第三方支付行业市场分析报告2024年

2024年第三方支付行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义第三方支付是指第三方支付机构在付款人与收款人之间提供的银行卡收单、网络支付和预付卡的发行与受理，以及中国人民银行确定的其他货币资金转移服务。根据业务类型不同，第三方支付的细分市场包括银行卡收单、网络支付、预付卡发行与受理。其中，银行卡收单是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。4行业发展历程网购创造需求(1999-2005年)网购创造需求网购推动电商发展,从而推动互联网支付需求增加。因商亚银行无法满足该需求,所以促成了第三方支付服务提供商的出现和第三方支付市场的崛起。行业定制化方案(2006-2010年)中国消费者的支付习惯由现金支付向非现金支付转变,第三方支付服务提供商开始提供定制化麦付解决方案。2007年第三方支付服务提供商开始为航空票务、基金及公用事业等传统行业提供服务。牌照监管(2011-2017年)2011年中国人民银行正式颁发麦付业务牌照,第三方麦付服务提供商开始向商户提供支付及增值服务,并渗入各种场纂。革新阶段(2017年至今)支付行业的法规不断出台针对新入行者的准入门槛提高竞争将愈发激烈。A工智能及六数据分析等先进技术应用于客户挖掘、客户管理及风,险管理等系统解决方案将成为差异化竞争的方向。5行业产业链第三方支付市场产业链包括消费者、服务商、商户以及监管部门（中国人民银行）。服务商包括商业银行、第三方支付机构和清算机构，通过消费者向商户发送消费请求，商户将信息发送给第三方支付机构、商业银行以及清算机构，最后再返回相关消费信息。第三方支付机构包括账户侧支付机构和收单机构。消费者、服务商、商户以及监管部门（中国人民银行）商业银行、第三方支付机构、清算机构用户产业链概述6行业产业链消费者、服务商、商户以及监管部门（中国人民银行）产业链上游商业银行、第三方支付机构、清算机构产业链中游用户产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着互联网技术在我国的迅猛发展，众多互联网企业在国内迅速发展成长，其中我国的支付行业也随着第三方支付平台的发展而改变。近年来我国第三方支付业务交易数量呈现出迅速增长态势，据移动支付网数据，2021年交易数量突破1万亿笔，同比增长23%。随着交易量的持续增长，我国第三方支付业务交易金额也随之快速上升。中国第三方支付业务交易金额从2015年的45万亿元提升至2021年的355万亿元，期间年均复合增长率为38%。11行业市场情况从2011年4月底签发首批第三方支付牌照算起，央行累计发放271张支付业务许可证，行业迎来高速发展，随之而来的还有盗码、切机、二清泛滥等行业乱象。但2015年央行开始收紧对第三方支付机构的监管，通过央行吊销、自主注销、合并的方式，支付牌照数量停止增长并出现下降。现存第三方支付牌照变得稀缺，牌照价值凸显、价格水涨船高，尤其是全国性牌照。银行卡收单是指通过POS终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为，是第三方支付的核心业务之一。银行卡收单交易规模稳步增长，2020年约为113万亿元，同比增长18%，到2022年将达147万亿元。12行业市场规模方便和快捷的电子支付方式已经成为人民生活中主要支付方式。从支付业务量情况来看，据中国人民银行数据，2021年我国电子支付业务量达到27469亿笔，同比增长190%，自2014年我国二维码支付发展，带动电子支付行业业务量飞速发展，2014-2021年年均复合增长速度为318%。从电子支付业务金额情况来看，2015-2021年中国电子支付业务金额保持稳定增长态势。据统计，2021年中国电子支付业务金额达到29722万亿元，同比增长75%，年均复合增速为132%，增速低于业务量。13行业现状企业数字化转型成为第三方支付B端市场发展契机第三方支付行业的发展前期以C端市场(账户侧)作为主要切入点，C端支付占据了第三方支付市场规模的绝大部分，但目前行业新增用户流量已经趋向饱和，由增量市场逐渐转为存量市场。而随着互联网+赋能传统产业的改革，B端(收单侧)市场逐渐成为行业增长的动力。2019年我国第三方支付线下收单交易规模达64万亿元，同比增长136%，2020年受新冠疫情的影响，线下消费场景转移至线上，线下零售交易量有所下滑使得线下收单交易规模有所下降，估计2020年中国第三方支付线下收单交易规模约为61万亿元。剔除2020年新冠疫情的影响，值得注意的是，从我国商户侧数字化程度来看，目前我国仍有95%的中小微商户仍未达到数字化经营的基础水平。在中小微商户数字化经营转型升级的背景下，第三方支付B端市场孕育着巨大的想象空间。C端市场形成垄断格局，B端市场竞争开始起步随着移动互联网的快速发展，加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期，线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。目前，我国第三方支付C端市场竞争格局已基本形成，财付通(微信支付)和支付宝等机构凭借着二维码支付，抢占线下市场。2020年第二季度，我国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以416%、374%和93%的市场份额位居前三位。相较于C端市场，目前我国第三方支付B端市场相对分散，2019年我国第三方支付线下收单市场中，银联商务流水约为5万亿元，占线下收单市场交易规模的比重为8%，拉卡拉占比为1%。随着移动互联网的快速发展，加之线上流量场景已趋向垄断且达到饱和期，线下场景成为第三方支付巨头要挖掘的金矿。14行业痛点信息泄露问题在注册各种平台账号时,平台为保护资金安全,避免违法分子的恶意使用,通常会要求注册者填写个人私密信息。如若第三方支付平台监管体系不完善,网络信息保护不严密，很有可能对用户的财产安全造成伤害。资金家全问题二维码盗刷问题、恶意刷脸问题,都使我们的资金安全得不到有效的保护。虽然第三方支付在很大程度上改变了纸质货币交易的局限，但是也会在一定程度上方便非法的资金转移。如若网络监管力度不严，很容易造成安全隐患。监管政策加码，第三方支付领域反垄断经过十多年的发展，第三方支付早已不再是单纯的支付了，信贷、理财、保险等金融功能不断在支付入口层层叠加，第三方支付平台的交叉风险越来越大，因此，近年来第三方支付行业相关监管政策逐渐趋严。15123流通环节有待完善第三方支付产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致第三方支付行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，第三方支付行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。第三方支付产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事第三方支付行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，第三方支付行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对第三方支付行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土第三方支付行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入第三方支付行业，对第三方支付行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，第三方支付行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。第三方支付行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的第三方支付行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土第三方支付行业企业数目较少，约占第三方支付行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入第三方支付行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土第三方支付行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类第三方支付行业企业各有优劣势：（1）第三方支付行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系第三方支付行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系第三方支付行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从2020年第二季度的市场份额来看，支付宝占据半壁江山，市占率高达56%。财付通排名第二，占比也超过30%。大部分的第三方支付平台争抢小部分的市场份额，行业内竞争激烈且严峻，此外，第三方支付平台与银行也存在着竞争关系，存在一定的行业外竞争。从交易类投诉数量上看，2021年，财付通（微信支付）交易类客户投诉事件达11万件，遥遥领先于其他支付机构；其次是支付宝，交易类投诉案件数量为06万件；字节跳动排在第三位，为5万件。19行业竞争格局从2020年第二季度的市场份额来看，支付宝占据半壁江山，市占率高达56%。财付通排名第二，占比也超过30%。大部分的第三方支付平台争抢小部分的市场份额，行业内竞争激烈且严峻，此外，第三方支付平台与银行也存在着竞争关系，存在一定的行业外竞争。竞争格局1从交易类投诉数量上看，2021年，财付通（微信支付）交易类客户投诉事件达11万件，遥遥领先于其他支付机构；其次是支付宝，交易类投诉案件数量为06万件；字节跳动排在第三位，为5万件。竞争格局220行业发展趋势描述出现兼并重组浪潮:未来，在兼并重组浪潮的影响下，小型支付企业被大型支付企业兼并会更加常见。从现有市场占据情况来看，第三方支付市场竞争激烈，兼并重组或可为企业谋求竞争地位。无论是横向兼并——大型支付企业兼并小型支付企业，还是纵向兼并——兼并上下游企业合为一体，都是未来常见的情形。占据更多小额现金支付市场:第三方支付应用环境、客户市场的不断发展将会使人们对小额现金支付的使用频率大大降低。如目前已经得到广泛应用的公交一卡通、支付宝等各类用车支付手段。这类支付不仅能够降低现金结算量，提高交易效率并在一定程度上规避了现金交易中存在的盗窃与丢失风险。与政府银行等机构合作更加紧密:第三方支付企业可以承担政府部门的行政事业性收费。除此之外，与银行、基金公司、证券公司合作，以较低的佣金或管理费在网上开户，销售理财产品等。支付方式更趋多样化:（1）在当前的技术条件下，对个人用户来说，线上支付将发展成为主要的支付形式。线上支付以其不受支付时间和场地的限制、支付额度较少等特点，满足了个人客户的绝大部分的支付要求。（2）对于企业用户来说，由于企业特别重视资金的安全，因此线上到线下的（O2O）模式，将成为企业间支付的主要形式。（3）从支付工具的角度看，第三方支付企业的支付工具将21行业发展趋势未来，在兼并重组浪潮的影响下，小型支付企业被大型支付企业兼并会更加常见。从现有市场占据情况来看，第三方支付市场竞争激烈，兼并重组或可为企业谋求竞争地位。无论是横向兼并——大型支付企业兼并小型支付企业，还是纵向兼并——兼并上下游企业合为一体，都是未来常见的情形。第三方支付应用环境、客户市场的不断发展将会使人们对小额现金支付的使用频率大大降低。如目前已经得到广泛应用的公交一卡通、支付宝等各类用车支付手段。这类支付不仅能够降低现金结算量，提高交易效率并在一定程度上规避了现金交易中存在的盗窃与丢失风险。第三方支付企业可以承担政府部门的行政事业性收费。除此之外，与银行、基金公司、证券公司合作，以较低的佣金或管理费