财务规划师的主要职责（4篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页财务规划师的主要职责1维护老客户，积极联系公司VIP老客户参与公司有关活动2与新客户接触，结合客户需求做好客户个人资产配置方案3带领客户外出参加公司相关客户活动。4协助银行理财经理网点，给客户提供专业的售后业务办5负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划;6负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;7负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划;财务规划师的主要职责（二）职责：1、编制公司资金管理相关流程与分析报表;2、负责公司及子公司资金结算业务，并实施工作指导与监督;3、负责联系银行及集团办理金融产品的业务开展（消费金融、供应链金融、授信等）。任职要求：1.专科及以上学历，财务会计专业毕业;____具有中级会计师及以上职称，有上市公司相关岗位工作经验，或参与过公司上市工作的优先;3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程;4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规;5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感;6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。财务规划师的主要职责（三）1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。财务规划师的主要职责（四）1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度;2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核;3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工

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