电解铝建设项目可行性研究报告（项目简介）-十四五重点项目

电解铝建设项目可行性研究报告（项目简介）-十四五重点项目编制单位：北京智博睿项目管理有限公司编制范围：可研报告、项目建议书、地方政府专项债、实施方案、资金申请报告、节能评估报告、绩效评估报告等

一、项目建设任务及目标立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,聚焦高端化、绿色化、集约化,按照“有保有控、推动转型、调整结构、提升效益”思路,着力提高铝精深加工能力,全面推进铝资源高效利用,延伸产业链、提升价值链、畅通供应链,建立完善铝产业生态体系,培育打造“技术先进、效益突出、高效利用、环境友好”的特色优势产业集群。严格落实国家产业政策,优化调整产业规模结构,提升资源综合利用水平,保持氧化铝规模基本稳定,电解铝产能合理适度,再生铝规模有序提升。着力培育壮大市场主体,强化重大产业项目投资建设,推动构建产业生态体系。二、项目建设背景在所有的有色金属产品中，电解铝是由先进的电解技术制成的。所谓电解技术，就是将氧化铝作为电解溶液的溶质，使用熔融的冰晶石作为媒介物质，并借助于碳素材料制作的电极，将名为铝液的阴极放入电解槽当中。当调整适当的电流强度运行时，电解槽就会处在950℃至970℃的高温环境中，使其内部a呈现电化学反应，从而生成我们令人瞩目的商品——电解铝。它常常被赞誉为“原铝”。不可否认，电解铝已经遍布各个领域，成为了我们生活中不可或缺的基本金属产品之一。这其中涉及到各行各业，如轻工业、电气行业、机械制作业、电子科技产业、交通运输行业、冶金工业以及房地产建设等诸多领域。在这些领域里，铝材的应用范围相当广泛，发挥着无可替代的作用。在高能耗产业领域中，电解铝成为了因中国实施能耗"双控"以及"双碳"相关政策而遭受严重影响的代表之一。由于限电、限产等因素的影响，使得相关项目阶段性停工甚至无法继续建设；另外，也出现了产能增长受到抑制、电价陡然攀升等问题，使得本行业正面临着前所未有的重大调整与变革。电解铝作为高耗能行业，受中国能耗“双控”、“双碳”政策影响，生产出现限电、限产、项目出现停批、停建、缓产和电价急剧上涨，行业发展面临前所未有的大变局。2021年10月，工业和信息化部出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确规定新建、扩建电解铝等高耗能高排放项目需要严格落实产能等量或减量置换，出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。为了实现铝行业在2030年实现碳达峰的战略目标，国家需要巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能。推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。通过制定行业能效标杆水平和基准水平，分类推动项目提效达标，限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式，倒逼行业进行节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。三、项目市场前景我国电解铝发展较晚，第一个电解铝厂（抚顺铝厂）于1954年建成投产。直到80年代以前，电解铝作为一个工业行业或者一种产品，其生产工艺及产业特点还很少为社会公众所了解。建国以后乃至改革开放初期，我国电解铝一直都属于短缺产品，更是被列为战略性物资，长期依赖进口，全球电解铝生产增长缓慢，产能利用率持续提高。在全球“碳中和”背景下，近年来产能增长愈发缓慢，欧洲和美国更是呈现萎缩态势，全球产能增长率由2013年的10.4%跌至2022年的1.3%，且连续五年增长率维持低位甚至出现负增长状态。而随着经济的发展，各国对电解铝的需求量都存在不同程度的提高，只能在原有产能基础上提高产能利用率来弥补供给缺口，截至2022年全球产能利用率达到88.91%，呈现紧供给局面。从地域分布来看，全球电解铝产能集中。中国是电解铝供给大国，产能产量占比过半稳居全球第一，根据USGS数据，2022年全球电解铝产能7700万吨，其中我国产能4400万吨，占比57.1%；根据IAI统计，2022年全球电解铝产量6846.1万吨，其中我国产量占比达59.1%。除我国外，海湾合作委员会（8.9%）、亚洲（不包括中国，6.7%）、俄罗斯和东欧（6.0%）、北美洲（5.5%）为其余电解铝产量前五大地区。我国电解铝产能分布集中，从地域分布看，山东、新疆、内蒙古、云南是目前国内最主要的电解铝生产省，合计产能占比达61.02%。在供给侧改革和“双碳”背景下，由于西南及内蒙等地区的电力成本较低，且西南地区的电力结构更符合低碳生产的要求，山东部分电解铝产能持续向云南、内蒙古转移。受“双碳”政策及国内电力紧张影响，未来供给端呈缓慢增长状态。2022年全球电解铝产量达到6846.1万吨，其中国内产量为4003.2万吨，海外产量为2842.9万吨。2023年预计全球产量达到7102.5万吨，同比增长3.7%，其中国内产量达到4140.6万吨，同比增长3.4%，国外产量达到2881.9万吨，同比增长1.4%，再生铝受废铝供应限制影响，替代原生铝的增速逐渐下降，预计2023年新增替代80万吨。2025年国内运行产能基本达到产能“天花板”，全球产量将达到7428.9万吨。自2021年开始，全球电解铝呈供不应求状态，2022年全球铝供给缺口为159万吨。伴随着23-25年国外铝企在能源危机逐渐消退的态势下陆续复产、国内置换产能逐步落地、再生铝代精铝的弱势替代下，全球电解铝供给或分别增长256/219/108万吨。需求端，作为全球铝消费最大的国家，2023年开始中国房地产在国家政策刺激下压制逐渐缓解，同时考虑到新能源汽车、光伏、特高压等新能源产业对原铝消费增量的边际拉动，预计未来三年需求端增长291，234，330万吨。通过测算，在国内产能天花板和全球双碳目标的双重压制下，电解铝将长期处于供需偏紧状态，预计23-25年供需缺口分别为194/209/402万吨。四、项目社会效益绿色发展是生态文明建设的必然要求，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。本项目的建设有利于加快传统产业产品结构、用能结构、原料结构优化调整和工艺流程再造，提升在全球分工中的地位和竞争力。本项目的实施有利于推动产品向高端、智能、绿色、融合方向升级换代，推动形成品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力的供给体系。加快补齐新兴产业绿色低碳短板弱项。同时，有利于聚焦制约新兴产业绿色发展的瓶颈环节，加快补齐短板弱项，着力解决新兴产业可持续发展的后顾之忧。围绕能源生产、交通运输、城乡建设等全社会各领域绿色消费需求，加大绿色产品供给，培育供需深度融合新模式，实现供需两侧协同发力，支撑经济社会绿色低碳转型。项目可