汽车检测市场分析：机动车存量市场增加-检测站供需矛盾突出

汽车检测市场分析机动车存量市场增加，检测站供需矛盾突出

机动车检测系统的下游应用领域不断拓展，为检测设备行业打开向上空间目前机动车检测系统主要应用在机动车检测机构和汽车制造厂，由于机动车检测是全面、科学评价车辆技术性能的必要手段，随着我国机动车保有量的增加和汽车后市场的迅速发展壮大，未来机动车检测系统的应用范围将不断拓宽，逐步由国家强制检测领域向汽车维修检测、二手车交易检测等企业应用领域渗透。此外，由于政府的强制性检测时间间隔相对较长，对机动车故障的发现仍然缺乏及时性。伴随对机动车安全和环保意识的提升，车主对主动性检测的需求将逐渐上升。图表：机动车检测系统的产业链资料来源：锐观咨询整理下游应用领域拓展，预计维修检测、二手车交易检测和主动性检测市场总规模近40亿。根据公司招股说明书公开信息，维修检测系统可以配臵安检、环保和综检系统中部分或全部的设备，亦可根据需求配臵特定功能的检测设备。假设仅20%的一类维修企业主动增配底盘测功机，以及仅20%的二类维修企业主动增配侧滑台、制动台、车速表试验台等检测设备，截至2015年年末，新增市场需求约为十几亿元，我们根据2018年维修企业最新的数据测算，截至2018年年末新增市场需求在20亿元左右。二手车交易检测市场方面，我们以平均每个地级城市最低配臵2-3套二手车评估检测系统，每套二手车评估检测系统六十多万元测算，全国325个地级以及以上城市累计的潜在市场需求在5亿元以上。自主性检测市场方面，由于政府的强制性检测时间间隔相对较长，对机动车故障的发现仍然缺乏及时性。伴随对机动车安全和环保意识的提升，车主对主动性检测的需求将逐渐上升。以2018年中国汽车保有量最新数据计算，假设每年30%的车主在强制性检测之外平均增加1次安全检测，安检系统的潜在市场需求将新增12亿元以上。检测标准不断升级，拉动机动车检测系统更新需求。机动车检测标准对检测的具体要求和方法做出了详细规定，对行业发展起规范和指导作用。随着我国机动车保有量辆的不断增长，我国政府在车辆的治超治限、尾气排放等方面制定了越来越严格的检测标准。未来随着检测方法、限值标准科学试验等基础性技术研究工作的深入、检测技术的发展进步和外部条件的逐渐成熟，检测标准将持续更新完善，带来机动车检测系统的升级改造与新建需求。图：机动车检测标准变化资料来源：锐观咨询整理按照政策执行要求，2019年5月1日起全国将实施两项新的国家标准《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2018）、《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB3847-2018）。在用车的两项排放标准，由于修订内容较多，增加了OBD检测等新内容，因此标准实施采取分步走方式。第一步，2019年5月1日起，开始实施新的尾气排放检测方法及限值。第二步，对于标准新增内容，如柴油车NOx检测和OBD检查，2019年11月1日起正式实施。根据《大气污染防治法》的有关规定，具备条件的地区可经省级人民政府批准并经向生态环境部备案后，可早于上述日期提前实施在用车排放标准。实际中，由于相关检测设备产能受限，政策推迟到2020年5月31日正式实施。由于环保要求和检测要求提高，全国范围内的环检设备线需要更新升级，保守估计由此催生出的相关设备需求在30亿左右，带动产业链相关公司订单与业绩大幅增长。机动车检测设备水涨船高需求增加，促进公司机动车检测系统板块营收持续增长。公司机动车检测系统板块提供的产品主要包括安检系统、环检系统、综检系统和新车下线检测系统等产品。机动车存量市场规模大，检测站供需矛盾突出机动车保有量持续增长带动下游检测行业景气，机动车检测设备需求增加。机动车检测行业是伴随机动车保有量的迅猛增长逐步发展起来的。近年来随着我国经济水平的发展和人民可支配收入的提高，我国的机动车保有量持续增长。根据国家公安部公布的数据，截止到2018年底，我国机动车保有量达到3.27亿辆，同比增长5.48%，其中汽车保有量为2.40亿辆，同比增长10.6%。我国机动车保有量，尤其是汽车保有量的逐年增长，增加机动车检测的需求，促进机动车检测行业的发展，从而增加对机动车检测系统的需求。中国千人汽车保有量较小，提升空间巨大。我国的汽车保有量不断增长，但是由于我国人口众多，人均汽车保有量整体偏低，尚处在汽车社会初级阶段。以2018年的数据来看，美国、日本和韩国每千人汽车保有量分别为822、616和606辆，而我国每千人汽车保有量仅为172辆，与发达国家相比仍存在着很大差距。人均汽车保有量的偏低，我国的机动车保有量尤其是汽车保有量的增长趋势将会继续维持下去。国内检测机构数量配比不足，供给缺口亟待填补。尽管我国的机动车保有量已位列世界第二，但是机动车检测市场的发展远远落后于机动车保有量的增长，而且未来伴随中国机动车保有量的持续增加，国内机动车检测站的数量远远不能满足实际需求。根据《2018-2024年中国机动车检测站市场调查与投资前景预测报告》数据，截至2017年底，我国汽车保有量约为2.17亿辆，检测站7100家左右，每万辆汽车拥有的检测站数量约为0.33个，同期日本每万辆汽车拥有的检测站数量约为3.1个，美国为2.5个，欧洲为2个。根据调研数据，2018年我国约有1.2万个检测站，当年汽车保有量2.40亿，每万辆汽车拥有的检测站数量约为0.5个。目前国内检测机构数量尚有很大的缺口，未来国内机动车检验机构对检测系统的市场需求十分巨大。按照发达国家的平均配比水平（2.5个/万辆汽车）计算，实际需求的检测站数量为6万个，是目前机动车检测站存量的5倍，市场空间广阔。外延并购下游检测站，积极布局机动车检测服务业务我国机动车检验机构数量偏少，亟待进一步增加。根据《2018-2024年中国机动车检测站市场调查与投资前景预测报告》数据，截至2017年底，我国汽车保有量约为2.17亿辆，检测站7100家左右，每万辆汽车拥有的检测站数量约为0.33个，同期日本每万辆汽车拥有的检测站数量约为3.1个，美国为2.5个，欧洲为2个。根据调研数据，2018年我国约有1.2万个检测站，当年汽车保有量2.40亿，每万辆汽车拥有的检测站数量约为0.5个，机动车检测站密度提升。我国机动车检验机构的数量较国外发达国家明显偏少。机动车检测能力不足的状况导致年检高峰期，全国多地出现排长队检车的情况，从而滋生了检验不合规、把关不严、设备超负荷运转等不良现象。政府在机动车安检领域简政放权，加快检测机构建设。机动车检测机构发展可分为三个阶段：一是2003年之前的行政委托阶段，该时期汽车检验机构主要由行业管理部门采用行政委托的方式加以管理。二是2003到2013年间的资格管理阶段，2003年《中华人民共和国道路交通安全法》的颁布标志着检验机构社会化经营的开始，检验机构的管理转为实施资格管理和计量认证管理，此时政府部门及相关人员仍在直接或间接参与。三是政策放开民营化阶段。2014年5月公安部与质检总局联合发布了《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，规定政府部门不得举办检验机构，对符合法定条件的申请人简化审批程序，并推行异地检验等改革措施，拉开了改革序幕，加快检验机构建设进程。机动车价格逐步放开，市场化持续推进，真实的机动车检测市场规模扩大。2014年5月16日，公安部与质检总局联合发布了《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，规定政府部门不得举办检验机构，对符合法定条件的申请人简化审批程序，并推行异地检验等改革措施；2018年5月16日，国务院常务会议决定推行货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”，“三检合一”致力于帮助车主在相关检验检测机构实现“一次上线、一次检测、一次收费”，有利于节约时间和经济成本；2019年5月14日，《国家发展改革委关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》（发改价格„2019‟798号）发布，通知提到放开机动车检测类等收费项目，进一步缩减政府定价范围，对已经形成竞争的服务，一律实行市场调节价，明确“凡是市场能自主调节的就让市场来调节”的原则。按照国家规定机动车检测的频率（按照新规）、目前各类型机动车存量规模（其中，2018年底汽车存量2.4亿）、全国各个省份部分城市部分检测站的检测服务价格（均价在250元），我们计算得出，目前机动车检测服务市场规模超过600亿元人民币。机动车检测服务收费市场化继续推进，预期未来检测服务价格上升是趋势。我们预计未来真实的机动车检测市场将会继续释放，规模继续扩大。图表：全国部分省市部分私家车检测站检测服务价格草根调研数据（单位：元）资料来源：公开资料整理随着国内机动车保有量的持续增加、检测标准的升级与检测行业规范化程度的不断提高，机动车检测行业迎来了新的市场机遇。公司长期服务于机动车检测行业，充分了解检测技术和原理，拥有业内领先的软硬件研发团队，参与了多项检测标准的起草，通