中国新型显示与智能终端产业专项研究报告

中国新型显示和智能终端产业研究汇报1、国际环境1.1、全球经济连续复苏、新技术产业化带动智能终端市场爆炸式增加；新型显示面板需求回暖 智能终端关键表现形式有智能电视、智能手机、平板电脑、PC等，智能终端包含关键要素有：高性能中央处理器、存放器、操作系统、应用程序和网络接入。 从苹果企业推出iPhone手机开始,智能终端市场发生巨变，智能终端产业开始了一日千里改变。现在，移动终端市场已经是智能手机、平板电脑天下；而智能电视也在彩电市场异军崛起，并日益壮大；伴随全球个人终端产品型态逐步发展，越来越多最终用户将同时拥有PC、平板设备、智能手机等更多智能终端产品。 全球经济连续复苏，外部宏观经济环境回暖为PC、平板设备、智能手机等智能终端产业带来利好原因。新技术产业化进程加速，可穿戴智能终端等新产品不停涌现，智能终端产业在未来几年会风生水起。表格SEQ表格\*ARABIC1：-全球关键智能终端产品出货量统计智能终端PC（亿台）3.513.533.673.16平板电脑（亿部）0.170.671.442.17智能手机（亿部）3.054.917.2510.04智能电视（亿台）0.070.520.660.76图SEQ图\*ARABIC1：-全球关键智能终端产品出货量统计 智能终端产业快速发展，为面板产业带来利好原因。全球关键面板厂营运逐步回归正轨，并陆续走出泥沼实现赢利。中小尺寸面板市场在智能终端（智能手机、平板电脑）和专业显示市场需求增加带动下，实现连续增加。受到液晶电视、液晶显示器及笔记型电脑等关键应用市场成熟稳定影响，全球大尺寸面板市场增加空间相对较小。1.2、全球平板显示产业分布从“三足鼎立”向“三国四地”转变 现在，全球平板显示产业分布正从原来“三足鼎立”向“三国四地”转变。产能关键集中在亚洲，亚洲已成为TFT－LCD彩色液晶显示器件研发及生产制造中心。其中，日本是最早将液晶显示器商业化国家，是该产业先驱，拥有完整产业链；韩国则采取规模经济竞争策略，产能最高，且十分重视新工艺新技术研发，以求在技术层面上和日本厂商并驾齐驱；中国台湾地域经过引进日韩优异技术、制订产业优惠政策，激励民间企业设置研发中心等策略成为继日韩以后又一个液晶显示器产业技术发达地域。 中国面板产业虽起步较晚，然而经过近努力，已经取得了长足进步。伴随中中国地液晶面板高世代线建成，海外企业在中国竞争优势正逐步丧失，为了继续抢占中国市场，海外企业陆续改变原先不愿向中国输出技术策略，经过在中国投资建厂，设置生产基地，贴近终端产品市场，在中国市场和本土企业展开竞争。 截至底，日本、韩国和中国台湾地域占据了全球90%以上面板市场份额，其中韩国超出50%，中国台湾约占30%，日本和中国大陆各约占10%。各自含有不一样产业特点。新型显示面板全球五大厂商（韩国三星和乐金、台湾友达和奇美、日本夏普）占据全球生产和销售总量80%以上；等离子体显示产业基础形成日、韩、中三足鼎立之势。 全球OLED产能关键集中在日本、韩国和中国台湾地域。其中，以柯达、CDT为代表美国和欧洲企业掌握着OLED关键专利技术。在OLED产业化方面，日韩和台湾企业发展较快。三星SDI、LGD、奇晶光电、铼宝已经量产小尺寸OLED面板，很多日本厂商包含Sony、爱普生、东芝、日立等均已开启了OLED小尺寸面板生产。 现在在彩色PDP大规模生产方面技术最优异且成熟度较高企业在日本，代表生产商有松下、日立、先锋、NEC。日本采取世界优异水平纯黑驱动系统技术，高亮度、高对比度，且产品更新快，属于高端PDP产品。松下一直保持着全球等离子市场五成以上份额。其次，伴随立体(3D)显示技术发展和应用普及，等离子电视自发光优势得到表现，在立体视像领域含有很好发展潜力。2、中国环境2.1、人口众多,普及率低，市场潜力巨大，拉动新型显示和智能终端产业发展 人口是推进智能终端发展一个关键原因。在欧洲和北美等关键市场日趋饱和、增加乏力情况下，亚太地域和非洲成为智能终端用户和智能终端产业发展最为快速地域。现在，欧洲、北美洲和拉丁美洲智能终端普及率已经很高，而中国智能终端普及率却很低，市场前景更为宽广。较低市场普及率和较高新用户增幅，显示出中国智能终端市场仍有很大潜力。智能终端发展势必会带动其上游产业--新型显示产业蓬勃发展。2.2、中国宏观经济整体增加带动新型显示和智能终端产业发展 宏观经济整体发展情况是影响中国新型显示和智能终端产业关键原因。其中最具代表性两个指标是：以中国生产总值（GDP）为代表社会经济发展水平和城镇家庭人均可支配收入，前者反应出用户对终端需求，后者反应出城镇居民终端消费和购置能力。经过对过去5年发展数据研究表明，在其它条件不变情况下，GDP每增加10%，智能终端出货量将增加17%；城镇居民可支配收入每增加10%，智能终端出货量将增加32%。近5年来，中国经济连续稳定增加，城镇居民收入不停提升，推进中国智能终端产业连续发展,从而带动新型显示产业不停发展。2.3、中国不停出台产业政策，主动扶持新型显示和智能终端产业发展 自新型显示产业引入中国以来，中国政府一直在主动扶持新型显示和智能终端产业发展。，国务院公布《国务院相关加紧培育和发展战略性新兴产业决定》，《决定》将新一代信息技术产业发展为未来国民经济支柱产业之一，其中新型显示和智能终端均作为新一代新型技术产业中关键基础产业发展。、，科技部公布《国家“十二五”科学和技术发展计划》和《新型显示科技发展“十二五”专题计划》，两项计划全部将实现关键原材料和显示器国产化，形成产业集群列为新型显示产业发展方向，以此促进中国显示产业升级转型。同时《国家“十二五”科学和技术发展计划》还提出要推进下一代智能网络终端发展。表格SEQ表格\*ARABIC2：中国政府新型显示和智能终端产业相关政策时间国家政策财政部和国家税务总局出台了《相关扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策通知》，降低TFT-LCD产业建设和生产成本。国务院公布《国家中长久科学和技术发展计划纲要(━)》，《纲要》确定“关键发展高清楚度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等多种平板和投影显示技术，建立平板显示材料和器件产业链”为优先专题。国家发改委出台《相关继续组织实施新型平板显示器件产业化专题相关问题通知》，《通知》提出完善新型平板显示器产业链，提升自主创新能力，形成中国平板显示期间产业可连续发展能力。玻璃基板、驱动IC和偏光片等等关键配套件及材料是国家关键支持方向之一。国务院公布《国务院相关加紧培育和发展战略性新兴产业决定》，《决定》将节能环境保护、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新型显示和智能终端、新材料、新型显示和智能终端等产业列为战略性新兴产业。国家将新一代信息技术产业视为未来国民经济支柱产业之一，新型显示是新一代新型技术产业中关键基础产业之一。国务院公布《工业转型升级计划（—）》。《计划》提出“关键支持高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）面板发展，提升等离子体显示器件（PDP）产业竞争力，加紧大尺寸有机电致发光显示器件（OLED）、电子纸、三维（3D）显示、激光显示等新型显示技术研发和产业化，发展上游原材料、元器件及专用装备等配套产业，完善新型显示产业体系，平板显示产业规模占全球比重提升到20%以上”。科技部公布《国家“十二五”科学和技术发展计划》，《发展计划》中提出“实现关键原材料和显示器国产化，形成产业集群，新增产值超千亿，促进中国显示产业升级转型”。科技部公布《新型显示科技发展“十二五”专题计划》。《计划》提出“着力突破液晶显示和等离子体显示产业瓶颈和商业模式，提升目前主流显示产业国际竞争力。”“培育一批液晶显示和等离子体显示龙头企业和产业集群。到年，实现显示产业链新增产值超出5000亿元。”工信部公布《电子信息制造业“十二五”发展计划》，《发展计划》中将新型显示器件、数字视听、计算机列为发展关键之一。国家发改委在《产业结构调整指导目录（本）》修正版中将薄膜场效应晶体管LCD、等离子显示器、有机发光二极管、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件列为激励类项目。国家发改委、工信部联合公布《国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅相关组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专题相关事项通知》，支持新型平板显示产业化发展。中国工业和信息化产业部公布《国家集成电路产业发展推进纲要》，纲要中提出到移动智能终端技术靠近世界水平，达成国际领先水平，产业生态体系初步形成。2.4、中国宽带发展将迎来无线化和高速化，带动新型显示和智能终端产业飞速发展。 ，中国网络覆盖能力连续增强。FTTH覆盖家庭新增7200万户，总量达成1.67亿户；新增固定宽带接入互联网用户1900万户，总量达成1.89亿户，新增3G用户1.69亿户，总量达成4亿户。同时，宽带接入速率普遍提升，用户上网体验深入改善，4M及以上宽带接入用户占比达成79%，实现两年翻倍。，中国农村宽带基础设施条件也得到深入改善，新增1.9万个行政村通宽带，通宽带百分比从年初88%提升到91%。将继续提升宽带网络能力，新增FTTH（光纤接入）覆盖家庭3000万户，建设完成TD-LTE基站30万个，新增1.38万个行政村通宽带。中国宽带发展将迎来无线化和高速化，为智能终端产品普及发明了良好使用环境，大大提升智能终端产品使用方便性，加紧了智能终端产品渗透速度，从而带动新型显示和智能终端产业飞速发展。2.5、全球新型显示产业重心向中国转移，中国新型显示产业集中度也深入提升 中国在各类智能终端产品产量方面均在世界前列，面板需求量巨大。因为受经济危机影响，国际龙头企业放缓了在本国产能投资，中中国地成为全球生产线建设关键，中国新型显示新技术量产进程将显著加紧，全球产业重心向中国转移。三星、LGD和友达光电均在中国大陆地域投资建设8.5代线。伴随全球新型显示产业布局向中国转移进程逐步加紧，中国新型显示产业集中度也深入提升，京津塘、长三角、珠三角和成渝鄂等四大产业聚集区均已拥有高世代线。中中国地产业规模连续扩大，在全球市场份额不停提升，面板自给率逐步攀升，产业发展进入良性循环轨道。3、产业发展现实状况和趋势3.1、新型显示产业发展现实状况中国新型显示产业继续保持较快增加态势，多条高世代液晶线满产，增强了中国产业国际竞争力。产业规模连续扩大，全球市场份额不停提升，面板自给率逐步攀升，产业发展进入良性循环轨道。中国是世界上最大显示终端生产国和消费国，在各类电子终端产品产量方面均在世界前列。彩电产量不停增加和其它电子终端产品连续增加，为面板市场提供了巨大需求。从全球整体供需角度看，受经济危机影响，国际龙头企业放缓了产能投资，中国则加强投资建设，深入加紧了全球平板显示产业布局向中国转移进程。产业规模快速壮大，自给能力显著提升。新型显示产业是电子信息领域关键支柱产业之一，是年产值超出千亿美元战略性新兴产业，融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科，含有产业链长、多领域交叉特点，对上下游产业拉动作用显著。中国和新型显示技术相关产品产值约占信息产业总产值30%，彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力47%，中国已成为新型显示相关产品制造大国，已含有跨越式发展技术和产业基础。TFT-LCD技术方面，中国自主建设高世代液晶面板生产率先取得突破进展，骨干企业已将重心转向低温多晶硅（LTPS）和氧化物（Oxide）等背板演进技术研发，在高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框等新技术上加大投入，开发出一批含有自主知识产权新产品，AMOLED技术也取得一定进展。多个含有鲜明特色LCD和AMOLED样品相继问世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶电视面板、30英寸以上AMOLED显示器和6英寸高PPILTPSTFT手机用显示器等产品处于国际优异行列。在OLED机理研究、材料开发、器件结构设计等方面，已经积累了丰富经验，做了大量研究工作，尤其在材料和工艺技术开发方面取得了较大进展和有价值研究结果。OLED技术已经初步满足实用化要求，并在材料、彩色化、大尺寸、柔性显示、照明方面全部还有很大发展空间。技术水平不停提升，量产进程稳步推进。多条高世代线投产带动上游材料和设备发展，推进了玻璃基板、液晶材料、背光源组件、驱动IC等配套产业备国产化进程，使中国平板显示配套产业开始取得突破。在国家政策支持和引导下，当地化配套能力不停提升，骨干企业当地化配套率超出30%。，本土化材料配套率有望超出40%，装备本土化率有望提升至16%，总采购金额超出150亿元。伴随新增产能陆续达成满产，中国平板显示企业盈利能力普遍改善，成功扭亏为盈。以京东方为例，整年盈利比将提升6倍左右。天马和华星光电经营情况也普遍好转。3.2、新型显示产业发展趋势展望，在政策引导、市场供给、技术创新和规模增加等方面作用下，全球新型显示产业格局将进行重大调整。在此影响下，中国新型显示产业机遇和挑战并存。一是政府将继续保持在新型显示产业方面支持力度，产业政策环境连续向好;二是全球范围面板供需情况将出现结构性过剩，市场竞争日趋复杂;三是新技术产业化和新产品量产化成为产业发展关键驱动力，应用进程显著加紧;四是凭借终端生产和消费大国地位，全球新型显示产业重心继续向中国转移。即使从整体看，年中国新型显示产业发展情况将延续前两年稳健态势，连续向好，但在产业规模快速壮大过程中，有以下特点。供需趋于平稳新技术应用加紧。中国新型显示新技术量产进程将显著加紧，全球产业重心向中国转移，但市场竞争日趋复杂。截至年底，中国共有16条4.5代及以上生产线建成投产，分别为4条4.5代线、6条5代线(含5.5代线)、2条6代线和4条8.5代线，其中，2条8.5代线、1条5.5代AMOLED生产线为新完工投产。从产品供需来看，中国产业快速发展带来全球面板供需日趋平衡。以大尺寸面板为例，全球大尺寸面板需求为11600万平方米，大尺寸显示面板有效产能为11900万平方米，全球面板供需已靠近平衡点。从产品结构来看，显示面板分化显著，显示器、电视用大尺寸面板需求增加趋缓，以平板电脑、智能手机为主中小尺寸面板则处于高速增加期，年均增加率将继续保持在20%以上，成为产业发展关键驱动力。，全球经济增加连续放缓将造成发达地域电视需求继续衰退，新兴市场成长乏力，中国“节能惠民”等政策到期退出也将影响中国电视整机市场连续增加，所以，大尺寸面板市场增加将深入放缓，估计将保持4%左右增加。伴随中国新建生产线逐步满产，全球范围面板供需情况将出现结构性过剩，竞争日趋复杂。能够预见，竞争对手将采取ITA(扩围)等关税贸易方法和价格、专利、标准、能效、环境评价等多个非关税壁垒手段打压中国企业，在中国产业链建设和海外市场开拓方面制造障碍，产业竞争也将从技术、产能等层面向产业链、环境保护、知识产权等全方位展开。新技术应用进程显著加紧。在全球新型显示产业整体增加趋缓形势下，新技术产业化和新产品量产化成为产业发展关键驱动力。TFT-LCD技术方面，在自主建设高世代液晶面板生产取得突破进展后，骨干企业已将重心转向新一代显示技术布局，在高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框等新技术上加大投入，AMOLED技术也取得一定进展。开发出一批含有自主知识产权新产品，低温多晶硅(LTPS)、氧化物半导体(Oxide)、四道光罩工艺等新技术逐步导入生产线，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶电视面板、6英寸高PPILTPSTFT手机用显示器等产品处于国际优异行列，超高分辨率55英寸4K×2K液晶电视面板实现量产，电视用30英寸以上AMOLED面板样品研制成功，本土企业专利申请数近5000件。，中国新型显示新技术量产进程将显著加紧，将有一条低温多晶硅和氧化物TFT-LCD生产线投入量产，多条AMOLED生产线建成投产，触控显示一体化相关产业布局进展顺利，中国高端面板生产能力将取得显著进展。全球产业重心继续向中国转移。在各类电子终端产品产量方面均在世界前列，面板市场需求量巨大。从全球整体供需角度看，受经济危机影响，国际龙头企业放缓了在本国产能投资，中中国地成为全球生产线建设关键，三星、LGD和友达光电均在中国大陆地域投资建设8.5代线，其中，三星苏州8.5代线在正式完工投产。全球新型显示产业布局向中国转移进程逐步加紧，中国新型显示产业集中度也深入提升，京津塘、长三角、珠三角和成渝鄂等四大产业聚集区均已拥有高世代线。整体规模扩张政策环境连续向好。中国新型显示产业规模将快速扩张，新政策出台将推进产业发展。，中国将有两条新8.5代线进入满产，国产面板产能深入增加，产业整体规模将快速扩张，在行业收入突破1000亿元基础上，将继续保持快速增加，有望靠近1500亿元。在面板供给能力增加带动下，面板自给率有望超出45%，贸易逆差将深入缩减，产业聚集区在面板生产线和产业链上下游布局方面也将有所取舍、各具特色。京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED面板生产线和采取金属氧化物背板技术合肥8.5代面板生产线将在进入量产阶段，环渤海地域和长三角地域将在新一代显示技术贮备和量产化进程方面取得较大突破。珠三角地域未来两年内将有2条8.5代高世代线建成投产，深入满足广东、福建等电视生产基地面板需求，稳定供给。以重庆、成全部、武汉为代表川渝鄂地域着重在中小尺寸面板和触摸屏方面展开布局，将深入完善该区域移动智能终端产品产业链建设。展望，相关部委将继续以企业为主体，以市场为导向，经过加强计划、完善政策，深入加大对产业支持力度。一是已连续实施3年相关产业扶持政策将继续实施，除主动培育骨干企业做大做强外，提升产业整体创新能力和促进产业链上下游合作也将成为支持关键。二是对中国显示产业发展起到关键作用《~平板显示产业发展计划》后续指导性文件有望推出，新政策出台将会对新形势下中国显示产业发展起到关键指导作用。价格连续下跌关键配套能力缺失。面板价格连续下跌、关键配套能力缺失、知识产权贮备缺乏、地方投资热情高涨等原因将影响新型显示产业发展。，面板需求将展现结构性供大于求局面，面板价格将深入下降。这关键受到三方面影响：一是新开产能带来面板供给量增加造成价格回落，首先是市场供给量改变带动终端厂商调整库存，面板价格随之改变;其次则是优异企业为保持市场份额主动降价。二是考虑全球经济复苏速度缓慢，液晶电视市场成长仍将较为保守，终端市场需求不振对面板价格将产生压力。三是新技术升级影响面板价格和产能，面板企业经过推出新尺寸和主动引入新技术提升产品附加值确保赢利空间。伴随全球液晶面板市场逐步成熟，今年面板价格下跌趋势基础确定。韩国、日本和中国台湾地域面板企业可能凭借产线折旧完成和产业链完备优势继续压低面板价格，以确保市场份额和企业现金流;还可能经过调整制程，推出高附加值新型显示产品，确保高额利润率。因为中国高世代面板生产线建成时间较短，生产线折旧压力巨大，面板价格走向将对企业经营情况产生关键影响。关键配套能力缺失或将影响产业安全。中国装备、零配件和材料领域基础十分微弱，已建、在建高世代TFT-LCD面板生产线90%以上工艺设备、70%以上零配件和材料仍依靠进口，关键材料和关键装备已成为制约中国新型显示产业发展瓶颈。伴随中国新型显示产业全球市场份额深入增大，材料和设备配套能力缺失对产业发展制约将愈加凸显。多年来，在国家政策支持和引导下，当地化配套能力不停提升，骨干企业当地化配套率超出30%。但和国际优异国家和地域相比，中国配套产业起步晚，技术基础弱，对进口依靠程度大，关键工艺设备被少数国外厂商垄断，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光学薄膜等上游关键材料配套方面受到制约仍然较大。中国上游配套企业基础属于中小企业，技术和资本沉淀不足，技术研发投入有限，在和实力雄厚国际大厂竞争中劣势显著。怎样处理关键技术受制于人、企业规模过小、缺乏积累和发展环境不甚合理等问题，是决定中国新型显示产业下一步能否健康连续发展关键所在。知识产权贮备缺乏成为产业发展关键隐忧。未来面对不停缩减市场份额，国际企业很可能以知识产权作为利器，遏制中国企业快速发展。境外龙头企业在显示领域拥有专利数量众多，在成熟技术领域已完成专利积累，在新技术领域也加紧布局。中国进入新型显示产业时间较晚，专利方面和世界优异水平还有较大差距。依据国家知识产权局公布《液晶显示产业专利分析汇报》统计，液晶显示全球专利申请前10位中，有韩国企业2家、日本企业7家、中国台湾地域企业1家，没有中国大陆地域企业。越来越多国际企业以知识产权或专利作为利器，遏制包含中国企业在内竞争对手发展。中国在知识产权领域缺乏贮备已经成为产业发展一大隐忧，和快速壮大产业规模相比，知识产权攻防体系建设迫在眉睫。地方投资热情高涨恐带来反复建设。国务院简政放权深入激发了市场活力，伴随近期中国骨干面板企业盈利水平不停好转，企业和地方政府对产业发展信心增强，投资热情显著高涨，相关项目无序上马端倪初现。现在中国建成、已建和宣告计划建设AMOLED生产线项目有8个，包含新型显示产业投资相关省份超出10个。因为新型显示产业对GDP巨大拉动作用，加之中国作为终端产品制造大国地位，地方政府对显示产业投资一直青睐有加。不过，新型显示产业属于资金和技术密集型产业，需要强大企业背景支持。为保持企业有效竞争力，现在新型显示产业发达地域趋向产业集聚，韩国、日本和中国台湾地域关键面板企业最多不超出4家，而中国大陆则高达数十家，这种投资主体分散形式和全球产业集聚发展趋势显著相悖。3.3、智能终端发展现实状况中国智能终端产业发展已经含有很好发展基础，以智能手机、平板、智能电视等为代表智能终端成为信息消费新热点，发展势头迅猛。经过多年努力，中国智能终端产业已经含有很好发展基础。 统计数据显示，智能手机中国市场出货量为2.58亿部，同比增加166.8%，占中国市场手机市场总出货量55.3%，首次超出功效机份额。，中国市场智能手机出货量已达4.23亿部，成为全球最大智能手机生产国。手机即时通信软件“微信”用户突破2亿，到底“微信”活跃用户已达3.55亿，全国即时通信用户已超4.55亿，大幅拉动了移动互联网流量增加。从应用服务看，基于智能终端平台属性，第三方开发企业围绕位置服务等开展了和世界市场需求紧密结合运行服务，市场效果良好。基于智能终端平台应用服务不停增加，其发展速度远高于硬件产业发展速度，拓展了信息消费范围，提升了信息消费层次。图SEQ图\*ARABIC2：中国关键智能终端产品出货量统计从商业模式看，智能终端需求增加和移动互联网应用不停丰富，推进了传统行业商业模式创新，和用户消费方法转变，对通信、金融服务、传统商业等影响巨大。智能终端需求增加和移动互联网应用不停丰富，带来了用户消费行为转变，推进了传统行业商业模式创新，为传统行业转型带来了新契机，而且能够有效促进信息消费。智能终端对于促进信息消费关键意义关键表现在以下三个方面。首先，智能终端是信息消费关键物质支撑，它和软件相配合，共同促进了信息消费。多年来，以智能手机、平板电脑、智能电视等为代表智能终端逐步成为信息产品消费主力。在医疗、交通、电力、金融等领域，多种新型智能产品不停涌现，市场潜力巨大。其次，智能终端是深入扩大信息消费规模，包含服务规模关键引擎。迄今为止，信息技术经历了主机时代、PC时代、互联网时代和移动互联网时代四个发展阶段，终端设备在信息技术不停革新过程中一直饰演着关键角色。面向不一样应用需求，硬件技术多样化成为肯定趋势。未来，围绕着硬件技术进步，比如传感器、系统集成等技术发展，信息消费规模将深入扩大，会为消费者和社会不停发明新价值。智能终端是连续提升信息消费效益关键保障。英特尔、苹果、谷歌等企业模式全部是在硬件平台基础上，经过多种服务提升企业效益。更多参与方也是在硬件平台之上发明和发明，不停挖掘新价值。基于智能终端商业模式极大地提升了信息消费层次和效益水平。正因为智能终端含有以上这些关键作用，世界关键国家全部将其作为关键培育新兴消费热点。中国也于8月出台了《国务院相关促进信息消费扩大内需若干意见》(国发〔〕32号)，其中明确提出“激励智能终端产品创新发展”，同时提出了具体目标和要求。3.4、智能终端发展趋势中国智能终端产业未来发展关键是，政策方面国家会加大对智能终端产业支持力度，激励智能终端产品创新发展。作为全球信息技术创新要素最丰富密集领域之一，智能终端发展商机显而易见。围绕十八届三中全会提出转变政府工作职能、服务社会经济发展要求，工业和信息化部电子信息司也开展了很多工作：加大对产品创新、技术创新、商业模式创新、服务创新支持;加大对智能终端产业支持力度，激励智能终端产品创新发展。产业链和产品方面；智能终端产业发展需要打造一个完整产业链、生态链，这需要全行业共同努力。另外，在大力拓展行业应用市场同时，还要促进软硬件联合研发和应用。依据现在掌握数据，估计中国智能终端市场增加17%，伴随智能手机出货量突破5亿部，智能终端整体市场平稳向上发展。和此同时4G手机为移动智能终端注入新活力。中国移动宣告将销售1亿部4G智能手机。其它两家运行商也分别拿到了TD-LTE，FDD-LTE牌照。运行商将在中国进行快速4G智能手机布署。估计下六个月将迎来4G手机高峰销售阶段。中国城镇市场智能终端保有率已经很高，PC和智能手机市场全部已经日益饱和。依据中国第六次人口普查数据，中国农村人口约占总人口50%。伴随宽带网络普及，终端价格下降，用户群细分和厂商营销手段多样化，市场开始逐步向农村拓展。消费者在客厅拥有更多智能终端选择，不管是传统PC、平板、手机，还是智能电视、机顶盒和游戏机，一场新客厅终端会展开竞争。4、中国产业布局情况4.1、TFT-LCD产业链整体布局 在系统性和连续性产业政策引导下，现在中国新型显示产业已基础完成了产业布局。初步形成了北京辐射圈（京津塘）、长三角地域（苏州-南京-合肥）、珠三角地域（广州-佛山-深圳）、海西经济区（台北-厦门-福州）、以成全部为主西部开发区（成全部-绵阳-重庆）等各具特色、分工合作产业园区聚集格局。表格SEQ表格\*ARABIC3：中国关键五大TFT-LCD平板显示产业集聚区概况地理范围整机一体化模组液晶面板线芯片LED上游材料京津塘冠捷、三星电子、同方BOE京东方BOE京东方5G、8G、8.5G同方康宁玻璃合肥-南京-苏州安康、海尔、长虹长虹、海尔景智、康佳、LG、瀚宇、三星、华映6G、7.5G、8G、8.5G长虹、海尔彩虹彩虹玻璃深圳-广州-佛山TCL、康佳、创维、长虹、海信TCL、康佳、创维、海信奇美、TCL、创维、智翔光电5G、二条8.5G、TCL、海信创维、TCL、康佳、旭硝子重庆-成全部-绵阳重康、海尔、长虹、TCL长虹长虹、TCL、长智二条4.5、8.5代（计划）长虹中光电玻璃福州-厦门-台北冠捷、厦华、LG厦华友达、华映冠智5.5G4.2、TFT-LCD上游产业链布局4.2.1、玻璃基板 中国玻璃基板产业已初具和面板匹配供给布局。彩虹在张家港5代、8.5代布局(可就近供给昆山龙腾光电及上海中航光电)；合肥6代、8.5代布局(可就近供给合肥京东方面板企业)；广州佛山顺德区8.5代(可对广东境内包含华星光电、深天马和广州LGD等面板企业供给)等。东旭集团分别在咸阳、郑州、石家庄、绵阳、营口、武汉、芜湖等地设置1～8.5代玻璃基板产线，形成了规模优势。中国建材集团旗下中光电、南玻、天马、洛玻、安徽蚌埠工业设计研究院等本土企业也在加紧产业布局。4.2.2、液晶材料现在，国际上关键有四家液晶材料企业，它们分别是德国默克（Merck）企业、日本智索（Chisso）企业、大日本油墨和日本ADK企业。因为TFT液晶材料高技术壁垒，造成中高端液晶材料市场多年来一直处于垄断状态。中国中国生产液晶材料企业有10多家，现在关键生产液晶化学品和单体液晶，这些产品出口给国外液晶生产商。西安瑞联近代电子材料有限责任企业、烟台万润精细化工股份、上海康鹏化学、浙江永太科技、烟台显华化工科技等多家企业成为国外几家TFT液晶材料生产厂商关键供给商；石家庄诚志永华显示材料、河北迈尔斯通电子材料、江苏和成显示科技股份也在主动主动备战，提升液晶材料生产水平。4.2.3、偏光片 偏光片制造技术一直被日本、韩国、中国台湾等国家和地域所垄断，中中国地企业生产TFT型偏光片在技术上很困难。现有本土企业在偏光片领域生产规模偏小，关键厂商有盛波光电、三利谱、富鸿电子、玮达光电、温州侨业、乐凯等。这些企业大全部批量供给中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，关键应用在各类精密仪器仪表盘、眼镜、电子词典、MP3、MP4、手机、数码相机、平板电脑等中小尺寸领域。相反，电脑、液晶显示器、电视机等高端产品偏光片还是要从日本、韩国或台湾地域进口。4.2.4、彩色滤光片 彩色滤光片是液晶显示中三大关键件之一，它质量直接影响显示器所展现图像颜色优劣。现在中国已建彩色滤光片生产线有武汉天马4.5代线、上海剑腾液晶显示5代线、上广电富士5代线、深圳深超光电5代线、厦门天马5.5代线和深圳莱宝高额、南玻伟光、比亚迪和长沙普照-爱伯乐2.5代线等。4.2.5、驱动IC 在液晶面板用驱动IC领域，驱动IC是液晶模块中所占成本百分比最高部分，中中国地仅有两条面板生产线，其驱动IC采购权全部在外方手中，京东方—Hydis关联企业Magnachip是全球五大大尺寸驱动IC厂家。上广电-NEC关联企业NEC是全球第三大大尺寸驱动IC厂家。4.2.6、背光模组 背光模组(Backlightmodule)为液晶显示面板关键零组件之一，因为液晶面板本身并不发光，必需借助背光模块才能实现显示功效。它关键由光源、导光板、反射板、扩散板、增光片和外框架等部分组成。为了配合企业液晶模块生产线需要，日、韩及中国台湾全部在大陆设有背光模组厂家，本土也有100多家背光模组厂商，基础能满足中国液晶模块厂商生产需要。通常来说模块生产厂商均现在大部分背光源厂商全部是围绕TFT-LCD面板/模组厂商就地供给或In-House配套，极少将其产品销往距离工厂较远地域。4.3、OLED产业布局 现在来看，发展OLED显示技术和产业国家和地域关键集中在亚洲，包含韩国、日本、中国台湾地域和内地。纳入国家“十二五”计划OLED产业，在发改委、工信部支持下，得到长足发展，产业布局逐步形成。中国OLED生产企业关键集中在长江三角洲、京津冀、珠江三角洲3个区域。表格SEQ表格\*ARABIC4：中国OLED产业布局情况表地点代数类型北京PEOLED昆山2.5PEOLED昆山4.5、5.5AMOLED上海2.5、4.5AMOLED厦门5.5AMOLED佛山2.5PEOLED佛山4.5*2AMOLED汕头2.5PEOLED成全部4.5AMOLED鄂尔多斯5.5AMOLED四川2.5PEOLED四川4.5AMOLED深圳4.5AMOLED 现在，中国在OLED方面关键集中在中小尺寸，而且在PMOLED和AMOLED面板两方面全部有进展。除了清华维信诺之外，还有汕尾信利、上海天马、佛山彩虹等多家企业从事小尺寸PMOLED研发和生产。另外，维信诺、京东方、长虹等显示终端厂商也开始涉足AMOLED产业。如京东方开始筹建内蒙古鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线，TCL、创维和华南理工大学合作研发和产业化，电子科技大学和京东方也共同建立了OLED联合试验室。 南京在紫金（新港）科技创业尤其小区建立OLED产业孵化区。小区内已成立了一个光电技术研究院，地方准备把它建成战略性新兴产业平板显示创新中心，关键功效就是进行OLED项目标孵化。依靠南京经济技术开发区国家显示器件产业园和液晶谷，围绕OLED显示和OLED照明，关键发展OLED材料、面板、模组、终端等，打造OLED全产业链。同时南京政府还计划了300亩OLED产业基地，把OLED相关领域产业集中在一起。 11月27日，TCL集团子企业华星光电宣告，投资244亿元建立二期第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产建设项目，并于5月份投产。中国另一大面板企业京东方宣告其在鄂尔多斯市5.5代面板生产线正式投产，并可生产OLED小尺寸面板。4.4、智能终端产业布局 中国智能终端产品线较长，产品众多。同时，伴随产业集中度提升，产业区域聚集效应日益凸显。现在，中国已形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海和中西部地域和海西经济区五大智能终端产业区域。环渤海区域(北京、天津、青岛)产业集群，关键生产智能手机、电子家电等。其中天津是中国最大电子元器件和移动通信手机三大生产基地之一。长三角洲（上海、杭州、苏州）产业集群关键从事智能家电和IC设计生产。珠江三角洲（广州、深圳、东莞）则含有多个智能终端产品生产能力，假如计算机、平板电脑、智能手机、可穿戴装备等50多个智能终端产品。尤其广东省是中国乃至世界最大手机生产基地，产业链布局完整。中西部产业群（成全部、重庆、武汉、长沙、西安）关键生产笔记本和新型显示器。海西经济区（台北-厦门-福州）是中国显示器、笔记本电脑、电视和手机等四大显示终端产品生产基地。5、中国产业竞争格局分析 伴随智能终端产品爆炸式增加，其上游产业TFT-LCD和OLED市场竞争也日趋猛烈，全球平板显示产业展现“三国四地博弈”格局，基于价格战知识产权战、情报战、人才战、舆论战等“复合战”越演越烈，尤其是大尺寸市场需求增加放缓后，各面板产商纷纷向增加较快中小尺寸市场转移，造成中小尺寸市场竞争日益猛烈。 其实新型显示产业之间竞争一直全部是韩日台及大陆之间竞争。现在投入TFT-LCD/OLED面板生产厂商全部在亚洲，分别是日本、韩国、台湾和大陆，共14家企业。其中一线液晶面板制造商为韩国三星电子、韩国LG电子企业、台湾友达光电、新奇美电子和日本夏普电子。这五家一线液晶面板厂商累计产能占全球液晶面板产能79.6%。前三家液晶面板生产厂商是三星电子、LG电子、友达光电，她们市场拥有率相近，竞争力相当。因为国外产业环境不停改变，韩国、日本、台湾厂商倾向于将生产基地建在大陆。首先带动了大陆新型显示产业发展，其次也加剧了中国竞争态势。5.1、TFT-LCD竞争态势5.1.1、中国外关键面板厂商市场份额 全球TFT-LCD电视面板市场前5大厂及其市占率，分别依序为LGD市占25.2%、三星23.8%、群创15.8%、友达14.8%、夏普7.1%。至于中国面板厂华星光电、京东方在电视面板出货面积市占率分别达6.9%、4.3%，分别位居第6位及第7位。 TFT-LCD显示器面板方面，全球显示器面板市场出货面积也由LGD以市占率30.7%位居领先地位，排名第2位是群创、市占率约25.7%。友达在显示器面板市场拥有率约16.3%、三星市占率约11.4%，分别位居第3位及第4位。京东方显示器面板出货市占率达成10%，排名第五。 笔记型电脑TFT-LCD面板去年前4大供给商及其市占率分别为LGD占32.1%、友达21.8%、群创21%、三星18.5%，累计市占率超出90%，排名在后京东方市占率仅3.9%。 ，韩国三星仍是全球排名第一中小尺寸TFT-LCD面板厂，市占率达22.9%。日本夏普居次，市占率为13.2%。日本索尼市占率为11.8%，排名第三。乐金市占率为11.5%，排名第四。台湾群创光电（CMI）排名第五，市占率为6.5%。5.1.2、韩系厂商产业重心向中中国地转移，中国厂商将面临韩厂中国量产线竞争 包含SDC、BOE、LGD在中国三条8.5代线加入营运，TFT-LCD产能扩张竞赛将让各厂间竞争将愈趋猛烈。 韩国、日本和台湾面板生产厂商中，日本和台湾在内地投资相对谨慎，没有大规模内地生产线投资。台湾厂商重视产品差异化布局，投资策略保守。台湾面板厂群创和友达在面板世代线布局上较为完整，能够在不一样世代线做各应用最好经济切割产品，尤其在液晶电视产品布局上总是领先其它面板厂推出新尺寸产品。同时台厂也拥有全球最多5代线和6代线产能，但其次来看，台厂8.5代线较少，高世代产能不足，且因面板产业连续亏损而投资策略保守。将使得台厂在下一轮产业竞争中可能面临巨大挑战。韩系厂商强化垂直产业链优势，并将重心转移到中国中国。三星电子和LG电子在中国苏州和广州分别建设了8.5代线面板厂，取得了中国中国市场竞争优势，中国厂商将面临韩厂中国量产线竞争。5.1.3、中中国地TFT-LCD生产厂商竞争力表格SEQ表格\*ARABIC5：中国外关键厂商TFT-LCD中国产值排名企业排名企业名称产量（万片）产值(千元)1LGD4414480462922奇美3273334757783京东方25240253836494友达2250219482715华星33834122302206天马953724827三星67238537 从上表可见，中国排名前七生产厂商中仅有京东方、华星光电和天马微电子为内资企业；韩国企业两家，分别为LGD和三星；奇美、友达为台资企业。表格SEQ表格\*ARABIC6：中中国地TFT-LCD生产厂商中国生产产品尺寸及竞争力厂商产品尺寸竞争力LGD大尺寸强奇美大尺寸强小尺寸通常京东方大尺寸通常小尺寸弱友达大尺寸强小尺寸弱华星大尺寸弱天马小尺寸弱三星小尺寸强5.2、OLED竞争态势竞争态势 OLED凭借着出色动态显示效果、和优异黑位还有节能等优点，被确定为新型显示技术发展关键。行业发展之初，面板企业纷纷投入研发，且朝着商务化发展方向发展。不过伴随研究深入，OELD高成本和不良率较高问题日益凸显，企业投资热情减退。相较于TFT-LCD猛烈竞争，OLED行业竞争表现平淡。 日本企业对OLED爱好不高，索尼和松下纷纷表示退出OLED产业。韩国三星对OLED投资较少，而LG在OLED项目上推进速度完全超出了绝大多数竞争者，成为全球OLED产业领军企业。截至到四月LG8.5代OLED试验线成品率已经从三年前5%提升到70%，同时LG8.5代OLED量产线将在下六个月投产。 中国企业看好OLED未来市场，纷纷投入资金建设OLED生产线。，上海天马微电子(上海天马)在现有4.5代TFT-LCD生产线场地内建设了一条月加工玻璃基板1000张4.5代AMOLED中试线。京东方和华星光电，已经前后在4.5代试验线上，验证了包含低温多晶硅技术、金属氧化物和OLED涂覆技术等许数次世代半导体显示面板“关键工艺”，并取得了重大突破和大量专利结果。京东方合肥第二条8.5代线投产基础上，京东方还将成为第三个在8.5代这等最高世代线上验证OLED量产技术企业。为了满足未来OLED市场需要，华星光电还计划在再增加一条生产线，专门用来生产OLED电视。中国企业对OLED投资较韩国企业晚了三年，差距较小，未来竞争力较强。表格SEQ表格\*ARABIC7：中国外关键厂商在大陆新建AMOLED生产线情况企业地点世代玻璃基板尺寸量产期天马上海5.51300×1500Q4’15京东方鄂尔多斯5.51300×1500Q1’15维信诺昆山5.51300×1500Q4’15和辉光电上海5.5730×920Q4’145.3、中国关键面板生产企业 中国大陆面板厂虽起步较晚，然而经过近十年努力，中国面板产业已经取得了长足进步,而且是唯一一个拥有庞大内需市场面板生产基地。中国平板电脑面板市占率将由11%提升到25%，同时拥有全球最大手机市场；其次，面板材料本土化趋势，产业链本土化比重将得到深入提升。中国面板生产厂商也开始发力，连续扩大投资。其中表现突出企业是京东方、深圳天马、龙腾光电和华星光电。 京东方 京东方科技集团股份创建于1993年4月，是一家半导体显示技术、产品和服务提供商。京东方平板显示出货量及市占率均位列全球业内前五。京东方拥有北京第5代和第8.5代TFT-LCD生产线、成全部第4.5代TFT-LCD生产线、合肥第6代TFT-LCD生产线和第8.5代氧化物TFT-LCD生产线和鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线等六条半导体显示生产线。截至3月31日，京东方注册资本135.2亿元，净资产739亿元，总资产1264亿元，职员人数26,922人。在北京、四川成全部、安徽合肥、内蒙古鄂尔多斯、重庆、河北固安、江苏苏州、福建厦门等地拥有多个研发制造基地，营销和服务体系覆盖欧、美、亚等全球关键地域。 天马微电子 天马微电子股份成立于1983年，是专业生产、经营液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）高科技企业。组员企业包含深圳天马、上海天马、成全部天马、武汉天马、厦门天马、上海中航光电子、日本NLT及海外子企业欧洲天马、美国天马、韩国天马、驰誉电子等。企业拥有STN-LCD、TFT-LCD、LTPS-LCD及CF等多条生产线和模块工厂和一条筹建中AM-OLED生产线。营销网络遍布全球，产品广泛应用于移动电话、MP3/MP4、车载显示、仪器仪表、家用电器等领域。市场拥有率居国际同行业前列，已成为中国中小尺寸显示领域领军企业。 龙腾光电 昆山龙腾光电成立于7月12日，由昆山国显光电和龙腾控股共同组建，总投资金额16亿美元，中方控股51%，是中国第三座五代线从事液晶显示面板产品研发、生产和销售高新技术企业。龙腾光电现在已含有每个月投入12万片以上玻璃基板处理能力，是中国最具生产规模五代线TFT-LCD生产企业。龙腾光电生产笔记本电脑、台式显示器和液晶电视用面板和车载工控、消费性电子（智能手机、平板电脑）产品，产品规格涵盖1.77寸-27寸。 华星光电 深圳市华星光电技术是11月16日成立一家高新科技企业，企业注册资本103.5亿元，项目总投资规模达245亿元，是深圳市建市以来单笔投资额最大工业项目，初，华星光电被认定为“广东省第一批战略性新兴产业基地（深圳液晶平板显示）”。关键产品为28吋、32吋、48吋、49吋、55吋和110吋液晶面板，设计产能为月加工玻璃基板10万张。经过生产工艺优化，产能再创新高，达成13万片。华星光电二期项目于11月16日正式开工建设，项目建于光明新区原厂区预留用地，项目总投资244亿元，月产能10万片，其中7万片为非晶硅半导体玻璃基板，3万片为氧化物半导体玻璃基板。6、中国产业发展空间分析6.1、中国TFT-LCD产业缺失步骤 中国本土缺乏关键技术。TFT-LCD产业是资本密集、技术密集、生产线技术更替快、关联产业密集、专利壁垒高和国际化分工特殊产业，其价值表现在整个产业链上，而不是单纯生产线竞争。TFT-LCD显示产业链当中，中国零配件和材料厂商起步晚、技术基础和研发力量较弱，关键工艺设备均被少数几家国外厂商所垄断。中国现在新型显示产业整体发展水平和日本、韩国及台湾地域相比还有一定差距，尤其是在关键技术方面。现在中国企业在关键工艺技术和生产设备上仍未有大量涉足，满足全部生产工艺过程整条生产线制造配套和提供能