人工智能行业市场分析报告2024年

2024年人工智能行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义人工智能是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能，感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。目前人工智能分为决策式人工智能和生成式人工智能两类。决策式AI指学习数据中的条件概率分布，根据已有数据进行分析、判断、预测，主要应用模型用于推荐系统和风控系统的辅助决策、用于自动驾驶和机器人的决策智能体。生成式AI指学习数据中的联合概率分布，并非简单分析已有数据而是学习归纳已有数据后进行演技创造，基于历史进行模仿式、缝合式创作，生成了全新的内容，也能解决判别问题。4行业产业链上游人工智能的产业链可以分为基础层、技术层、应用层。基础层侧重基础支撑平台的搭建，主要包含传感器、AI芯片、数据服务和云计算服务，相关产业链条相对成熟，技术研发投入资金量大；技术层侧重核心技术的研发，主要包括深度学习框架、算法模型开发以及人工智能平台；应用层注重产业应用发展，主要包含行业解决方案服务、硬件产品和软件产品。中国人工智能行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游科大讯飞成立于1999年，自创业以来持续聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地。公司依托首批“国家新一代人工智能开放创新平台”之一的讯飞开放平台，为开发者提供一站式人工智能解决方案，人工智能产业生态持续构建；在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型、办公等领域，已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动。2023年前三季度，科大讯飞实现营收1214亿元，同比小幅下滑0.37%。产业链中游概述6行业产业链下游云从科技自成立以来始终专注于提供高效人机协同操作系统和行业解决方案，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。公司一方面凭借着自主研发的人工智能核心技术打造了人机协同操作系统，通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接，为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务；另一方面，公司基于人机协同操作系统，赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、数字城市、泛AI等应用场景，为更广泛的客户群体提供以人工智能技术为核心的行业解决方案。2022-2023年前三季度云从科技营业收入明显萎缩，主要是受宏观经济增速放缓以及市场竞争格局加剧等多重因素影响，公司项目在手订单减少及已投入的项目建设延期所致。2023年前三季度实现营收46亿元，同比下滑213%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境国家层面相关政策:世界主要发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略，加紧出台规划和政策，围绕核心技术、顶尖人才、标准规范等强化部署，力图在新一轮国际科技竞争中掌握主导权。我国于2017年颁布了《新一代人工智能发展规划》，正式将人工智能上升至国家战略。近年来，人工智能等相关政策逐步深化、层层推进，为人工智能行业的发展提供了充分的政策与配套资源支持。2023年12月，发布了《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，借鉴国际经验，研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持设立人工智能伦理专家咨询机构。制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。未来，在政策支持下，我国人工智能将不断发展。地方层面相关政策:随着国家级人工智能政策的出台，各地政府纷纷响应号召将人工智能及其相关产业发展纳入当地发展规划，以助力新一代人工智能产业生态加速形成。2023年11月，上海市出台了《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》，提出支持本市相关主体开展通用人工智能基础理论、科学智能、具身智能、城市大模型等前沿研究，研发下一代模型架构和训练方法。在战略性新兴产业、产业高质量发展、科技重大专项等市级专项中重点支持大模型创新。9行业驱动因素1234国家政策大力扶持产业发展，人工智能产业积累先发优势自2005年以来，国家密集出台了一系列人工智能扶持政策。随着国家政策的密集出台和大力支持，人工智能产业得以快速发展，有望进一步助力数字新基建建设，赋能中国实体经济发展，创造巨大市场价值。中国在计算机视觉技术、语音识别等领域技术发展较为成熟，已形成独特优势，成功的商业化案例众多，使得人工智能公司具有全球竞争力，在部分领域能向全球市场输出相关技术及知识。伴随着政策支持力度的进一步加大，我国将推动新一代人工智能技术的产业化进程，助力实体经济转型升级，构筑我国人工智能产业发展的先发优势。庞大的数据规模奠定基础，中国人工智能物联网应用场景扩展潜力大人工智能行业的发展以海量数据作为基础，移动互联网时代的到来使得移动端数据的重要性日益凸显。在数据量方面，中国网民规模位列全球第一。庞大的网民数量代表了巨大的数据规模，同时也意味着国内企业将面对更为丰富的数据使用环境。海量数据为我国人工智能技术的算法升级提供了基础支撑。5G等新一代通信技术优势凸显，与人工智能物联网行业发展相辅相成中国在通信标准上经历了从全面落后到突破反超的历程，在5G等通信技术的发展中扮演着愈发重要的角色。一方面，中国积极建设通信基础设施，已建成全球规模最大的5G网络，截至2023年底，我国5G基站总数达337万个；另一方面，中国三大运营商与华为、中兴等企业参与了5G标准的制定，5G标准必要专利数量处于全球领先地位。同时，高带宽、低时延、广密度的5G技术可为人工智能技术的发展提供海量学习数据，加速人工智能技术的落地进程。人工智能技术下游应用场景丰富随着国内产业互联网、产业智能化进程及“新基建”建设步伐进一步深入，人工智能技术应用场景更加丰富，各行业对人工智能技术需求旺盛，国内外市场空间广阔。而全球范围内的竞争格局尚未确定，中国在计算机视觉、人工智能物联网等领域的技术商业化程度比肩欧美，具有巨大的发展潜力。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状人工智能作为引领未来的战略性技术，是推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源，已成为经济高质量增长的重要引擎。近年来在政策推动下，中国人工智能产业发展迅速，在技术创新、产业生态、融合应用等方面取得积极进展，已进入全球第一梯队。2022年我国人工智能核心产业规模达5080亿元。未来随着新兴技术逐渐成熟应用并形成协同效应，更多的创新应用将成为可能，中国人工智能产业将迎来新一轮的增长点。12行业壁垒行业壁垒技术壁垒:人工智能涉及多学科、多领域技术，包括计算机视觉技术、人脸识别技术、自然语言处理技术、跨媒体分析推理技术、自适应学习技术、群体智能技术、自主无人系统技术、智能芯片技术、脑机接口技术等。人工智能公司需投入大量资源开展研发，以引领技术进步，保障公司产品的创新力及市场竞争力。人才壁垒:人工智能行业对人才的需求旺盛，且对人才要求标准较高。人工智能技术的开发需要一大批具备较高专业能力的高素质、高技能的人才；人工智能的技术研发、成果转化和渠道推广等亦需要较多业务能力强的销售和管理人才。作为企业的核心资源之一，人才是人工智能公司当前发展面临的重要壁垒之一。数据壁垒:数据、算法、算力是人工智能的三大核心要素，其中数据是人工智能算法模型开发和迭代的基石。目前，行业龙头企业在多年发展下，已积累了大量的数据，在数据方面占据了较大的优势。而新进入企业，数据资产积累薄弱，获取数据的难度更高，技术创新突破也更加困难。行业壁垒数据、算法、算力是人工智能的三大核心要素，其中数据是人工智能算法模型开发和迭代的基石。目前，行业龙头企业在多年发展下，已积累了大量的数据，在数据方面占据了较大的优势。而新进入企业，数据资产积累薄弱，获取数据的难度更高，技术创新突破也更加困难。人工智能行业对人才的需求旺盛，且对人才要求标准较高。人工智能技术的开发需要一大批具备较高专业能力的高素质、高技能的人才；人工智能的技术研发、成果转化和渠道推广等亦需要较多业务能力强的销售和管理人才。作为企业的核心资源之一，人才是人工智能公司当前发展面临的重要壁垒之一。数据壁垒人才壁垒技术壁垒人工智能涉及多学科、多领域技术，包括计算机视觉技术、人脸识别技术、自然语言处理技术、跨媒体分析推理技术、自适应学习技术、群体智能技术、自主无人系统技术、智能芯片技术、脑机接口技术等。人工智能公司需投入大量资源开展研发，以引领技术进步，保障公司产品的创新力及市场竞争力。流通环节有待完善人工智能产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致人工智能行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，人工智能行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。人工智能产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事人工智能行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，人工智能行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对人工智能行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土人工智能行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入人工智能行业，对人工智能行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，人工智能行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。人工智能行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的人工智能行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土人工智能行业企业数目较少，约占人工智能行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入人工智能行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土人工智能行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类人工智能行业企业各有优劣势：（1）人工智能行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系人工智能行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系人工智能行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局人工智能市场发展迅速，吸引力较大，使得现阶段人工智能行业参与者众多，主要包括国际机器视觉企业、综合型科技企业、技术型科技企业及智能化转型的硬件厂商四类。目前人工智能公司产品的目标客户和市场策略不尽相同，各自在细分的行业和场景下有自己的优势，未形成稳定的市场格局。18行业发展趋势人工智能技术加速与其他新兴技术交叉集成:未来随着下游对人工智能技术要求进一步提高，人工智能将加速与其他新一代信息技术如5G、云计算、大数据、工业互联网、物联网等交叉集成，人工智能技术将不断创新突破。例如，人工智能与汽车的结合将推动自动驾驶和智能交通系统的进步。人工智能应用需求将呈现阶梯式增长:AI在场景落地时，需根据企业自身的产业链角色和应用场景特点，对大模型进行结构微调和算法优化，因此下游应用层面会形成百花齐放的格局，出现更多AI软硬一体化产品，越来越频繁地与行业应用结合。同时，基于企业对降本增效的考量，以及应用场景的不断增加，人工智