天然气行业发展报告2024-2025

汇报人：周怡梅2024-08-012024-2025天然气行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01天然气定义定义广义上，天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体，包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上，天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。其主要优点如下:绿色环保天然气是一种洁净环保的优质能原，几乎不含硫、粉尘和其他有吉物质,燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料，造成温室效应较低，因而能从根本上改善环境质量。安全可靠天然气无毒、易散发，比重轻于空气。不易积聚成爆炸性气体，是较为安全的燃气。经济实思天然气与人工煤气相比,同比热值价格相当,并且天然气清洁干净，能延长灶具的使用寿命，也有利于用户减少维修费用的支出。天然气是洁净燃气，供应稳定，能够改善空气质量，因而能为该地区经济发展提供新的动力，带动经济繁荣及改善环境。天然气定义02产业链勘探开发、进口LNG、进口管道气上游中游产业链010203天然气的产业链大致可以分为上游产气、中游输气、下游消费三部分。我国天然气的来源有三个，一是三桶油为主勘探开发的国产天然气，二是来源于中亚、缅甸等的进口管道气（陆气），三是通过LNG船舶运输的进口LNG（海气）；中游环节为仓储运输，运输方式主要通过管网、槽车和LNG运输船；下游部分为应用，运输后的天然气一方面可出售给全国性或地方性燃气公司，然后再用作居民燃气等，另一方面也可以直接出售给企业或者电厂。勘探开发、进口LNG、进口管道气输送管道、存气设备、城市管网民用燃气、工业燃料、发电、化工、交通输送管道、存气设备、城市管网民用燃气、工业燃料、发电、化工、交通下游03发展历程04政治环境描述:《天然气利用政策》:将天然气利用分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工、其他用户等五个领域及优先类、允许类、限制类、禁止类四类。办公厅:《关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》:坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重。发改委:《关于印发右油天然气发展十兰五”规划的通知》:加强天然气勘探开发增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加快储气设施建设提高调峰储备能力、培育天然气市场和促进高效利用等。政治环境1政治环境1《天然气利用政策》:将天然气利用分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工、其他用户等五个领域及优先类、允许类、限制类、禁止类四类。办公厅《关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》:坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重。发改委《关于印发右油天然气发展十兰五”规划的通知》:加强天然气勘探开发增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加快储气设施建设提高调峰储备能力、培育天然气市场和促进高效利用等。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素政策加码推动天然气加速发展，产业体系不断优化。国家近年来出台多项天然气相关政策，从利用类型、替代改造、发展规划、勘探开发、基础建设、运营体系、价格机制等多个层面推动天然气加速发展。2022年2月10日，国家发改委及能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出建立健全多层次的天然气储气调峰和应急体系，从而优化其产业结构。政策支持中国天然气资源主要集中在西部地区，中东部经济发达地区的天然气资源缺乏。近年来，中国加大天然气基础设施建设，形成了以“西气东输”、“北川东送”工程为代表的中国天然气输气主干轨道，目前在川渝、华北、长三角和珠三角地区形成了较为完善的区域性管网。与此同时，中国通过海上通道启动了多项LNG进口项目，LNG主要来自澳洲、印尼、马来西亚等国家和地区。2018年，中国建成的LNG接收站达20座，已实现LNG接收总能力为6,540万吨/年，初步实现了“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气供应目标，为天然气在中国普及与应用奠定了基础，推动了中国天然气行业发展。中国天然气输气干线管网建设加速页岩气是蕴藏在页岩层中的天然气，属于非常规天然气。中国页岩气在技术引进合作和自主技术攻关的背景下，行业技术不断提升，缩短了页岩气钻井周期、降低了钻井成本，推动中国页岩气的规模化开发。中国页岩气行业发展有助于缓解天然气的进口压力，进而降低天然气价格，提升中国天然气行业经济效益。页岩气规模化开发推动行业发展“增储上产七年行动计划”持续推进，全国天然气产量快速增长，新增探明地质储量保持高峰水平。2020年，全国天然气产量1925亿立方米，同比增长8%。其中，煤层气产量67亿立方米，同比增长15%；页岩气产量超200亿立方米，同比增长36%；煤制天然气产量47亿立方米，同比增长8%。天然气产量增速连续两年快于消费增速，供应安全保障能力持续提升。产量增长连续四年超百亿立方米，新增储量再创新高10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状全球天然气产量分布较为集中。2021年美国天然气产量位居全球第一，占比达21%，俄罗斯、伊朗、中国、卡塔尔和加拿大紧随其后，分别占比14%、4%、2%、4%和3%。从各地区的消费量来看，2021年北美洲天然气消费量最大，占全球总消费量的比例为26%，亚太地区、独立联合体国家及中东地区消费量分别占全球总消费量比例的27%、11%、13%。亚太地区是全球天然气进口量最大的地区，2021年的进口量占比达41%；其次是欧洲，进口量占比34%；再试北美洲，进口量占比为19%；其他地区的进口量占比均不足5%。受国产气快速增长和新冠疫情抑制需求等因素影响，中国天然气进口增速有所回落。2020年，天然气进口量1404亿立方米，同比增加6%。其中，全年LNG进口量6713万吨，同比增长15%；管道气进口量477亿立方米，同比下降9%。受新冠疫情抑制消费及国际油价大跌双重影响，我国天然气进口均价同比下降25%。受淡季历史低价及冬季保供需求双重拉动，全年LNG现货进口量2717万吨，同比增长29%，占LNG进口量的40.5%，较2019年提升6个百分点。行业现状01市场份额变化在电力行业中，煤炭、石油和天然气等能源均可作为燃料发电，目前煤炭仍然是全世界使用比例最大的发电燃料，而天然气已成为使用量第二的燃料，2021年的占比约23%，需求量较大。当今全球天然气定价模式可分为8类。当今全球天然气定价模式可分为8类，其中OPE、GOG、BIM、NET可以广义的描述为“市场”定价；RCS、RSP、RBC、NP可以广义的描述为“受监管”定价。目前，主流的定价模式为OPE模式和GOG模式。其中OPE模式通过基准价格和变化条款与竞争性燃料挂钩来决定交易价格，通常挂钩原油、柴油或燃料油。在某些情况下，可挂钩煤价、电价。而GOG模式更多是由天然气自身供需决定。行业现状02市场情况供给方面，我国天然气产量保持上行态势，2021年产量达2078亿立方米，同比增长8%，2012-2021年期间年均复合增速为3%。我国天然气的生产主要分布在四川、新疆、陕西和内蒙古等地。2021年四川省是我国天然气产量最丰富的地区，总产量为522亿立方米。四川盆地拥有包括页岩气在内的丰富的天然气资源，是我国天然气的重要产地。新疆和陕西天然气的产量紧随其后，分别为386亿立方米和291亿立方米。从我国天然气供应结构来看，2021年国产气占比507%，我国天然气进口包括进口LNG和进口管道气，进口LNG和进口PNG分别占比221%和172%。2021年，我国天然气消费规模排名前五的地区为广东、江苏、四川、山东和河北，天然气消费量分别为364、314、268、237和228亿立方米。行业现状碳中和推动全球能源结构转型，天然气比例升高当前，全球正在掀起新一轮能源革命，能源结构向着更清洁、更低碳、更安全、更高效的方向转型。天然气是一种比较清洁的化石能源，是实现碳中和目标的重要过渡能源，发展天然气对于碳减排、促进能源安全转型具有重要意义。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成，主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）组成。天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。天然气是优质燃料和化工原料。可用于制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。天然气一般被压缩成液体进行贮存和运输。01多重因素导致2020-2022年欧洲天然气价格屡创新高欧洲天然气价格居高不下，能源紧张影响居民生活。2022年3月欧洲的天然气价格达到439美元/百万英热单位，2021年3月的价格是13美元美元/百万英热单位，天然气当月价格同比涨幅达到591%，2021年底-2022年初欧洲天然气价格最高点时甚至飙升达到800%。疫情、经济形势严酷、通涨、欧洲天然气产量下降、寒冬等多重因素导致欧洲天然气价格屡创新高。2020开始，新冠全球大流行对于各国经济造成了巨大的影响，欧洲地区由于没有及时控制住疫情，导致制造业、工业受到影响。欧洲地区通货膨胀情况严重，各类大宗商品价格水涨船高，不仅天然气价格更是居高不下，电力价格也是猛增。此外，欧盟对于天然气的长期合同投资不足，放弃长期合同、大量购买现货天然气，不能有效应对短期的市场价格变化。自2013年以来，欧洲能源公司的能源产量下降了22%，北海油气也难以增产，2021-2022年冬季的寒冷天气导致用气量大幅增加，供需失衡等多方面因素造成欧洲天然气价格暴涨。0213行业痛点行业痛点010203一方面体现在自产资源还较为有限，现有资源远不能满足发展需要；另一方面还体现在增量资源主要依赖采购现货LNG，抗风险能力弱。资源总量不足、对外依存度大国内大型油气公司现存LNG长期合约与总体需求仍有差距，亟需尽快落实低成本资源，确保能源供应。同时大型油气公司LNG长期合约挂钩油价系数低，且价格较高。在现货价格水平低时，背负高价长期合约的企业会因价格倒挂带来严重亏损。短期落实大量优质资源难度大主要是考虑到“双碳”目标及能源结构发展方向，当前LNG接收站接收能力要满足不断增长的LNG进口需求仍显不足。储运设施仍需加强14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述市场竞争中更加凸显:天然气本身的优势将会在市场竞争中更加凸显，他的第一个优势就在于热量转换率高，他不仅生产时可以产生热量，停止生产时的余热依旧可以带动设备的发展，第二个优势就在于二氧化碳上，它二氧化碳的排放率跟火电相比少了50%，但是它的转换率却不比火电低，故而等污染资源中，天然气的选择率较高。建设用地以及产品相关设备建设所用成本较小:建设用地以及产品相关设备建设所用成本较小。我国天然气除了用在日常生活中，目前还运用在发电上面，煤炭发电建设成本较大，需要煤仓，废水处理系统，建设面积较广，所占用的空间较大，并且需要的人力成本多，而天然气则可以避开这些缺点。天然气的价格将成为制约它发展的重要因素之一:故而在未来天然气的相关研发技术还将进一步提升，目的是为了带动价格的降低，天然气虽然建设成本较低，但是生产成本却比煤炭高，但具有调峰迅速，启动快等优点，还是具有与煤炭发电一争高下的空间。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局上游产量出现下降，勘探活动有所回落。2020年，受新冠疫情与低油价双重冲击，世界天然气产量为85万亿立方米，同比下降3%。其中，美国、俄罗斯-中亚地区和拉美地区产量分别下降154亿立方米、321亿立方米和194亿立方米。2020年，全球天然气勘探活动有所回落，世界天然气可采储量181万亿立