工业自动化行业市场分析报告2024年

2024年工业自动化行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义工业自动化，又称工业控制自动化（工控自动化），是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。在流程工业的自动化解决方案中，主要包括控制系统、自动化仪表、工业软件、企业综合管理信息系统四大类产品。工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化的发展依赖于信息技术、计算机技术和通信技术的深度融合，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。工业自动化技术现已广泛应用于工业企业的生产、控制、管理环节，有效提高了工业企业日常运作效率以及工业生产科学性。为满足客户的多样化需求，工业自动化产品种类一直保持多元化发展态势。工业自动化产品主要涵盖了控制、驱动、执行、反馈及网络五个层面，典型产品包括PLC、DCS系统、运动控制和机器人技术、伺服电机、传感器、工业以太网等。4行业发展历程20世纪40-60年代自动化技术形成发达国家为解决军事上提出的火炮控制、鱼雷导航、飞机导航等技术同题，逐步形成了以分析和设计单变量控制系统为主要内容的经典控制理论和方法。机械、电气和电子技术的发展为生产自动化提供了技术基础。20世纪60-80年代局部自动化自动化的应用开始面向大规模、复杂的系统，如大型电力系统、交通运输系统、钢铁联合系统等，对于系统的要求从对现有系统的最优控制和管理演化到对未来系统的最优筹划和设计。讦算机辅助设计(CAD).计算机辅助制造(CAM等软件开始应用于工程的设计和制造。20世纪80年代至2008年综合自动化伴随计算机网络的迅速发展，管理自动化得到发展，传感技术、通信技术和人工智能等技术被运用与工广自动化、办公自动化、衣业自动化等方面。柔性制造系统（FMS)计算机集成制造系统(CIMS)等高级自动化系统为该阶段主要成果。2008年至今全面自动化国际金融危机发生后，发达国家开始重视实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。与此同时，人工智能与机器学习理论发展，分布式智能生产系统等发展，推动工业制造0逐步落地。5行业产业链上游可编程逻辑控制器（PLC)、伺服系统、步进系统、变频器、人机界面(HMI）、传感器、数据采集与监视控制系统(SCADA）、制造执行管理系统（MES）等工业自动化产品制造商。产业链上游概述6行业产业链中游系统集成商、产品分销商产业链中游概述7行业产业链下游制造装备制造商、自动化工厂投资方产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境描述科技部:《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:适应工厂智能化的发展趋势,重点研发智能制造标准化共性关键技术，实现智能工厂共性关键技术研发、技术的工程化和产业化。提升我国工业自动化行业的整体创新水平和自主装备能力，满足国家科技创新、产业升级和转型的重大战略需求。全国人大:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:提出“实施制造强国战略”，要“加快发展新型制造业”，“实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‘中国制造+互联网取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式,推动生产方式向柔性、智能、精细化转变”。:《中国制造2025》:将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，如快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用。10行业政治环境11部门2部门3部门《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:适应工厂智能化的发展趋势,重点研发智能制造标准化共性关键技术，实现智能工厂共性关键技术研发、技术的工程化和产业化。提升我国工业自动化行业的整体创新水平和自主装备能力，满足国家科技创新、产业升级和转型的重大战略需求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:提出“实施制造强国战略”，要“加快发展新型制造业”，“实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‘中国制造+互联网取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式,推动生产方式向柔性、智能、精细化转变”。《中国制造2025》:将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，如快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用。全国人大科技部11行业政治环境2到2023年，工业互联网标准体系持续完善。制定术语定义、通用需求、供应链/产业链、人才等基础共性标准15项以上，“5G+工业互联网”、信息模型、工业大数据、安全防护等关键技术标准40项以上，面向汽车、电子信息、钢铁、轻工(家电)、装备制造、航空航天、石油化工等重点行业领域的应用标准25项以上。推动标准优先在重点行业和领域率先应用，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标。到2025年，制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准100项以上，建成统一、融合、开放的工业互联网标准体系，形成标准广泛应用、与国际先进水平保持同步发展的良好局面。《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版)》推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，改造提升传统产业，完善绿色制造体系。建设智能制造示范工广，完善智能制造标准体系。在智能制造与机器人技术中，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备。推进产业数字化转型，在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数宁化改造。《十四五规划和2035年远景目标纲要》加强5G、智能传感、边缘计算等新技术对工业装备、工业控制系统、工业软件的带动提升，打造智能网联装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力。《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》1201020304行业驱动因素1234政策支持多项政策陆续出台，鼓励工业自动化行业的发展与创新。近年来，工业自动化行业受到了各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。“十四五”规划中，提出推动制造业高端化智能化绿色化，同时强调推进产业数字化转型。此后，《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》、《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》等产业政策陆续出台，为工业自动化的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。本土企业逐渐崛起，国产化进程加快近年来，国家不断强调加强自主创新能力建设和加快发展自主可控的高新技术和重要领域核心关键技术的重要性。2016年12月，工信部和财政部联合印发《智能制造发展规划(2016-2020年)》，提出到2020年智能制造关键技术装备的国内市场满足率要超过50%。2016年4月，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十三五”发展指南》指出“要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上”。但是，据统计，2018年我国国产品牌的控制阀销售额占比仅为37%，距离国家制定的发展目标仍有很大的发展空间。整体解决方案将逐渐取代单一设备的供销体系数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。目前，高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一的自动化设备供销体系形成一个围绕智能制造的新产业。随着电力电子技术的进步，控制层、驱动层和执行层产品会向小型化方向发展，整个自动化控制系统的集成度会越来越高，“控制+驱动”集成产品，“驱动+执行”集成产品会越来越普及，甚至会朝着“控制+驱动+执行”集成产品方向发展，自动化控制系统将成为一个节点的智能终端，具备打造贯穿全流程生产、全供应链运营、全生命周期管控的一体化智能制造方案解决商将成为市场的主流。产业集中度有望提高目前在国内工业自动化行业中，跨国公司和国内的几家大型企业占据了大部分市场份额，且市场份额有进一步集中的趋势。国内工业现代化程度的提升和化工、石化等下游用户产业集中度的提高将使得未来大规模装置和大型工程数量逐渐增加，在一定程度上提高了对工业自动化产品的要求。规模较小、研发实力较弱的工业自动化企业将难以适应日益提升的工业自动化需求，这将进一步促进工业自动化行业产业集中度的提高。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状我国制造业蓬勃发展，带动了工业自动化技术地广泛应用。此外，人力资本的不断增长，市场对产品品质、制造精度需求的提升，也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来，我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势，2021年中国工业自动化市场规模达到2530亿元，同比增长23%。自动化控制系统包括控制系统、驱动系统、运动系统、反馈系统、执行系统以及其他六大类子系统。其中，反馈系统、控制系统和驱动系统市场份额最大，分别占比26%、26%、20%。15行业市场情况中国工业自动控制系统装置制造行业取得了长足的发展。2020年我国自动化及工业控制市场规模达到1879亿元，随着国内传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化改造，未来工业自动化系统的市场前景更加广阔。2021年我国自动化及工业控制市场规模达到1924亿元。16流通环节有待完善工业自动化产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工业自动化行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工业自动化行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工业自动化产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工业自动化行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工业自动化行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工业自动化行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工业自动化行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入工业自动化行业，对工业自动化行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，工业自动化行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。工业自动化行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的工业自动化行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土工业自动化行业企业数目较少，约占工业自动化行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入工业自动化行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土工业自动化行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类工业自动化行业企业各有优劣势：（1）工业自动化行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系工业自动化行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系工业自动化行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内工业自动化行业企业众多，经营规模、经营效益呈现为“金字塔”状分布，极少量跨国公司和国内企业共同构成金字塔的上部，这些企业既是产品提供商，又可为客户提供综合性的整体解决方案。目前数家国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额，并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案；同时国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。就细分产品而言，流程工业自动化控制系统领域行业集中度较高，巿场份额主要被中控技术、和利时、霍尼韦尔、横河电机、艾默生等企业所占据。自动化仪表领域行业集中度较低，从业企业较多，呈现高度竞争格局，除少数实力雄厚的大型跨国集团外，大部分企业的市场份额都处在较低水平。20行业竞争格局国内工业自动化行业企业众多，经营规模、经营效益呈现为“金字塔”状分布，极少量跨国公司和国内企业共同构成金字塔的上部，这些企业既是产品提供商，又可为客户提供综合性的整体解决方案。目前数家国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额，并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案；同时国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。竞争格局1就细分产品而言，流程工业自动化控制系统领域行业集中度较高，巿场份额主要被中控技术、和利时、霍尼韦尔、横河电机、艾默生等企业所占据。自动化仪表领域行业集中度较低，从业企业较多，呈现高度竞争格局，除少数实力雄厚的大型跨国集团外，大部分企业的市场份额都处在较低水平。竞争格局221行业发展趋势描述国产化:国产化是内生推动的、持续的、加速的且不可逆的主导趋势。本土厂商在产品的快速迭代与客户积极响应及配合研发过程中已经实现了不亚于外资的技术水平、高维的解决方案以及更强的客户粘性,因此国产化有望持续高速推进。数字化:智能制造核心为数字化,而智能制造的前提是自动化。本土工控厂商有望依托工艺理解和数据接口打开数字化的第二成长曲线新技术的引入将成为行业增长的新引擎:伴随着第四次工业革命的浪潮，当前全球制造业正在经历数字化、网络化、智能化的转变，而大数据、人工智能、5G、视觉识别等技术的引入融合将深刻改变自动化行业及其服务的企业，成为增长新引擎。未来新技术和自动化控制相融合，将使得工厂的生产力水平达到一个全新的高度。未来，高度自动化的端到端一体化生产，将为企业带来更大回报，人工智能技术的兴起则将实现制造业的深度智能化，未来的工厂将利用人工智能支持自动化流程和机械，通过智能决策应对不熟悉或者预期之外的情况，推动工业自动化行业不断发展。智能化将成为工业自动化行业的发展主流:中国制造在智能制造的大方向引领下，正在从传统的自动化制造，向数字化与智能化制造方式转型。《中国制造2025》作为全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署，第一阶段目标要求:制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。数字化/智能化制造，是传统自动化制造的升级，其顺应智能制造的大趋势，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，并合理计划排程，同时集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体。通过将先进制造技术与信息技术、人工智能技术相结合，并配备具有参数记忆、故障诊断和分析等功能的伺服系统；具备多维度在线检测电流、电压、温度、速度等功能的低压变频器和添加各类智能模块的PLC产品，整个工业自动化系统除完成正常的自动控制指令外，还能对自身的状态进行实时监测，提前预警可能出现故障的节点或区域，进行事先处理，保障系统连续无间断工作，提高整个系统的运行效率。22行业发展趋势国产化是内生推动的、持续的、加速的且不可逆的主导趋势。本土厂商在产品的快速迭代与客户积极响应及配合研发过程中已经实现了不亚于外资的技术水平、高维的解决方案以及更强的客户粘性,因此国产化有望持续高速推进。智能制造核心为数字化,而智能制造的前提是自动化。本土工控厂商有望依托工艺理解和数据接口打开数字化的第二成长曲线伴随着第四次工业革命的浪潮，当前全球制造业正在经历数字化、网络化、智能化的转变，而大数据、人工智能、5G、视觉识别等技术的引入融合将深刻改变自动化行业及其服务的企业，成为增长新引擎。未来新技术和自动化控制相融合，将使得工厂的生产力水平达到一个全新的高度。未来，高度自动化的端到端一体化生产，将为企业带来更大回报，人工智能技术的兴起则将实现制造业的深度智能化，未来的工厂将利用人工智能支持自动化流程和机械，通过智能决策应