Shein(快时尚电子商务公司) 分析报告-外文版培训课件2024.7

UNTERNEHMEN

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PRODUKTESHEINKAPITEL

01AufstiegvonSHEINUmsatzvonSheinweltweitindenJahren2016bis2023(inMilliardenUS-Dollar)UmsatzvonSheinweltweitbis202335302520151032,53015,79,8153,151,991,550,610201620172018201920202021202220233Beschreibung:ImJahr2023erzielteSheineinenUmsatzvon32,5MilliardenUS-Dollar.ImVergleichzumVorjahrentsprichtdieseinemUmsatzwachstumvonrundachtProzent.SheinisteinchinesischerOnlinehändlerfürMode,dersichaufdeninternationalenMarktfokussiert.SheinzähltauchzudenumsatzstärkstenOnline-ShopsimBereichModeinDeutschland.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):DaxueConsulting;FinancialTimes;ForbesAnzahlderDownloadsderSHEIN-AppweltweitindenJahren2018bis2023(inMillionen)DownloadsvonSHEINweltweitbis2023250200150238200157,1103,110057,248,45002018201920202021202220234Beschreibung:ImJahr2023wurdediemobileAppdesOnline-ModehändlersSHEINrund238Millionenmalheruntergeladen.ImVergleichzumJahr2018hatsichdiejährlicheDownload-Zahldamitmehralsvervierfacht.SHEINwareinerderProfiteurederCorona-Pandemie,wiesichnichtnurimAnstiegderDownloads,sonderninsbesondereamUmsatzanstiegimerstenPandemie-Jahrzeigte.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):AppfiguresEinhörner-ZehngrößtenichtbörsenorientiertenUnternehmennachBewertungimJahr2023(Stand:Oktober;inMilliardenUS-Dollar)Einhörner-ZehngrößtenichtbörsenorientiertenUnternehmennachBewertung2023BewertunginMilliardenUS-Dollar050100150200250ByteDance(China)SpaceX(USA)225150SHEIN(China)Stripe(USA)6650Databricks(USA)Revolut(UK)433331,531EpicGames(USA)Fanatics(USA)OpenAI(USA)Canva(Australien)2925,45Beschreibung:DieStatistikbildeteinRankingderzehngrößtennichtbörsenorientiertenUnternehmen,sogenannterEinhörner(Unicorn),nachBewertungdurchCBInsightsimJahr2023ab(Stand:Oktober).DerchinesischeTechnikkonzernByteDancegiltmiteinemWertvonrund225MilliardenUS-DollaralswertvollstesUnicornderWelt.DiegrößtenUmsätzeerwirtschaftetBytedancemitderSocial-Media-AppTikTok.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):CBInsightsGrößteEinhörnerimBereichE-CommerceundD2CinChinanachBewertung2023(inMilliardenUS-Dollar)E-CommerceStart-UpsinChinamithöchsterBewertung20231201001008060402002012106,65,84,3322SHEINXiaohongshuXingshengSelectedChehaoduoZiroomLianjiaMiaoshouDoctorSouCheHoldingsTHuiMin6Beschreibung:MiteinerBewertungvon100MilliardenUS-DollarstelltderOnline-ModehändlerSheindasgrößteEinhorninChinaimBereichE-Commerceunddirect-to-consumer2023dar.Shein,Xiaohongshu,XingshengSelectedundChehaoduosindindiesemBereichdieeinzigenchinesischenStart-Ups,diemiteinerBewertungvonüberzehnMilliardenUS-DollardenStatusDecacornbesitzen.MehrHinweis(e):China;März2023Quelle(n):CBInsightsTop5derwertvollstenE-Commerce-UnternehmeninChinanachBewertungimJahr2022(inMilliardenUS-Dollar)WertvollstechinesischeE-Commerce-UnternehmenimJahr2022BewertunginMrd.US-Dollar050100150200250AlibabaMeituan214,3132,4PinduoduoJD-GruppeSHEIN90,387,3407Beschreibung:MiteinerBewertungvonrund214MilliardenUS-DollarwarAlibabaimJahr2022ChinaswertvollstesE-Commerce-Unternehmen.Meituan(ehem.Meituan-Dianping),daseineGruppenrabatt-Websitebetreibt,folgtemit132,4MilliardenUS-DollaraufdemzweitenPlatz.EinhornSHEINbelegteimJahr2022PlatzfünfundkamaufeineBewertungvon40MilliardenUS-Dollar.MehrHinweis(e):ChinaQuelle(n):HurunResearchInstituteUmsatzstärksteOnline-ShopsimFashion-Marktweltweit2021(inMillionenEuro)Top10FashionOnline-ShopsnachE-Commerce-Umsatzweltweit2021E-commerce-UmsatzinMillionenEuro6.000

8.00002.0004.00010.00012.00014.00013.78216.0007.8675.9685.8595.8194.9464.6224.3014.0153.8128Beschreibung:DieseStatistikbildeteinRankingdergrößtenOnline-ShopsweltweitimFashion-MarktnachE-commerce-UmsatzimJahr2021ab.MehrHinweis(e):2021Quelle(n):ecommerceDB.comTop10dermeistbesuchtenWebsitesimBereichModeundBekleidungnachVisitsweltweitimNovember2023(inMillionen)MeistbesuchteModeundBekleidungs-WebsitesimNovember2023250209,5200175,5151,8150121,5116,7101,796,21005007673,469

9Beschreibung:DerchinesischeOnline-ModehändlerSheinführtemitrund209,5MillionenVisitsimNovember2023dasRankingdermeistbesuchtenMode-undBekleidungs-Websitesweltweitan.MitgroßemAbstandfolgtedieWebsitedesUS-amerikanischenSportartikelherstellersNikeaufPlatzzwei-mitlediglichrund175,5MillionenVisitsimZeitraumderErhebung.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SimilarWebBeiwelchemOnline-HändlerhabenSiebeiIhremletztengrenzüberschreitendenEinkaufetwasbestellt?BeliebtesteHändlerbeimgrenzüberschreitendenOnline-Einkaufweltweit20230,35%0,3%30%24%0,25%0,2%0,15%0,1%0,05%0%16%9%7%7%3%2%AmazonAlibabaGroupSheinTemueBayWishZalandoAndere10Beschreibung:AmazonverliertglobalweiterMarktanteilamCross-BorderE-Commerce:DerAnteilderimSeptember2023BefragtenOnline-Käuferweltweit,derdenletztengrenzüberschreitendenOnline-EinkaufaufAmazongetätigthat,istumweiteredreiProzentpunkteimVergleichzumVorjahrgesunkenundbeliefsichauf24Prozent.EbenfallsanAnteilverlorenhabeneBayundWish.AlsGewinnerstehendiechinesischenOnline-HändlerSHEIN(+3%)undTemuda-Letzteremistesgelungen,sichein[...]MehrHinweis(e):Weltweit;September2023;32.510Online-Käuferaus41LändernQuelle(n):IPCKAPITEL

02Fast-Fashion-Markt:KennzahlenundWettbewerberUmsatzführenderFastFashion-KonzerneweltweitindenJahren2022und2023(inMilliardenEuro)UmsatzführenderFastFashion-Konzerneweltweitbis2023202220234035,95353025201510532,5729,4428,120,7819,9517,3716,5810,398,894,76

4,974,594,093,873,393,12,692,362,040InditexSHEINH&MFastRetailing(inkl.Uniqlo)PrimarkBestsellerAsosLPPMangoBoohooGroup12Beschreibung:ImJahr2023erwirtschaftetederFast-Fashion-KonzernInditexeinenUmsatzinHöhevonfast36MilliardenEuroweltweit.DamitkonntederBranchenprimusausSpaniendenSpitzenplatzvordemaufsteigendenOnlinehändlerSHEINausChinaundderschwedischenEinzelhandelsketteH&Mverteidigen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):UnternehmensangabenMarktanteilederführendenFast-Fashion-KonzerneindenUSAimMärz2020undMärz2022MarkanteilederführendenFast-Fashion-KonzerneindenUSA2020-2022SHEINZaraH&MFashionNovaForever211%0,9%0,8%0,7%0,6%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0%9%6%14%15%27%17%37%15%40%18%März2020März202213Beschreibung:DerMarktanteilvonSHEINindenUSAhatsichzwischenMärz2020undMärz2022mehralsverdoppeltundlagzumZeitpunktderErhebungbei40Prozent.DerErfolgdeschinesischenOnline-ModehändlershatteeinenerheblichenRückgangderAnteilederkonkurrierendenFast-Fashion-KonzernezurFolge:derMarktanteilvonH&MgingzwischenMärz2020undMärz2022umzehnProzentzurück.MehrHinweis(e):USAQuelle(n):SecondMeasureAnzahlderneuerschienenenModeartikelindenUSAnachMarkenim1.Quartal2022AnzahldererschienenModeartikelindenUSAnachMarken2022350.000314.877300.000250.000200.000150.000100.00050.00018.3436.849Zara4.4140SHEINBoohooH&MGroup14Beschreibung:ImerstenQuartal2022veröffentlichteSHEINrund315.000neueModeartikel.MitdieserZahlanNeuerscheinungenistderchinesischeOnline-ModehändlerkaumnochvergleichbarmitvermeintlichkonkurrierendenFast-Fashion-Konzernen:BoohookonnteimselbenZeitraumrund18.000neueModeartikelverzeichnen.BeiH&Mwareneslediglichrund4.400neueArtikel,wasetwa1,4%derNeuerscheinungenvonSHEINentspricht.MehrHinweis(e):USAQuelle(n):Edited;GoodOnYou;TheBusinessofFashion;TwitterDurchschnittlichePreisefürDamenmodebeiFast-Fashion-EinzelhändlernindenUSAnachProduktimMärz2022(inUS-Dollar)DurchschnittspreisefürDamenmodeartikelbeiFast-Fashion-HändlernindenUSA2022SHEINBoohooForever21H&MZara120100806040200SchuheOberbekleidungJeansKleiderTopsAccessoires15Beschreibung:ImVergleichmitdenkonkurrierendenFast-Fashion-EinzelhändlernindenUSAbotSHEINimMärz2022Damenmodeamgünstigstenan.FürKleiderbezahltenKundenvonSHEINimDurchschnittrund16US-Dollar-beiZaralagderDurchschnittspreisfürvergleichbareProduktebeirund48US-Dollar.NochgrößerfälltderUnterschiedbeiDamenoberbekleidungaus-SHEINbotProdukteausdieserKategoriefürdurchschnittlichrund20US-Dollaran,beiZaralagder[...]

MehrHinweis(e):USA;Stand:08.März2022Quelle(n):EditedUmsatzstärksteOnline-ShopsimFashion-SegmentinDeutschlandimJahr2022(inMillionenEuro)Deutschland:Top5FashionOnline-ShopsE-commerceNettoumsatzinMillionenEuro1.000

1.50005002.0002.5003.000zalando.deotto.de2.400,51.491,6amazon.deaboutyou.debonprix.de950894,5698,616Beschreibung:Zalando.deführtdenFashion-E-Commerce-MarktinDeutschlandmiteinemE-CommerceNettoumsatzinHöhevon2,4MilliardenEuroin2022,generiertinDeutschland,an,gefolgtvonotto.demit1,5MilliardenEuro.AufdemdrittenPlatzliegtamazon.demitE-Commerce-NettoumsätzeninHöhevon950MillionenEuroimBereichFashion.Aboutyou.deistderviertgrößteFashion-Online-StoreinDeutschlandmiteinemUmsatzinHöhevon699MillionenEuroin2022.

MehrHinweis(e):2022Quelle(n):ecommerceDB.com;FashionTransparencyIndexScoresausgewählterFast-FashionOnline-HändlerimJahr2023FashionTransparencyIndexScoresvonFast-FashionOnline-Händlern20230,6%50%0,5%0,4%0,3%0,2%0,1%0%24%24%7%3%2%0%ASOSboohooPrettyLittleThingSHEINRomweRevolveFashionNova17Beschreibung:BeimFashionTransparencyIndex2023hobsichASOSmiteinemScorevon50ProzentdeutlichvonderOnline-Fast-Fashion-Konkurrenzab.DerGroßteilderFast-Fashion-GigantenbewegtsichbeimFashionTransparencyIndeximBereichbiszehnProzent.SHEINerreichteindiesemJahreinenScorevonsiebenPunkten-eineVerbesserungumfünfPunkteimVergleichzumVorjahr.MehrHinweis(e):Weltweit;Stand:April2023Quelle(n):FashionRevolutionKAPITEL

03Marketing&TrafficAnzahlderVisitsvonvonFebruar2023bisApril2024(inMillionen)AnzahldermonatlichenVisitsvonbisApril2024300251,4251,1249,125020015010050237233,8230,6218,4211,2208,7209,5202199,5184,5175,8172,40Feb'23

Mär'23

Apr'23Mai'23Jun'23Jul'23Aug'23

Sep'23Okt'23

Nov'23

Dez'23Jan'24Feb'24

Mär'24

Apr'2419Beschreibung:DieweltweiteAnzahlderVisitsdesOnline-ModehändlersbeliefsichimApril2024auf202Millionen.ImVergleichzumVormonatistdieAnzahlderVisitsdamitumrundvierProzentgesunken.SistmitgroßemAbstanddiemeistbesuchteWebsiteimBereichModeundBekleidung.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SimilarWebAnteildesTrafficsaufnachHerkunftslandimMärz2024LändermitdemhöchstenAnteilamTrafficvonimMärz2024USA35,23%Andere38,84%Kanada4,02%Spanien5,00%Brasilien9,74%Frankreich6,59%20Beschreibung:ImMärz2024kamenrund35ProzentdesNutzer-TrafficsvonausdenUSA.AusBrasilienstammtenknappzehnProzentdesTrafficsaufderE-Commerce-Website.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):SimilarWebAnteildesTrafficsaufvonausgewähltenMarketing-KanälenimApril2024Top-Marketing-KanälefürimApril2024Mail2,01%Referral1,36%Anzeigen2,6%SocialMedia5,11%BezahlteSuche11,45%Direkt58,25%OrganischeSuche19,22%21Beschreibung:Direkt-TrafficwarfürimApril2024diebedeutsamsteTraffic-Quelleundkonnterund58ProzentderNutzerzugriffeaufderWebsitedeschinesischenOnline-Modehändlersgenerieren.AufdieorganischeSucheentfielenimZeitraumderErhebungrund19ProzentdesTraffics.DerAnteilderZugriffeaufaussozialenNetzwerkenbeliefsichimApril2024aufetwafünfProzent.MehrHinweis(e):Weltweit;April2024;Desktop-TrafficQuelle(n):SimilarWebAnteildesTrafficsaufnachsozialenNetzwerkenimMärz2024GenerierterTrafficaufdurchsozialeNetzwerkeimMärz2024Instagram3,8%Andere6,38%X/Twitter2,7%Facebook47,6%Youtube19,39%Pinterest20,12%22/statistik/daten/studie/1381116/umfrage/traffic-quelle-shein-soziale-netzwerkeVon30analysiertensozialenNetzwerkenwarFacebookmiteinemAnteilvonknapp48ProzentdiebedeutsamsteTraffic-QuellefürimMärz2024.MitgroßemAbstandfolgtezumZeitpunktderErhebungPinterestmiteinemAnteilvon20Prozent.MehrHinweis(e):Weltweit;März2024;Desktop-TrafficQuelle(n):SimilarWebFührendeMarkenaufInstagramnachAnzahlderErwähnungenweltweitim1.Halbjahr2022FührendeMarkenaufInstagramnachErwähnungenweltweit2022AnzahlderErwähnungen6.000

8.00002.0004.00010.00012.00014.00016.000ZaraShein15.08811.241Nike7.4197.189InstagramFashionNovaH&M6.2676.171GucciDiorPrettyLittleThingLouisVuittonPrada5.1584.8684.3553.9113.560AnastasiaBeverlyHillsHudaBeauty3.0352.71323Beschreibung:Mitüber15.000ErwähnungeninPostsführtedasModeunternehmenZaradasRankingderführendenMarkenaufInstagramimerstenHalbjahr2022weltweitan.SHEINundNikefolgtenmitrund11.200bzw.7.400Erwähnungen.MehrHinweis(e):Weltweit;Januar2022bisJuni2022Quelle(n):influDatabyweCreateAnzahlderAufrufevonEinkaufsvideosaufTikTokweltweitnachausgewähltenHashtagsimApril2022(inMillionen)AufrufevonEinkaufsvideosaufTikTokweltweitnachHashtags20226.0004.8005.0004.0003.0002.0001.0000968131756849301924Beschreibung:BisApril2023wurdenTikTok-VideosmitdemHashtag#sheinhaulrund4,8Milliardenmalaufgerufen.AufdemzweitenPlatzfolgtmitgroßemAbstand#amazonhaulmiteinerAufrufzahlvonknapp968Millionen.MehrHinweis(e):Weltweit;Stand:07.April2022Quelle(n):Bloomberg;TikTok;TwitterTop10derCall-to-Action-BeschreibungeninWerbeanzeigenfürindenUSAnachVorkommenimJahr2022HäufigsteCall-To-Action-BeschreibungenfürindenUSA2022AnzahlderVorkommen02004006008001.0001.2001.4001.600freeshippingshippingreturnhotsale1.498598512firstorder434399391onlinefreebuypaylatershoponlinebestsellerssalehighqualitytrendyonline24223120914925Beschreibung:EineAnalysevon4.376Online-Werbeanzeigen,diezurWebsitedeschinesischenOnline-ModehändlersSHEINführten,zeigte,dass"freeshipping"imJahr2022mitAbstandamhäufigstenalsCall-to-Actionvorkam.Knapp1.500deranalysiertenWerbeanzeigenenthieltendiesenAusdruck.DerAusdruck"highquality"warinetwa200Werbeanzeigenenthalten.MehrHinweis(e):USA;4.376WerbeanzeigenQuelle(n):SemrushKAPITEL

04NutzerAnzahlderNutzervonSheinweltweitindenJahren2017bis2023(inMillionen)NutzervonSheinweltweitbis202310090807060504030201088,874,743,715,55,64,82,80201720182019202020212022202327Beschreibung:ImJahr2023nutztenschätzungsweise88,8MillionenMenschenweltweitdenOnline-ShopShein.ImVergleichzumVorjahristdieseinZuwachsvonrund14MillionenNutzer:innen.EinevergleichbareEntwicklungistauchbeimUmsatzvonSheinzuverzeichnen.SheinisteinchinesischerOnlinehändlerfürMode,dersichaufdeninternationalenMarktfokussiert.MehrHinweis(e):Weltweit;SchätzungQuelle(n):Airnow;AppMagicVerteilungderBesuchervonweltweitnachAlterimFebruar2024VerteilungderBesuchervonnachAlter20240,35%29,94%0,3%0,25%0,2%0,15%0,1%0,05%0%20,74%17,59%14,82%10,83%6,09%65+18bis2425bis3435bis4445bis5455bis6428Beschreibung:KnappdieHälftederBesucher:innenvonwarenimFebruar2024jüngerals35Jahre.DieAltersgruppeab65JahrenmachtlediglichrundsechsProzentderBesucherzahlaus.SheinisteinchinesischerOnlinehändlerfürMode,dersichaufdeninternationalenMarktfokussiertundseit2019einenrasantenAnstiegderAnzahlderNutzer:innenverzeichnenkonnte.MehrHinweis(e):Weltweit;Februar2024;ab18Jahre;DesktopBesucherQuelle(n):SimilarWebVerteilungderBesuchervonweltweitnachGeschlechtimFebruar2024VerteilungderBesuchervonnachGeschlecht2024Männlich36,26%Weiblich63,74%29/statistik/daten/studie/1373300/umfrage/verteilung-besucher-shein-geschlechtMitrund63,7ProzentsinddiemeistenderBesucher:innenvonweiblich.Etwa36,3ProzentderBesucherzahlfallenaufmännlicheNutzer.SheinisteinchinesischerOnlinehändlerfürMode,dersichaufdeninternationalenMarktfokussiert.MehrHinweis(e):Weltweit;Februar2024;DesktopBesucherQuelle(n):SimilarWebSHEINMarkenbekanntheit,Nutzung,Beliebtheit,TreueundBuzzbeiNutzer:innenvonMode-OnlineshopsinDeutschlandimJahr2024SHEINFashion-Onlineshops-MarkenprofilinDeutschland202471%0,7%0,6%0,5%0,4%0,3%20%0,2%0,1%0%17%16%13%SHEINBekanntheitSHEINBeliebtheitSHEINNutzungSHEINTreueSHEINBuzz30Beschreibung:WiegroßistdieMarkenbekanntheitvonSHEINinDeutschland?UnterdenNutzer:innenvonMode-OnlineshopsinDeutschlandliegtdieMarkenbekanntheitvonSHEINbei71Prozent.DieBefragungwurdenachdemKonzeptdergestütztenMarkenbekanntheitdurchgeführt:DenBefragtenwurdesowohldasLogoderMarke,alsauchdergeschriebeneMarkennamegezeigt.WiebeliebtistSHEINinDeutschland?Insgesamtgeben20ProzentderNutzer:innenvonMode-Onlineshopsin[...]

MehrHinweis(e):Deutschland;März2024;1094Befragte;18bis64Jahre;Befragte,dieMode-OnlineshopsnutzenQuelle(n):ConsumerInsightsAltersverteilungderNutzervoninDeutschlandimJahr2022SHEIN-NutzerinDeutschlandnachAlter202250-64Jahre10%40-49Jahre14%30-39Jahre29%18-29Jahre47%31Beschreibung:LauteinerUmfragestammtenimDezember2022etwa47ProzentderNutzervoninDeutschlandausderAltersgruppeder18-bis29-Jährigen.Die50-bis64-JährigenbildetengemäßderBefragunglediglichzehnProzentderNutzerdeschinesischenOnline-Modehändlers.DamitistdieNutzerschaftvondeutlichjüngeralsdieGesamtheitderOnline-KäuferimE-Commerce-Ma