石油钻采专用设备行业市场分析报告2024年

2024年石油钻采专用设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义石油钻井专用设备是指用于在地下钻探石油和天然气的机械设备，主要由钻机、钻塔、泥浆泵、钻头、旋转器和动力系统等组成。按照应用环境不同，石油钻井专用设备可分为陆地钻井设备和海洋钻井设备。其中，陆地钻井设备指在陆地上使用的钻井设备，主要由钻机、钻塔、泥浆泵、钻头、旋转器和动力系统等组成；海洋钻井设备指在海洋上使用的钻井设备，主要由船体、钻机、钻塔、泥浆泵、钻头、旋转器和动力系统等组成。按照设备结构不同，石油钻井专用设备也可分为可拆卸式钻井设备和整体式钻井设备。4行业产业链上游石油钻采专用设备产业链上游主要为钢铁、铸锻造行业，其中特钢是石油钻采专用设备制造的主要原材料，其次还有金刚石、聚晶立方体碳化硅等。产业链中游环节则是由石油钻采专用设备制造商负责将上游的原材料和零部件进行加工、组装，生产出符合标准的石油钻采专用设备。产业链下游包括石油开采企业、石油服务公司以及其他用户等，即石油钻采专用设备的终端需求方。产业链上游概述5行业产业链中游江苏如通石油机械股份有限公司始建于1958年，2002年改制为民营企业，2011年12月根据公司转型发展的要求进行了股份制改造，2016年12月9日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票简称“如通股份”。如通股份是一家致力于石油钻采设备与工具研发、制造、销售的专业化企业，顺应智能化升级潮流，公司相继开发出液动吊卡、动力卡瓦、自动猫道、修井自动作业装置等具有较高科技含量的井口自动化装备。2023年前三季度，如通股份营业总收入为57亿元，同比增长271%。产业链中游概述6行业产业链下游上海神开石油化工装备股份有限公司成立于1993年，2009年8月在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“神开股份”。神开股份是一家专业从事石油装备研发、制造、销售和工程技术服务的企业，旗下产品在石油行业保持着国内领先、世界同步的技术水平，是国内为数不多具有勘探、钻采、炼化全产业链的油气设备主要供应商，同时也是国内少数能够提供录井、测井、定向井三位一体工程服务的核心提供商。2023年前三季度，神开股份营业总收入为18亿元，同比增长351%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:我国石油钻采专用设备行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其它宏观调控措施。本行业自律管理组织为中国石油和石油化工设备工业协会，中石协是由国资委归口管理的非营利性社会团体法人，承担了建立行业自律准则、制定行业标准、调查和分析本行业的发展情况并出版权威性刊物、研究行业发展战略的职能。行业相关政策:随着国内能源消费结构的调整和转型升级，石油、天然气在一次能源消费中的比重逐步提高，国家对于石油、天然气等战略资源的重视程度不断提升，有关部门先后出台了一系列利好政策，为石油钻采专用设备行业发展提供了有力的保障。如国家能源局发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出，要加快智能钻机、机器人、无人机、智能感知系统等智能生产技术装备在石油物探、钻井、场站巡检维护、工程救援等场景的应用，推动生产现场井、站、厂、设备等全过程智能联动与自动优化。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状自改革开放以来，我国国民经济持续高速发展，为石油及石油化工产品提供了广阔的市场。全国石油、石油化工装备工业以国内石油和石油化工工业为依托，历经多年发展，已经打下了坚实基础。其中，石油钻采专用设备是石化通用机械业的重要组成部分，对石油化工行业的发展起着举足轻重的作用，直接服务于石油开采业。在市场推动下，我国石油钻采专用设备行业规模持续扩容。据统计，2023年全国石油钻采专用设备行业销售收入已达5000亿元左右。11行业痛点国产技术水平与国际厂商仍存在一定差距石油钻采专用设备涉及的技术复杂且高端，尽管近年来我国石油钻采专用设备行业持续稳步发展，专业化水平不断提升，自主创新能力持续增强，已在该领域已取得长足进步，行业产品结构日益完善，但在深井、超深井以及深海钻井平台等关键技术领域，国内企业与国际领先厂商在研发能力和技术水平方面仍存在一定差距，使得国产石油钻采专用设备在性能、稳定性和可靠性等方面难以达到国际顶尖水平，不利于推动行业发展。行业高端人才储备不足随着石油钻采技术的不断进步和设备的不断更新换代，对具备专业知识和技能的人才的需求也在不断增加。然而，目前市场上具备相关技能和经验的人才数量有限，难以满足行业快速发展的需求，叠加国内高端人才培养机制建立尚不完善，导致行业研发工程师、技术专家等高端人才匮乏问题日益严重。另外，由于石油钻采专用设备行业传统上服务于石油、天然气等国家战略性能源系统，市场化程度相对不高，因此国内熟悉国际化经营管理的高端人才储备不足，导致业内也同样缺乏具有国际视野和专业知识的国际化经营、管理和营销人才。综上，人才短缺问题已成为制约行业发展的主要因素之一。地缘政治风险较大全球原油产地主要集中在中东、西欧、美洲、俄罗斯东部等地区，因此，石油钻采专用设备行业全球化特点明显，国际市场的开拓对于行业发展至关重要。但值得注意的是，中东、西欧、美洲等地区政治局势往往复杂多变，不稳定因素较多，一旦发生冲突动荡，极易影响地区石油资源开采工作的开展，也很可能导致国际贸易关系紧张，甚至引发国际间的贸易壁垒和制裁措施，这对我国石油钻采专用设备行业国际市场开拓工作的推进极为不利。12123行业壁垒行业壁垒产品质量壁垒:石油钻采专用设备的产品质量关系到石油钻修井安全、成本与效率，对产品材质的可靠性和质量的稳定性要求较高，原材料材质、生产工艺、质量检测技术、质量控制体系均对产品质量有重要影响。国家法律、法规、规范性文件和各种行业标准、客户自身的标准均对上述相关要素提出了较高要求。从而对新进入者形成较为明显的质量壁垒。资质认证壁垒:我国对主要石油钻采专用设备产品实行生产许可证管理制度，《全国工业产品生产许可证》是生产该等产品的必备证书，未获得生产许可证的厂商无法从事相关产品的生产和销售。在国际市场上，美国API认证是国际通用的石油钻采专用设备供应商重要资质，其认证的程序较为复杂，评定范围广、标准细致，新进入者顺利通过认证有较高难度。国内三大石油公司对供应商的资质均实行严格管理，并定期进行合格供应商资质审核，同时，供应商需通过国家质量监督机构和下游客户的不定期质检抽查，这对新进入者构成较高的进入壁垒。研发与技术壁垒:石油钻采专用设备生产的专业化程度很高，要求生产厂商能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际情况对产品进行改进，需融合地质学、金属材料学、机械加工工程、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。此外，石油钻采专用设备行业研发人员需要系统掌握机械学、地质学、材料学等知识，熟悉钻井流程，人才储备相对普通机械行业较为匮乏，人才供给较为紧张。对于新进入者而言，难以在短时间内拥有丰富的技术积累和生产经验，从而面临较高的研发技术壁垒。品牌壁垒:相对于其他设备制造业，石油钻采专用设备行业专业性较强，下游厂商一旦采用某家设备商制造的产品，即倾向于与其保持长期合作关系，不轻易进行更换。大型石油钻采工程技术服务企业进行初始供应商遴选的时间与资金成本较高，选择其熟悉的知名品牌有利于节省成本，且保持供应商的稳定有助于与供应商互动研发、促使其保持和提升产品质量、提高配套水平。对于新进入企业而言，突破下游客户与既有供应商之间业已形成的信任关系较为困难。同时，行业大量技术来源于企业的生产积累，企业品牌本身就是其生产经验、产品品质、研发能力和产品信誉长期积淀的成果，难以通过短期内的集中宣传或其他竞争手段形成。对于新进入者而言，品牌价值的积累耗时较长，形成了较高的进入壁垒。行业壁垒石油钻采专用设备生产的专业化程度很高，要求生产厂商能够熟悉钻井流程和钻井技术，根据油田具体生产的实际情况对产品进行改进，需融合地质学、金属材料学、机械加工工程、材料力学、铸造工艺等学科门类的知识技术，保障产品材质的塑韧性、耐用性、表面耐磨性、机械构件的灵敏性和可靠性等关键性能，相关技术及经验需要长期的生产实践积累。此外，石油钻采专用设备行业研发人员需要系统掌握机械学、地质学、材料学等知识，熟悉钻井流程，人才储备相对普通机械行业较为匮乏，人才供给较为紧张。对于新进入者而言，难以在短时间内拥有丰富的技术积累和生产经验，从而面临较高的研发技术壁垒。我国对主要石油钻采专用设备产品实行生产许可证管理制度，《全国工业产品生产许可证》是生产该等产品的必备证书，未获得生产许可证的厂商无法从事相关产品的生产和销售。在国际市场上，美国API认证是国际通用的石油钻采专用设备供应商重要资质，其认证的程序较为复杂，评定范围广、标准细致，新进入者顺利通过认证有较高难度。国内三大石油公司对供应商的资质均实行严格管理，并定期进行合格供应商资质审核，同时，供应商需通过国家质量监督机构和下游客户的不定期质检抽查，这对新进入者构成较高的进入壁垒。研发与技术壁垒资质认证壁垒产品质量壁垒石油钻采专用设备的产品质量关系到石油钻修井安全、成本与效率，对产品材质的可靠性和质量的稳定性要求较高，原材料材质、生产工艺、质量检测技术、质量控制体系均对产品质量有重要影响。国家法律、法规、规范性文件和各种行业标准、客户自身的标准均对上述相关要素提出了较高要求。从而对新进入者形成较为明显的质量壁垒。流通环节有待完善石油钻采专用设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致石油钻采专用设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，石油钻采专用设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。石油钻采专用设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事石油钻采专用设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，石油钻采专用设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对石油钻采专用设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土石油钻采专用设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入石油钻采专用设备行业，对石油钻采专用设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，石油钻采专用设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。石油钻采专用设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的石油钻采专用设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土石油钻采专用设备行业企业数目较少，约占石油钻采专用设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入石油钻采专用设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土石油钻采专用设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类石油钻采专用设备行业企业各有优劣势：（1）石油钻采专用设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系石油钻采专用设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系石油钻采专用设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于石油钻采专用设备生产技术门槛高，且下游应用需求不断升级、国际领先企业市场影响力强劲，我国石油钻采专用设备行业竞争格局整体呈现多元化和动态化的特点。近年来，得益于国内技术研发投入不断增加，神开股份、宏华集团等国有石油钻采专用设备制造企业加速发展，叠加如通股份等民营企业持续发力，国产石油钻采专用设备产品质量水平不断提升，国产企业市场竞争力日益增强，产业竞争也日趋白热化。18行业发展趋势一方面，随着全球能源需求的持续增长，海洋石油开采业将加速崛起，全球石油钻采专用设备应用需求预计将持续扩大，将为我国石油钻采专用设备行业发展提供广阔空间，叠加国家对于能源安全和战略储备重视程度提升，