伟大公司的思考

伟大公司的思考龙教授的微信内容伟大公司的标准人头公司的出现竞争变成了用户的竞争分割市场变成了统一的市场更加高度的垄断称为了全球性趋势人头公司下的统一大市场资本市场的大分化和变局人头公司的投资机会什么是伟大公司？可以考虑的几组指标业务规模大小小市场上的百年老店大市场上的垄断性（行业地位）规模业绩单一产品的巨头跨行业的的综合巨头时间上的持续性投资可用的时间宽度业绩规模和成长性能否持续成长企业领导及其团队的领导力（应变和执行力）可持续性（文化与制度）伟大公司的选择之一：人头公司人头公司指的是聚集了大量用户的公司传统的人头公司沃尔玛：通过便利性和价格，将千家万户的夫妻店取代了中国移动、中石油今天的人头公司通过互联网与用户直接互动（无与伦比的便利性）用线上店取代无数线下店从单一产品和业务走向用户需要的任何业务人头公司带来的后果竞争的本质：企业之间的竞争由产品和服务走向用户的竞争竞争的门槛：5亿用户（麦肯锡）竞争的对手：不超过有限的几家分散传统市场形成统一大市场单一巨头的消失：淘宝、京东等90%的社会总利润将由几个人头公司分割（高度垄断性）公司的成长性变成数十年，甚至百年统一大市场：干洗服务的例子传统干洗店服务于一个小区域人头公司扫荡掉各种边界后，形成了一个干洗的统一大市场人头公司向它的顾客直接提供干洗业务，服务这个统一大市场：干洗顾客可以通过APP叫快递员上门取脏衣服（包裹）每个城市设立一个干洗工厂，收集脏衣服包裹，洗涤和在包装好后，利用快递将洗好的衣物送回顾客。不用开设一个干洗店我们来计算这个统一大市场的价值假设每人每年干洗100元，中国干洗市场就有1500亿元假设每个干洗店一年200万元营业额，中国可以容纳15万家干洗店假设一个干洗店的利润为30万（30/200=15%)如果人头公司有10以用户，可以拿下20%的1500亿干洗市场，它就能产生300亿的销售额和45亿的利润如果上市，就会形成一个45亿*30=1350亿的公司，而且不用做几十年，大约3年就能做成统一大市场：物流配送传统配送由无数个小区域的附属功能组成一个公司服务一个被分割的小市场买个金杯车，雇一个司机，给自己的顾客送货无数个小公司服务被分割的市场人头公司（电商平台）利用其下单顾客形成的（配送）统一市场，设立自己物流公司，为顾客提供端到端的物流配送服务这样物流市场就成为一个统一的大市场，造就了这些著名的物流公司（京东物流，菜鸟，顺丰等等时代的特征：员工成为创业者阿米巴员工特斯拉特斯拉是一个人离不开的人工智能公司四个轮子扛一个电脑（能运人和运货的机器人）特斯拉的核心资源和能力自动驾驶电池技术机器人技术特斯拉的群山无人化运载取代出租车、网约车、和滴滴干线物流：18轮自动驾驶大货车、无人机城市配送:特斯拉皮卡取代顺丰等快递最后100米配送（美团、顺丰）流动售货（移动店面、外卖、电商）流动店面端到端电商，取代美团、拼多多等外卖和电商手机和社交：流量入口和高粘性人头绿色能源:发电、贮存、充电网络取代企业内部的人工居家养老的家政服务员工厂里工人办公室里服务员工市内配送特斯拉物流、快递特斯拉网约车、出租、外卖特斯拉社交：集聚人流特斯拉上网、特斯拉充电特斯拉支付、商城特斯拉家政和养老美国过去30年股市N级分化大量过去独立存在的上市公司迅速死亡业务被人头公司取代了大量的连锁店、经销商类型的企业单一品种的产品和服务公司为综合性人头公司替代了5-7000上市公司正面临着业务的消失不超过10家的人头公司经历了30年的高速成长每年超过股市的指数的成长率股指基本上高度集中在几个公司上每年股指都涨，而经济不一定好不超过400家传统的实体巨头公司还在飞机制造、石油、消费品牌、...中国的人头公司在哪里腾讯？阿里？字节跳动？京东？美团？在上述公司没有完成国有化改造前，都是有不确定性的国有资本成为大股东是必然趋势中国最有可能成为新的人头公司的是华为未来的华为华为科技公司不变成为新华为的二股东（30%）国有资本出资成为新华为的第一大股东（60%）资本市场投资人股东10%每年利润拿出20%作为华为科技员工奖励，保持华为科技的完整性和创新能力政府支持下新华为（华为商业）进入各行各业，成为中国的人头公司（中国的特斯拉）新华为的人头业务华为作为人头的聚集平台华为手机聚集AI、社交（畅联）、电商的入口（华为商城）20亿部华为手机成为流量入口华为的万物互联（星耀）延伸感到任何设备（汽车、家电和环境）新华为成为众多业务的平台花瓣（金融平台）线下任何服务的统一入口（华为干洗、华为厨房、...）华为元宇宙华为智造的入口（连接华为商城，华为维修）人头公司的投资机会围绕每一个人头公司打造人头所需的业务公司，通过收购团队和业务，最后连接人头公司，成为人头