美国动力电池产业发展形势分析

在拜登入主白宫100天时签署的“百日强链”报告中，将建设安全韧性、自主可控的先进电池产业链作为施政的重要内容。主要办法是凭借2021年通过的《基础设施投资和就业法案》和2022年8月生效实施的《削减通胀法案》，实施强力产业补贴，为电池产业提供超过2450亿美元的联邦投资，吸引私人投资大规模进入。同时，两法案将税收抵免等政策与关键矿物原料海外采购限制和先进电池本土化生产的要求紧密挂钩，防止其政策优惠通过国际贸易链条大规模转移至国外。受此推动，尽管时间不长，但美国动力电池产业已经呈现崛起势头。

从投资规模看，拜登政府目前已向动力电池产业领域投资超过1200亿美元，其中接近1100亿美元的投资发生于《削减通胀法案》生效之后。从产业发展看，2019年美国本土仅有2家在运电池制造商。截至2023年12月底，美国以从密歇根州到阿拉巴马州的南部地区为产业带，规划、建设或者已经投入运营的电池工厂超过37家，年产能131吉瓦时，年产值超过320亿美元，远期年产能1000吉瓦时，足够装备1000万~1300万辆电动汽车。其中，密歇根州（140吉瓦时/年）、佐治亚州（136吉瓦时/年）、田纳西州（128吉瓦时/年）、肯塔基州（119吉瓦时/年）和印第安纳州（97吉瓦时/年）的电池产能增长最快。与此同时，全球先进电池生产商和知名汽车制造企业纷纷赴美投资布局。电池厂商方面，日本电池技术公司AESC、中国国轩高科、韩国LG能源方案公司、日本松下、韩国电池生产商SKOn等均已在美国投资设厂；全球最大动力电池生产商宁德时代则通过特许经营和专利授权的方式，与福特汽车合作在密歇根州建设电池工厂。车企方面，宝马、福特、通用、本田、现代、丰田、特斯拉等德、日、韩、美顶级车企均已公开宣布在美国新建、扩建或追加电动汽车和电池产业投资，总规模达到2100亿美元。2023年，美国首次成为在电动汽车和电池制造领域吸引国际投资最多的国家。美国电池产业的强势崛起亦将对全球电池产业经贸格局造成潜在的重大冲击。产能过剩、格局重塑、政经纠合，会是未来演化的大概率图景。首先，从中期来看，全球动力电池产业供给过剩将加速到来。美国庞大的国内电池供应能力并非基于全球经济贸易体系的自发分工，而是基于地缘博弈、意识形态竞争等方面考量的政治干预。与此同时，欧盟地区亦借助《关键矿物原材料法案》强化本土电池和关键矿物生产，欧美之间围绕电池产业的“补贴竞争”隐然浮现。根据规划，到2030年，欧美双方电池产能将等量齐观。这意味着如果当前作为全球电池产能中心地带的亚太地区，尤其是核心供应方中国、日本、韩国不能做出前瞻性应对，全球电池总产能大幅过剩将无可避免。未来全球先进动力电池行业或将呈现为亚太、欧洲、北美三足鼎立的基本格局。其次，从近中期来看，围绕电池产业链的地缘政治博弈将日趋激烈。一方面体现在主要由欧美的电池生产需求所激化的全球关键矿物原材料领域地缘工具化持续上升。得益于经济技术创新，我国在全球关键矿物炼化、生产、供应方面居于主导地位。近几年，欧美有意过滤南部非洲、拉丁美洲等地区包括锂矿、铜矿在内的资源开采情况，不断渲染我国企业在相关地区开展合法经营活动的负面后果，限制、分化、消解我国企业经过几十年国际开拓而积累的产业优势。另一方面，未来不排除出现欧美日韩电池产业联盟，欧美日韩在国际电池产业方面既有显而易见的互补性，也有不可忽视的竞争性。我国2023年动力电池累计装机预计接近400吉瓦时，占全球总量的57%，蝉联全球最大电池生产国和出口国。美国电池产业的崛起不可避免地将给两国经贸合作乃至外交关系带来复合影响。一方面，短期内，美国将保持对中国电池产业的旺盛需求和大幅依赖。2015年美国自我国进口的锂电池贸易额仅为8亿美元，到2022年底已经扩大至135亿美元，增长逾16倍。在车用电池和非车用电池领域，我国对美锂电池出口额均接近70%。2023年上半年，美国自我国进口的锂电池同比增加额超过60亿美元，同比增速超过51%。而美国关键动力电池技术积累有限，短期内还无法绕开以宁德时代为代表的中国动力电池厂商及其在全球电池产业中的伙伴关系网络。同时美国及其盟国在关键矿物和原材料方面的“强链”行动仍需要较长的建设周期，以及短期内发展电池产业所必需的锂、镍、钴和石墨材料等，强行降低对兼具强大供应能力和突出经济效益的我国厂商的进口依赖、搞单边“脱钩”对当前的美国而言得不偿失。另一方面，我国也需时刻对美国电池产业的实际进展保持高度的关注与警醒。其初衷是要重新振兴国内制造业、创造就业岗位、强化供应链韧性、应对我国的经济和产业挑战。因此，我国锂电池一开始就被美国额外加征“301关税”，且从未获得豁免。2023年12月1日，美国财政部发布新规，要求满足《削减通胀法案》财税补贴条件的新能源车辆，从2024年1月1日起，不得包含任何来自外国“受关注实体”制造或组装的电池组件；且从2025年1月1日起，不得包含任何由外国“受关注实体”生产或组装的关键矿物材料。可以肯定，随着美国国内电池产业的进一步发展壮大，美国将持续加码，加大对原产中国的电池、关键矿物原料等产品和相关技术的打压力度。总体上看，美国电池产业崛起之势头强劲，未来发展尽管存有变数，但不可小觑。这会深刻重塑全球电池产业格局。我国应予以充分重视，精准跟踪。着眼全球竞争，应加快推进电池产业的全球布局，重点向欧洲、