外委管理制度

制度新疆华电电力工程有限公司企业标准/35I/35制度前言修改记录版次版次日期页数章节修改内容B/O2014年4月根据实践运作进行了修订C/O2015年5月根据一年的实践进行修订II/35制度外委管理制度1.1本制度规定了公司对外委单位能力的评价、选择，并对其组织的全部活动予1.2本制度适用于公司外委工作，不包括物资采购、工机具、项目后勤、建设类2引用文件(略)3.1.1外包(分包)项目：是指公司在实施维检项目时，由于维检力量不足，需4.1公司领导4.1.1审批合格外包资源库4.1.2审批外委项目需求计划，批准外委合同。4.2经营管理部4.2.1组织建立外包资源库。4.2.2组织外包项目招标、询价工作。4.2.3组织外委合同会签。4.2.4负责项目结算及管理工作。4.3外委需求部门4.3.1负责编制和上报外委项目需求计划及外委单位的推荐工作。III/35制度4.3.2负责外委项目合同及协议的履行、相关结算和外委单位施工管理与评价。4.4生产管理部4.4.1审查维检外委项目需求计划的合理性及合规性。4.4.2负责维检外委项目生产技术协议审查及签订。4.5安全监察部4.5.1负责维检外委项目安全协议编制、审查及签订。4.5.2对维检外委需求部门在现场实施中进行安全管理。4.6财务资产部4.6.1参与外委单位资质审查。4.6.2负责外委合同支付工作。15.1对外委单位评价管理5.1.2基本评价内容：5.1.2.1与外委内容相适应的企业资质；5.1.2.2项目设施或设备的配备；5.1.2.3良好的信誉度、专业能力和质量，没有商业欺诈行为等；5.1.2.4合理的价格及交付能力；5.1.2.5企业业绩。IV/35制度5.1.3资质检查组与对外委评价审查的职责5.1.6外包资源库建立完毕后，如需要新增外包项目和外包单位，按上述5.1.7合格外包方业绩评价工作分包方进行业绩评价(见附录C)，经营管理部汇总项目业绩评价。5.1.7.2各项目部(业务单元)根据资源库涉及本业务的外包项目，提供外包方5.1.8经过业绩评价，经营管理部对审查未通过的外包单位在资源库列为黑名5.2外委项目需求计划工作内容、工期要求、安全、质量和技术要求及技术协议文本(或技术规范)、V/35制度制度》。5.2.2对于符合招(议)标条件的项目，外委需求部门须至少提前2个月提出需5.2.6应急项目5.2.7零星外委项目具体执行零星外委项目流程(见附件4)。5.3符合招标项目5.3.1经营管理部接到审批报告后(单项金额在200万元以上的项目)3个工作5.3.2经营管理部接到公司领导(上级单位)批示后，组织招标工作。5.3.3议标工作按招标的程序，具体执行公司《招(议)标管理制度》。5.3.4评标办公室成员为：外委合同承办部门、财务资产部、经营管理部、生产5.3.4招标结束后，经营管理部在2个工作日内将评标推荐意见上报公司领导 (上级单位)确定中标单位。5.4符合议标项目5.4.3公司维检修项目议标机构(见附录B)负责议标工作。评标小组技术和商VI/35制度 (根据评标办法)工作。原则上对单项超过50万元的维检项目，评标各组(二个工作日)须提供评标报告及打分表。单项金额在30--50万元(一个工作日)公司领导(上级单位)确定中标单位。5.5一般询价项目5.5.1单项金额预计在30万元以下的外委项目，在比价选择低价实施单位的基5.5.3经营管理部在2个工作日内，将共同确认的推荐单位报公司分管领导审委需求部门。5.6外委合同签订及外委施工管理5.6.1合同及协议文本准备5.6.1.1对于维检外包项目，合同文本准备工作由经营管理部负责。5.6.1.2对于其他外委工作，合同文本准备工作由外委需求部门(或该外委工作归口管理部门)负责。5.6.1.3对于需要签订技术协议、安全协议的情况，合同文本准备工作负责部门。合格----外委需求部门会同生产管理部与外包方进行技术协议洽谈----需求部本谈、对协议每页小签确认、盖章签字----安全监察部将签订版交经营管理部。5.6.2合同会签(或招、议标)批准确定了外委单位；技术、安全协议已经签订；已与外委单位洽VII/35制度原则上经营管理部须在3个工作日会签完对于会签审查中提出的涉及需外委需求部门(或该外委工作归口管理部门)作归口管理部门)解决和完善并工报告(表格详见编号JL/JX-2JY37-07)，并报安全监察部、生产管理部及生5.6.6公司统一外包的项目(如保温施工、架子搭拆项目)，需求计划由生产管理部负责提出(即生产管理部为需求部门)，对于该类外包的现场施工管理，由5.6.6项目结束后5个工作日内，外委需求部门负责将竣工报告(表格详见编号Y5.7合同结算5.7.1项目工作内容变更及签证必须变项目变更的管理规定，填报变更申请单，履行审批更所发生的工作量，应以《外委项目技术经济签证“报告”的方式报送。变更费用以费用追加或核减5.7.1.3所有的项目签证单，应一事一单，多个项目的内容不能同时在一张项目是原始签证，而且在被签证工程完成5.7.2经济签证审查工作。VIII/35制度5.7.2.1生产管理部负责技术经济签证审查(工作量变更以及质量、进度奖励考核等)；安全监察部负责安全及文明施工经济签证审查；物资服务中心负责伙食5.7.2.2检修项目结束后6天内(维护项目每月27号)，外委需求部门提供外委考核等资料，交生产管理部、安全监察部5.7.2.3经济签证资料审核应在1天内完成。营管理部(结算书表格见JL/JX-2JY37-13)，检修项目结算所需资料包括开工和济签证单(表格见编号JL/JX-2JY37-10)。5.7.7.2维检外包项目结算书在签到经营管理部时，由经营管理部办理后续工5.7.8外包单位伙食费程序5.7.9在结算中出现的项目技术经济签证问题，由生产管理部牵头负责组织解5.7.10经营管理部负责每周首次晨会通报外委检修和维护项目结算情况。5.7.11公司外委质保单，由外委需求部门在质保到期后进行办理，生产管理部质保金审批表，然后按月报资金计划，交5.8项目业绩评价IX/35制度5.8.1项目结算前，外委需求部门按照业绩评价表完成对外包单位的评价，并报5.8.2对于与公司合作的外包方，应重点对其服务质量、进度、安全管理方面以5.9合同支付5.9.1公司外委项目结算书签完盖章，外委需求部门按《资金计划管理制度》时过签报方式报公司总经理审批后进行支6.1JL/JX-2JY37-01外委单位资质审查评价表6.2JL/JX-2JY37-02合格外包方清单6.3JL/JX-2JY37-03外委项目申请表6.4JL/JX-2JY37-04外委项目计划表6.5JL/JX-2JY37-05外委询价报审表6.6JL/JX-2JY37-06外委项目生产技术审核表6.7JL/JX-2JY37-07外委项目开工报告6.8JL/JX-2JY37-08外委项目竣工报告6.9JL/JX-2JY37-09外委项目现场相关记录汇总表YX/35制度录CXI/35制度A.3没有办理项目外委手续而已安排实施单位实施者(抢修除外)，扣罚责任部扣罚负责专工500元、部门(中心)主任300元。A.5对项目进行外委时，负责部门(中心)只提供《外委项目申请单》而没有定A履行过程中，未能及时发现、反馈或处理双方违约事项，使公司遭受经XII/35制度商务组(3人):人技术组(3或5人)：人及专业技术人员报价部分。负责评标，编写评标报告，确定外XIII/35制度1.项目业绩评价.1检修项目业绩评价内容详见表格1.2维护项目业绩评价内容详见表格1.3潜在的外包(备用)业绩评价1.3.1评价前提：符合合格外包方基本评价内容1.3.2评价Ⅲ、差(1)：勉强甲方的一般需求；不能积极地满足甲方期望的方式满足需行打分。格式见记录2.6入围外包单位不足三家者，可根据实际情况从潜在外包单位中评定、选汇总。制度外包名称序号评价项目标准外包方业绩评价表(检修)检修项目得分说明(123安全和文价 (30分)质量评价 (30分)进度评价危险源识别不全扣2分/项；环境因素识别不全扣1/项，安全环保措2分/项，确保安全保证体系到位安全交底方面进行安全、环保、技术交底,不存在弄虚作假，不符合文明施工措施不到位，扣1分/项，措施不力2分/项次未按规作及时记录未按规定2分/项合安规要求等1分/项严格按检修工艺执行，较好保证质量要求，未做到扣3分/项四个一次性通过(水压、点火、冲转、并网)，一项未达到扣质量工艺事件：一般的5分/项，较大的15分/项，严重的30分编制二级网络图(专业级)，未编制扣5分：XIV/35制度 (20分)进度节点控制：一般节点延误扣2分/项，主要节点5分/项， (20分)分按进度节点提前完成：一般节点增加一分，主要节点增加3分，总工期提前2天及以上增加5分服务能力服务能力 (包括履行合同能力)评价 (20分)对甲方的沟通及时、回应及时，未做到扣2分/次不能及时解决问题5分/次服务质量、信守承诺不到位5分/次；未及时提交资料1分/项合计得分备注：综合评分办法：满分100分，按照加权平均法计算，权数按安全、质量、进度、服务能力(价格)分别为30%、30%外包方业绩评价表(维护)外包名称序号评价项目标准说明(外包名称序号评价项目标准说明(安全交底方面进行安全、环保、技术交底,不存在弄虚作假，安全措安全交底方面进行安全、环保、技术交底,不存在弄虚作假，安全措施有力；不符合扣2分/项，确保安全保证体系到位。文明施工措施不到位，扣1分/项，措施不力2分/项 (40分)次未按规XV/35制度作及时记录未按规定2分/项合安规要求等1分/项管理，确保维护质量，未按要求一般的2分/项，严重的5分/项23理 (30分)服务能力 (履行合同能力)评价 (30分)陷防范措施和消缺方案未制定5分/项，制定不全2分/项无缺陷检查记录2分/项设备质量二类及以上的障碍事件扣10/次(非责任事件)用2分/次人员资质提供：一项未提供或不符合2分，直到提供为止。对甲方的沟通及时，回应及时，未做到扣2分/次不能及时解决问题5分/次服务质量、信守承诺不到位5分/次合计得分备注：综合评分办法：满分100分，按照加权平均法计算，权数按安全、质量、服务能力(价格)分别为40%、30%、30XVI/35XVII/35制度附件1外委管理流程图审批，提交经营管理部符合招(议)标项目编制招标方案上报公司领导(上级单位)按批示确定招标的意见，组织招(议)标工作价，在纪检人员的监督下，共同确的推荐意见根据招标评比的推荐意见上报公司领导(上级单位)，确定中标单位位报主管领导审定、总经理批准，确定外委单位和签订XVIII/35制度2、外委合同结算流程图工作量增减、奖励、考核，交生审核生生产管理部(或外委归口部门)工作量、奖励、考核审核料，经营管理部会签结算书安全审核附件3、合格外包方管理基础流程图根据业务范围内涉及的外包项目推荐外包单位，提供外包单位的资质文件，交资质检查组审查资质检查资质检查组对外包单位进行资质审查经营管理部汇总报公司批准，建立合格外包方资源库XIX/35制度附件4、零星外委项目办理流程图括预计价格) (需求部门办理)办理借款 (需求部门)提供身份证复印件、资质证件及与外委项目有关的资料证件(需求部门)范本同时 (经营管理部)计划单中包括价格的会审，项目实施(需求部门)提供签字确认的协议，发 (需求部门)通知需求部门冲账 (财务部)XX/35制度序号122.12.22.32.434567计划关文件报告询价记录(报价文件及汇总对比表)议及会审单安全生产管理与考核确认单资料项目业绩评价表(以公司外包)项目业绩评价(以承修中心或部门提外包资源库台账(完善更新)负责部门及职责备注外委需求部门提出需求计划及附的技术分，安全监察部负责安全部分经营管理部负责将评标推荐报告报主管提出确定外委单位的推荐意见急管理制度支付工作按照公司有关资金支付管理制度执行，审批完毕交财务部备案办理支外包需求部门按照业绩评价表完成对外包单位的评价，并交经营管理部备案XXI/35企专法企专法单名范称围人数外委资质审查评价表业业定位代表人法人代表委托人(生产技术(专业)能力、设备、工机具)：同意()不同意()年月日 (财务状况等审查)同意()不同意()年月日目经营许可范围、价格及服务能同意()不同意()年月日同意()同意()不同意()年月日不同意()年月日XXII/35制度合格外包方清单XXIII/35制度电力工程有限公司外委(劳务\项目或设备)项目申请表外委申请外委申请部门(章)：年月日生产管理部(或外委归口部门)意见：公司主管领导意见XXIV/35制度电力工程有限公司外委(劳务\项目或设备)项目计划表根据(申请表)内容，提出以下具体外委内容，提请公司审批。 (一)项目名称： (二)项目工作量：附项目内容详细清单。 (三)工期要求： (四)安全、质量、技术要求外委内容附经生产管理部审定的生产技术要求或技术规范书及说明 (五)推荐的外委单位及联系方式(不少于三家)： (六)项目预估费用 (七)项目所需物资、材料的供应方式 (八)是否提供项目施工组织方案: (九)其他说明：外委需求部门(章)：年月日理部或外委归口部门： (负责审核外委项目工作内容、工作范围，技术要求或技术规范书，与其他专业的工作接口，备品配件以及耗材的提供、运输等;明确是否提供项目施工组织方案。) (负责从外包资源库中提出符合外包专业范围的外包单位)公司主管领导意见 (审核外委项目的合理性，确认采用招标、议标或询价的方式)XXV/35制度电力工程有限公司零星外委(劳务\项目或设备)项目计划表根据(申请表)内容，提出以下具体外委内容，提请公司审批。 (一)项目名称， (二)项目工作量： (三)工期要求：外委内容 (四)安全、质量、技术要求及说明 (五)项目预计费用 (六)项目所需物资、材料的供应方式附合同或协议，并提出意见。外委需求部门(章)：年月日理部或外委归口部门： (负责审核外委项目工作内容、工作范围，技术要求，备品配件以及耗材的提供、运输等。以及协议的意见)财务资产部 (写明对合同、发票、收据等的意见) 询问价格，并提出意见。2、对合同的意见)公司主管领导意见 (审核价格及合同等的意见) (批准价格及合同等的意见)XXVI/35制度电力工程有限公司外委(人员\项目或设备)询价报审表根据(外包需求计划)项目内容，我部对其中(劳务/设备或项目)进行了(询价/招标)工作，现将询价情况及推荐意见汇报如下：1、参与此项目(询价/招标)的单位有等家外委单位。外委内容及说明要求，价格 (外包方名称)对工期、质量能够满足外包需求计划 (最低/合理)，建议选用该单位作为该项目(劳务)的外委单年月日年月日公司生产主管领导意见年月日年月日公司经营主管领导意见总经理意见XXVII/35制度外委(分包)项目生产技术审核表项目名称：(注明业主方单位全称、机组名称、拟外委项目)外委部门施工单位 (委托部门或业务单元)外委项目现场负责人施工单位负责人1、外委项目内容：项目主要内容，如设备名称、数量、等级检修或施工内容，可附项目内容清单，2、包括工作范围(保温、脚手架、工机具等)、与其他专业的工作接口、备品配件以及耗材的提供、运 (1)外委项目技术协议主要内容： (1.1)该项目计划工作量(工日数) (1.2)工期进度要求：(填写开工日期及预计完工日期，按照专业二级网络进度控制) (1.3)施工人员要求；(主要施工人员应具备技能、数量、特种工配置情况) (1.3)质量要求。(必须符合相关专业行业标准：如：转动设备A级检修后振动值、温度等，按照《火 (1.4)质保要求。(试运期间及质保期内消缺及响应)。 (1.5)违约责任：(未能按期完成部分追责)。 (1.6)考核与奖励。 (1)施工单位资质是否具备承接该项目的要求： (2)是否有承接该项目的业绩： (3)技术文件是否符合施工要求：XXVIII/35制度电力工程有限公司填报单位:(承包单位填写)开工条件 (填写劳动力、施工机械、材料采购、设备到货、技术资料准备、其他等落实情况及需要协调解决的问题) (填写技术交底完成情况、安全、技术组织措施签订情况、作业指导书完成情况等)工作负责(监护)人：工作负责(监护)人：年月日签字盖章)年月日 (负责审核项目负责人所属单位和身份，规定缴纳的安全风险抵押金，施工方提交的安全、技术组织措施，安全工机具的检验、人员安全教育等情况。手工填写。具体签字人员：专工、部门主任)年月日生产管理部审核意见 (依据上述部门的审核意见，由生产管理部项目对口负责人核查施工方案、合同、技术交底情况、作业指导书以及项目准备情况填写开工意见。手工填写。具体签字人员：专工、部门主任)年月日年月日XXIX/35制度电力工程有限公司项目名称项目负责人实施单位合同开工时间实际开工时间合同竣工时间 实际竣工时间年月日年月日年月日年月日申请验收内容及项目完成情况：(验收内容和范围必须与合同中的内容和范围一致。增加的工程量填写外委项目技术经济签证单) (验收内容由项目承包单位提出,可以附页，有甩项时必须进行说明)1、验收单、及相应的技术资料验收情况2、项目完成情况(工期、质量)3、施工方案变动情况验收结论、签名及日期)