家提出指导意见，设置3年过渡期促进分级诊疗的逐步实现。2023年1月，职工医保门诊共济全面实施门诊报销范围和报销比例，2023年2月，明确定点药店纳入门诊统筹年年初启动2023年月，国家对药品零售连锁企业提出“七统一”要求价格专项整治四步走：1、价格数据上报（全面完成）加强经营主体对门店、监管部2、“四同药品”价格专项整治：门对药品零售市场的监管；对照全国挂网监测价，调至相同或通过提高对连锁企业的管理标以下（月底基本完成开展）准和要求，淘汰不具备“七统3、“三同药品”价格专项整治：明确不同剂型、规格间的比价系数（预期月启动）一”能力的药店，加速医药零售行业迭代升级。4、不同厂牌不同通用名价格专项整治（争取年底前）年月截至北上广深均落地定点药店医保支付2021年7月16日,《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见(医保发〔2021〕号》重申按照线上线下公平的原则和医保支付政策加快完善“互联网+医保服务”外,国家医保局正式提出积极探索信息共享,实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。O2O(线上到线下)购药平台迎来利好。资料来源：中康终端咨询中心整理2023年至今陆续出台打击骗保专项整治、价格专项治理等系列政策，加速零售规范化时间发布部门地方省份政策名称主要内容2023/4国家医疗保障局最高人民检察院公安部财政部、国家卫生健康委员会《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》聚焦虚假就医、医保药品倒卖等重点行为。对异地就医、门诊统筹政策实施后的易发高发违法违规行为，也专门提出工作要求。2023/12国家医保局《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》到2024年3月底前，基本消除“四同药品”省际间的不公平高价、歧视性高价2024/4国家医保局《关于请做好医保定点零售药店药价风险品种(2024年一季度)核查处置工作的函》监测各省份药价风险品种的线下线上药店售价及挂网价；书面提醒不合理价差的药店限期整改2024/5国家医保局《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》在药品价格信息监测中引入线上“即送价”为锚点进行比价，治理线下不合理高价2024/4药品监督管理局《关于进一步做好药品经营监督管理有关工作的公告》药品零售连锁企业应当依据药品经营质量管理规范，分别建立药品批发和零售质量管理体系，设置可满足批发和零售连锁经营实际需求的仓库，并采取有效措施防止药品混淆与差错。2024/5国家医保局、财政部卫健委、国家中医药管理局《2024年医疗保障基金飞行检查工作方案》针对定点零售药店重点查处：一是虚假购药。二是参与倒卖医保药品。三是串换药品。将医保基金不予支付的药品或其他商品串换成医保药品进行医保结算，伪造、变造医保药品“进、销、存”票据和账目。2021-2024各地医保局各地纷纷上线药品比价系统深圳、大连、沈阳、徐州、内蒙古、陕西、荆州

先后上架药品比价系统资料来源：中康终端咨询中心整理2023年个账结余同比收入显著减少，统筹账户收入显著增加“大共济”个账共济门诊统筹，统筹基金池子筹资端得以强化，加强职工就医用药门诊保障2023年个账收入首次下滑，个账资金池子收窄，高度依赖个账支付的药品和药店均面临挑战个账改革年职工医保个人账户收入亿元，同比减少近亿元全国职工医保个人账户结余与收支情况（亿元）个账收入减少支出提升，医保个账结余增长微弱个账的累计结余金额预计将在年迎来下降拐点2022-2023年医保基金结构（亿元，%）门诊共济药店统筹1768626,40621,3932024年拐点13,71313,8601175467172021年2022年2023年7,5347,586职工医保统筹基金职工医保个人账户居民医保基金数据来源：各省公开信息；由中康终端研究中心/产业研究中心整理政策加强了门诊在职工医疗保障中的作用，国家卫健委公布的医疗卫生机构诊疗人数可见持续上升，其中社区卫生服务中心上升最快，2311月诊疗人次指数达到152个账改革（万人次）医院（公立+民营）社区卫生服务中心乡镇卫生院45,00040,000160140诊疗人次指数：月诊疗人次/2019年年均月诊疗人次医院（公立+民营）社区卫生服务中心乡镇卫生院152门诊共济35,00030,00025,00038.6亿人次/年月）120100药店统筹20,00015,00010,0005,000亿人次/年（月）8.7亿人次/年（月）002019202020212022202320192020202120222023数据源：国家卫健委userid:529794,docid:172677,date:2024-08-22,医改前沿阵地的三明市门诊共济落地实施后，月门急诊量快速增长，基层诊疗量占

比提升至；月零售药店全品类监测到的增长，处方药销售负增长三明市医疗端三明市零售药店三明市2024年1-5月门急诊诊疗量（万人次）三明市2024年1-5月零售药店店均销售额增速（）个账改革2023年1-5月2024年1-5月9.8%17.5%全品类OTC门诊共济-1%药店统筹264290269228-25%医院基层医疗机构-30%三明市1-5月基层医疗门急诊人次2685319人次（基层诊疗量占比为48.11%，去年同期占比为）数据源：三明市人民政府官网公开信息-20245月三明市公立医疗机构运行情况数据来源：中康三明市样本店抽样店均零售销售额完全无影响25%原药店购药购买降级48%顾客流失27%个账改革门诊共济药店统筹完全没有影响，正常购买25.0%有影响，仅买必要的药品客品数下降41.7%有影响，挑选便宜的药品品单价下降有影响，转去可刷医保卡门店20.0%门店转移顾客流失有影响，转去网上购买5.2%渠道转移顾客流失有影响，不买了5.9%2.2%顾客流失数据源：【中康CMH-消费者定量调研】假如您去药店买药时，该药店不能刷医保卡买药，对您的影响是？（单选）统计零售药店个账支付比例为，年水平的基础上，预计零售药店个账

-6%；若购买频次下降，该花费金额讲进一步下滑➢根据国家公布的数据，年职工医保参/个账改革门诊共济保人员在药店的医药花费为占全国药店销售占比近。个人账户在全国零售药店的贡献率（2019-2023）个人账户贡献率45.8%45.7%43.6%43.1%41.8%20232024E2022年2023年2024E20222023[17_25]585654-3%[26_35]948884-6%[36_45]10498-6%[46_55]134124-7%药店统筹[56_65]154137128[66_75]174154145[76_]22819818420192020202120222023个人账户贡献率计算方式：职工医保参保人员在药店购药支出的费用/全国零售药店市场规模*100%128109-9%2024年零售药店人均医保个账花费基于购买频次维持23年水平的预测数据来源：国家医保局、中康CMH+医保服务”，247月北上广深四大城市落地线上购药

6月试点线上医保统筹支付，打响全国第一枪平台积极布局，“O2O购药刷医保”逐步普及上海-O2O医保支付门店普通门店-规模趋势及单店产出开始时间试点城市试点平台备注以上海为例：医保支付门店持续增加，且门店单产显著高于普通门店线上医保支付科技零售新生态2020年3月深圳叮当快药个人账户2020年10月南通南通医保个人账户2021年2月金华支付宝/饿了么个人账户2021年5月大连高济药急送个人账户2021年6月广州穗康购药个人账户2021年6月宿迁美团个人账户2021年7月沈阳美团个人账户2021年9月上饶支付宝/赣服通饿了么个人账户2021年11月杭州支付宝/饿了么个人账户2021年12月日照/滨州/支付宝/饿了么个人账户2022年11月烟台支付宝/饿了么个人账户2023年11月上海美团/饿了么个人账户2024年6月广东7城(佛山/韶关东莞/汕尾/中山/汕头江门)支付宝/粤医保饿了么个人账户2024年6月深圳粤医保+叮当智慧药房个人/统筹账户2024年7月北京美团/京东个人账户5.8上海月均单店产出万元)2.02311-2401普通门店医保支付门店O2O普通门店规模(万元)35%25%20%13%11%6%7%1%-2%-34%-48%18%2%2024年7月广州粤医保/美团饿了么京东药店自建平台个人账户2024年8月深圳饿了么个人账户上海从202311开始试行O2O医保支付门店数：62→570→677O2O发展提供动力，但仍面临诸多挑战购药刷医保，业界态度褒贬不一线

上

医

保

支

付科技零售新生态•“一处低价”，可能会引发医院内外、线上线下全渠道的降价现象。已有工业企业因价格低于省挂网平台价格而受到约谈，进而影响到其整个价格体系数据来源：公开资料整理2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在第（十一）条健康消费板块中指出，支持明确提出“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”国家政策首次明确强调“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”CMH观察到“防治养身心”的健康消费格局已经渐进发展线上医保支付治2024年中康CMH消费者大健康洞察最近一年家庭健康消费类别看病就诊44.2%家庭常用药89.0%科技零售新生态（十一）健康消费。培育壮大健康体检、咨询、管理+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健。进一步推进医养结合发展，支持医疗机构开展医养结合服务。支持中医，提升养生保健、康复疗养等服务药养防家用医疗器械煎煮/冲泡的中药材慢病药物中式滋补品西式营养补充剂定时体检运动健身购买医疗保险33.6%27.7%45.6%41.3%36.4%37.0%69.0%63.1%数据来源：中康消费者研究中心，《2024年中康消费者大健康洞察报告》站在新起跑线，虽面临重重挑战，零售行业将在行业+互联网升级的新生态中锚定新定位与价值•中国国情下，庞大的增量需求的挖掘和承接，将极大依赖于多渠道、多场景、广覆盖的渠道模式。

•互联网医疗、医药新零售模式，全渠道融合，可在提升轻症诊疗便捷性、药品高效可及性、重症、慢病教育、高

效康复管理等环节提供多元化解决方案，深入发掘并满足患者潜在需求，补齐现有线下医疗医药资源的短板。线上医保支付线上线下的融合全渠道服务科技零售新生态远程医疗消费在线健康管理互联网+医疗药品流通行业+互联网升级随着人口老龄化以及各地区医疗资源的逐渐均衡化（特别是在新兴互联网模式的带动下），中国潜在总诊疗需求将是今天的2~3倍（见图）数据来源：麦肯锡线上医保支付科技零售新生态全渠道服务线上线下融合（O2O）多渠道销售：药品零售商通过自有电商平台、第三方电商平台、社交电商、直播带货等多种渠道进行销售，扩大市场覆盖面。在线购药：消费者可以通过电商平台或药店的官方网站购买药品，实现了全天候、全方位的购药服务。社交互动：通过社交媒体和社区平台，与消费者进行互动，提供健康知识分享和在线咨询服务，增强用户粘性。线下配送和自提：线上下单后，可以选择线下药店配送或到店自提，提高了便捷性和服务效率。远程医疗消费在线问诊：通过互联网平台，消费者可以进行远程医疗咨询，获取专业的健康建议和处方服务。电子处方：在线医生开具的电子处方可以直接发送到指定的药店，消费者可以在线支付并选择配送服务。在线健康管理在线健康管理：健康管理应用和平台帮助用户记录和分析健康数据，例如饮食、运动、睡眠和体重等信息。智能数据分析：利用人工智能和大数据技术进行疾病预测、诊断辅助和治疗方案优化。科技医疗服务优化得到全面提升和优化患者体验提升就医、购药、用药体验医疗行业数字化推动转型和发展药品零售行业变化与市场走势药品全终端格局变化走势及增速预测零售药店行业增长驱动与集中度变化零售药店市场存量增长机会2024年预计全年同比增长4.9%全国全渠道丨药品销售额增速（2008-2024E年）中国全渠道药品市场增速GDP增速集采4+7“十三五”期间，6.3%5.9%18.9%19.5%20.0%18.0%17.7%17.4%13.3%7.6%8.2%8.0%9.7%9.4%10.6%9.6%7.9%7.8%7.4%7.0%6.8%6.9%6.7%6.0%疫情爆发2.2%“十四五”期间，10.1%8.4%2.4%1.4%医保改革价格治理5.3%4.9%5.2%5.0%-5.6%20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E高速发展阶段中低速稳定发展期VBP&疫情波动期规范治理,弱增长备注：全终端包含等级医院市场（公立、民营）、基层医疗、零售药店（含）、电商B2C（含互联网）数据来源：中康CMH•2024年门诊共济政策落地执行持续推进，基层医疗获得利好，预计增长10.8%；

•等级医院将维持稳健增长4.5%，线下零售低速增长2.9%•电商及互联网增速继续放缓，2024年增速预计放缓至6.1%-2010-2024E）500%医院市场-含民营100%148%131%基层医疗-含诊所和卫生室零售药店-含O2O电商B2C和互联网医院58%58%50%40%44%24%24%20%19%25%27%19%14%9%6.1%5%4.59%4%4%8%7%-3%-8%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E数据来源：中康CMH242.1万亿人民币，

10.6%，线下零售渠道占比基本维稳为21.2%

63.3%全渠道协同发展药品市场全国各终端渠道销售额（亿元）占比趋势医院市场-含民营基层医疗-含诊所和卫生室零售药店-含O2O电商B2C和互联网医院9,6290.1%19.3%11.2%6,93121.5%13.6%8,1810.0%19.9%12.1%11,3040.1%18.3%10.9%12,8020.1%17.6%11.0%13,7750.2%18.2%10.9%“十三五”期间，医药分家、医保控费等医改新政实施15,8000.7%18.8%16,7231.5%19.1%14,9090.3%18.2%10.5%10.5%11.0%集采4+718,1392.0%19.4%10.4%疫情元年疫情结束2024年预测规模（亿元）21,13320,1531,0404,4882,23019,1354.9%18,8754.9%17,1233.4%4.3%21.2%21.6%3.0%20.6%22.6%20.6%10.6%9.9%9.7%10.0%9.9%13,37564.8%68.0%69.5%70.7%71.3%70.7%71.0%70.0%68.4%68.2%66.5%66.0%63.5%63.5%63.3%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024E备注：（1）柱子高度代表销售规模大小，实际显示数值为销售份额占比；（）医院市场包含二级及以上公立医院和民营医院；数据来源：中康CMH预测数据多渠道购买趋势持续加深，满足不同健康用药场景需求，全渠道融合成为常态健康购药场景细分渠道购药场景-2024年基数：家庭健康主理人，=1000多渠道购买（≥4个）人数占比达56.3%同比提升+1.6%日常购药85.3%药房85.3%家庭备药B2C京东天猫等66.9%临时购药线上处方82.8%O2O医药垂直电商平台美团叮当快药等微医等20.8%51.7%闪购+到店直播电商平台抖音等17.2%二三级医院49.9%初诊/复诊处方71.5%社区医院46.7%私人诊所21.2%中医馆/养生馆25.5%特定购药场景47.0%医疗器械专门店卖场、超市21.4%13.1%朋友圈/微信群代购4.8%数据来源：备注：中康2024年大健康消费调研，最近一年内，您曾经在以下哪些渠道购买过医药健康产品呢？【多选】2023年整体连锁率保持在57.8%

24Q2门店数量增长放缓，关店明显增多2017年-2024Q2零售药店门店数量（万家）全国年Q2开关店与新增门店80.0药店数店单产0.060.00.00.0同比增长率6千+9千+药店数量增加9,2576,317新开16,03515,109关店-6,778-8,792成本与利润0.00.09.8%5.6%7.5%3.7%6.8%8.7%7.7%6.5%广东省24年Q2新增门店分布10.024Q124Q2数据来源：中康科技-药店通系统受门诊共济分流客流，个账支付能力下行等因素影响，2024年全国零售药店从3月开始客流呈下滑趋势，同时客单价、品单价、客品数均低于23年同期2024年2023年全品类OTC非药1,500750900400药店数店单产订单数客单价1,4001,3001,2001,1001,0008580757065601月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月70065060055050080757065601月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月800700600500605040301月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月3503002502001月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月成本与利润品单价2530112128209261924157172210201551月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月客品数6543243.532.5243.532.5286421月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月1月2月3月4月5月6月数据来源：中康CMH-消费者真实世界研究零售药店面临的经营挑战：成本控制、人效坪效走低，毛利率下降为药店带来较大毛利贡献的非药板块占比将至7年来最低（17%）且毛利率持续下行⚫年同比得到控制；⚫17%17年下降药店数部分地区出现对于租税回溯导致成本增加⚫类别2023年毛利率Vs2022年药品30%↓-1.3%中药饮片50%↓-3.1%店单产成本与利润日均人效（元/人）1,5871,5851,5861,4561,394201820192020202120222023日均坪效（元/平方米）1,344非药医疗器械41%↓-1.1%营养保健品44%↓-1.5%⚫四大上市连锁药店销售毛利率趋势2022年2023年45%85807476757240%35%30%20182019202020212022202325%数据来源：公开资料整理2024年1-5月零售药店药品及非药品市场规模均同比回落

-药品1-5月同比基本持平，5月继续下行出现-5%的负增长

-非药占比将至7年来最低（17%），出现双位数下滑-17.6%•截至2024年5月，零售药店药品市场规模占比82.9%，规模同比下滑0.2%；非药市场规模占比17.1%，规模同比下滑17.6%。

•聚焦2024年5月份，各大类中，仅生物制品实现同比正向增长（）。全国零售药店-药品及非药品销售额趋势全国零售药店-药品及非药品增长率化学药中成药生物制品中药饮片医疗器械保健品及健康食品中西药属性%YTD2405%YTD2405%其它（包含消字号日常用品/化妆品等）全品类市场100.0%-3.7%-6.5%药品市场82.9%-0.2%-5.0%2817422116241532412925149242526251381241241372414826165271862816123135281502929131131◼44.0%-0.4%-2.3%◼32.5%-1.8%-12.0%◼6.3%10.9%15.9%非药品市场17.1%-17.6%-12.9%6.1%-0.6%0.0%◼190171217188195182180182189196205221205171201191191◼4.7%-31.0%-20.3%◼4.4%-20.5%-19.6%23'0123'0223'0323'0423'0523'0623'0723'0823'0923'1023'1123'1224'0124'0224'0324'0424'05◼其它（包含消字号/日常用品/化妆品等）1.9%-16.4%-12.6%数据来源：中康-品类表现-肿瘤治疗药物规模为药品市场第一大品类，同比增速达-在呼吸道感染治疗需求的驱动下，口腔咽喉类、止咳祛痰类、抗感染药物同比获得较高增长-TOP20品类销售概况YTD2305）40%纵坐标：增长率%（YTD2405YTD2305）气泡大小代表品类规模30%20%口腔咽喉类全身用抗感染药物肿瘤治疗药物及免疫调节剂肝胆疾病用药止咳祛痰类10%眼科类糖尿病用药皮肤用药全国零售药品市场(YTD2405同比：0%-10%妇产科用药高血压用药肌肉-骨骼系统用药神经系统用药…血液和造血系统用药维生素矿物质补充剂泌尿系统用药滋补保健类心脑血管疾病用药(不含高血压)感冒用药/清热类-20%解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药胃肠道疾病用药-30%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%备注：黄色气泡为份额大于品类平均值且增速>10%的品类，蓝色气泡为增速<10%的品类横坐标：品类份额%（YTD2405）数据来源：中康品类表现-年至今月，糖尿病用药司美格鲁肽热度不减，带动品类同比增长超一倍-大类皮肤/维矿/泌尿系统用药保持增长，滋补保健、神经系统/补益安神、肌肉-骨骼、血液用药增长较领先品类销售概况YTD2305）纵坐标：增长率%（YTD2405YTD2305）气泡大小代表品类规模100%70%YTD5月同比增长100%50%30%10%肌肉-骨骼系统用药血液和造血系统用药眼科类神经系统用药补益安神助眠类高血压用药妇产科用药呼吸系统疾病用药肿瘤治疗药物及免疫调节剂肝胆疾病用药全身用抗感染药物滋补保健类泌尿系统用药维生素矿物质补充剂皮肤用药-10%止咳祛痰类胃肠道疾病用药心脑血管疾病用药不含高血压)B2C药品市场(YTD2405同比：-30%解热、镇痛、抗炎与抗风湿及抗痛风药-50%感冒用药/清热类-70%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%12.0%备注：绿色气泡为增速>100%的品类，红色气泡为增速的品类*：表示品类中表现较好的通用名横坐标：品类份额%（YTD2405）数据来源：中康O2O-药品品类表现-，O2O药品市场“四类药”有较快增长；-感冒止咳用药领跑药品市场，其中止咳用药同比增长，主要由蜜炼川贝枇杷、苏黄止咳等驱动增长。-TOP20品类销售概况YTD2305）90%纵坐标：增长率%（YTD2405YTD2305）气泡大小代表品类规模70%50%30%-10%全国零售药品市场(YTD2405同比：+20.6%-10%-30%()-50%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%17.0%备注：O2O包含美团+饿了么两大平台，为城市销额70%直送店数据横坐标：品类份额%（YTD2405）数据来源：中康药品零售发展的长期驱动新人群新需求增量挖掘回归零售本质的药品零售新竞争力向左走与向右走的零售核心能力预备2024年中康CMH消费者大健康洞察受到新冠后遗症的影响，国民健康困扰普遍增加，叠加国民健康素养提升，

健康需求扩容且同步升级近一年健康困扰问题•呼吸系统困扰大流行2020年2022年2023年•睡眠困扰及情绪心里困扰上升显著人均健康困扰数：3.6个4.3个4.7个•日常保养如皮肤、脱发白皮、体力营养问题普遍58.3%>15%44.8%26.6%22.5%18.0%10.7%2.7%0.6%感冒发烧呼吸道及肺部不适咽喉不适新冠及后遗症耳鼻不适睡眠困扰胃肠道疾病皮肤问题口腔问题脱发白发体力营养不足情绪心理困扰眼部疾病妇科疾病高血压肌肉骨骼关节不适高血脂过度肥胖记忆力脑力不足糖尿病高尿酸泌尿系统疾病肝胆类疾病心脑血管疾病男科困扰备孕生育人们面临不同类型的健康困扰：呼吸道疾病困扰精神情绪困扰日常保养与健康管理慢性疾病困扰数据来源：中康消费者研究中心，2024年1月调研。基数：所有受访者N=2000老龄化的健康需求缺口：防治养身心——全面需求更强烈人口老龄化下身体机能退化和慢病困扰带来焦虑和心理健康问题未得到充分重视：的人担心身体机能退化，58%的人担心慢病困扰；心理健康困扰不确定性风险慢病困扰身体机能退化老龄化64%易躁易怒11%生存思考10%糖尿病9%牙龈病变10%年轻态孤独抑郁10%社交恐惧11%担忧传染19%体检恐惧11%心脏病冠心病11%三高11%精力差11%睡眠质量差16%呼吸系统疾病14%视力减弱12%关节肩颈疾病11%记忆力减退15%青年消费十大趋势：精细化和多元化成为主旋律，驱动新消费趋势，值得关注：

偏爱精细养生，享受即可滋补、看重国货高品质和信任感、愿为情绪价值买单、寻求松弛感

0102030405寻求自然和人文滋养老龄化✓41.04%受访者在购物消费时经常进行比价✓66.60