工业机器人生产项目可行性研究报告-高端装备“扬帆出海”

北京智博睿项目管理有限公司北京智博睿项目管理有限公司工业机器人生产项目可行性研究报告-“高端装备“扬帆出海”1、我国制造业面临的困境：劳动力市场的转变和产业升级的需求我国的劳动力总量面临下行压力。随着人口老龄化的加剧和生育率的下降，适龄劳动人口的数量正在减少。根据国家统计局公开数据显示，2013年至2023年，我国劳动年龄人口下降超4800万人，劳动年龄人口占比在2012年达到顶峰，随后逐年下降。据国务院发展研究中心《未来十年我国劳动力供求趋势分析》报告预测，从2020年至2030年，我国适龄劳动人口规模将从9.89亿人下降到9.63亿人。劳动参与率也预计将从68.44%下降到65.17%，导致劳动力供给规模持续下降；到2030年，劳动力供给总量预计将降至6.27亿人左右。我国社会老龄化程度不断加重。抚养比是指非劳动年龄人口（通常是14岁以下和65岁以上的人口）与劳动年龄人口（15-64岁）的比例。随着老龄化的加速和生育率的降低，我国的总抚养比呈上升趋势。这意味着越来越少的劳动年龄人口需要支持越来越多的非劳动年龄人口，这对劳动力市场和社会保障体系带来了较大的压力。分解总抚养比的变化发现，相较于总体的上升趋势，少年儿童的抚养比呈现反向的下降，而老年人口上升迅速，间接验证了人口老龄化、后备劳动力不足的状况。根据OCED预测，我国人口抚养比将会在2030年、2060年分别达到0.63和0.95，这意味着每个劳动年龄人口需要平均抚养0.63或0.95个非劳动年龄人口。农民工是一线制造业的重要力量，整体老龄化程度加剧。农民工一直是我国制造业劳动力的重要来源，早期进入城市的农民工，随着年龄的增长，逐渐进入了老年阶段；这部分人口由于年龄、健康和技能等因素，逐渐退出了劳动力市场，导致农民工整体数量的减少；据国家统计局数据，我国农民工中制造业从业占比从2008年的37.2%下降至2023年的27.5%；五十岁以上人口比例也从2008年的11.4%增长至2023年的30.6%。与上一代农民工相比，新生代农民工的教育水平普遍较高，对于工作的选择更加多样化，不再局限于传统的制造业和建筑业等劳动密集型行业。这导致他们更倾向于选择有更好发展前景和工作环境的岗位，从而减少了传统制造业中的农民工数量。随着经济的发展和产业结构的升级，对劳动力的技能要求也在不断提高。一些年龄较大的农民工可能缺乏适应新岗位所需的技能和知识，因此在就业市场上的竞争力下降，进而影响他们的就业机会和数量。我国农民工人口流动趋势减缓。随着中西部地区经济的发展和产业转移，一些农民工选择在家乡或就近地区就业，减少了跨省流动的需求。随着社会的进步和生活水平的提高，农民工对于家庭和生活质量的考虑也在增加。一些农民工为了子女教育、家庭团聚等生活因素，选择留在家乡或就近就业，减少了外出务工的人数。除此之外，疫情也对于人口流动产生了一定的影响。国家统计局相关数据显示，我国外出农民工人数增长速度逐渐放缓，这与制造业对于劳动力的需求并不匹配。我国劳动力市场供求关系促使制造业从业人员薪资上涨。根据国家统计局数据，自2009年以来，我国制造业农民工的收入逐年攀升，到2023年已达到4780元。经过测算发现，随着我国劳动力成本持续上涨，部分发达地区制造业用工成本或已高于工业机器人成本。根据赛辉集团招股书援引欧睿passport数据库，我国制造业员工时薪从2018年至2022年按7.5%的复合年增长率稳步增长，于2022年达到5.6美元（约40元），预计于2027年继续增至7.4美元。劳动力成本的提升促使企业寻求人力的替代品，从而催生了“机器替人”的趋势。2、全球市场周期性显著，我国成为中坚力量全球工业机器人销量持续增长。根据IFR数据，2022年全球工业机器人销量连续第二年突破50万台，同比增长5%；预计到2024年全球机器人销量将达到62.2万台。随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，人工智能、传感等新一代数字技术与机器人产业加快融合，推动了机器人产业技术创新的步伐，使原有应用领域的机器人性能更强，也开拓了新的应用领域。全球工业机器人的需求市场主要集中在制造业规模大、自动化水平相对较高的国家，目前全球70%以上的工业机器人部署在中国、日本、美国、韩国和德国，2022年这五大市场工业机器人销量占全球的79.1%。我国是全球最大的工业机器人市场，传统行业占比提升。据IFR，我国连续多年成为全球最大工业机器人市场，全球出货量占比由2012年的14%提升至2022年的52%，占据一半以上市场份额。从行业结构看，全球工业机器人的需求半数以上来自汽车行业和电气电子行业。此外，工业机器人也大量应用于食品、医药等行业的生产线上，通过提高生产效率和准确性，帮助企业降低成本、提升竞争力。在数字技术进步的推动下，机器人供应商和系统集成商提供新的应用程序并改进现有应用程序的速度和质量，机器人正在改变制造业，将越来越多地作为互联数字生态系统的一部分运行。工业机器人全球化程度加深，国际周期保持相对一致性。各国在工业机器人领域的技术交流和市场融合不断加强，使得全球市场的供需动态和发展趋势愈发同步。据IFR，美国、日本的工业机器人销量由2012年的2.2万、2.9万台增长至2022年的4.0、5.0万台，整体增速变化与全球工业机器人销量增速的变化具有较高一致性。这种一致性有助于全球产业链的协调和稳定，推动技术进步与产业升级。与此同时，全球市场的紧密联系也使得单个市场的波动更易传导至其他地区，强化了全球工业机器人市场的联动性。我国：工业机器人“十年十倍”增长，下一阶段聚焦“出海”我国工业机器人行业成长性显著。从整体销量来看，工业机器人“十年十倍”增长，由2012年2.7万台提升至2022年28.2万台，在产业升级机器替人大背景下，伴随着制造业景气度周期波动，整体呈现螺旋式增长态势。历年周期大致分为四个阶段：1）产业化初期：市场体量较小，本土机器人公司较少，以海外品牌在汽车产线应用为主。2）百花齐放期：受益于政策扶持和传统产业转型升级的拉动，大批量国内公司进入工业机器人赛道，产业链初步形成。3）大浪淘沙期：一方面新兴产业拉动工业机器人需求，另一方面中低端市场激烈的价格竞争加速第一轮洗牌。4）进口替代期：零部件自主化程度提升、汽车产业链国产化、焊接等高端需求释放加速国产头部品牌进口替代。得益于核心零部件国产化及机器人控制器技术能力提升，国产一线品牌从两头受气到上下突围。一方面，RV及谐波减速器实现国产化有利于国产一线整机进一步通过技术优势抢占中低端应用，向下突围价格差异不大而性能优势突出；另一方面，机器人控制器及驱动技术的提升进一步缩小了与外资品牌的产品力差距，向上突围性能差异不大而价格优势突出，从而实现“上顶下沉”。据睿工业，本土品牌市占率由2021年的32.1%提升至2023年的45.1%，创历史新高。国产品牌已形成相对完整的工业机器人产业链，产品质量、核心技术自主能力、品牌知名度也在不断提升，预计2024年市场份额将进一步扩大，国产替代加速进行。我国工业机器人“去库存”已进入尾声，核心关注点在于市场需求复苏。据MIR睿工业，2023年下半年，我国工业机器人厂商通过产品促销、拓展并加大渠道激励等措施来清库存；到2023年底，市场“去库存”已进入尾声，预计2024年市场进入低库存周期，核心关注点在于市场需求复苏。2023年我国工业机器人下游行业中，光伏增速最高，主要系各工艺环节渗透率均持续提升，如硅片清洗、包护角、接线盒安装、装/卸工装夹具等，内资机器人企业紧抓光伏全产业链机会，销量快速增长，外资则聚焦电池片环节提供高附加值方案；电子、锂电、金属制品等行业需求持续萎缩。国内市场需求放缓，海外市场开拓势在必行。据IFR，我国工业机器人的进口均价整体处于波动下降趋势，体现国产工业机器人认可度提升过程中外资品牌溢价能力的下降。同时，我国工业机器人市场存在一定的供需“剪刀差”，供给的饱和进一步加剧市场竞争，进行海外市场拓展逐渐成为行业提升天花板的重要手段，越来越多国产机器人品