和君2024浙江省A股上市公司发展报告

123456789ST数源5566新和成苏泊尔兔宝宝生意宝ST起步报喜鸟77海利得三力士88ST富润ST步森ST海越99GQY视讯ST奥康同期,A股上市公司共5361家,浙江省706家上市公司占A股上司公司数量的比例为13.17%,大于2023年度浙江省GDP占全国GDP的比例6.55%。图表:浙江省A股上市公司占比数据来源:choice从A股上市公司数看,浙江在全国32个省市区(包含香港)与境外中排名仅次于广东,高居第2位,与浙江省GDP在全国的排位相近(第4位)。图表:图表:全国31省市区A股上市公司家数排名在"1+5"省视角下,(浙江1省+粤苏沪闽皖5省),浙江省A股上市公司家数排名第二,与五省比较保持相对领先,与第一名的广东有较大差距,与第三名的江苏差距不大。图表:"1+5"省上市公司家数对比广东87416.30%2浙江13.17%3江苏12.95%4上海4428.24%5安徽3.28%福建3.17%数据来源:choic2截至2023年12月31日,A股上市公司家数为5,335家,由于期间有上市企业退市或者新增上市公司,故不同时间节点下,上市公司数量会有变动。3浙江上市公司数量,为截至2023年12月31日,所属省份为浙江的上市公司,含北交所。二、浙企上市的进程与速度1989年2月1日,浙江省第一家上市企业(浙数文化600633.SH)在深交所首发发行,开启浙企上市的历史进程。迄今为止,按每十年为一个发展阶段,第一阶段(1993-1999年)共46家企业上市;第二阶段(2000年-2009年)共99家企业上市;第三阶段(2010年-2019年)共304家企业上市;第四阶段,2020年迄今,只有四年时间,上市企业数量已经达到了253家。图表:浙企上市进程的阶段分布单位:家346.55%2000-200914.10%2010-201914230443.30%2020-20232525336.04%合计351326702100.00%上市地点占比50.00%46.44%3.70%100.00%跟自己的历史作纵向比较,浙企上市的进程呈现明显的加速度,与全国总体及广东、江苏等发达省份趋势保持一致,差距未扩大;与福建等后排省市相比增速较大,呈现优势扩使得该地区的上市公司在发展速度和规模上都更高。图表:2010年至今"1+5"省的上市公司家数增长幅度数据来源:choice4关于浙企上市进程的阶段分布,统计方法为导出浙江上市公司的"首发上市日期",以该指标为公司的上市基准日进行分类统计;北交所相关企业以登陆北交所之日为准进行统计。12345678982四、行业特征和产业意味根据GICS(1级)行业分类来看,浙江省A股上市公司共涉及11个行业。从上市公司数量上来看,排在前四位的工业、非日常生活消费品、信息技术及原材料行业均超过百家,四类行业上市公司数量总和占到了总体数量的81.2%。排名第五的是医疗保健行业,数量为58家,占比8.3%,其他行业上市公司数量占比均低于5%。图表:浙江省A股上市公司所属行业统计(数量)单位:家数据来源:choice从上市公司市值分布来看,与上市公司数量分布基本一致。工业、信息技术、原材料及非日常生活消费品排在前四位,行业市值总额均超万亿,合计占比76.22%。其次是医疗保健及金融行业,市值占比分别为8.26%、6.7图表:浙江省A股上市公司所属行业市值统计单位:亿元1234564123456789123456789ST步森北京市超高,是因为央企多;贵州省高,是因为茅台酒业;上海市、广东省、浙江省高,是因为经济发达、上市公司多;西藏(91.43%)、青海(56.65%)居前,是因为GDP基数较少。最低的区域为广西(10.18%),跟浙江省经济市值化率相近的区域为西藏(91.43%)和天津图表:全国各省经济市值化率排名数据来源:国家统计局,choiceA股上市公司总市值的高低代表资本市场对其认可度,也是其兴衰的发展标志。在第一章末尾也提到了A股上市公司的"吸水机能",在这里,一家A股上市公司的总市值越高就代表着其从资本市场吸入的理论资金就越多,也就意味着资本市场对这个A股上市公司的认可度越高,此A股上市公司通过资本市场开展运作促进发展的空间就越大。从总市值量级梯队来看,浙江省在头部(1000亿元以上)的A股上市公司量级仍然处于少数。在全国A股上市公司市场中,千亿总市值A股上市公司124家,其中浙江省(4家)仅是全国的3.2%,这些A股上市公司不仅是各个行业的头部翘楚,还对其所处行业的影响力极大。总的来讲,浙江省A股上市公司的未来重心应更多的放在巩固千亿总市值上市公司,以及培养众多腰部A股上市公司,因为这些A股上市公司在未来有望成长为千亿总市值上市公司的储备库。打造千亿总市值上市公司不是最终目标,而是要以龙头上市公司为抓手引领全省产业发展和经济增长。1234无56789无苏泊尔无无新和成无兔宝宝生意宝无无报喜鸟无海利得三力士无无无无无无无无无3030无3131XD迪贝电XD诺力股XD杭电股3232无3333无3434ST华仪无3535无36无无无1234561234567893737123456789381苏泊尔234567891234567891234苏泊尔5678939123456 123456789——4031234567894141——123456789图表：全国31省A股上市公司平均净资产排名一览——123456789图表：全国31省上市公司平均负债总额排名一览424212345678943图表：全国31省上市公司平均资产负债率排名一览123456789 44123456789图表：全国31省上市公司营业收入排名一览——1234567894545123456789XD宁波港图表：全国31省A股上市公司净利润排名一览4646——123456789报报1234567DR臻镭科894747报报报12ST天邦3456789图表：全国31省上市公司毛利率排名一览——1234567894848123456789入12ST起步3456789ST元成ST步森ST数源49图表：全国31省上市公司净利率排名一览49——12345678912345678912ST起步34ST联络56ST天邦789ST步森ST爱康图表：全国31省上市公司ROE排名一览 12345678912345苏泊尔6789兔宝宝1ST起步2345ST步森678ST天邦9ST先锋——12345678912345678苏泊尔9新和成图表：全国31省A股上市公司平均分红排名一览 123456789123456789123456789图表：全国31省A股上市公司股息率——123456789体研发营收比显得不高研发利润比（研发投入总额与净利润之比）为48.19海康威视、荣盛石化、大华股份、均胜电子、完美世界研发投入位居前五，整体研亿元的企业共6家；研发投入超过10亿元的企业共24家；投入超过1亿元的企业共2023年，浙江省A股上市公司研发投入相当于浙江全省研发投入的53.28%。由于2023年浙江全省研发投入暂未披露，据2020-2023年浙江全省研发投入的增速测算），51.86%，同样超过浙江全省研发投入的一半，反映出浙江省A股上市公司是拉动全省123456789——123456789123456789有39家公司通过定向再融资，实现股本金募集资金合计574.75亿元，其中前三名再融资金额累计约181亿元，占2023年浙江省A股上市公司再融资总额的31.5%。IPO+10.84%。多年以来保持较高的股票融资金额，显示出浙江省经济发展和产业升级的市股本融资在企业融资结构中，有着关键的意义。股本金的扩大，可反推过来，股本融资不力，也将几何级地缩小企业融资的能级和量级，出现“一步小金融杠杆利用较高（跟全国比和跟周边六省比以及下文将要提到的浙江省A股上市公司债券融资金额较高等状况可以推断，无论是宏观上看的全省经济，还是微观上看的企业经营，浙江上市企业的整体资本市场利用率都是值得肯定的，同时，资本市123456789123456789887兔宝宝212345678958ST起步至2023年底，共有91家浙江省A股上市公司存在未清偿可转债，未清偿总额为1263645678988三力士ST起步123456789杭汽轮B12XD奥普家3456789XD比依股苏泊尔123456789ST天邦任公司基金管理有限公司,UBSAG,华夏基金管理有限公司山东能源集团资本管理有限公司,UBSAG,兴银成长资本管理有限公司,AG,GOLDMANSACHSINTERNATIONAL,诺德基金管理有限公司,宁波司-证大量化价值私募证券投资基金,浙江农发产业投资AG波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰壹华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划,华夏基金-6、对外进行产业投资（参股）：2023年，浙江省A股上市公司共披露对外的产业1234567891112313214115苏泊尔3416117118219232312131111321111112112兔宝宝212131111112成的事件；4、剔除交易简介中的重复值，剔除并购统计中的事件；5、关于对外投资，设立基金、对外增资、成立合资公司均考11432111111212111211众合科技1君禾股份1唐德影视1万盛股份1乔治白10.1336会稽山10.9696中晶科技10.0837安恒信息20.8397晨光电缆10.0738济民医疗10.829813910.8994445哈尔斯30.67105美迪凯10.0446赞宇科技10.6610610.0410.641071和仁科技1新化股份1华东医药152博拓生物1中金环境10.0253东亚药业10.55113拱东医疗10.01江丰电子40.53114美诺华10.011212111兴瑞科技11英特集团111123456789减持次数比例合计1GQY视讯3127631241152163472181493117112411821221112117215412111812323131162112131121221211521111311112211156111111731121113572524121121241313121523321111312113221221222431231212213311311127112111222411413111632112114219、大股东股权质押融资：2023年浙江省A股上市公司有205家质押股权融资，其123456789绍兴贝斯美化工股份有限公司拟向上海俸通及上海OSRAMGmbH(卖方1)将转让其持有的德国标的公司(OptotronicGmbH)100%股特波兰、英飞特斯洛伐克分别收购英国、波兰、斯洛伐克当地资飞特印度以及新设的英飞特土耳其、英飞特阿联酋店100%股权、祥源茶业100%股权以及祥堃源酒店管理公司100%股权,翔通信杭州长川科技股份有限公司拟以发行股份的方式购买杭州天堂硅有长奕科技100%股权。国水务4%股权对应的表决权以独家、无偿且不可撤销的方式委托给电建集团行浙江英特集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式易集团有限公司与浙江华辰投资发展有限公司分别持有的公司26%和24%股权。现公司拟使用募集资金向公司全资子公司浙江省围海建设集团1234567891234567无无无无无无8080比123456789ST联络8181图表：全国31省A股上市公司平均境外收入排名一览——12345678982821苏泊尔234DR斯达半56789 1苏泊尔234DR斯达半567891JPY2IDR3—4BATAVIA75.00%的股权—5USD83831USD2 3CNY4CNY5CNY6CNY7CNY8EUR9USD84841234567898585图表：全国31省A股上市公司平均就业人数排名一览量数——1234567891234567898686图表：全国31省A股上市公司平均薪酬总额排名一览——1234567898787123456789图表：全国31省A股上市公司平