制糖业行业市场分析报告2024年

2024年制糖业行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义制糖业是指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。食糖是人体主要营养来源之一，人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持，人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。食糖的摄入不仅能满足人对能量的需求，同时会激活大脑中的愉悦及奖赏系统，引起愉悦感、满足感等正面情绪。食糖代谢终产物为二氧化碳和水，极易排出体外，不残留任何有害物质，因此食糖是人体最经济安全的能量来源之一。4行业产业链对制糖企业而言，其上游主要包括生产甘蔗、甜菜、原糖等原材料相关行业，以及提供煤、电、石灰石等能源和辅助材料以及运输等生产过程中所需资源的相关行业。其中，甘蔗、甜菜等含糖原料是制糖企业最为重要的，也是采购最多的生产原料。通过对原料甘蔗/甜菜进行压榨、加热、分蜜等工艺流程得出成品糖，中游制糖行业重点企业主要有洋浦南华、光明食品、东亚糖业等；食糖的下游需求可分为食品、医药等工业消费以及居民日常消费两大板块。其中，工业消费包括食品加工(烘焙、糖果、饮料、乳制品等)、凝固剂、去污剂等；民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境食糖是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资，食糖行业成为国民消费不可或缺的行业之一。近年来，国家各部门纷纷出台政策，支持我国食糖行业发展。在《“十四五”规划》中就提到强化政府引导与市场机制协同共治，进一步加大投入，稳定糖料蔗生产基础，优化产业布局，并借助现代信息科技手段，推动资源整合、产业延链、产品提质、产业集聚和产业融合发展，加快破解机械化收获难、产业利润空间小等发展瓶颈，实现综合生产能力稳、产业提质升级快、环境生态模式优、全产业链效益增的规划目标，打造充满活力、市场竞争力较强的糖业产业。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料和棉花，居第四位。食糖产业链上游原料主要是甜菜和甘蔗，其中我国甘蔗制糖已有2000多年的历史，而用甜菜制糖是近几十年才开始的，因此国内甘蔗种植面积和产量也远大于甜菜种植面积和产量。由于国内糖料作物种植面积增长有限，国内糖料作物产量也增长缓慢且有限，因此我国食糖产量整体保持平稳发展，年产量在1000万吨左右。目前国内食糖消费量每年在1500万吨左右，缺口部分通过进口糖补充。我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”的格局，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比约为64%，剩余的为居民和餐饮行业等直接食用领域的食糖民用消费。从消费现状来看，近10年国内食糖消费总量整体平稳，年度间的增减幅度不大；在波动幅度方面，年最高增长量不超过100万吨，增幅不超过10%，降幅则不超过3%。虽然我国食糖年均消费总量位居全球第三，但仅占全球消费总量的9%，处于较低水平；目前我国人均年食糖消费量已突破10公斤，但仍不及世界平均水平的50%，食糖消费存在增长潜力。9行业壁垒行业壁垒原材料供给壁垒:糖料作物甘蔗和甜菜的种植对气候要求较高，甘蔗的产区主要分布在广西、云南、海南等地区，甜菜的产区主要分布在黑龙江、内蒙、新疆等地区，一般企业会选择距离糖料原产地较近的地区办厂以降低运输成本，故制糖企业的分布具有地域性。目前，国内糖料主产区大多建有相应的制糖企业，新进入的企业想要在糖料主产区获得稳定的原材料供应难度较大，总体市场竞争能力较弱。对于原糖进口配额，商务部对申请企业的加工能力、注册资金、年销售额等方面提出了比较严格的要求，新进入企业拿到配额的难度较大。综上所述，制糖行业具有较高的原材料供应壁垒。客户资源壁垒:食糖产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游领域，上述下游行业均为我国国民经济的重要组成部分，行业产品与居民生活息息相关，行业市场规模较大，已形成具有明显竞争优势的头部企业。因此，功能性糖醇行业下游行业客户多为规模庞大、综合实力雄厚的企业。下游大型客户由于其本身订单量大、质量要求高，更换供应商可能面临较大的产品风险，因此其更倾向于从已建立长期稳定合作关系的糖类产品供应商处采购。因此，制糖企业与下游大型客户之间的合作关系通常较为稳定，行业新进入者与潜在进入者很难在短时间内取得下游大型客户的认可并与其建立稳定的合作关系。这些因素使得功能性糖醇行业具有明显的客户资源壁垒。资金壁垒:制糖行业是一个资金密集型行业，具有前期投入大、运营成本高等特点。进入该行业前期必须投入大量的资金进行基础建设，包括厂房、生产设备、环保设施的建设和购置等。同时，甘蔗、甜菜等原材料的收购都是集中在短时间内完成，故运营过程中也需要大量的资金。资金实力不足的企业无法在短期内形成规模，使得进入制糖行业具有较高的资金壁垒。环保壁垒:制糖过程中会产生一定的废水、废气、废渣，生产企业需要对其进行严格环保处理后才可以排放。“十四五”期间，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，各项环境标准、清洁生产标准不断推出，环保要求不断提高。制糖行业生产企业需要不断加大环保投入，以满足国家的环保政策需求，从而构成了制糖行业的环保壁垒。行业壁垒制糖行业是一个资金密集型行业，具有前期投入大、运营成本高等特点。进入该行业前期必须投入大量的资金进行基础建设，包括厂房、生产设备、环保设施的建设和购置等。同时，甘蔗、甜菜等原材料的收购都是集中在短时间内完成，故运营过程中也需要大量的资金。资金实力不足的企业无法在短期内形成规模，使得进入制糖行业具有较高的资金壁垒。食糖产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游领域，上述下游行业均为我国国民经济的重要组成部分，行业产品与居民生活息息相关，行业市场规模较大，已形成具有明显竞争优势的头部企业。因此，功能性糖醇行业下游行业客户多为规模庞大、综合实力雄厚的企业。下游大型客户由于其本身订单量大、质量要求高，更换供应商可能面临较大的产品风险，因此其更倾向于从已建立长期稳定合作关系的糖类产品供应商处采购。因此，制糖企业与下游大型客户之间的合作关系通常较为稳定，行业新进入者与潜在进入者很难在短时间内取得下游大型客户的认可并与其建立稳定的合作关系。这些因素使得功能性糖醇行业具有明显的客户资源壁垒。资金壁垒客户资源壁垒原材料供给壁垒糖料作物甘蔗和甜菜的种植对气候要求较高，甘蔗的产区主要分布在广西、云南、海南等地区，甜菜的产区主要分布在黑龙江、内蒙、新疆等地区，一般企业会选择距离糖料原产地较近的地区办厂以降低运输成本，故制糖企业的分布具有地域性。目前，国内糖料主产区大多建有相应的制糖企业，新进入的企业想要在糖料主产区获得稳定的原材料供应难度较大，总体市场竞争能力较弱。对于原糖进口配额，商务部对申请企业的加工能力、注册资金、年销售额等方面提出了比较严格的要求，新进入企业拿到配额的难度较大。综上所述，制糖行业具有较高的原材料供应壁垒。流通环节有待完善制糖业产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致制糖业行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，制糖业行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。制糖业产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事制糖业行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，制糖业行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对制糖业行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土制糖业行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入制糖业行业，对制糖业行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，制糖业行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。制糖业行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的制糖业行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土制糖业行业企业数目较少，约占制糖业行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入制糖业行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土制糖业行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类制糖业行业企业各有优劣势：（1）制糖业行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系制糖业行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系制糖业行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在我国，糖料作物主要是甘蔗、甜菜。考虑到原材料的采购和运输成本，制糖企业大都分布在糖料产地周边。目前，国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区，甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区，由此形成我国制糖行业的南北格局。从市场竞争情况来看，由于我国食糖价格较低，加之我国制糖成本较高，导致行业整体盈利