印制电路板PCB行业市场分析报告2024年

2024年印制电路板PCB行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义印制电路板（PCB）指采用印制技术，在绝缘基材上按预定设计形成导电线路图形或含印制元件的功能板，用于实现电子元器件之间的相互连接和中继传输，是电子信息产品不可缺少的基础元器件。PCB种类丰富，按照基材的柔软性可以分为刚性板（R-PCB）、柔性板（FPC）、刚柔结合板；按照导电图的层数分，可分为单面板、双面板、多层板；另外，还有特殊产品分类，如高速高频板、高密度连接板（HDI）、封装基板等。4行业产业链PCB是承载电子元器件并连接电路的桥梁，起连接和承载的作用，在整个电子产品中具有不可替代性，有“电子之母”之称。印刷线路板产业链上游主要包括玻璃纤维布、铜箔、环氧树脂等原材料的生产及覆铜板的生产；中游为PCB制造环节；下游是各类电子产品的生产，包括通讯、消费电子、汽车电子、工控、医疗、航空航天、国防、半导体封装等领域。玻璃纤维布、铜箔、环氧树脂等原材料PCB制造环节通讯、消费电子、汽车电子、工控、医疗、航空航天、国防、半导体封装产业链概述5行业产业链玻璃纤维布、铜箔、环氧树脂等原材料产业链上游PCB制造环节产业链中游通讯、消费电子、汽车电子、工控、医疗、航空航天、国防、半导体封装产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委:《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版）》:明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导自录。工信部:《印制电路板行业规范条件》:加强印制电路板行业管理，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展。发改委:《产业结构调整指导目录（2019年本)》:将“21、新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料”“22、平导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜等)等电子产品用材料”列为“鼓励类”发展产业。8行业政治环境11部门2部门3部门发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版）》:明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导自录。《印制电路板行业规范条件》:加强印制电路板行业管理，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展。《产业结构调整指导目录（2019年本)》:将“21、新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料”“22、平导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜等)等电子产品用材料”列为“鼓励类”发展产业。工信部发改委9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状PCB产品的制造品质，直接影响电子产品的可靠性，同时影响系统产品整体竞争力，因此PCB被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平在一定程度上，反映了一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。近年来，全球PCB产值整体呈增长趋势，据统计，2021年全球PCB行业产值达到809亿美元，同比增长208%。从PCB产品细分结构来看，普通多层板占据PCB产品的主流地位，2021年全球PCB市场多层板占比达36%，单双面板占比16%；其次是封装基板，占比达16%；柔性板和HDI板分别占比为15%和17%。随着电子电路行业技术的迅速发展，终端应用产品呈现小型化、智能化趋势，市场对高密度、高多层、高技术PCB产品的需求将变得更为突出，高多层板、HDI板、封装基板等技术含量更高的产品增长速度将更快，未来在PCB行业中占比将进一步提升。11行业市场情况我国大陆PCB行业产值从2014年的262亿美元提升至2021年的442亿美元。2016年以来，我国大陆PCB产值规模在全球的比重保持在50%以上。随着PCB产业转移的深化，我国PCB产值规模比重将进一步提升。分产品来看，2021年我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比达46%，单双面板占比15%；其次是HDI板，占比达16%；柔性板占比为15%，封装基板占据比重较少，为3%。与先进的PCB制造国如日本相比，目前我国的高端印制电路板占比仍较低，尤其是封装基板、高阶HDI板、高多层板等方面。12流通环节有待完善印制电路板PCB产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致印制电路板PCB行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，印制电路板PCB行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。印制电路板PCB产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事印制电路板PCB行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，印制电路板PCB行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对印制电路板PCB行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土印制电路板PCB行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入印制电路板PCB行业，对印制电路板PCB行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，印制电路板PCB行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。印制电路板PCB行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的印制电路板PCB行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土印制电路板PCB行业企业数目较少，约占印制电路板PCB行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入印制电路板PCB行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土印制电路板PCB行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类印制电路板PCB行业企业各有优劣势：（1）印制电路板PCB行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系印制电路板PCB行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系印制电路板PCB行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从全球市场来看，PCB行业主要分布在东亚和欧美地区，随着近些年来全球PCB产能逐步向中国转移，中国已经成为全球PCB行业产量最大的区域。全球PCB生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。虽然目前PCB行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显，但是在未来的一段时间内，行业仍将保持较为分散的竞争格局。据统计，2021年全球前十大PCB厂商收入合计为2804亿美元。国内PCB企业主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。而随着中部省份如湖北、江西的招商力度加大，位于中部省份的PCB企业正成为中国PCB制造业不可忽视的力量。16行业竞争格局从全球市场来看，PCB行业主要分布在东亚和欧美地区，随着近些年来全球PCB产能逐步向中国转移，中国已经成为全球PCB行业产量最大的区域。全球PCB生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。虽然目前PCB行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显，但是在未来的一段时间内，行业仍将保持较为分散的竞争格局。据统计，2021年全球前十大PCB厂商收入合计为2804亿美元。竞争格局1国内PCB企业主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。而随着中部省份如湖北、江西的招商力度加大，位于中部省份的PCB企业正成为中国PCB制造业不可忽视的力量。竞争格局217行业发展趋势描述高密度化:高密度化对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出较高的要求，高密度互连技术（HDI）则是PCB先进技术的体现。与普通多层板相比，HDI板精确设置盲孔和埋孔来减少通孔的数量，节约PCB可布线面积，大幅度提高元器件密度。高性能化:高性能化主要是指PCB提高阻抗性和散热性等方面的性能，从而增强产品的可靠性。现代电子产品对信息传输速率要求快、信息传送量大，促进数字信号技术往高频化方向发展。具备良好阻抗性的PCB才能保障信息的有效传输，保证最终产品性能的稳定性，实现复杂功能。由于高性能的产品发热较多，需要具备良好散热性能的PCB降低产品的温度，在此趋势下，金属