乘联分会科瑞咨询：2024年8月新能源汽车三电系统洞察报告

新能源汽车三电系统洞察报告目录01.新能源汽车市场现状02.三电系统竞争格局03.大圆柱电池发展现状中国新能源汽车市场走势•2024年1-8月，中国新能源汽车产量713.4万辆，同比增长31.3%，累计渗透率提升至37.7%。•1-8月新能源渗透率达到37.7%，随着金九银十的临近，市场开始升温，各家车企纷纷为了实现年度销量目标开启促销模式。同时由于当前产品同质化严重，价格战仍新能源年度产量走势(万辆)新能源汽车产量同比152.5%-8.2%22.4%项目201920202021202220232024.1-82552.82462.52652.82747.63011.31889.9-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%3.4%累计渗透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%37.7%31%31%71.475.875.275.681.097.066.858.667.574.975.202220232024新能源产量整体月度增长情况月同比累计同比44%39%36%37%39%36%34%34%28%26%28%31%34%34%28%26%14%13%30%27%27%28%30%26%29%33%34%34%33%31%Aug.Sep.2023中国新能源汽车市场结构《关于促进非银行金融机构支持大规模设备2024年8月各车型同比增幅75.0%《关于促进非银行金融机构支持大规模设备2024年8月各车型同比增幅75.0%67.5%49.2%49.8%29.4%比例(2024年8月)目录01.新能源汽车市场现状02.三电系统竞争格局03.大圆柱电池发展现状动力电池-装机量整体走势•2024年8月，新能源汽车动力电池装机量46.9GWh，同比增长36.2%。•动力电池市场8月同比增长达到36.2%，当前装机量月度新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）0总装机量159.0%37.9%37.3%90.1%15.9%新能源汽车单车平均电池新能源汽车单车平均电池单车平均装机量ao一同比0.5%-3.0%0.5%-3.0%新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）131.8%2022131.8%202220232024同比47.8%41.2%36.2%29.2%47.8%41.2%36.2%29.2%23.3%-2.9%31615178873508830105398914195630.7%动力电池-市场配套结构•电芯外形方面，1-8月方形电芯配套占比为95.6%，圆柱形电芯配套占比1.6%，软包电芯配套占•电芯材料方面，磷酸铁锂由于安全性更高，同时成本更低，在汽车市场占据主导地位，其中乘用车市场占比达到62.0%，商用车市场占比接近100%，同时由于安电芯外形配套结构电芯材料配套结构6.0%13.3%80.7%7.8%6.6%85.6%2.3%4.5%93.2%3.8%2.9%93.3%2.80%1.60%95.60%软包圆柱形方形 1.7%39.4%39.4%55.6%60.6%62.0%55.6%60.6%62.0%97.3%97.3%98.2%98.6%99.4%96.1%97.0%97.7%98.8%58.9%43.5%39.0%38.0%0.4%0.3%0.4%58.9%43.5%39.0%38.0%0.4%0.3%0.4%3.2%1.0%1.5%0.3%其他磷酸铁锂三元材料动力电池-电芯企业配套情况•2024年8月前三企业市场份额达到74.7%。前十电池企业装机量均实现同比增长，其中产品主要配套吉利汽车。弗迪电池目前已经配套多家外采企业，但主要供应比亚迪，占比达到89.0%。宁德时代配套企业较为分散，排名第一的是特斯拉，占1宁德时代20175o24.1%43.0%特斯拉中国15.5%吉利汽车7.9%理想汽车7.3%赛力斯汽车6.8%蔚来汽车6.5%2弗迪电池1201131.0%6.1%63.7%107.1%74.0%12.0%89.8%242.0%25.6%比亚迪89.0%腾势汽车3.0%一汽丰田2.0%小米汽车1.9%方程豹汽车1.2%3中创新航287628766.1%长安汽车18.3%广汽埃安17.2%小鹏汽车16.6%蔚来汽车11.2%零跑汽车10.0%4国轩高科278327835.9%上汽通用五菱39.0%零跑汽车14.4%吉利汽车11.7%奇瑞汽车8.0%长安汽车6.7%5蜂巢能源 1581 15483.4%零跑汽车33.3%长城汽车30.6%吉利汽车16.7%上汽通用五菱5.8%岚图汽车4.8%6亿纬锂能3.3%广汽埃安42.6%小鹏汽车20.0%三一汽车12.5%远程新能源商用车5.3%华晨宝马5.3%7欣旺达2.0%理想汽车52.5%东风乘用车16.2%吉利汽车11.0%东风柳汽4.9%江铃新能源4.8%82.0%特斯拉中国100.0%上汽通用0.0%9耀宁新能源1.8%吉利汽车100.0%正力新能1.7%上汽通用五菱41.6%零跑汽车24.4%广汽乘用车17.4%上汽通用12.9%一汽红旗2.5%驱动电机-企业配套情况•2024年8月，前十企业份额合计占比达到70.4%，十家车企首位配套企业占比均超过50%。特斯拉、奇瑞新能源以及法雷奥均仅配套单一企业，本月有三家企业单排名企业配套量环比增速份额累计配套量1弗迪动力38.238.2o67.1%19.89%34.24%211.9比亚迪94.5%腾势汽车2.1%一汽丰田1.3%2汇川联合动力9.19.1o≥500%-3.66%8.15%49.1理想汽车51.9%广汽埃安19.5%小米汽车6.3%3特斯拉6.46.4o-0.8%29.45%5.73%39.4特斯拉中国100.0%4联合汽车电子6.06.0o14.4%2.85%5.41%38.7理想汽车67.4%小米汽车11.9%长城汽车6.8%5华为4.54.5o≥500%-21.69%4.02%35.6赛力斯汽车68.8%理想汽车17.9%阿维塔汽车4.4%6宁波双林4.04.0o82.5%49.74%3.61%上汽通用五菱77.9%长安汽车11.4%一汽奔腾9.6%7中车时代 2.9o1.0%74.17%2.63%上汽通用五菱61.8%一汽红旗25.0%合众新能源11.7%8奇瑞新能源 2.7≥500%22.70%2.44%奇瑞汽车100.0%9法雷奥 2.582.8%-8.14%2.23%蔚来汽车100.0%长安汽车123.5%22.84%1.92%长安汽车99.8%长安马自达0.2%驱动电机-企业配套情况•2024年8月，弗迪动力配套最多车型为海鸥，依靠6.98万元的起售价，单月销量超过4万辆，比亚迪秦PLUS单月销量也超过4万辆；华为配套车型中，问界M9单月销量已经超过问界M7，两者合计配套占比达到56.51%；联合汽车电子主要配套理想汽车，理想L6依靠低价策略，顺利接过L7/8/9的销量份额，单万辆；蜂巢易创以配套长城汽车为主，前五车型占比达到82.3华为份额22.69%华为份额22.69%理想L716.27%12.25%联合汽车电子份额理想L641.25%小米SU711.86%理想L911.01%理想L84.83%蜂巢易创份额18.85%17.35%11.20%7.90%弗迪动力份额12.14%11.02%10.19%驱动电机控制器-企业配套情况•2024年8月，TOP10电控供应商份额占比70.25%。弗迪动力累计配套量断层第一。前十企中，汇川联合动力、联合汽车电子单一配套企业均未超过50%。华为、英博尔和奇排名企业配套量环比增速份额累计配套量1弗迪动力38.2o66.0%24.23%35.03%206.8比亚迪94.5%腾势汽车2.1%一汽丰田1.3%2汇川联合动力9.89.8o90.4%-8.00%9.00%60.2理想汽车48.1%广汽埃安18.1%长安汽车10.7%3特斯拉6.46.4o-0.8%29.45%5.86%39.4特斯拉中国100.0%4华为4.54.5≥500%≥500%-21.48%4.13%35.1赛力斯汽车68.5%理想汽车17.9%阿维塔汽车4.4%5英搏尔4.44.481.41%4.00%上汽通用五菱62.2%长安汽车30.8%上汽大通2.3%6联合汽车电子4.24.2≥500%o54.7%15.96%3.87%26.3理想汽车37.4%小米汽车17.0%长城汽车11.3%7中车时代 3.313.6%36.69%3.04%上汽通用五菱54.6%一汽红旗22.0%合众新能源10.7%8奇瑞新能源34.75%1.82%8.0奇瑞汽车100.0%9蔚来驱动3.4%3.4%-11.00%1.78%蔚来汽车100.0%巨一科技108.03%1.72%吉利汽车81.2%奇瑞汽车8.3%东风启辰5.0%驱动电机控制器-企业配套情况五菱宾果贡献中车时代53.94%的配套份额•弗迪动力目前单一车型配套量均未超过15%，当前比亚迪仍在持续推出新车，新推出的秦L目前位列榜单第四，配套份额占比达到9.41%；华为主要供应问界系列车型，问界M9已经取代问界M7成为主要配套量贡献车型，份额占比达到33.68%；中车时代前三款车型占比达到85.9%，联合汽车电子配套车型力车型，占比为16.96%，理想L7/8/9合计华为份额1.521.0222.60%理想L70.7316.21%华为份额1.521.0222.60%理想L70.7316.21%0.5512.20%联合汽车电子份额小米SU70.7216.96%理想L90.6615.74%理想L80.5512.99%大众ID.40.337.80%理想L70.29中车时代份额1.79红旗E-QM50.7322.05%0.339.91%长安深蓝SL030.29长安深蓝S70.041.09%弗迪动力份额4.644.213.903.603.2812.14%11.02%10.19%目录01.新能源汽车市场现状02.三电系统竞争格局03.大圆柱电池发展现状大圆柱电池发展现状2024-2025年是46系电池扩产增速的重要阶段产能规划GWh2020年，建设4680试验线，2023年宣布扩产，规划产能预计为100G2021年开发4680和4695电芯，年产20GWh工厂已建成，2023年量产/////2022年6月，宣布将在韩国建设9GWh的46//固态电池发展现状负极、隔膜、电解液和结构工艺均有创新•圆柱结构可支持更高比例的硅含量以提高能量密度•提高导电性及嵌锂性能，且可降低硅负极膨胀的影响。正极•进一步降低钴含量，提高能量密度••圆柱结构可支持更高比例的硅含量以提高能量密度•提高导电性及嵌锂性能，且可降低硅负极膨胀的影响。正极•进一步降低钴含量，提高能量密度•干法工艺简化生产过程，降低成本，提高电性能材料：聚乙烯PE•同现阶段批量应用的隔膜，暂无新型隔膜规模生产•抑制硅负极膨胀•由现阶段的3-5%提升至15%•提高高低温、倍率、循环及安全等性能全极耳大大缩短电子传导路径，提高更均匀的电流密度电池功率和能量密度：相比2170电池，功率提升6倍，能量密度提升5倍。电池成本：相比2170或18650电池，由于结构件、工艺等调整，成本下降15%左右；相比方形电池，因电芯BOM成本降低及生产效率较高，电池系统成本降低5%左右。散热、充放电效率性能：采用全极耳结构设计，大大缩短电子传导路径内部阻抗大幅降低，提高充放电效率及散热性能。安全性：相比方形电池，4680为轴向爆破，单体能量低，单个电池失控对周边电池损坏相对较低，且采用全极耳结构，增加了热量传输通道面积，降低了局部电流密度，减小了电池热失控的概率。固态电池发展现状相比于传统圆柱电池生产工序增加•无极耳技术减少电阻：无极耳技术下的电池内阻横截面积增大，电流传导面积增大，电流传导距离缩短，可降低内阻近10倍解决散热问