在线音频行业发展报告2024-2025

汇报人：潘耀瑶2024-08-012024-2025在线音频行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01在线音频定义定义在线音频其实就是网络平台的广播，平台上也有各种各样的内容，只不过这些内容全部都是由音频播放出来的，适合运动的时候，或者开车的时候，听这些音频内容。在线音频指在线传输或下载到个人设备上用以收听的数字化音频内容（不包括在线音乐），以及以特定主题为中心并通过音频或语音传输的方式进行的社交娱乐形式，例如有声读物、播客、广播剧等内容。与其他形式的内容相比较，在线音频具有24小时全天覆盖、能够满足广大用户需求以及高度个性化等特点，行业目前面临着良好的发展机遇。在线音频定义02产业链03发展历程04政治环境描述:《信息网络传播权保护条例》:规定了合理使用、法定许可、避风港原则、版权管理技术等一系列内容，区分了著作权人、图书馆、网络服务商、读者各自可以享受的权益，网络传播和使用都有法可依，形成一个相互依存、相互作用、相互影响的“对立统一”关系，很好地体现了产业发展与权利人利益、公众利益的平衡，为产业加速发展做好了法律准备。此后的几年里，我国政府不断发布监管规定，保护用户合法权益。互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局:《网络音视频信息服务管理规定》:明确网络音视频信息服务提供者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质。在保护用户个人信息的同时，对行业准入资格进行严格监管，打击行业乱象，促进在线音频行业的良好发展。广电总局:《关于发布视音频内容分发数字版权管理标准体系的通知》:为发挥标准在数字版权管理建设中的引领和规范作用，推动广播电视和网络视听行业高质量创新性发展，国家广播电视总局组织研究建立了视音频内容分发数字版权管理标准体系。重视在线音频行业的数字版权意识，支持行业创新，促进行业高质量创新性发展。政治环境1政治环境1《信息网络传播权保护条例》:规定了合理使用、法定许可、避风港原则、版权管理技术等一系列内容，区分了著作权人、图书馆、网络服务商、读者各自可以享受的权益，网络传播和使用都有法可依，形成一个相互依存、相互作用、相互影响的“对立统一”关系，很好地体现了产业发展与权利人利益、公众利益的平衡，为产业加速发展做好了法律准备。此后的几年里，我国政府不断发布监管规定，保护用户合法权益。互联网信息办公室、文化和旅游部、国家广播电视总局《网络音视频信息服务管理规定》:明确网络音视频信息服务提供者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质。在保护用户个人信息的同时，对行业准入资格进行严格监管，打击行业乱象，促进在线音频行业的良好发展。广电总局《关于发布视音频内容分发数字版权管理标准体系的通知》:为发挥标准在数字版权管理建设中的引领和规范作用，推动广播电视和网络视听行业高质量创新性发展，国家广播电视总局组织研究建立了视音频内容分发数字版权管理标准体系。重视在线音频行业的数字版权意识，支持行业创新，促进行业高质量创新性发展。《互联网群组信息服务管理规定》互联网群组信息服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，对互联网群组信息服务使用者进行真实身份信息认证，用户不提供真实身份信息的，不得为其提供信息发布服务。政治环境2《互联网直播服务管理规定》提供互联网直播服务，应当遵守法律法规，坚持正确导向，大力弘扬社会主义核心价值观，培育积极健康、向上向善的网络文化，维护良好网络生态，维护国家利益和公共利益，为广大网民特别是青少年成长营造风清气正的网络空间。 《互联网视听节目服务管理规定》互联网视听节目服务单位及其相关网络运营单位，是重要的网络文化建设力量，承担建设中国特色网络文化和维护网络文化信息安全的责任,应自觉遵守宪法、法律和行政法规，接受互联网视听节目服务行业主管部门和互联网行业主管部门的管理。《办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》党中央、高度重视我国宽带发展水平，要求加快推进宽带网络基础设施建设，进一步提速降费，提升服务水平。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2近年在线音频行业的迅速发展，受到了资本市场的关注，资本的加入使得各大在线音频平台有更加坚实的资金支持来发展自身业务。2020年，荔枝正式成为中国在线音频市场中第一家上市的公司。随着音频业务的深入发展，目前整个网络音频行业也迈入上市前资本集中操作阶段。2018年喜马拉雅融资6亿美元；2019年懒人听书融资一亿美元；2020年蜻蜓FM战略投资获融资亿元以上。资本注入在线音频平台，为平台发展多样化业务提供了基础，使获资平台不断提升业务质量，更为在线音频行业市场注入了持续高速发展的活力。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素在5G技术逐步实现商用的同时，技术环境发展变革，在线音频行业也将迎来发展新机遇、新挑战。分析认为，2020年5G技术的发展将进一步加速，在线音频行业若能顺利迎接5G+物联网的时代变革，未来在线音频将有望开辟出新的发展空间。AI+5G力促技术升级，带动行业展开新一轮变革现阶段荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM等在线音频平台通过造节狂欢、品牌营销等方式积极拓展付费市场，促进音频行业内容消费升级。分析认为，随着用户对品质化、功能性内容的需求增强，在线音频用户的付费意愿逐渐提升。在付费内容方面，伴随用户年轻化、休闲方式碎片化的特点，在知识类付费市场之外，趣味段子、情感调频、脱口秀等泛娱乐节目类型需求日益增多，泛娱乐付费市场有望进一步扩大。内容付费意愿提升，泛娱乐付费市场有望增长当前中国在线音频行业进入蓬勃发展期，随着大众对音频基础需求的提升及平台端资源的投入，2020年“耳朵经济”有望得到进一步激发。此外，2019年10月，荔枝率先递交IPO，在业内引起不少关注。分析认为，尽管荔枝率先开启赴美上市的步伐，但荔枝、喜马拉雅FM、蜻蜓FM三强格局一时间难以打破，在后续的一段时间里，行业头部竞争将进一步加剧。此外，对于小型平台而言，在母婴垂直、少儿垂直等细分内容领域的拓展下，未来也将有更多的发展空间。“耳朵经济”有望激发，平台差异化竞争趋势显著近年来，在线音频行业管理、平台管控进展显著。政府对在线音频行业的管理更趋积极，除鼓励音频制品与文创产业融合发展外，还出台相关政策法规严格内容规范、版权保护，逐步培育内容创作主体。与此同时，为促进平台可持续发展，音频平台从主播、审核、技术等领域确保内容品质，建设平台和谐生态。行业、平台管理提效，助力行业健康发展10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状现如今移动端用户可选择的内容很多，在主要的四类中，在线音频占据移动端活跃用户的时间日均时长最长，达到114分钟，其次是短视频（83分钟）、长视频（73分钟）及在线音乐（59分钟）。中国在线音频市场目前最主要的变现方式是订阅，占总体的42%。其次分别为直播（31%）及广告（27%）。订阅也是增长最快的变现方式之一。订阅包括两个主要收入渠道，即会员订阅及付费点播收听服务。会员订阅允许付费会员于给定期间内获取所有会员专享内容，并通过续费以扩展其会员权益期，而付费点播收听服务则要求一次性付费以获取付费内容。在付费点播收听服务中，个人成长产品及训练营越来越受欢迎。与在线音频内容的其他类别相比，其有望于未来几年以较高的渗透率及更高的平均每个付费用户收入成为增长的驱动因素。行业现状01市场份额变化“耳朵经济”成为当下市场的流行趋势，在线音频越来越受到人们的青睐。数据显示，我国在线音频市场规模从2016年的16亿元迅速提升至2021年的206亿元，年均复合增速达67%。在线音频市场的变现潜力强劲，2022年将有望超过300亿元，达到316亿元。根据变现模式的不同，中国在线音频行业可分为订阅、广告及直播。其中，订阅包括两个主要收入渠道，即会员订阅及付费点播收听服务，2021年，在线音频订阅的收入占比最高，达417%；其次是直播，占比30.1%，直播主要通过用户赠送的虚拟礼物及打赏变现；广告的变现模式包括开屏广告、前置音频贴片广告、品牌电台、主播口播、沉浸式广告等，广告模式收入占比273%。行业现状02市场情况在线音频具有收听灵活性、内容趣味性，能在不同时间段满足用户的消遣娱乐需求。大部分的在线音频用户使用时间在2小时以内，2021年的占比达48%；其次为2到3小时的时长，占比33%；再是3-5小时的用户，占比16%；5小时以上的用户较少，占比3%。从使用时间段来看，我国在线音频用户的主要活跃时间为18-21点，2021年的占比为47%；其次为12-18点时间段，占比35%。行业现状用户规模从用户数量来看，中国是世界最大的在线音频市场。据统计，2021年，我国在线音频行业用户规模约为4亿人，同比增长13%。在我国在线音频市场中，移动端的月活跃用户大于物联网/车载端，2021年移动端平均月活跃用户数量约为37亿名，物联网/车载的平均月活跃用户数量约为0.95亿名。01付费情况2016至2021年，我国在线音频市场移动端的月平均付费率从5%提升至19%；2018至2021年，物联网/车载付费率从0.2%提升至1%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述内容生态建设持续推进，向细分化、场景化发展:有别于视频和文字类内容获取渠道，在线音频产品通过声音传播内容，能够很好地解决用户伴随性场景使用痛点。此外，用户的多元化需求，特定群体的个性化需求也日益受到关注。分析认为，在线音频行业发展核心仍然是内容生态的建设，在政策、平台、资本三方协力推进内容建设，以及合适的商业模式赋能下，未来在线音频行业有望维持较高的热度发展。在用户端的普及、内容供给、内容服务创新上也将进一步完善。此外，在使用场景方面，智能化、沉浸式、互动式的体验场景也将有所拓展。深挖用户需求是发掘未来用户付费的一大关键:2021年上半年因平时只听免费节目而未曾购买过在线音频服务的用户占比高达68%，而认为价格太高而未曾购买过在线音频服务的消费者则占24%。提升用户消费欲望的关键在于深度挖掘用户的真正需求，推送真正刺激用户痛点或兴趣点的付费内容。车载形成新的流量竞争入口:2018年我国智能车载音频的普及率达到18%，2020年联网车载信息服务终端的新车装配率将达到60%以上，而智能车载音频的普及率将上升到34%。由于音频产品的陪伴性和丰富性，车载音频成为行车场景中的主要娱乐内容。新领域的拓展为在线音频平台提供了新的流量竞争入口，如何快速扎根并使得流量变现成为了未来在线音频产业发展的一个重点。个性化、可视化、碎片化、规范化:当前我国在线音频的市场渗透率已逐渐提升，它不仅为广播媒体带来更多发展机遇，也开启了“全民聆听”的新时代。未来音频市场仍将向个性化、可视化、碎片化、规范化的方向发展，并且与语音交互技术结合，深入布局智能音频产业。同时，伴随新媒体产品的迭代更新，在线音频也需与之建立紧密的联系，以顺应市场用户的动态需求。行业发展趋势前景内容生态建设持续推进，向细分化、场景化发展有别于视频和文字类内容获取渠道，在线音频产品通过声音传播内容，能够很好地解决用户伴随性场景使用痛点。此外，用户的多元化需求，特定群体的个性化需求也日益受到关注。分析认为，在线音频行业发展核心仍然是内容生态的建设，在政策、平台、资本三方协力推进内容建设，以及合适的商业模式赋能下，未来在线音频行业有望维持较高的热度发展。在用户端的普及、内容供给、内容服务创新上也将进一步完善。此外，在使用场景方面，智能化、沉浸式、互动式的体验场景也将有所拓展。深挖用户需求是发掘未来用户付费的一大关键2021年上半年因平时只听免费节目而未曾购买过在线音频服务的用户占比高达68%，而认为价格太高而未曾购买过在线音频服务的消费者则占24%。提升用户消费欲望的关键在于深度挖掘用户的真正需求，推送真正刺激用户痛点或兴趣点的付费内容。车载形成新的流量竞争入口2018年我国智能车载音频的普及率达到18%，2020年联网车载信息服务