CT检查设备行业市场分析报告2024年

2024年CT检查设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义计算机断层扫描（CT）:CT工作原理是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描，由探测器接收透过该层面的X线，转变为可见光后，由光电转换器转换为电信号，再经模拟数字转换器转换成数字，输入计算机处理后形成图像。CT与X线成像的最大区别在于利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，通过计算机系统最后形成灰阶图像。CT在发现病变、确定病变位置及大小与数量方面是敏感且可靠的，由于其密度分辨力高、检查方便、可克服传统X线影像重叠等特殊的诊断价值，已广泛应用于临床。4行业发展历程第一代平移旋转式由于采用笔形X线束和只有1-2个探测，所来数据少，所需时间长,图像质量差。第二代平移一益转式第二代CT机扫描方式没有变化,只是将X线束改为扇形,探则器增至30个，扩大了像质量有所提高,但仍存在伪影。第三代旋转/固定式探则器数里最多司达72000个,设备成本高且没有充分利用,与第三代CT扫描机相比性价比不高，只有极少数厂家生产第四代CT扫描机。第五代电子束CT第五代CT机将扫描时间缩短到50毫秒,解决了心脏扫描,是一个电子枪产生的电子束射向一个环形钨靶,环形排列的探则器收集信息。5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境描述科技部办公厅:《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》:以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向，加强医研企结合，着力提高国产医疗器械的核心竞争力。加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条。目标突破一批前沿关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械国家发改委:《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020）》:高端医疗器械和药品是国家重点发展领域。提升中高端医疗器械和药品供给能力，是保障人民群众就医用药需求的重要支撑。《行动计划》重点任务包括:加快高端医疗器械产业化及应用、加快先进金属关键材料产业化、加快先进有机材料关键技术产业化发改委等8部委:《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》:为保障相关设备能够顺利进入医疗机构，政府要求优先采购首台套创新产品，并明确规定，纳入首台套目录的产品投标时，招标单位不得以不合理条件限制或排斥首台套产品参与投标7行业政治环境11部门2部门3部门发改委等8部委《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》:以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向，加强医研企结合，着力提高国产医疗器械的核心竞争力。加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条。目标突破一批前沿关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020）》:高端医疗器械和药品是国家重点发展领域。提升中高端医疗器械和药品供给能力，是保障人民群众就医用药需求的重要支撑。《行动计划》重点任务包括:加快高端医疗器械产业化及应用、加快先进金属关键材料产业化、加快先进有机材料关键技术产业化《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》:为保障相关设备能够顺利进入医疗机构，政府要求优先采购首台套创新产品，并明确规定，纳入首台套目录的产品投标时，招标单位不得以不合理条件限制或排斥首台套产品参与投标国家发改委科技部办公厅8社会环境1社会环境2行业社会环境CT检查费用受诸多因素影响，其中常见的为医院、地区、检查部位等，一般局部检查费用不高，在300-500元之间，检查部位越多，所需费用越高。国家医保政策可涵盖住院期间与诊断性质产生的CT检查费用。影像远程诊断服务也逐渐纳入医保，如贵州、四川等省将远程影像诊断费用纳入医保报销。中国是人口老龄化最严重的国家之一。国家统计局数据显示，2018年，中国60岁以上人口数量达到24,949万人，2011年至2018年间，60岁以上人口数年复合增长率达到4%，老年人口基数扩大带来疾病诊疗需求。在中国城市与农村疾病死亡构成中，排名前四位的为恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病以及呼吸系统疾病。CT在心脏及大血管的疾病检查中，应用广泛，同时高分辨率CT对显示呼吸系统疾病具有优越性，诊断价值高。高度老龄化与患病人数增加均导致对CT检查的需求增加，CT检查市场需求前景广阔。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状大型医疗影像设备主要包括CT、MRI、PET等细分产品，均属于高精密仪器，由上万个零部件组成，涉及十余万项专利，是医疗器械行业中研发难度最大，技术壁垒最高的细分领域之一。随着我国经济及医疗行业的快速发展，我国医学影像设备市场规模稳健增长。数据显示，2014至2019年，全国医学影像设备市场规模从67亿美元增长至136亿美元，估计2022年市场规模在300亿美元左右。2015至2020年，我国CT市场规模由68亿元稳步增长至128亿元，年复合增长率为15%，到2024年将达172亿元，2021-2024年期间CAGR约为3%。11行业市场情况2020年中国CT扫描仪市场规模约150.34亿元，2013-2015年，受医疗器械反腐政策影响，国内CT机销售滞缓，2016年之后市场好转，销量增速较快增长，过去五年的复合年均增长率（CAGR2016-2020年）为127%；2020年新冠肺炎疫情拉高CT行业整体销量，市场规模增长近136%，到达150.34亿元人民币。2021-2026年中国CT扫描仪市场销量将维持10%左右的增速，受价格及市场排量占比的变化，2021-2026年市场规模年均复合增长率（CAGR2021E-2025E）达到49%，将在2026年达到2301亿元的市场规模。12行业痛点科研创新风险CT设备制造有高度的技术依赖，产品随时面临更新换代压力，生产商为提高或巩固市场份额，需在设备科研方面大力投入，但科研投入的产出具有不确定性、技术发展的方向难以预料、市场需求的变化多样，导致CT设备制造面临很高的科研投入风险市场竞争风险国际医疗影像设备巨头占据高端市场，GPS三家企业凭借优质的售后服务和产品质量。几乎垄断中国三甲医院高端产品市场。随着中国医疗影像设备企业的技术不断进步，例如东软、联影，与国际巨头在硬件设备上的差距正不断缩小，可预见未来CT制造业将面临更加激烈的竞争和行业整合核心部件依赖风险中国大多数CT设备生产厂商不具备整机生产能力，核心部件依赖进口。如果核心部件的价格发生较大变动，或者面临恶性打压的市场竞争，CT设备制造行业的利润率甚至产品生产本身将受到较大冲击。在可预见的未来，核心部件依赖是中国CT设备生产企业将要面临主要的问题13123流通环节有待完善CT检查设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致CT检查设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，CT检查设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。CT检查设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事CT检查设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，CT检查设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对CT检查设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土CT检查设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入CT检查设备行业，对CT检查设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，CT检查设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。CT检查设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的CT检查设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土CT检查设备行业企业数目较少，约占CT检查设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入CT检查设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土CT检查设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类CT检查设备行业企业各有优劣势：（1）CT检查设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系CT检查设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系CT检查设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国CT行业市场集中度高，据ABIresearch数据显示，2020年前五家厂商市场占有率合计近90%。其中，GE和联影的市场份额不相上下，分别为279%和223%；Siemens、Philips和东软的市占率依次位列第三至五位，分别占比198%、123%和73%。此前市场上有技术制造128层CT设备的仅有飞利浦、西门子、GE等少数医疗器械国际巨头，我国也已制造出拥有完全自主知识产权和核心技术的128层CT。通过与国际巨头CT设备比较，我们发现我国CT设备相关技术参数与国际巨头同类产品相比仍存在一定差距。例如，与飞利浦的128层CT设备BrillianceiCT相比，我国CT设备单圈扫描速度略慢，最大采样率和空间分辨率低。其中，单圈扫描速度决定时间分辨率和Z轴分辨率，为CT设备最重要的参数。17行业竞争格局我国CT行业市场集中度高，据ABIresearch数据显示，2020年前五家厂商市场占有率合计近90%。其中，GE和联影的市场份额不相上下，分别为279%和223%；Siemens、Philips和东软的市占率依次位列第三至五位，分别占比198%、123%和73%。竞争格局1此前市场上有技术制造128层CT设备的仅有飞利浦、西门子、GE等少数医疗器械国际巨头，我国也已制造出拥有完全自主知识产权和核心技术的128层CT。通过与国际巨头CT设备比较，我们发现我国CT设备相关技术参数与国际巨头同类产品相比仍存在一定差距。例如，与飞利浦的128层CT设备BrillianceiCT相比，我国CT设备单圈扫描速度略慢，最大采样率和空间分辨率低。其中，单圈扫描速度决定时间分辨率和Z轴分辨率，为CT设备最重要的参数。竞争格局218行业发展趋势描述移动CT应用价值:移动CT可降低转运愚者过程中的风险,在急症、危重病人及行动不便省中使用广泛,在COVID-19抗疫过程中,司解决医院CT装备不定的问题。AI助力:A1医学影像在中国医疗应用广泛，其优势诊断方式可解决医学影像领域现有诸多痛点，提高医疗机构整体诊疗水平。19行业代表企业高端医学影像诊断产品、精准放疗产品以及“U+”互联网医疗解决方案。高端医学影像诊断产品涵盖分子影像、磁共振、计算机断层扫描仪、X射线产品等，CT代表产品为128排螺旋CT。“U+”互联网医疗融合互联网、云计算、人工智能、大数据分析等技术，实现医疗资源云端共享与大数据深度挖掘应用，提供医疗信息化、智能化解决方案东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）成立于1998年，总部位于沈阳，是中国大型高端医疗设备生产商。东软医疗成功研制出具有中国自主知识产权的CT、MRI、数字X线机、彩超以及核医学成像设备等大型医疗影像产品，并提供基于影像云平台覆盖放射影像、常规检查、放疗与核医学三大