OLED行业分析报告

OLED行业分析报告汇报人：XXXX时间：XXXX输入企业名称2022行业现状行业环境前景趋势驱动因素行业发展概述行业环境分析行业规模及格局行业现状分析目录Contents1234行业未来发展5PartOne行业发展概述行业定义行业特点行业发展历程行业产业链行业定义OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode，即有机发光二极管，指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体，OLED具有自发光特性。OLED作为新一代显示技术，其显示性能相比LCD更优异，具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点，被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。OLED按驱动方式可分为主动矩阵AMOLED和被动矩阵PMOLED:①AMOLED也可称为有源驱动式OLED，具有TFT阵列，可独立地控制每个像素点的发光情况，使得像素点可连续且独立发光，最终形成所需图像。AMOLED是目前OLED行业的主流应用，主要在高端及中大尺寸屏幕领域应用较广；②PMOLED也可称为无源驱动式OLED，不具有TFT阵列，需通过外部电路控制像素点发光，难以实现对单个像素点的精确控制。什么是OLED行业发展历程010203OLED行业起步于1950年，经过六十余年的发展，其发展经历可划分为四个阶段研究试验期（1950年-1996年）导入期（1997年-2000年）成长期（2001年-2009年）快速发展期（2010年至今）OLED技术的研发开始于1950年代的法国南茜大学，法国物理化学家安德烈贝纳诺斯最先投入到OLED的技术研发领域中，为之后的研究奠定了基础。1979年，美国柯达公司的研究员邓青云博士在实验室发现了有机蓄电池上的发光现象后，开始了OLED的研究，并将其命名为有机发光二极管。自此，邓青云博士开始了对实用性的有机发光二极管研究。1997年，日本先锋公司首次将单色的OLED应用在汽车音响上，开启了OLED的商业化、行业化道路。随后，Sony、Epson等企业在全球范围内兴起了OLED相关材料、原料、设备的研发热潮。经过三年的发展，OLED行业下游应用于2000年开始逐渐拓展到手机、PDA、相机、检测仪器等领域，但当时的OLED产品规格小且数量少，产品均为无源驱动类型（PMOLED），仅能显示单色或区域彩色。2009年以后，OLED行业各大厂商对OLED的研究逐步由PMOLED转向AMOLED领域。这一时期为OLED行业的市场导入期，大部分OLED产品仍停留在试验或试销阶段。作为新一代平面显示技术，OLED在下游领域的应用逐渐扩大，技术逐渐走向成熟。2001年至2003年，OLED主要应用在小尺寸产品上，如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏，柯达公司于2003年在其照相机产品上采用了OLED技术。在中国工业和信息化部的支持下，中国大陆的OLED研发取得了突破性发展。昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹等企业在小尺寸领域的OLED技术发展逐渐成熟，其中维信诺企业是中国最早掌握PMOLED生产制造技术的企业，同时在2010年维信诺企业掌握了AMOLED中试线生产工艺，引领中国OLED行业发展。2011年6月，中国19家OLED企业事业单位共同成立了中国OLED行业联盟。2013年，全球第二条5.5代AMOLED由中国京东方在内蒙古鄂尔多斯投产，中国OLED行业逐步向规模化发展，行业覆盖的产品越来越广泛，包含了移动终端、穿戴设备等，OLED行业从此迈入快速发展期，OLED技术正朝着通用化、标准化、多样化等方向研发。行业产业链中国OLED行业由上至下可分为上游参与者包含原材料及生产设备供应商、中游面板制造商和模组组装商、下游为显示屏应用领域终端用户ITO玻璃、有机发光材料、显影、驱动ICOLED行业上游OLED行业中游OLED面板制造商、模组组装商汽车电子、消费电子、可穿戴周边、移动研究OLED行业下游PartTwo行业环境分析政治环境社会环境经济环境技术环境政治环境1明确表明2016年-2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程，其中AMOLED有机发光半导体显示位于电子信息升级工程中，重点推进OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统，柔性显示等发展目标，解决影响核心设备、零部件产品性能和稳定性的关键技术，促进中国OLED行业实力的提《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》提出要重点开展新材料在OLED行业的应用示范。由此可见，政府的政策支持为OLED上游领域的技术发展奠定了基础。《新材料行业发展指南》提出到2020年关键装备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。突破集成电路关键装备和材料。《国家集成电路产业发展推进纲要》政治环境2提出加快推进有机发光二极管(OLED）等新—代显示技术研发和产业化，攻克OLED产业关键技术和关键设备等。《"十二五国家战略性新兴产业发展规划”》1234《"十二五国家战略性新兴产业发展规划”》提出加快推进有机发光二极管(OLED）等新—代显示技术研发和产业化，攻克OLED产业关键技术和关键设备等。《"十二五国家战略性新兴产业发展规划”》提出加快推进有机发光二极管(OLED）等新—代显示技术研发和产业化，攻克OLED产业关键技术和关键设备等。《"十二五国家战略性新兴产业发展规划”》提出加快推进有机发光二极管(OLED）等新—代显示技术研发和产业化，攻克OLED产业关键技术和关键设备等。行业经济环境ABC近年来国家制定了一系列推进OLED技术研发及配套产业发展的支持政策，加速推进了OLED产业的规模化投资及配套产业本土化供应的进程，为发行人业务发展提供了有利的政策支持与良好契机。OLED作为新一代显示技术，显示结构简单、耗材环保，且OLED显示具有柔性可卷曲的特点，更方便运输和安装，突破尺寸的限制，规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势。整个OLED产业链可以分为上中下游三个生产阶段，上游为制造设备、材料制造与零件组装，中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装，下游为显示终端及其他应用市场，主要涉及近年来发展较为迅速的OLED电视、穿戴设备、电脑以及车载显示等领域。行业社会环境目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。而在产业链中游领域，韩国处于相对主导地位，中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追。全球量产的OLED面板企业以三星、LGD、京东方等企业为主，三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生产商。随着中国在OLED手机面板领域的投资开始赶超三星和LGD，进入2018年后，三星和LGD都同时暂停了OLED手机面板的新增投资计划，基本上以保持现在产能规模为主。与此同时，在韩国三星与LG的中小尺寸RGBOLED产线投资停滞了近一年期间内，中国内地的投资脚步却并没有放缓。OLED技术优势明显，下游应用面广泛，包括电视、手机、可穿戴设备、VR等，新一代显示OLED前景广阔，而中国目前是全球最大的OLED应用市场。平板显示行业拉动中国GDP约4%，在国民经济中发挥了重要作用。行业社会环境ABCOLED产业是平板显示产业的一部分。平板显示产业是跨电子、信息、新材料、节能领域的产业。面板业首先是国家意志、然后是产业经济学的范畴，最后才是企业经营的问题。近年来，我国政府对面板产业给予巨大的支持，甚至不惜直接投资。平板显示产业带动力强，对国民经济贡献率大，从下表房产企业、汽车产业、平板显示产业对GDP的拉动系数来看，平板显示相关产业的拉动系数达4%，在国民经济中发挥中重要作用。行业驱动因素1234利好政策支持行业发展OLED是新一代显示屏中不可缺少的元件，是电子行业如消费电子、汽车电子、穿戴设备等各行业终端领域发展的基础。作为现代信息行业的核心行业之一，OLED行业的发展受到中国政府部门的高度关注，利好的政策为中国OLED行业发展创造了更为规范和更具有支持性的环境。驱动力利好政策支持行业发展、原材料成本下降、原材料成本下降，带动OLED产品需求在OLED面板生产成本方面，无论是硬性OLED屏还是柔性OLED屏，发光材料成本均占据了OLED产品生产成本的31.0%。目前发光材料主要采用的是荧光材料（用于红绿光材料）和磷光发光材料（用于蓝光材料）的组合。中国材料国家实验室正积极推进发光材料技术研究，在荧光发光材料研究上取得了突破性进展，解决了传统荧光发光材料效率低的问题。下游应用领域需求端增长中国的经济增长推动了国民消费水平的提升，高端电子设备日益普及，消费者对显示屏的要求逐渐提高。OLED显示屏是利用有机电自发光二极管而制成的显示屏，不但具备了优于传统LED屏幕的显示对比度、色域、可视角、反应速度、柔性高等特点，而且更加轻薄、省电，使得OLED下游应用领域对OLED屏需求增长，尤其在消费电子领域。智能手机出货量提升智能手机是OLED行业现阶段比重最大的应用领域，主要原因为智能手机趋向全面屏幕、窄边框及曲面屏等多元化产品发展，OLED屏幕以可视角度大、对比度高、柔性高等优点成为当下智能手机主流配置，OLED在智能手机领域的渗透率不断提升。根据数据显示，智能手机OLED出货量由2014年的174.6百万片增长到2020年550.3百万片，年复合增长率为33.2%。PartThree行业规模及格局行业现状行业痛点行业发展建议行业竞争格局行业现状目前OLED行业集中在美国、韩国、日本、中国等地区，其中韩国LG和三星分别在OLED的大尺寸和中小尺寸面板市场中形成了行业垄断。目前全球OLED面板产能主要集中在三星和LG这两家企业。截止到2018年，LG占据大尺寸OLED面板市场超过90%的份额，其产品主要应用在电视行业上；三星则占据中小尺寸AMOLED面板超过90%的份额，其产品主要应用于手机行业。中国OLED行业起步较晚，但近年来在政府红利政策的支持下，中国OLED行业增长迅速。得益于技术的进步与各厂商的积极布局，中国OLED行业已形成京津翼、珠三角、闽台、长三角、中西部五个行业集群。2018年中国本土面板制造商京东方、天马、和辉光电和国显光电等企业大规模投资建厂，大量释放产能，加速推进OLED行业的国产化进程。截止至2018年5月，京东方已在四川成都和绵阳布局了两条第6代柔性AMOLED生产线其中成都京东方生产线是全球第2条量产的6代柔性AMOLED生产线，而绵阳第六代柔性AMOLED生产线则将于2019年建成投产。目前全球范围内的智能全面屏手机均采用三星的AMOLED柔性屏，但随着中国京东方成都第6代柔性AMOLED产线的正式量产，三星的这一垄断地位将被打破，智能手机厂商将拥有更多的选择。根据调查，2018至2022年全球将新增12条中小尺寸OLED生产线，其中中国大陆占据6条，中国有望成为全球第二大OLED产能国家。可见，中国OLED行业正快速发展，在全球市场中的话语权将进一步提高。在“中国制造2025”和信息电子化背景下，中国制造业进入了加速转型升级的发展时期。OLED作为新一代显示技术呈现出新的快速发展趋势。从OLED产能来看，中国OLED制造企业积极推进OLED产能建设，大部分企业计划在2020年扩张产线以实现产能释放。得益于维信诺、深天马、京东方等企业新产线的量产，截止到2018年底，中国大陆已量产的小尺寸AMOLED产线达9条，中国大陆AMOLED规划产能已占到全球产能的30.0%左右。未来仍有7条AMOLED产线将先后实现量产，国产AMOLED产能将迎来新的增长点，三星的AMOLED供给端的垄断地位或将被中国厂商打破，国产化加速发展。行业市场规模伴随着中国OLED显示技术的成熟与产能的释放，中国OLED产品价格将得到优化，OLED产品在下游消费电子、汽车电子、航空航天、可穿戴设备等应用领域里的渗透率不断。提升。据数据显示，中国OLED行业规模从2014年的167.3亿元增长到2018年的1093.4亿元，年复合增长率为59.9%。未来5年，在中国电子信息行业和制造业自动化的持续深入以及中国OLED柔性屏技术日益成熟的驱动下，OLED产品在下游应用领域需求将保持增长的趋势，中国OLED行业的市场规模预计将在2023年达到650.3亿美元，年复合增长率为29.1%，发展空间非常广阔。行业现状01

02显示及照明两大下游拉动OLED高速发展，2022年市场空间超500亿美OLED产值快速增长，“十三五”激光设备需求近200亿元。OLED主要应用市场包括智能手机、电视以及VR、可穿戴设备等新兴消费电子领域。2018年，全球OLED产值为255亿美元，预计2020年将达到500亿美元，年均复合增速为40.0%。2014-2018年，我国OLED产值高速增长，从24.9亿美元增长至131.1亿美元，年均复合增速为51.48%，预计2019年将达到162.8亿美元，同比增长24.18%。据整个OLED加工中用到的激光工序在12道左右，对应2019-2021年全球激光设备投资为每年约200亿元。“十三五”期间我国OLED投资额将达到2845亿元，而激光设备约占整个OLED生产线投资额通常为5%-7%（一条产能为45K/月的柔性AMOLED6代线），对应激光设备需求142-199亿元，年均28.5-40亿元。OLED是新一代的显示技术，相比于LCD性能优势明显OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有机发光二极管，是继CRT(CathodeRayTube、LCD(LiquidCrystalDisplay)之后的第三代显示技术，具有材质薄、色彩丰富、低能耗、平面发光等特点。与目前应用性较广的LCD相比，OLED在多个主要技术性能上都有较大提高。2017年苹果iphoneX开始采用OLED屏幕，2018年柔宇科技推出了世界第一款具有7.8英寸OLED面板的可折叠智能手机，2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机，小米亦发布了一款OLED环绕屏手机，未来柔性、可折叠OLED屏幕或将引领显示技术的潮流。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2得益于政策扶持，中国OLED行业正处在快速发展阶段，市场规模不断扩大，目前以七大OLED厂商为主的竞争格局已基本形成。这七大厂商分别为京东方、天马、华星光电、和辉、维信诺（国显）、固安鼎以及柔宇科技，其中京东方占据中国OLED供应商市场的领先地位。此外，随着柔性OLED面板以多种优势成为行业内的热门研发产品，目前柔宇科技在柔性显示方面积累了较强的技术优势。从全球OLED市场来看，OLED企业主要集中在中国、日本、韩国、美国和欧洲等五大区域。韩国厂商凭借成熟技术优势，成为了全球较大的OLED生产地区，其中韩国三星几乎垄断了OLED市场。根据数据显示，三星电子式全球市场上的占有率达到95.9%，其次是LG，市占率为3.8%。另一方面，美国在OLED上游高端设备和相关零部件的显影、蒸镀和测试设备及驱动IC等方面方面优势明显，占据绝对优势地位；日本和中国地区OLED企业以材料生产为主，其中中国主要供应前端的中间体和粗单体，日本以终端升华后的单体材料等产品为主。行业发展建议企业需继续保持适度投资规模，又要积极推动技术创新在我国发展OLED产业的策略上，从企业层面而言，既要继续保持适度投资规模，又要积极推动技术创新。相对于国外OLED大厂研发投入大、时间长、积累的技术和人才多，配套产业较好，我国目前还处在OLED技术研发的积累阶段，研究的范围比较广，参与的企业比较少，因而不容易取得突破。政府扮演好协调及组织者的角色此外，政府在我国OLED产业发展中扮演协调及组织者的角色，一方面，努力创造良好的发展氛围，积极出台更由于OLED产业发展的产业政策、投融资政策、财税政策等，并加大对本土相关企业的资金扶持力度；另一方面，积极牵手行业厂商，联合相关厂商构建共同的技术发展平台，整合国内产、学、研资源，加强与国内外相关研究机构的联系和合作，促进OLED产业和进程。开启产业链整合之路在中国大陆OLED处于产业化的导入期和技术的成长期，因此要加快OLED的发展，必须加快产业化建设，并做好原材料开发等产业链配套工作。中国大陆工业基础薄弱，产业链不完善，上游产品竞争力不强。在中国，已进入和即将进入OLED领域的企业众多，但主要集中在产业链下游面板制造环节，上游设备和原材料环节薄弱。大多数中国OLED厂商还处于初级阶段，大规模生产还远没实现。中国OLED企业所需要的制造设备和原材料较多依赖从日本和韩国进口。PartFour行业发展趋势行业发展趋势行业代表企业行业未来发展方向发展趋势OLED将逐步取代LCD相较于LCD，OLED具备柔性、广视角更大、高对比度等特点，可满足更多应用场景需求。同时，下游应用领域逐步趋向高彩色、大尺寸、快速显示等方向发展，致使新型终端对OLED的需求及传统终端对OLED的替代需求增大，具体表现在以下三个方面:①目前市场主流的电视行业显示器是LCD材质，但由于LCD在显示效果、延展性方面与OLED相比有一定的劣势，因此电视显示器厂商逐步青睐于采用OLED显示屏。产品制造将采用柔性OLED显示伴随着OLED技术的不断创新，柔性OLED优势将带动曲面与可挠式柔性面板的市场需求，促成曲面、可卷曲式、可折叠式面板技术与触控解决方案相结合，成为未来电子产品配置的一大趋势，如透明显示、可卷曲电视、超大或超小尺寸手机、平板电脑、智能手表等新产品均运用了柔性OLED技术。OLED行业逐步呈现大型化与集中化趋势中国OLED行业的自主创新能力及关键核心技术与国外发达国家OLED制造商相比仍存在一定差距，关键核心技术、功能配套件主要依赖进口，造成中国OLED制造成本高。当前中国OLED企业正逐步趋于“大型化、集中化”的方向发展，一方面因为OLED行业资金需求大、技术要求高；另一方面受下游终端产品更新换代的时间加速及生活水平和消费水平不断提高等影响，终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量，电子产品更新换代加速。而这一趋势则要求品牌厂商必须拥有强大的资金及技术研发实力，同时需要具备大规模组织生产的能力。战略层面避免关键供应“