火锅底料行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026火锅底料行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：陈韦亚目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是火锅底料火锅底料制作工艺以炒拌为主，生产工艺相对简单标准。虽然对口味要求高，但口味更多的是由原料品种及原料间不同配比所决定，工艺影响相对较小。底料核心原料为牛油，其原料主要为牛屠宰后附着在两边的牛肚油，供给极大程度上取决于牛肉的需求量，且我国禁止进口，因此供给不够稳定。相较传统调味品加工复杂，复合调味品整体工艺流程相对简单，主要包括混合、炒制和包装等，整体技术壁垒低，加上加工时间短，整体行业壁垒较低，竞争较为激烈，所以行业品牌优势更为重要，是企业利润的关键保证。我国主流调味品大致包括三类:基础调味品、高浓度及高效调味品、复合调味品。复合调味品指将基础调味品按照一定比例调配制作成的调味品，其中火锅调味料是仅次于鸡精的第二大复合调味品品类，包括火锅底料和火锅蘸料，火锅底料占八成以上。火锅底料是火锅经营的重要原材料之一，也是火锅店差异化优势的体现点。定义产业链02牛油、葱、姜、蒜、豆豉、豆瓣酱、清油等上游火锅底料生产企业中游餐饮、家庭下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1政治环境《食品安全管理体系认证实施规则》规定了从事食品安全管理体系认证的认证机构实施食品安全管理体系认证的程序与管理的基本要求等《食品安全国家标准复合调味料》(GB31644-2018)规定了复合调味料的术语、定义。对原料、感官、污染物限量、微生物限量、食品添加剂等提出了技术要求。《中华人民共和国食品安全法实施条例(2019年修订）》强化了食品安全监管，要求县级以上人民政府建立统—权威的监管体制，完善了食品安全风险监测、食品安全标准等基础性制度。《食品安全国家标准复合调味料》规定了复合调味料食品安全标标准，强调推动复合调味料品行业健康有序发展等。商业模式05经济环境06随着国民收入和消费水平的提升，中国餐饮业营业额与餐费收入也得到不断扩张。2011-2019年中国餐饮业营业额由3809亿元增长至6557亿元，CAGR达03%；中国餐饮业餐费收入由3434亿元增长至5887亿元，CAGR达97%。餐饮业市场收入的壮大为火锅底料提供持续增长的下游需求。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素随着中国社会的发展，国民对食物味道的追求也随之提高，火锅成为了国民最喜爱的食品之一，火锅中主要的提味的产品为火锅调味料，深受国民的喜爱，近些年随着中国火锅行业的发展，中国政府相继出台了相关产业政策扶持帮助中国火锅调味料行业健康发展，对中国火锅调味料行业的发展提供规范性的扶持。政策支持随着餐饮业的不断发展，餐饮企业纷纷进入底料市场，带动火锅底料快速发展；消费者口味也逐渐变迁，辣味成为消费者主流选择；火锅底料的应用场景也在不断增加从而进一步打开餐饮市场，另一方面，火锅底料也因适应快节奏趋势而驱动其在家庭消费端的较高增长。餐饮企业纷纷进入底料市场，带动火锅底料快速发展社会的消费人群呈现年轻化态势，90后已逐渐成为消费市场的中坚力量，新一代年轻人很少自己做饭，这与中餐准备起来需要的时间和精力太多、单身族不想投入太多时间有关。自加热小火锅既能替代方便面，也可以部分替代传统火锅需求，能够解决很多年轻人在不同场景想吃火锅的需求，预估未来3-5年市场空间将达300亿元。“懒人经济”盛行推动自热火锅料的发展一方面，原先部分火锅门店出于节省成本等目的，对火锅底料进行了重复使用，经营不规范，而随着消费者健康化诉求的增强以及政府对食品安全卫生的监管逐步趋严，这种现象将逐步被消除，因此预期火锅底料的消费频次将提升，销量增长带动市场规模增加；另一方面，随着我国城镇化推进，人民生活水平不断提高，消费者从单纯追求价格低廉、实惠型消费逐步转向注重品质和体验型消费，更加关注饮食的品质和健康。火锅门店趋于采购以豆油及菜籽油等植物油制成的中高端火锅调味料，拉动中高端火锅市场发展。食品安全监管及健康需求增加拉动中高端消费行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状火锅底料上游原材料众多，占比总成本75%左右，包括牛油、清油、葱姜蒜、豆豉、香料、辣椒和豆瓣酱等，其中核心原料和主要成本为牛油，主要为牛屠宰后附着在两边的牛肚油，牛油受整体牛供给影响较大。根据数据，随着国内居民消费水平上升，餐饮业需求需求带动我国牛养殖数量持续增长，2014-2021年我国牛出栏量数量持续增长，保证了牛油原材料的供给。牛油生产高度自动化，需要人工的地方很少，产品主要差别在于原料，同质化程度较高，头部三家企业张兵兵、牧歌、森泰牛油规模均在市占率都在10%以上，，集中度较高，全国规模化企业在10家左右。行业现状01市场份额变化就我国火锅底料市场规模而言，我国火锅底料产业受火锅产业影响较大，2021年消费回暖叠加疫情加之长期消费不振带来的消费爆发，我国火锅底料市场规模迎来较大增长，同比2020年增长18%左右。火锅底料目前生产模式主要分为二种，其中海底捞等龙头企业自建工厂并服务于B端和C端，毛利水平较高，部分企业主要服务C端市场，毛利略低。餐饮端（B端）占比我国火锅底料70以上，是应用最为广泛的场景，由于家庭用火锅底料产品在口味上与专业火锅餐饮店相比仍有差距，未来餐饮消费仍将是火锅底料的主流使用场景。家庭消费端当前占比不到30%，未来在消费习惯养成、渠道渗透、价格提升上仍有空间，有望实现更快增速，占比进一步提升。行业现状02市场情况随着消费者口味也逐渐变迁，辣味成为消费者主流选择，火锅产业快速发展，带动火锅底料产业规模扩张，根据数据，2013-2019年，我国餐饮业快速发展背景下，火锅产业规模持续增长，2020年疫情背景下消费行业受阻，火锅产业规模下降20%左右，2021年恢复不及预期，仍低于疫情前水平。就用户火锅类型喜爱情况而言，川渝火锅仍是最得到用户喜欢的类型，占比达57%。行业现状消费者偏好辣味辨识度最高、刺激性最强，以辣为特征的菜系很容易优先获得人们的注意力。辣味会上瘾(受刺激→痛觉→分泌内啡肽→快感)，有侵略性，可以快速的传播并风靡。上瘾意味着复购的概率大大提高，延长品类生命周期。同时，人口外流可以带来味道的传播与菜系扩张。20世纪80年代以来，四川一直是出省务工人数最大的省份之一，将川味需求带向全国。不止底料，辣味食物普遍快速增长。泛火锅品类中的串串、麻辣烫，以及辣卤、辣条等品类都在快速增长，老干妈、海底捞、太二酸菜鱼等是典型的出售“辣”的公司，辣味已成为全国消费者的主流口味，与辣相关的饮食受众性广泛。01火锅底料功能一方面，底料可用于多种餐饮业态，场景多元，使用习惯多样。底料不仅用于火锅，还可用于火锅以外的餐饮烹调中，比如串串香、冒菜、滋补汤锅、火锅米线、火锅菜、麻辣烫等。除直接使用外，底料在烹饪中还可用于复合调味料使用，对基础调味品有一定潜在的替代作用，拓宽了使用范围。另一方面，火锅操作简单，迎合懒人经济诉求。在家庭端消费中，火锅对于烹饪水平的要求较低，方便易操作，容易保证口味的稳定性，在社会生活节奏不断加快的今天，更符合年轻人诉求。尤其是在用餐人数较多的场景下，火锅可以大大降低烹饪的繁琐度，高效模式广受欢迎，驱动火锅底料在家庭端消费的快速增长。同样简化烹饪的自热锅、一袋成菜调味料也保持着较高的增长。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述行业集中度提高:目前中国火锅调味料行业市场集中度较低,其原因主要为现阶段,市场中的中小企业较多，其生产采购等因素不达标,未来行业不断规范,中小企业面临淘汰，行业集中度势必会提高。产品多元化:随着喜爱火锅的消费者人数的增多，生产企业应该生产新的口味、风格等产品要素，开发适应中国国民的口味,使消费者有更多的选择，扩大用户规模，增加自身的品牌竞争力，培养用户的忠诚度。生产流程改进:火锅调味料生产工艺也将持续改进，缩短生产时间，降低生产成本。提高生产效率,使企业的利益最大化。新产品和新配方的推出速度逐渐加快，健康营鼻冽快捷餐饮等要求都对调味品本身提出更高的要求。火锅餐饮繁荣发展推动火锅底料渗透率进一步提升:吃火锅是典型的多人行为，往往承载着社交功能，近年来火锅与川菜在国内发展的红红火火，随着火锅门店的扩张以及连锁化率的提升，标准化的包装火锅底料产品能够避免自制带来的味道偏差，更好地服务于消费者，因此未来火锅底料的渗透率还会逐步提升，借助火锅餐饮业的繁荣发展，火锅底料市场前景光明。行业发展趋势前景行业集中度提高目前中国火锅调味料行业市场集中度较低,其原因主要为现阶段,市场中的中小企业较多，其生产采购等因素不达标,未来行业不断规范,中小企业面临淘汰，行业集中度势必会提高。行业发展趋势前景01020304产品多元化随着喜爱火锅的消费者人数的增多，生产企业应该生产新的口味、风格等产品要素，开发适应中国国民的口味,使消费者有更多的选择，扩大用户规模，增加自身的品牌竞争力，培养用户的忠诚度。生产流程改进火锅调味料生产工艺也将持续改进，缩短生产时间，降低生产成本。提高生产效率,使企业的利益最大化。新产品和新配方的推出速度逐渐加快，健康营鼻冽快捷餐饮等要求都对调味品本身提出更高的要求。火锅餐饮繁荣发展推动火锅底料渗透率进一步提升吃火锅是典型的多人行为，往往承载着社交功能，近年来火锅与川菜在国内发展的红红火火，随着火锅门店的扩张以及连锁化率的提升，标准化的包装火锅底料产品能够避免自制带来的味道偏差，更好地服务于消费者，因此未来火锅底料的渗透率还会逐步提升，借助火锅餐饮业的繁荣发展，火锅底料市场前景光明。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从B、C端整体火锅底料格局来看，颐海国际为国内火锅底料名副其实的龙头，依托海底捞占据国内12%的市场份额，B端头部企业包括聚慧、红九九等，分别占比总份额的3%、3%；天味渠道以C端为主，占比总份额的3%，名扬在C端市场份额较高，其定位高端，为手工全型底料开创者，较天味而言，名扬产品矩阵相对单一、品牌力更多局限于川渝地区，与颐海和天味保持错位竞争。中国火锅底料行业整体格局较为分散，2019年火锅底料CR5占比34%，龙头颐海国际规模最大，整体市占率约12%，份额领先较多。天位、红九九、红太阳和德庄等组成了行业的第二梯队，但份额均小于10%，同时也存在大量规模较小的生产及代工企业占据58%的市场份额，整体格局仍显分散。但相较于2015年的市场格局，颐海国际作为行业龙头，整合市场的趋势非常明显，其市占率从9%提升至12%，市占率翻倍。伴随着颐海国际的快速扩张，行业格局也从“多极化”转向“一超多强”，颐海国际行业绝对龙头地位逐步稳固。竞争格局从B、C端整体火锅底料格局来看，颐海国际为国内火锅底料名副其实的龙头，依托海底捞占据国内12%的市场份额，B端头部企业包括聚慧、红九九等，分别占比总份额的3%、3%；天味渠道以C端为主，占比总份额的3%，名扬在C端市场份额较高，其定位高端，为手工全型底料开创者，较天味而言，名扬产品矩阵相对单一、品牌力更多局限