Microsoft Dynamics 365：Dynamics365用户界面定制与优化.Tex.header

MicrosoftDynamics365：Dynamics365用户界面定制与优化1理解Dynamics365用户界面1.1Dynamics365界面概述MicrosoftDynamics365的用户界面设计旨在提供一个直观、高效且可定制的工作环境，以满足不同业务需求和用户偏好。界面的核心是统一的体验，它跨越了销售、客户服务、现场服务、财务、供应链管理等多个模块，确保用户无论在哪个应用程序中工作，都能感受到一致性和熟悉感。Dynamics365的界面主要由以下几个部分组成：导航栏：位于屏幕顶部，提供快速访问所有应用程序和功能的入口。命令栏：包含与当前页面或实体相关的操作按钮。实体数据表：展示和管理数据的核心区域。快速创建表单：用于快速添加新记录。搜索和智能助手：帮助用户快速找到信息或执行任务。个性化设置：允许用户调整界面以适应个人工作风格。1.2用户界面组件介绍1.2.1导航栏导航栏是Dynamics365中最显眼的组件之一，它包含了应用程序切换器、搜索框、用户菜单和通知中心。应用程序切换器允许用户在不同的Dynamics365应用程序之间快速切换，而无需重新登录。搜索框支持全局搜索，用户可以快速找到特定的记录或功能。用户菜单则提供了访问个人设置、帮助和支持的途径。1.2.2命令栏命令栏根据当前页面或实体的上下文动态变化，包含了一系列操作按钮，如创建新记录、编辑现有记录、删除记录、保存更改等。这些按钮的布局和功能可以根据用户角色和业务流程进行定制，以提高工作效率。1.2.3实体数据表实体数据表是Dynamics365中用于展示和管理数据的主要区域。每个实体（如客户、产品、订单等）都有一个数据表，用户可以在此查看、编辑和操作数据。数据表支持排序、筛选和分组，使用户能够快速定位所需信息。1.2.4快速创建表单快速创建表单是一种简化的新记录创建方式，通常位于实体数据表的上方或下方。它提供了一个紧凑的界面，用户可以快速输入关键信息并创建新记录，而无需打开完整的表单页面。1.2.5搜索和智能助手搜索功能是Dynamics365中不可或缺的一部分，它支持基于关键字的全局搜索，帮助用户快速找到所需的信息。智能助手则通过提供上下文相关的建议和自动化任务，进一步增强了搜索功能，提高了用户的工作效率。1.2.6个性化设置个性化设置允许用户根据自己的偏好和工作需求调整界面。用户可以自定义导航菜单、调整实体数据表的列显示、设置默认视图等。这些设置可以保存，以便在未来的会话中使用。1.3界面定制的重要性界面定制在Dynamics365中扮演着至关重要的角色，它不仅能够提升用户体验，还能显著提高业务效率。通过定制，企业可以：优化工作流程：根据业务流程调整界面布局，减少用户在完成任务时的点击次数。提高数据质量：通过限制字段的可见性或编辑权限，确保数据的准确性和一致性。增强用户参与度：提供一个更加个性化和直观的界面，使用户更愿意使用系统，从而提高系统的整体采用率。简化培训过程：定制界面可以减少新用户的学习曲线，使培训过程更加高效。1.3.1示例：使用JavaScript自定义实体数据表假设我们想要在客户实体的数据表中添加一个自定义列，显示客户的信用等级。这可以通过编写一个简单的JavaScript脚本来实现：//定义一个函数，用于计算信用等级

functioncalculateCreditRating(customer){

if(customer.outstandingBalance<1000){

return"Good";

}elseif(customer.outstandingBalance<5000){

return"Average";

}else{

return"Poor";

}

}

//在实体数据表加载时，添加自定义列

Xrm.Page.dataGrid.events.rowCollectionChanged.add(function(context){

vargrid=Xrm.Page.dataGrid;

varcolumn={

name:"creditRating",

label:"CreditRating",

type:"string",

onGetDisplayValue:function(row){

varcustomer=row.getEntity();

returncalculateCreditRating(customer);

}

};

grid.addColumn(column);

});在这个例子中，我们首先定义了一个calculateCreditRating函数，用于根据客户的未结余额计算信用等级。然后，我们使用Xrm.Page.dataGrid.events.rowCollectionChanged事件，在数据表加载时添加一个自定义列。自定义列的onGetDisplayValue函数调用了calculateCreditRating函数，以动态计算并显示每个客户的信用等级。通过这样的定制，用户在查看客户列表时，可以直接看到每个客户的信用等级，而无需打开每个客户的详细信息页面，从而提高了工作效率。2定制用户界面的基础2.1使用解决方案进行定制在MicrosoftDynamics365中，解决方案是用于管理自定义和扩展的容器。它们可以包含实体、表单、工作流、视图等组件，使得定制和部署变得更加灵活和高效。2.1.1创建解决方案登录到Dynamics365环境。转到“解决方案”区域。点击“新建解决方案”，输入解决方案名称和描述。选择“未管理”或“管理”状态，未管理状态允许在解决方案中进行更改，而管理状态则锁定更改，适合部署到生产环境。2.1.2添加自定义组件实体：选择需要定制的实体，如“联系人”或“账户”。表单：添加或修改实体的表单，以改变用户界面的布局和功能。视图：自定义视图以改变数据的显示方式，如添加列、过滤条件或排序。工作流：创建或修改工作流，以自动化业务流程。2.1.3部署解决方案在开发环境中创建和测试解决方案。将解决方案导出为“管理”状态。在目标环境中导入解决方案。2.2实体和表单的定制实体是Dynamics365中存储数据的容器，而表单则是用户与实体数据交互的界面。2.2.1自定义实体添加字段：在实体中添加新的字段，如“电子邮件”或“电话号码”。修改字段属性：更改字段的标签、数据类型、必填属性等。创建关系：建立实体之间的关系，如“一对多”或“多对多”。2.2.2表单设计布局调整：使用“节”和“选项卡”来组织字段，使表单布局更加合理。添加控件：如按钮、下拉列表或日历控件，以增强用户界面的功能。使用JavaScript：在表单中添加JavaScript代码，以实现动态验证、数据计算或界面调整。//示例：使用JavaScript动态验证表单字段

Xrm.Page.getAttribute("email").addValidating(function(){

varemail=Xrm.Page.getAttribute("email").getValue();

if(!/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/.test(email)){

Xrm.Page.getAttribute("email").setSubmitDisabled(true);

Xrm.Page.ui.setFormNotification("请输入有效的电子邮件地址。","WARNING","emailWarning");

}else{

Xrm.Page.getAttribute("email").setSubmitDisabled(false);

Xrm.Page.ui.clearFormNotification("emailWarning");

}

});2.3视图和快速创建表单的修改视图是Dynamics365中用于展示实体数据的界面，快速创建表单则用于简化数据录入过程。2.3.1自定义视图添加或删除列：根据需要展示或隐藏特定字段。设置过滤条件：如按“创建日期”或“状态”过滤，以显示更相关的信息。排序：设置列的排序方式，如按“名称”升序或降序排列。2.3.2快速创建表单简化字段：只显示必要的字段，以加快数据录入速度。预填充数据：根据用户或上下文自动填充字段，减少用户输入。调整布局：确保快速创建表单的布局清晰，易于使用。通过以上步骤，您可以有效地定制MicrosoftDynamics365的用户界面，以满足特定的业务需求，提高用户的工作效率和满意度。3高级用户界面定制3.1利用JavaScript和Web资源在MicrosoftDynamics365中，JavaScript和Web资源是定制用户界面的强大工具。通过这些技术，可以实现动态数据处理、界面交互和功能增强。3.1.1JavaScript在Dynamics365中的应用示例：动态显示字段假设我们有一个销售订单实体，其中包含一个字段isPriority，用于标识订单是否为优先订单。我们希望当这个字段被选中时，显示一个额外的字段priorityReason，否则隐藏它。//JavaScript代码示例

Xrm.Page.getAttribute("isPriority").addOnChange(function(){

varisPriority=Xrm.Page.getAttribute("isPriority").getValue();

if(isPriority){

Xrm.Page.getControl("priorityReason").setVisible(true);

}else{

Xrm.Page.getControl("priorityReason").setVisible(false);

}

});3.1.2Web资源的集成Web资源可以是HTML、CSS或JavaScript文件，它们可以被嵌入到Dynamics365的实体表单中，提供更丰富的用户体验。示例：嵌入自定义HTML页面创建一个HTML页面，用于显示销售趋势图表，然后将其作为Web资源添加到Dynamics365中。<!--自定义HTML页面示例-->

<!DOCTYPEhtml>

<html>

<head>

<title>SalesTrendChart</title>

<scripttype="text/javascript"src="/npm/chart.js"></script>

</head>

<body>

<canvasid="salesTrendChart"></canvas>

<scripttype="text/javascript">

varctx=document.getElementById('salesTrendChart').getContext('2d');

varchart=newChart(ctx,{

type:'line',

data:{

labels:['January','February','March','April','May','June','July'],

datasets:[{

label:'Sales',

data:[12,19,3,5,2,3,15],

backgroundColor:'rgba(75,192,192,0.2)',

borderColor:'rgba(75,192,192,1)',

borderWidth:1

}]

},

options:{

scales:{

y:{

beginAtZero:true

}

}

}

});

</script>

</body>

</html>3.2创建自定义控件Dynamics365允许开发人员创建自定义控件，这些控件可以提供更复杂的功能和更个性化的界面。3.2.1示例：创建一个自定义日期选择器创建一个自定义日期选择器控件，该控件使用jQueryUI的日期选择器插件。//自定义日期选择器控件示例

(function(global,factory){

if(typeofdefine==="function"&&define.amd){

define(["jquery"],factory);

}elseif(typeofexports!=="undefined"){

factory(require("jquery"));

}else{

varmod={exports:{}};

factory(global.jQuery);

global.customDatePicker=mod.exports;

}

}(this,function(_jquery){

"usestrict";

var_jquery2=_interopRequireDefault(_jquery);

function_interopRequireDefault(obj){

returnobj&&obj.__esModule?obj:{default:obj};

}

functionCustomDatePicker(){

this.initialize.apply(this,arguments);

}

CustomDatePtotype.initialize=function(context){

var_this=this;

_jquery2.default("#"+this.getControlId()).datepicker({

onSelect:functiononSelect(dateText,inst){

_this.setValue(dateText);

}

});

};

CustomDatePtotype.getControlId=function(){

returnthis.getFormContext().getControl("customDatePicker").getId();

};

CustomDatePtotype.setValue=function(value){

this.getFormContext().getControl("customDatePicker").setValue(value);

};

returnCustomDatePicker;

}));3.3集成PowerApps和流PowerApps和流（PowerAutomate）是MicrosoftDynamics365生态系统中的重要组成部分，它们可以用于创建自定义应用程序和自动化工作流程。3.3.1示例：使用PowerApps创建自定义销售报表在PowerApps中，可以创建一个自定义销售报表应用，该应用从Dynamics365中获取数据，并以图表和表格的形式展示。步骤：创建PowerApps应用：在PowerApps中创建一个新的应用，选择Dynamics365作为数据源。设计报表界面：使用PowerApps的拖放界面设计工具，添加图表和表格控件。编写查询：使用PowerApps的查询语言，从Dynamics365中获取销售数据。部署应用：将应用部署到Dynamics365中，使其可以在实体表单或仪表板中作为Web资源使用。3.3.2示例：使用流自动化销售订单审批流程创建一个流，用于自动化销售订单的审批流程。当销售订单创建或更新时，流将检查订单金额，如果超过一定阈值，则发送电子邮件给销售经理进行审批。步骤：创建流：在PowerAutomate中创建一个新的流。触发器：选择Dynamics365作为触发器，当销售订单实体被创建或更新时触发。条件：添加一个条件，检查销售订单的金额是否超过预设阈值。动作：如果条件满足，发送电子邮件给销售经理，包含销售订单的详细信息。部署流：将流部署到Dynamics365中，确保它与销售订单实体关联。通过这些高级定制技术，MicrosoftDynamics365的用户界面可以被显著增强，以满足特定业务需求，提高用户效率和满意度。4优化用户界面性能4.1提高加载速度的策略在MicrosoftDynamics365中，优化用户界面的加载速度是提升用户体验的关键。以下是一些策略：4.1.1压缩和最小化资源文件原理：通过压缩和最小化CSS、JavaScript文件，可以减少文件大小，从而加快加载速度。内容：使用工具如Gulp或Webpack的插件来压缩和最小化文件。例如，使用uglifyjs-webpack-plugin来压缩JavaScript文件。//webpack.config.js

constUglifyJsPlugin=require('uglifyjs-webpack-plugin');

module.exports={

optimization:{

minimizer:[newUglifyJsPlugin()],

},

};4.1.2使用CDN原理：CDN（内容分发网络）可以将资源文件缓存到全球多个服务器上，用户可以从最近的服务器加载资源，减少延迟。内容：在Dynamics365中，可以将静态资源如CSS、JavaScript文件部署到CDN上。<!--使用CDN加载jQuery-->

<scriptsrc="/jquery-3.6.0.min.js"></script>4.1.3优化图像原理：图像通常是网页中最大的资源，优化图像可以显著提高加载速度。内容：使用工具如ImageOptim或TinyPNG来压缩图像，或使用WebP格式的图像。<!--使用WebP格式的图像-->

<imgsrc="image.webp"alt="示例图像">4.2减少HTTP请求4.2.1合并文件原理：每个HTTP请求都会增加额外的延迟，合并多个文件为一个可以减少请求次数。内容：使用Webpack的concat插件来合并多个文件。//webpack.config.js

constConcat=require('webpack/lib/ConcatPlugin');

module.exports={

plugins:[

newConcat({

test:/\.js$/,

filename:'all.js',

}),

],

};4.2.2使用Sprite技术原理：将多个小图像合并到一个大图像中，减少HTTP请求。内容：使用工具如SpriteMe来创建图像精灵。/*使用Sprite技术*/

.background-image{

background:url('sprite.png')no-repeat;

background-position:-10px-20px;

}4.3缓存和预加载技术4.3.1HTTP缓存原理：通过设置HTTP缓存头，可以让浏览器缓存资源文件，避免重复请求。内容：在服务器端设置Cache-Control和Expires头。<FilesMatch"\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">

HeadersetCache-Control"max-age=2592000,public"

</FilesMatch>4.3.2预加载原理：预加载可以让浏览器在用户需要资源之前就加载资源，减少等待时间。内容：使用<linkrel="preload">标签来预加载关键资源。<!--预加载关键CSS-->

<linkrel="preload"href="styles.css"as="style"onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'">4.3.3使用ServiceWorker原理：ServiceWorker可以在后台缓存资源，即使在网络断开时也能提供内容。内容：注册ServiceWorker并使用cachesAPI来缓存资源。//service-worker.js

self.addEventListener('install',function(event){

event.waitUntil(

caches.open('dynamics365-cache').then(function(cache){

returncache.addAll([

'/index.html',

'/styles.css',

'/script.js',

]);

})

);

});通过以上策略，可以显著提高MicrosoftDynamics365用户界面的性能和加载速度。5用户界面的个性化5.1设置用户偏好在MicrosoftDynamics365中，用户界面的个性化首先从设置用户偏好开始。这允许每个用户根据自己的工作习惯和需求调整界面。例如，用户可以更改语言设置、日期格式、时间格式等。此外，用户还可以选择默认视图、调整字段顺序、选择显示或隐藏某些字段，以及自定义快速访问工具栏。5.1.1示例：更改用户界面的语言登录到Dynamics365。点击右上角的齿轮图标，选择“设置”。在设置菜单中，选择“个性化设置”。在“个性化设置”页面中，找到“语言”选项，选择你希望的语言。点击“保存”。5.2使用业务规则进行个性化业务规则是Dynamics365中一个强大的功能，它允许你根据特定条件自动调整用户界面。例如，你可以设置规则，当一个客户记录的信用等级低于某个阈值时，自动高亮显示该记录，或者在创建新记录时，根据用户的角色自动填充某些字段。5.2.1示例：根据信用等级高亮显示客户记录//业务规则代码示例

functiononCreditRatingChange(){

//获取信用等级字段的值

varcreditRating=Xrm.Page.getAttribute("credit_rating").getValue();

//设置高亮显示的条件

if(creditRating<5){

Xrm.Page.ui.setFormNotification("此客户的信用等级较低，请注意。","WARNING","creditRatingWarning");

}else{

Xrm.Page.ui.clearFormNotification("creditRatingWarning");

}

}在上述代码中，我们定义了一个函数onCreditRatingChange，它在信用等级字段改变时被调用。函数检查信用等级的值，如果低于5，它会在界面上显示一个警告通知，提醒用户注意。否则，它会清除这个警告。5.3条件格式和动态内容显示条件格式允许你根据字段值的变化自动调整界面元素的外观，如改变字体颜色、背景颜色或显示图标。动态内容显示则允许你根据条件显示或隐藏字段、选项卡或整个部分。5.3.1示例：根据订单状态显示不同的按钮在Dynamics365中，打开你想要自定义的实体表单。选择“添加业务规则”。在业务规则编辑器中，设置规则名称和描述。选择“条件格式”作为规则类型。添加条件，例如“订单状态”等于“已发货”。设置格式，例如显示一个“打印发票”按钮。保存并激活规则。5.3.2示例：根据订单状态隐藏“取消订单”按钮//业务规则代码示例

functiononOrderStatusChange(){

varorderStatus=Xrm.Page.getAttribute("order_status").getValue();

//根据订单状态隐藏或显示“取消订单”按钮

if(orderStatus==="已发货"){

Xrm.Page.ui.controls.get("cancelOrderButton").setVisible(false);

}else{

Xrm.Page.ui.controls.get("cancelOrderButton").setVisible(true);

}

}在这个示例中，我们定义了一个函数onOrderStatusChange，它在订单状态字段改变时被调用。函数检查订单状态的值，如果订单状态为“已发货”，则隐藏“取消订单”按钮，否则显示该按钮。通过这些方法，你可以确保Dynamics365的用户界面不仅符合每个用户的具体需求，而且能够根据业务流程和数据状态自动调整，提供更加高效和直观的用户体验。6测试和部署定制的用户界面6.1测试用户界面变更在MicrosoftDynamics365中，用户界面的定制和优化是提升用户体验的关键步骤。一旦对界面进行了修改，测试这些变更以确保它们按预期工作是至关重要的。测试不仅包括功能验证，还应涵盖性能、兼容性和用户接受度测试。6.1.1功能验证功能验证确保所有定制的元素如按钮、字段、选项卡等都能正常工作。例如，如果添加了一个新的自定义字段，需要验证它是否在所有相关视图和表单中正确显示，并且数据的读写操作是否正常。-**步骤1**:在开发环境中创建测试数据。

-**步骤2**:使用新字段执行CRUD（创建、读取、更新、删除）操作。

-**步骤3**:检查数据的显示和存储是否符合预期。6.1.2性能测试性能测试检查界面的响应时间和加载速度。这可以通过模拟高负载情况下的用户活动来完成，例如，同时打开多个记录或在大数据集上执行查询。-**步骤1**:使用工具如Dynamics365PerformanceProfiler记录基准性能。

-**步骤2**:在定制后重新运行性能测试。

-**步骤3**:比较结果，确保性能没有显著下降。6.1.3兼容性测试兼容性测试确保界面在不同的浏览器和设备上都能正常显示和操作。这包括检查布局、响应式设计和功能在各种环境下的表现。-**步骤1**:在多个浏览器（如Chrome、Firefox、Edge）上测试界面。

-**步骤2**:在不同设备（