2024年保险公司年终工作总结参考模板（6篇）

第3页共3页2024年保险公司年终工作总结参考模板营销二部收展渠道在过去一年里，在公司经理室的精准指导与大力支持下，紧密遵循市公司总经理室确立的“保增长，调结构，防风险，促稳定”工作指导方针，全体收展内外勤人员齐心协力，锐意进取，经过一年的不懈努力，各项主要工作均取得了显著成效。一、坚决调整保费结构，提升保费价值，确保收展队伍稳定。自本年度伊始，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以____年期及以上期交产品作为核心业务指标，深入挖掘____年期及以上期交产品的独特卖点与价值，及时向全体收展人员宣导销售该类产品的重大意义。全体收展人员积极响应，截至____月____日，二部收展部已完成____年期及以上险种保费____万元，达成全年计划的____%，顺利达成市公司设定的____%年度进度要求。此举在提高公司保费价值的同时，对稳定收展队伍起到了积极作用，众多收展人员通过销售该类险种深刻认识到寿险保障的本质，为公司赢得了良好的市场声誉。二、夯实组织基础，扩大组织规模，构建高素质团队。组织人力发展是寿险业务持续发展的核心。本年度，收展部深刻认识到这一点，年初即通过人才市场、网络招聘、同业引进等多种渠道加大增员力度。经过不懈努力，收展部持证人力从年初的____人发展至目前的____人，超额完成市公司设定的一年人力发展目标，基本达成全年____人的发展目标。在增员的同时，严格筛选优秀人才，为打造高素质团队提供有力保障，同时加大培训力度，提升销售队伍的专业化水平。三、倡导共同创富，树立典型标杆，激励全员成功创富。万众创富大赛作为省公司的重要举措，对一线营销人员产生了积极的推动作用。本年度，收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展人员共同创富成为今年增员、留员的工作重点。通过加大对新人的培育力度，设立专人跟进所有新入职员工，各层级主管紧密配合的思路，截至目前，收展部入职一年多点的新人____伙伴FYC已达____元，对新人及老员工的激励均产生了积极效果。四、及时总结经验教训，深入分析原因，迅速调整工作策略。在每一阶段的工作结束后，收展部均进行深入的总结评估。虽然本年度收展工作取得了一定成绩，但与发展要求及先进公司相比仍有较大差距。因此，在继续发扬已有成果的同时，我们还需在以下方面进行调整与改进：1.在保持____年期及以上业务发展势头的同时，加大短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售业务，开发更多有针对性的专题产品，为全体收展人员提供有力支持。2.加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查、每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的良好习惯。3.提升区域经营活动效果。结合公司及各区域特点，适时举办适宜的社区活动，将区域收展工作落到实处，真正发挥区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。4.针对各层级员工，实施532经营策略。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍基础。5.加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干和管理队伍的基石，下一年度将加大主管的培养力度，提高其自主经营意识和管理能力。6.培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”融入日常管理中，逐步建立并扩大团队影响力。2024年保险公司年终工作总结参考模板（二）一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作：1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。5、制订____年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作：学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面____省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在____月份圆满完成了学平险任务。企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在____万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。三、寿险业务方面工作：在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。四、今年在总公司的指导下从营销部招募了____人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。五、建议：一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。六、明年工作思路1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。改写后的结果：2024年保险公司年终工作总结参考模板（三）在“文明优质服务标兵”劳动竞赛的推动下，我们实施了一系列举措以提升服务品质，包括礼仪服务、文明用语、禁用服务忌语，实施挂牌服务、持证展业，以及提供送赔款上门等服务。同时，我们详细规定了着装、仪表、环境卫生和内务的标准，使得整个公司的环境建设及员工的精神面貌焕然一新，为保险客户创造了舒适的投保环境。（四）强化队伍建设，持续提升员工素质首先，我们加强了思想教育。始终将党员干部的思想教育置于工作首位，确保学习有制度、有计划、有记录、有交流。我们坚持学习了“两个条例”及相关政策文件，通过学习，进一步端正了思想，提高了认识，增强了政治敏锐性。同时，注重加强党风政风建设，定期召开相关会议，倡导建立民主、团结、积极、向上的干部队伍，并实行亲属回避制度、车辆使用及费用上缴、公务招待审批等管理制度，确保廉政建设落到实处。其次，我们大力引进人才。认识到人才是公司业务发展的关键，我们打破用人界限，以事业、感情和待遇吸引人才。通过现招现用、培训提高和人才储备等方式，广泛招聘和吸纳理赔人才，确保短期和中长期的人力资源需求。再者，我们加强了人员培训。为提高理赔人员的服务水平，我们强化了岗位培训，采取集中培训与个别培训相结合、理论培训与实际操作相结合、外请培训与自我培训相结合的方式。培训内容涵盖法律法规、保险条款、公司规定、汽车专业知识、定损技术等，确保每次培训都有测试，测试与业绩挂钩，年终进行综合评价。同时，我们关心员工生活。公司将费用向一线倾斜，对每位员工给予亲切的关怀和帮助。每位员工在生日时都会收到公司的祝福，从而调动了员工的工作积极性和创造性，增强了员工的使命感和责任感。公司上下形成了团结、拼搏、进取向上的良好氛围，为公司各项任务的完成打下了坚实的思想和人才基础。二、存在问题虽然我们在过去一年中取得了一定成绩，但与上级领导的要求和保险客户的期望相比，仍存在一些问题和不足。主要表现在思想意识保守、工作不够大胆创新、面对市场竞争压力出现畏难情绪、客服基础工作有差距、服务意识不强等方面。三、未来规划随着市场变化和竞争的加剧，我们将牢牢把握市场主动权，加强市场竞争力度，加快市场抢占速度，进一步拓展市场。具体举措包括加强思想政治工作、转变思想观念、强化服务意识、完善服务职能、加强与相关部门的沟通合作、强化理赔服务工作以及加强培训等。在新的一年里，我们将面临新的机遇和挑战，我们将在上级公司的领导下，以坚定的信念为指导，团结一心、齐心协力、勤奋工作，努力开创保险工作的新局面，为我公司和保险业的发展作出新贡献。2024年保险公司年终工作总结参考模板（四）人员仅将发货视为孤立的任务，认为货物出厂即完成，缺乏以客户为中心的服务意识。实际上，通过关注细节，如精心包装、清晰标记、及时提供货物重量和预计到货时间等信息，能更有效地展示公司的专业服务和诚意，同时也能尽量降低运输成本以满足客户需求。4、统计工作存在疏漏，缺乏成品或半成品的库存报表，销售部频繁需向生产部门询问库存状态，可能导致销售机会的丧失，造成劳动力的浪费，同时也会引发客户对公司效率的质疑。成品和半成品仓库应定期提供库存报告，以便及时准备货物并告知客户确切的生产周期。5、销售、生产和采购等流程之间的衔接不畅，常导致交货延迟，且各部门间互相推诿责任。这种现象影响了公司的专业形象。6、技术支持流程不顺，缺乏必要的标书图纸和销售用图纸，限制了销售活动的效率。7、部门职责划分不清，导致销售团队人员无法专注于主动争取客户，影响了销售活动的主动性。以上问题仅揭示了众多问题的冰山一角，虽然不至于动摇公司的根基，但若不给予足够的重视，最终可能对公司的长远发展造成重大损失。关于公司管理的思考：双达公司在过去的两年中取得了显著的进步，拥有先进的硬件设施、完善的组织架构，并在温州乃至阀门行业中树立了良好的口碑。只要我们的战略、战术和人力资源管理得当，前景将非常乐观。“管理创造效益”是普遍共识，但有效管理企业并非易事。目前，公司似乎更倾向于情感管理，而制度化管理有待加强。实际上，公司应以制度化管理为主，辅以情感管理，以实现管理效益的最大化。以考勤为例，虽然每日打卡，但对迟到、早退者缺乏惩罚，加班者也未得到应有的奖励，如此一来，打卡制度形同虚设。同样，对于员工的工作懈怠，若不及时纠正，只会导致公司的姑息和纵容，长期来看，必然损害公司利益。过程决定结果，细节决定成败。公司目标或计划的偏差往往源于执行过程中的细节执行不力。例如，公司年初制定的仓库报表和成本核算等计划，虽然反复强调，却未见实际效果，这反映了政策执行的不足。这也是近年来国内企业普遍关注“执行力”问题的原因。完整的过程控制应包括以下四个方面：1)工作报告：相关人员和部门应定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作进度，同时，领导层也需主动了解并提供工作指导。2)例会：定期的会议可以了解各部门的协作情况，共同提出建议，增进沟通。目前，公司在这方面做得不够，尤其是上下级之间的沟通不足。3)定期检查：在计划执行一段时间后，公司应对其执行情况进行检查，以判断是否偏离原定计划，是否需要调整，并布置下一阶段的工作任务。4)公平激励：建立公平的激励机制，以保持团队的和谐，激发员工的积极性和主动性。目前，销售部员工的待遇可能低于行业平均水平，可能导致员工的不满和人才流失。如果公司重视销售部的贡献，希望留住关键人才，那么调整薪资结构是必要的。另一方面，公司的管理结构和用人策略也需要改进。由于公司结构的特殊性，易出现越级管理、多头管理和过度管理等问题，这些都会影响员工的工作效率和创新性。因此，需要优化管理结构，避免上述问题的出现。以上仅为个人观察和建议，可能并不全面，但我的出发点是真心希望公司能持续发展，销售部能发挥更大的作用，为公司和自己赢得更多的荣誉。因此，恳请各位领导审慎考虑这些建议，并采取适当的措施。销售目标：初步设想在下一年度，销售额在上一年度的基础上增长约____%。具体分配为：一车间蝶阀____万元，球阀____万元，其他产品____万元。明确的销售目标不仅是公司阶段性的导向，也能激发销售人员的工作热情。公开提出销售目标，有助于形成积极的竞争氛围，推动销售业绩的提升。以上目标的设定需要结合公司的实际情况和各方意见，以确保目标的可行性。同时，明确的目标也能帮助销售人员明确方向，增加工作动力。2024年保险公司年终工作总结参考模板（五）我司在业务运营上采取了多项措施，旨在稳固和拓展市场份额，同时提升公司效益水平。首先，我们充分认识到特定业务的重要性和价值，因此对其给予了大力扶持和信任，从而在资源配置上给予了显著倾斜。其次，我们深入老客户企业，聘请信息员和联络员，并积极从其他保险企业中挖掘业务精英加入我司，有效实现了“回流”业务，使得竞争对手处于被动状态。在服务质量提升方面，我们采取了一系列人性化、亲密化的举措。公司经理室成员年初即对县属各大系统骨干企业进行了划块包干，并进行了多次回访，积极征询客户对我司工作的意见和建议。这一做法得到了企业的广泛认可，进一步增强了客户对我司的信任。此外，我们要求所有中层干部走出办公室，亲自上门拜访所有中小企业，对新保客户当面解释条款并承诺服务项目，实现与企业的零距离接触，确保客户随叫随到，提供全方位服务。为确保服务品质，我们严格遵循社会服务承诺和行业禁令，以理赔和承保两大服务部门为突破口，全面提升公司整体服务水平。同时，我们以分散性业务为市场扩张的突破口，重点针对摩托车保险、家庭财产保险、学生及人身意外险等险种进行市场推广，与交警、城市执法部门及县教委等部门建立合作关系，实现了业务的显著增长。为激发业务发展的活力，我们积极开展劳动竞赛活动，如“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢乐”等，以及摩托车、责任险、意外险等突击活动，营造了健康、积极的业务发展氛围。特别是在“幸福家庭”突击活动中，我司克服了家财险滑坡和年末保源少的困难，通过合理分解目标、层层落实、自加压力等措施，最终以优异成绩超额完成了市公司下达的任务。在理赔和防灾防损方面，我们坚持实事求是、迅速、及时、准确、合理的原则，确保接到报案后迅速赶到现场，掌握第一手资料，并严格按照快速赔付流程为客户提供便利。同时，我们加强考核和督查力度，对理赔过程中出现的问题进行严肃处理，并积极开展防灾防损工作，制定并落实了针对重大客户的防灾防损工作预案，有效减少了潜在损失，增强了风险防范能力。在经营策略上，我们积极调整经营思路，强化创新意识，以提高公司效益水平。我们认真梳理了“垃圾”业务，对赔付率过高的险种进行了果断放弃，对赔付率较高但仍存在利润空间的险种进行了选择性承保。同时，我们改变了以往的经营套路，提前续保了部分重要业务，以稳固和拓展市场份额。这些工作不仅是我们适应股份制改革后经营工作新形势的大胆尝试，也是我们在思想上转变的实验性思路。2024年保险公司年终工作总结参考模板（六）一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工管理、业务学习工作：1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。5、制订____年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作：学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面____省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在____月份圆满完成了学平险任务。企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面