OLED材料行业市场分析报告2024年

2024年OLED材料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义OLED材料是指用于OLED（有机发光二极管）生产，在电场作用下能发出光的有机材料。根据分子量和分子属性不同，OLED材料可分为高分子材料与小分子材料，其中小分子材料按照功能层划分可分为电子功能材料、空穴功能材料与发光功能材料。OLED材料是指用于OLED（有机发光二极管）生产，在电场作用下能发出光的有机材料。根据分子量和分子属性不同，OLED材料可分为高分子材料与小分子材料，其中小分子材料按照功能层划分可分为电子功能材料、空穴功能材料与发光功能材料。OLED材料分类4行业产业链上游从OLED材料行业产业链来看，上游主要包括化工原料、OLED中间体、OLED升华前材料以及其他原材料等；中游是指OLED终端材料生产；下游是指OLED面板厂商；终端是指行业的主要应用领域，包括手机、电视、平板、穿戴设备、笔记本电脑、车载设备。产业链上游概述5行业产业链中游吉林奥来德光电材料股份有限公司成立于2005年，是国内OLED有机发光材料生产以及蒸发源设备制造的领先企业。主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料，蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。一直以来，公司致力于有机电致发光材料的自主研发，并从2010年起开始为日本、韩国等客户提供OLED有机发光材料的中间体和前端材料。2011年开始对维信诺等面板生产商供应PMOLED终端材料，并逐步实现OLED终端材料的量产。近年来，公司业务发展紧贴国内OLED产业规模扩张的趋势，经营业绩实现了快速增长。2023年前三季度公司营业收入同比上涨43%，达14亿元，但归母净利润同比下降165%，达0.98亿元，整体呈现增收不增利的状态。产业链中游概述6行业产业链下游陕西莱特光电材料股份有限公司成立于2010年，主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售，主要产品包括OLED终端材料和OLED中间体。其中OLED终端材料涵盖了红绿蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等核心功能层材料；OLED中间体包括氘代类以及非氘代类产品。作为国内极少数具备自主专利并实现OLED终端材料量产供应的企业之一，莱特光电客户积累丰厚，产品种类多样化，产能规模及出货量保持国内领先。为进一步提升产品竞争力，公司不断加强研发投入，推动产品质量、性能不断提升。2023年以来，全球宏观经济形势复杂多变，消费电子各终端应用领域的需求较为低迷，公司经营业绩有所下降。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比下降121%，达98亿元；归母净利润同比下降336%，达0.56亿元。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:OLED材料的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部等，其中，国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等；工业和信息化部负责拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设等。行业自律组织为中国光学光电子协会，作为行业自律管理组织，主要负责开展对本行业情况的调查和统计，提出本行业发展的技术、经济政策法规的建议；提出本行业发展规划的建议。对本行业的技术经济情况进行分析研究，进行市场调查预测，向政府和会员单位提供相关信息。组织本行业在开拓市场、经营管理、生产技术及企业管理等方面的交流。对本行业企业的税收、产品价格等情况进行调查分析，提出税收、价格方面的建议等。行业相关政策:近年来，国家和地方相继出台了一系列鼓励政策大力推动OLED材料行业的发展。如2023年3月，深圳市光明区人民政府发布《深圳市光明区关于支持新材料产业集群高质量发展的若干措施》，其中提出重点支持有机发光材料及其配套功能材料、显示用光刻胶及其配套试剂、柔性显示用聚酰亚胺、偏光片上游原材料等新型显示材料关键核心技术攻关和工程化技术突破。2023年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中提出积极推动薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、Mini-LED/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着5G、物联网等技术的普及，OLED已广泛应用于智能穿戴、智能手机等领域，除此之外，凭借其可视角度大、更轻薄、省电等技术优势在笔记本电脑、车载显示等领域逐步渗透，应用场景日益丰富。我国作为全球最大的面板生产区域，对OLED材料的市场需求亦将不断提升。据统计，2017-2022年，中国OLED材料市场规模保持上扬趋势，从2017年的6亿元增长到2022年的43亿元。预计在国家产业政策的积极引导下，我国OLED材料市场规模不断增长。下游市场需求旺盛:OLED材料行业的下游主要为OLED面板厂商。而OLED面板的主要终端应用市场为手机、电视、平板、可穿戴设备、笔记本电脑、车载设备等领域。随着科技的进步和消费者对高品质显示体验的追求，OLED面板在这些领域的应用越来越广泛。因此，随着OLED面板在各个领域的广泛应用，OLED材料下游市场需求将持续保持旺盛态势。同时，这也将推动OLED材料行业的技术进步和产业升级，为行业发展注入新的动力。进口替代空间较大:与发达国家相比，国内OLED材料行业起步较晚，产业配套不完整，因此国内OLED面板厂商在初期使用的OLED有机材料主要为国外材料。然而，随着OLED市场的不断扩大，OLED材料国产化已成为行业的迫切需求，这为国内材料厂商提供了巨大的市场空间和发展机遇。因此，OLED材料企业将不断加强研发投入，逐步突破相关专利壁垒，以进一步满足下游面板厂商的需求。国家产业政策的大力支持:近年来，中国OLED行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。这些政策支持不仅有助于推动OLED行业的整体发展，也为OLED材料产业提供了良好的发展环境和机遇。如2023年9月，深圳市工业和信息化局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会发布关于印发《深圳市关于推动新材料产业集群高质量发展的若干措施》的通知。其中指出围绕湿电子化学品、有机发光材料、衬底材料、先进金属材料等新材料薄弱环节，支持引进国内外领先企业、机构及团队在我市落地研发及产业化项目，给予最高不超过5000万元资助。产品或技术迭代的风险:由于目前国内OLED显示行业处于快速发展阶段，市场上各类显示面板产品每隔一段时期需要进行升级、更新，导致对材料的要求也在不断提高。若企业产品技术研发创新跟不上客户的需求或持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代，可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲击，从而存在企业产品被其他同类产品供应商替代、更新换代或被淘汰，进而使企业的经营业绩面临下滑的风险。高端人才不足:OLED材料行业是典型的技术密集型行业，对于高端人才具有极高的要求。经过多年的发展，国内OLED材料行业虽然已经积累了一批人才，但与国际领先的OLED材料企业相比，国内企业在高端、专业人才方面仍然存在较大的差距。而高端人才不足，就会导致企业产品质量和技术水平无法提升，进而影响企业的市场竞争力，不利于企业未来健康发展。随着市场需求的不断增长，高端人才的匮乏问题变得更加紧迫。环保政策趋严:OLED材料企业在生产过程中会产生少量废气、废水和固废等污染物。如果企业的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，将可能导致企业受到罚款、停限产等监管措施，从而对企业的生产经营造成不利影响。此外，国家及地方政府可能在将来颁布更严格的环境保护法律法规，提高环保标准，对企业环保管理工作提出更高的要求，企业需要进一步增加环保投入以满足监管部门对环保的要求，将导致经营成本增加。11行业壁垒行业壁垒技术壁垒:OLED材料是OLED器件中最重要的材料，应该具备较高的发光效率和良好的电子或空穴传输性能。因此，对于企业来说，需要具备较高的技术实力和研究能力，以开发出具备优异性能的OLED材料。目前，OLED材料行业已存在一批技术实力强大、经验丰富的企业，形成了较为完整的产业链和技术体系，而新进入者难以在短时间内掌握大量的技术经验，从而导致新进入者面临较高的技术壁垒。资金壁垒:OLED材料的研发需要高精尖的设备、技术和人才，这些都需要大量的资金投入。同时，由于OLED技术的复杂性和不确定性，研发过程中可能面临各种风险和挑战，这也需要企业有足够的资金储备来应对。此外，由于OLED材料的生产过程对环境和安全的要求较高，企业还需要投入资金来建设符合要求的生产线和环保设施。因此，对于新进入OLED材料领域的企业来说，需要充分考虑资金壁垒的问题，制定合理的资金计划和投资策略，以确保企业的稳健发展。客户壁垒:OLED材料认证壁垒高，供应商黏性强。面板厂商对OLED有机材料供应商的选取极为严格，供应商导入通常分为三个环节：资质审查、工厂稽核、材料认证。OLED器件性能是由使用的各层有机材料组合体现的，因此在各层材料搭配形成完整的器件体系后，不会轻易变更所使用的材料。如三星M10的材料供应商体系中，每一层材料仅有一个供应商，且只有从M10升级到M11的时候才会根据器件结构的调整决定是否更换材料或供应商。因此，对于新进入者来说存在较高的客户壁垒。行业壁垒OLED材料认证壁垒高，供应商黏性强。面板厂商对OLED有机材料供应商的选取极为严格，供应商导入通常分为三个环节：资质审查、工厂稽核、材料认证。OLED器件性能是由使用的各层有机材料组合体现的，因此在各层材料搭配形成完整的器件体系后，不会轻易变更所使用的材料。如三星M10的材料供应商体系中，每一层材料仅有一个供应商，且只有从M10升级到M11的时候才会根据器件结构的调整决定是否更换材料或供应商。因此，对于新进入者来说存在较高的客户壁垒。OLED材料的研发需要高精尖的设备、技术和人才，这些都需要大量的资金投入。同时，由于OLED技术的复杂性和不确定性，研发过程中可能面临各种风险和挑战，这也需要企业有足够的资金储备来应对。此外，由于OLED材料的生产过程对环境和安全的要求较高，企业还需要投入资金来建设符合要求的生产线和环保设施。因此，对于新进入OLED材料领域的企业来说，需要充分考虑资金壁垒的问题，制定合理的资金计划和投资策略，以确保企业的稳健发展。客户壁垒资金壁垒技术壁垒OLED材料是OLED器件中最重要的材料，应该具备较高的发光效率和良好的电子或空穴传输性能。因此，对于企业来说，需要具备较高的技术实力和研究能力，以开发出具备优异性能的OLED材料。目前，OLED材料行业已存在一批技术实力强大、经验丰富的企业，形成了较为完整的产业链和技术体系，而新进入者难以在短时间内掌握大量的技术经验，从而导致新进入者面临较高的技术壁垒。流通环节有待完善OLED材料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致OLED材料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，OLED材料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。OLED材料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事OLED材料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，OLED材料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对OLED材料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土OLED材料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入OLED材料行业，对OLED材料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，OLED材料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。OLED材料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的OLED材料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土OLED材料行业企业数目较少，约占OLED材料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入OLED材料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土OLED材料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类OLED材料行业企业各有优劣势：（1）OLED材料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销