2024肯尼亚金融科技行业报告

Bridgefinanceandfuture·2024肯尼亚金融科技行业报告肯尼亚，这个拥有年轻人口且城市化水平不断提高的国家，正快速成为数字经济发展的典范。智能手机和互联网的广泛普及为数字经济发展提供了坚实的用户基础，而金融普但肯尼亚金融科技行业的故事不止于此。肯尼亚如何在非洲金融普惠指数中遥遥领先；如何推进传统金融至数字金融转型；金融科技初创公司是覆盖了从数字钱包到个人借贷的各个领域；M-PESA又是如何引领了市场的发展。这些都恰恰展现了肯尼亚金融科技市场的巨大潜本报告聚焦肯尼亚金融科技行业的各个方面，包括行业生态、行业趋势、面临的挑战和01030103第四章肯尼亚金融科技行业机会与挑战0844整体经济稳健，数字经济发展迅速2022-2023年肯尼亚实际GDP增长率变化6.20%5.90%5.90%5.90%5.30%5.40%5.30%5.20%4.30%3.70%肯尼亚是东非最大的经济体之一。国际货币基金组织数据显示，2023年肯尼亚国内生产总值（GDP）达到了1,809亿增长率自2023年以来均维持在5%-6%间。亚移动货币交易额从2020年3月的3,645亿肯尼亚先令增加到2022年12月的7,080.6亿肯尼亚先令，共增长了94%▌2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4数据来源：WorldEconomicOutlook；TheKenyainstituteforpublicpolicyresearchandanalysis；KenyaNationalBureauofStatistics。55人口结构年轻，城市化程度逐渐提高肯尼亚总人口约为5,606万，全国共有44个民族，主要有基中位数为19.9岁，表明该国有大量年轻人口。这对于金融科技市场是一个巨大优势，因为年轻人更愿意接受并使用新的20235,606万19.9岁30.7%斯瓦希里语和英语同为肯尼亚官方语言。全国有45%人口信信奉原始宗教和印度教。截至2023年，30.7%的肯尼亚人口居住在城镇地区，城市化进程为肯尼亚各行业发展提供了2030e6,310万21.5岁35.5%更集中的用户基础▌数据来源：Worldmeters；Statista；网络公开资料整理。66智能手机和互联网不断普及，为数字经济奠定用户基础2019-2024年肯尼亚互联网用户数（万）2,1802,2302,1802,0101,4401,2502023年肯尼亚移动设备数量达到了6,296万台，设备渗透率此外，肯尼亚互联网普及率也在稳步增长。2020年肯尼亚互联网用户仅为1,440万，而在2024年1月，这个数字已上升至2,271万。智能手机和互联网的普及，为肯尼亚的数字经济奠定了坚实的用户基础，同时也为各类数字服务，如移动支付和在线购物等，提供了广阔的市场空间▌201920202021202220232024数据来源：CommunicationsAuthorityofKenya；DatareportalDigital2024:Kenya。77移动货币用户基础庞大，金融普惠指数领先非洲56%64%56%64%84%肯尼亚移动货币用户已达到3,800万，渗透率高达75.1%。得益于肯尼亚对金融普惠项目的积极推广，肯尼亚金融普惠率从2006年的26%上升至2021年的84%。80%据Principal在2023年发布的全球金融普惠指数报告，肯尼亚金融普惠评分达39.8分，超越了非洲平均分数31.280%数据来源：CommunicationsAuthorityofKenya；FinAccess2021；Principal；CentralBankofKenya；Cre。9肯尼亚的金融行业发展历程可以追溯到1950年代，那时银行和保险体系初步形成。进入1970年代，肯尼亚成立了首个股票交易所，标志着金融市场的逐步成熟。到1990年代9肯尼亚的金融行业发展历程可以追溯到1950年代，那时银行和保险体系初步形成。进入1970年代，肯尼亚成立了首个股票交易所，标志着金融市场的逐步成熟。到1990年代，肯尼亚开始进行金融改革，为金融行业的进一步发展创造了有利条件。2007年Safaricom推出的M-PESA移动支付服务成为肯尼亚金融科技行业的重要与此同时，肯尼亚的数字基础设施也在步步推进。1995数字基础设施起步早，助力传统金融至数字金融转型Safaricom和Celtel（现更名为Airtel）进M-M-PESA面世Safaricom推出了M-初创公司成立于2015-2020年，2020年的初6,803万2006年2007年2009年26%84%年互联网进入肯尼亚，2000年肯尼亚开始大规模建设互联网基础设施，推动了整个社会的信息化进程。2009年海底光缆成为肯尼亚主要的互联网连接手段。2006年2007年2009年26%84%数据来源：DigitalKenya(2016)；CentralBankofKenya；FinAccess2021。金融科技吸引大量投资，渗透率居世界前列2023年肯尼亚获得融资的初创企业类型数量占比2022年肯尼亚外国直接投资（FDI）流入量高达7.59亿美元，其中金融和保险业吸纳了近三分之一的资金。进入2023年上半年，肯尼亚更是跻身非洲金融科技融资比例前三甲，仅次于埃及和南非。据Afridigest金融科技交易数据库显示，仅2023年上半年，肯尼亚的金融科技领域融资额达到了2.8亿美元，涉及交易达13笔。这不仅凸显了肯尼亚吸引全球投资方面的竞争力，也体现了其金得益于金融科技行业进步和数字基础设施建设，肯尼亚已是世界上金融科技渗透率最高的国家之一▌其他40.3%金融科技其他40.3%电子商务14.5%电子医疗与物流8.1%农业科技电子医疗与物流8.1%数据来源：AfridigestFintechTransactionsDatabase；LloydsBank；TheAfricanTechStartupsFundingReport(2023)；FintechinAfrica:Theendofthebeginning(2022,McKinsy)。金融科技涉及多领域，移动运营商主导的应用领跑财务类应用市场2022年肯尼亚金融科技初创公司子类与部分玩家个人财务和投资个人借贷和信用建设支付汇款、数字钱包和非正式银行个人财务和投资个人借贷和信用建设dash.基础设施和云服务区块链和证券交易dash.基础设施和云服务区块链和证券交易A数字保险移动银行了迅猛增长。截至2023年，金融科技已成为肯尼亚数字众筹、农业科技和地产科技创新领域中最具人气的行业，汇聚了多达93家初创公司，众筹、农业科技和地产科技占据全国初创企业总数的30.2%，这一数字是电子商务和肯尼亚的金融科技生态版图已然拓宽，不仅局B2B市场B2B市场在众多金融科技公司中，移动运营商Safaricom旗下的M-PESA稳坐市场龙头位置。自创立以来，该服务不仅推动了数字经济、监管创新和电子政务等多个关键领域的发展，还极大地促进了肯尼亚金融普惠发展数据来源：DisruptAfrica：KenyanStartupEcosystemReport2022；2023SafarcomAnnualReport。市场集中度¹低，头部应用集中在借贷等子类应用排名应用应用子类应用开发者地区DataSparkle数据显示，目前肯尼亚财务类应用市场集中度不足40%，仍有市场竞争空间。2023应用排名应用应用子类应用开发者地区DataSparkle数据显示，目前肯尼亚财务类应用市场集中度不足40%，仍有市场竞争空间。2023年1月至2023年12月期间，肯尼亚财务类应用活跃用户数持续增长。在2023年财务类应用TOP10中，借贷服务占据了60%的份额。其中，M-PESA和ZenkaLoanAppKenya的活跃用户数显著高于其他应用。此外，财务类应用TOP10的开发者大多数来自肯尼亚本土▌美国个人借贷6Branch-DigitalBank&Loans7iPesa-CreditLoantoM-PESA个人借贷肯尼亚8AsapKash-ReliableLoans个人借贷肯尼亚9ZashLoan-Getmoneyinstantly个人借贷-10Bitget-Buy&SellCrypto加密货币新加坡1M-PESA数字钱包和支付肯尼亚2ZenkaLoanAppKenya个人借贷肯尼亚3EquityMobile移动银行肯尼亚4KCB移动银行肯尼亚5Tala:GetCashuptoKSh50000个人借贷美国数据来源：DataSparkle；网络公开资料整理。注：1.市场集中度指统计周期内，所选分类下活跃人数排名TOP4的应用的活跃人数占比合计值。肯尼亚财务类应用TOP1：M-PESA2023年1-12月M-PESA活跃用户数变化2007年M-PESA由肯尼亚移动运营商Safaricom推出并在肯尼亚当地运营，创建后仅用239天就实现了用户从0到100万的飞跃，现在已成为肯尼亚最成功的金融科技服务平台之一。M-PESA为数百万拥有手机但没有银行账户或只能获得有限银行服务的民众提供金融服务2023年1-12月M-PESA活跃用户数变化提供安全且能够负担的转账、短期借贷、账单支付、工资领取等服务，大大提升了人们生活的便利性。肯尼亚信息与通信管理局（ICT）数据显示，2023年第一季度，M-PESA以96.5%的市场份额位居移动货币市场之首。2023年M-PESA在非洲大陆拥有约5,000万用户，其中肯尼亚用户超过3,000万，活跃的代理商超过26万。2024年3月M-PESA推出新功能，如离线模式，即无需数据连接即可登录并在应用程序上进行交易（汇款、LNM¹、提款和购买通话时间）并推出小程序方便用户使用，最大程度提高用户体验▌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：Safaricom；InformationCommunicationTechnologyAssociatonofKenya；DataSparkle。注：1.LNM指LipaNaM-PESA，适用于所有网络的商户，这项服务使任何移动网络的客户都能与LipaNaM-PESABuyGoods收银机进行交易。肯尼亚财务类应用TOP2：ZenkaLoanAppKenya2023年1-12月ZenkaLoanAppKenya活跃用户数变化Zenka是一家成立于2018年12月的金融科技公司，提供创新的个人灵活贷款产品。ZenkaLoanAppKenya目标用户是居住在肯尼亚内罗毕地区、受过教育、年龄在25-45岁、经营自己的企业或受雇于公共和私营部门的男性。在创业初期，Zenka有效利用了KOL营销策略，不到一年时间吸引了约300万次的应用程序下载，从而使Zenka迅速在肯尼亚市场占据了一席之地。2023年12月ZenkaLoanAppKenya在肯尼亚月活跃用户超200万。ZenkaLoanAppKenya将贷款直接发放至用户的M-最长可达180天。贷款金额从500肯尼亚先令至30,000肯尼亚先令不等。通过按时偿还贷款，借款人还可以在贷款限额内申请额外金额▌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：Zenka；DataSparkle；Mintos。肯尼亚财务类应用TOP3：EquityMobile2023年1-12月EquityMobile活跃用户数变化EquityMobile是EquityBank推出的的移动银行应用，肯尼亚EquityBank总部位于内罗毕，拥有190个分行，是EquityGroupHoldingsPlc最大的银行子公司。2024年3月EquityBank宣布停止移动银行应用eazzybankingapp，开始过渡至EquityMobile。截至2024年4月，EquityMobile在肯尼亚的月活跃用户已超过80万。EquityBank首席执行官JamesMwangi称EquityMobile标志着EquityBank数字银行之旅的重大进步。EquityMobile旨在为用户提供现代、直观的银行体验，提供一系列增强的特性和功能。该应用与PayPal、西联汇款等国际汇款平台无缝对接，为用户提供便捷的跨境交易。同时，EquityMobile注重可用性和功能，简化银行流程并使用户能够轻松管理财务▌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：Equity；KENYABANKINGINSIGHTS；DataSparkle。2019年52019年5月肯尼亚政府发布《数字经济蓝域的表现也在非洲国家中位列前茅。肯尼亚在最新的《国家数字总体规划2022-2032》设定的主要目标仍是推动创新数字转型。2023年肯尼亚推出数字经济加速项目（KDEAP其中第一阶段的目标就是推动高速互联网的扩张，从而更进一步推动数字金融和金融普惠发展▌《数字经济蓝图》该蓝图确定了数字政府、数字商务、基础设施、创新驱动的企业家精神以及数字技术和价值这五个支柱，旨在建立一个充满活力的数字经济。《国家数字总体规划2022-2032》旨在利用和深化信息通信技术（ICT）以加速经济增长的蓝图。总体规划依据一个概念模型，将ICT划分为基础和支柱两个方面，旨在促进对策略性干预措施的理解与构建。其中基础包括：ICT人力资本和劳动力发展、集成的ICT基础设施和集成的信息基础设施。肯尼亚数字经济加速项目（KDEAP）第二阶段将于2026年至2030年运行，涉及建设基础设施和数字环境以实现政府服务数字化。到2030年，肯尼亚政府的目标是建立一个数据驱动和安全的环境，以加强数字服务的提供和区域数字经济的创新。数据来源：DigitalEconomyBlueprint；TheKenyaNationalDigitalMasterPlan2022-2032；KenyaDigitalEconomyAccelerationProject。金融科技生态日益多元，数字借贷市场逐步规范M-PESA推出后，金融科技初创公司不断涌现，提供创新肯尼亚的金融科技生态包括了移动银行、数字借贷平台、点对点支付系统、投资服务、保险服务和农业金融科技服其中，借贷市场发展快速。肯尼亚个人和企业的借款来源丰富多样，从银行到社交网络皆有覆盖。2021年数字借贷已经成为按交易数量计算的最大贷款来源和按价值计算的第三大贷款来源，仅次于银行和SACCO和MFI¹。值得注意的是，2022年肯尼亚开始对数字信贷提数据和隐私等，持续推动借贷市场的健康发展▌29%SACCO和MFI23%Chama²8%5%行SACCO和MFI行SACCO和MFI50%28%Chama4%2%数据来源：TheKenyaInstituteforPublicPolicyResearchandAnalysis；InclusiveFinanceforSustainableEconomicDevelopmentinKenya(2022)。注：1.SACCO和MFI，SACCO代表储蓄和信贷合作社，是一种提供金融服务的特殊类型的合作社；MFI指小额信贷机构。2.Chama是非正式的合作社，用于积累和投资储蓄。肯尼亚2020金融稳定性待提升，金融科技面临网络安全风险尽管肯尼亚的金融可获得性有了显著提升，但其金融稳定性仍有待增强，金融健康状况亟待改善。据84%的人口拥有金融服务，然而，受到疫情等多种因素影响，2021年只有21.8%的人有满足字化使网络风险增大。2023年数据显示，肯尼亚网络威胁相比2022年有所降低，恶意软件和DDoS¹攻击次数有次数增幅最大。金融服务的数字化使支付系统更易受到攻击，这也要求企业严格遵守《肯尼亚数据保护法》等相关2016-2021年肯尼亚金融健康指数变化2016