咖啡豆行业市场分析报告2024年

2024年咖啡豆行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果实。咖啡的果实是由外皮、果肉、内果皮、银皮，和被上述几层包在最里面的种子（咖啡豆）所形成，种子位于果实中心部分，种子以外的部份几乎没有什么利用价值。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面，称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的，称为圆豆，其味道并无不同。广义的讲世界上有2种咖啡豆，阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果实。咖啡的果实是由外皮、果肉、内果皮、银皮，和被上述几层包在最里面的种子（咖啡豆）所形成，种子位于果实中心部分，种子以外的部份几乎没有什么利用价值。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面，称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的，称为圆豆，其味道并无不同。广义的讲世界上有2种咖啡豆，阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。世界两大咖啡豆品种比较4行业产业链咖啡产业链上游围绕咖啡豆及咖啡豆加工不断深化，从产量角度来看，中南美洲、亚洲获取了上游环节的主要价值，其中巴西及越南为主要产区。中游为咖啡深加工及成品，深加工涉及烘焙、研磨、萃取、干燥、再加工等流程，分别可得咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速溶咖啡粉、冻干咖啡粉、即饮咖啡等咖啡成品。咖啡产业链下游环节咖啡流通市场，不同类型咖啡的流通/销售渠道存在差异，主要销售渠道有连锁咖啡店、连锁便利店、商超、电商平台、外卖平台等。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境由于我国咖啡豆种植产业主要集中在云南等地，在政策支持方面，主要以支持和引导这些区域的咖啡产业发展为主，《关于咖啡产业发展的指导意见》、《中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景自标的建议》《关于推动咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》等政策。具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状阿拉比卡:巴西为产量驱动核心，受21年旱灾及霜冻影响，2022年度产量恢复受限，2023年增长较快。一方面，巴西产量占比较高。USDA数据显示，2023年年阿拉比卡种系咖啡前五大产地依次为巴西、哥伦比亚、洪都拉斯、秘鲁及危地马拉，其中巴西地区产量占比为46%，领先第二名哥伦比亚21pct。另一方面，巴西与全球阿拉比卡咖啡产量波动趋势相同，“大小年”周期明显，其余产区该趋势不突出。2023年度全球阿拉比卡咖啡产量为9735万袋，同比增速为73%。罗布斯塔:产量整体稳步上升，受越南减产限制，2023年产量有所减少。整体规模来看，与阿拉比卡咖啡不同，罗布斯塔“大小年”趋势并不明显，且近几年产量占比呈现逐步扩张趋势、市场关注度逐步提升。据USDA数据，2017至2023年度，罗布斯塔咖啡豆产量CAGR31%，产量来到7411万袋，2023年度罗布斯塔咖啡产量占达423%。2017-2023年全球咖啡豆种植情况罗布斯塔:产量整体稳步上升，受越南减产限制，2023年产量有所减少。整体规模来看，与阿拉比卡咖啡不同，罗布斯塔“大小年”趋势并不明显，且近几年产量占比呈现逐步扩张趋势、市场关注度逐步提升。据USDA数据，2017至2023年度，罗布斯塔咖啡豆产量CAGR31%，产量来到7411万袋，2023年度罗布斯塔咖啡产量占达423%。2017-2023年全球咖啡豆种植情况9行业壁垒行业壁垒资金壁垒:咖啡豆规模化种植对企业的资金实力有较高要求。一般而言，从咖啡豆的种植到丰产生长周期达5年之久，从租赁土地、平整土地、苗木种植、基地日常管理到产品深加工基地的建设与运营等各环节均需要大量的资金投入，短期内无法产生投资回报。较高的资金要求限制了部分企业进入该行业。此外，扩充种植资源、建立培育科研团队、扩大种植规模、提高生产加工水平、扩大产能、建立完善销售服务网络等方面，企业同样需要进行较大的持续资金投入。人才与技术壁垒:咖啡种植业是种植业中科技含量较高的子行业，技术水平高低是影响咖啡豆产量和质量的重要因素。从选育到种植都需要较强技术积累，尤其是高品质咖啡豆的选育栽培具有技术密集、人才密集的特点。咖啡豆的生产管理较复杂，尤其在集中化、规模化种植模式下，生产管理更为重要。同时，咖啡豆生产经营过程中，从田间种植、采收、深加工、产品销售到等各个环节均需要管理人员、研发人员等专业技术人员的参与，以保证产品质量。上述各项技术水平和人才储备要求是企业长期积累和发展的结果，对新进入者形成一定的壁垒。自然条件壁垒:咖啡树对自然条件要求较高。自然环境（如海拔、光照、降水、温度等）适于大规模产业化种植咖啡豆的土地资源较少，土地资源极为稀缺。稀缺的土地资源不可复制和再生，具有天然排他性，成为企业大规模进入该行业难以逾越的天然壁垒。品质及品牌壁垒:随着居民消费水平的提高，消费结构及消费方式的转变，人们更加关注咖啡豆品质，亦更倾向于选择品质优异、品牌信誉高的产品，优良的品质和知名的品牌已成为企业重要的竞争优势。而品质的保证、品牌信誉的积淀为广大消费者认同和接受需要一个较长的过程，对新进入者形成一定的壁垒。行业壁垒咖啡树对自然条件要求较高。自然环境（如海拔、光照、降水、温度等）适于大规模产业化种植咖啡豆的土地资源较少，土地资源极为稀缺。稀缺的土地资源不可复制和再生，具有天然排他性，成为企业大规模进入该行业难以逾越的天然壁垒。咖啡种植业是种植业中科技含量较高的子行业，技术水平高低是影响咖啡豆产量和质量的重要因素。从选育到种植都需要较强技术积累，尤其是高品质咖啡豆的选育栽培具有技术密集、人才密集的特点。咖啡豆的生产管理较复杂，尤其在集中化、规模化种植模式下，生产管理更为重要。同时，咖啡豆生产经营过程中，从田间种植、采收、深加工、产品销售到等各个环节均需要管理人员、研发人员等专业技术人员的参与，以保证产品质量。上述各项技术水平和人才储备要求是企业长期积累和发展的结果，对新进入者形成一定的壁垒。自然条件壁垒人才与技术壁垒资金壁垒咖啡豆规模化种植对企业的资金实力有较高要求。一般而言，从咖啡豆的种植到丰产生长周期达5年之久，从租赁土地、平整土地、苗木种植、基地日常管理到产品深加工基地的建设与运营等各环节均需要大量的资金投入，短期内无法产生投资回报。较高的资金要求限制了部分企业进入该行业。此外，扩充种植资源、建立培育科研团队、扩大种植规模、提高生产加工水平、扩大产能、建立完善销售服务网络等方面，企业同样需要进行较大的持续资金投入。流通环节有待完善咖啡豆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致咖啡豆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，咖啡豆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。咖啡豆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事咖啡豆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，咖啡豆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对咖啡豆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土咖啡豆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入咖啡豆行业，对咖啡豆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，咖啡豆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。咖啡豆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的咖啡豆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土咖啡豆行业企业数目较少，约占咖啡豆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入咖啡豆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土咖啡豆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类咖啡豆行业企业各有优劣势：（1）咖啡豆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系咖啡豆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系咖啡豆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前中国的咖啡豆市场主要还是以咖啡馆销售的方式进行销售，超市等零售渠道并没有太好的销路，再加上国外知名品牌的过早入驻，导致了国内没有产生具有良好国际竞争力的咖啡豆企业和品牌，制约了国内企业的发展，致使国内咖啡馆销售的咖啡豆均以进口咖啡豆或生豆作为生产原料。目前我国咖啡豆行业市场格局较为分散，中国本土咖啡企业正处在从原豆种植和粗加工到自有品牌咖啡成品的转型期。随着咖啡消费渠道的多样化，互联网咖啡在资本的推动下，将对传统咖啡巨头形成围剿之势，咖啡市场的激烈竞争将促进咖啡市场快速扩张。中国云南高端咖啡豆产业链已相对成熟，对咖啡生豆特别是精品豆的需求量逐年提高，咖啡豆消费空间大。15行业发展趋势高线城市咖啡饮用趋于日常化、功能化，低线城市不断渗透:受益于高线城市生活的快节奏和对咖啡饮用习惯的养成，白领阶层对咖啡产品的提神醒脑功能性需求稳步成长，同时在低线城市，咖啡文化也随着人员流动、各类影视及视频的引导在逐步渗透，咖啡的社交属性驱动咖啡店进入下沉市场。咖啡风味更趋于多元化、本土化:更多的本土咖啡连锁在资本加持下涌入市场，创造性的打造符合中国消费者口味的饮品化咖啡，带动尝鲜消费，同时咖啡产品也与茶饮、糕点等品类交叉互补，消费场景也不断拓展。疫情后消费分级趋势明显，平价咖啡大量涌现。竞争与消费环境的变化