螺蛳粉行业市场分析报告2024年

2024年螺蛳粉行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义螺蛳粉是广西壮族自治区柳州市的特色小吃之一，具有辣、爽、鲜、酸、烫的独特风味。是柳州最具地方特色的名小吃。螺蛳粉的味美还因为它有着独特的汤料。汤料由螺蛳、山奈、八角、肉桂、丁香、多种辣椒、等天然香料和味素配制而成。螺蛳粉的味美还因为它有着独特的汤料。汤料由螺蛳、山奈、八角、肉桂、丁香、多种辣椒、等天然香料和味素配制而成。2018年8月20日，“柳州螺蛳粉”获得国家地理标志商标。2008年，柳州螺蛳粉手工制作技艺入选广西壮族自治区第二批非物质文化遗产名录。2020年被列入国家级非物质文化遗产名单。4行业产业链螺蛳粉产业链中上游为大米、竹笋、螺丝、木耳、豆角、腐竹、酸醋等原材料；中游为干米粉、竹笋包、螺蛳汤料包、木耳黄花菜包、酸豆角萝卜包、腐竹花生包、调料包等；下游为商超市场、便利店、电商平台等销售渠道。大米、竹笋、螺丝、木耳、豆角、腐竹、酸醋干米粉、竹笋包、螺蛳汤料包、木耳黄花菜包、酸豆角萝卜包、腐竹花生包、调料包商超市场、便利店、电商平台等销售渠道产业链概述5行业产业链大米、竹笋、螺丝、木耳、豆角、腐竹、酸醋产业链上游干米粉、竹笋包、螺蛳汤料包、木耳黄花菜包、酸豆角萝卜包、腐竹花生包、调料包产业链中游商超市场、便利店、电商平台等销售渠道产业链下游6行业产业链上游近几年，我国大米产量较为稳定，根据美国农业部统计数据显示，2019/2020年度我国大米产量为47亿吨，同比有所下降。2020/2021年度中国大米产量49亿吨。我国竹笋产量基本呈增长走势，数据显示，2019年中国竹笋干产量为1025万吨，同比增长22%。预测，2021年我国竹笋干产量将达1104万吨。黑木耳是我国菌类第二大品种，数据显示，2019年我国黑木耳产量为7081万吨，同比增长1%。其中，黑龙江省产量为3153万吨，占全国总产量的452%;吉林省产量为171万吨，占全国总产量的236%。预测，2021年我国黑木耳产量将达7537万吨。豆角又名豇豆，因富含蛋白质、胡萝卜素、营养价值高、人口感好，是我国北方广泛栽培的大众化蔬菜之一，其普及程度在各类蔬菜中居第一位。最新数据显示，2021年5月5日我国豇豆均价为53元/公斤。数据显示，2019年中国豆制品行业50强企业的投豆量为1704万吨，销售额为2690亿元。预测，2021年我国豆制品行业50强企业的投豆量将达2057万吨。产业链上游概述7行业产业链中游近年来，“螺蛳粉”开始风靡全球，柳州螺蛳粉产业产值逐年增长。数据显示，截至2020年12月17日，袋装柳州螺蛳粉产销突破百亿，达到1060亿元，较去年增长680%，提前2年完成“袋装柳州螺蛳粉销售收入100亿元”工程。2020年柳州螺蛳粉的销售收入达110亿元，配套及衍生产品销售收入为130亿元，袋装网络销量高达11亿袋。螺蛳粉市场潜力大，企业纷纷投资螺蛳粉。根据企查查数据显示，截至2020年8月19日上午，全国共有20399家企业名称/产品、品牌或经营范围含“螺蛳粉”，且状态为在业、存续的企业（简称“螺蛳粉相关企业”）。其中柳州市有2113家螺蛳粉企业。从注册成立时间来看，2019年共成立了268家，截至目前，2020年柳州新增167家螺蛳粉相关企业。产业链中游概述8行业产业链下游消费者购买渠道方面，通过网上商城购买螺蛳粉的消费者最多，占比为554%。与此同时，餐馆门店、线下商超、电商直播、微店等也是消费者常用的购买渠道之一。淘宝、天猫等网络购物平台上的螺蛳粉产品种类丰富、口味多样，消费者的可选择性更大，消费占比较大，2020年受新冠肺炎疫情影响，线上消费爆发，螺蛳粉线上消费将进一步扩大。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述柳州市:《大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案》:提出要采取父“六个一”措施力促螺蛳粉产业升级发展。其中包括编制个规划、讲好一一个故事、严格一个标准、建设一批产业聚集区、培育--批龙头企业和知名品牌、设立-个柳州快螄粉检测中心。柳州市:《柳州市物价局价格政策提醒函》:指出市场价格决不能以价格战、无序低销等低于产品的生产价格而定，生产企业和电商企业要保持合理的盈利空间，企业才能够生存、产业才能健康有序的发展。柳州市:《促进柳州螺蛳粉产业电商拓市的工作方案》:提出以“互联网+螺蛳粉”为抓手，充分发挥螵蛳粉产业特色及电子商务平台的优势，推进柳州螺蛳粉利用电子商务开拓国内国际市场，提高柳州性螺螄粉的市场占有率、品牌影响力和盈利能力。到2022年底，培育形成销售额超亿元企业10家重点电商企业,各类小微电商企业100家以上。11行业政治环境11部门2部门3部门柳州市《大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案》:提出要采取父“六个一”措施力促螺蛳粉产业升级发展。其中包括编制个规划、讲好一一个故事、严格一个标准、建设一批产业聚集区、培育--批龙头企业和知名品牌、设立-个柳州快螄粉检测中心。《柳州市物价局价格政策提醒函》:指出市场价格决不能以价格战、无序低销等低于产品的生产价格而定，生产企业和电商企业要保持合理的盈利空间，企业才能够生存、产业才能健康有序的发展。《促进柳州螺蛳粉产业电商拓市的工作方案》:提出以“互联网+螺蛳粉”为抓手，充分发挥螵蛳粉产业特色及电子商务平台的优势，推进柳州螺蛳粉利用电子商务开拓国内国际市场，提高柳州性螺螄粉的市场占有率、品牌影响力和盈利能力。到2022年底，培育形成销售额超亿元企业10家重点电商企业,各类小微电商企业100家以上。柳州市柳州市12行业政治环境2对竹笋、大米、豆角、木耳种植和螺蛳养殖等认定标准和条件进行了说明，以充分发挥农业、林业、水产畜牧等部门的职能作用，凝聚合力，促进柳州快要师粉产业协调发展。《柳州市螺蛳粉原材料示范基地认定办法》到2022年，建成以规模化、产业化、标准化、品牌化为核心发展特征的柳州螺蛳粉0产业体系，形成一批在国内外具有一定知名度的柳州螺蛳粉及附属产业企业和品牌，助推产业价值链实现高端跨越，构筑起二三产有机融合的新型产业生态，在全球食品行业领域形成具有特色竞争力的产业集群，力争把螺蛳粉产业打造成为我市重要支柱产业，有效促进我市产业结构转型升级。《柳州螺蛳粉产业发展规划2018-2022》对纳入限额以上统计的企业(在统计局一套表系统报送数据)按合同面积的100%补贴。非限额以上园区入驻螺蛳粉电商企业和螺蛳粉生产面积的100%补贴。非限额以上园区入驻螺蛳粉电商企业和螺蛳粉生产二年按照合同面积的70%补贴，第三年按照合同面积的50%补贴。《柳州螺蛳粉电子商务产业园扶持政策有(征求意见稿)》餐饮业:年营业额达到0.2亿元-0.5亿元(含0.5亿元)、0.5亿元以上，且当年营业额增速超过行业发展目标增速的，分别给予3万元、万元的一-次性奖励。《柳州市加快服务业发展奖励实施办法》1301020304行业社会环境2018年8月20日，“柳州螺蛳粉”获得国家地理标志商标。2008年，柳州螺蛳粉手工制作技艺入选广西壮族自治区第二批非物质文化遗产名录。2020年被列入国家级非物质文化遗产名单。2021年5月24日，广西壮族自治区柳州市申报的柳州螺蛳粉制作技艺经批准列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。14行业驱动因素1234政策支持螺蛹粉行业的发展备受柳州市政府重视，近年来，柳州市政府从食品安全、原材料、电子商务、文化建设、就业创业和科技等多个方面发布一系列政策推动规范螺蛳粉行业发展。2018年，柳州市全面实施柳州螺蛳粉产业升级发展战略，重点推进六个工程，力争到2022年实现全市袋孝螺蜥粉销售收入100亿元、配套及衍生产业销售收入100亿元的目标。消费选择空间的扩大随着我国人民生活水平的不断提高，人们对于基础性饮食的选择也随之扩大，米粉类制品逐渐受到大众认可，人们对于米粉的需求里逐年递增。网红经济的兴起受网红效应影响,各新生网红品牌的袋装螺师粉一经推出,就受到了该网红或是大众粉丝群,或是小众粉丝群的支持,也因网红的热度,反过来再次为“螺蛳粉”这个大的米粉“品牌”带来热度,网红经济,暂时为预包装"螺蛳粉市场与网红自身带来双赢。产业集聚效应的增强随着行业发展，上下游产业链日趋规模化，柳州怏螺蛳粉产业集聚，已逐渐形成集群规模。受产业集聚影响，螺蛳粉产业及其上下游相关产业联系密切,彼此间相互带动发展，在预包装螺蛳粉产值激增的同时，其原材料等附属产业产值亦同步提高。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状柳州螺蛳粉是享誉全国的知名特色小吃。近年来，在工业化理念的谋划推动下，柳州螺蛳粉产业获得长足发展，产业规模不断扩大。中共柳州市委副书记梁旭辉介绍，2015年螺蛳粉产业产值约5亿元，2019年螺蛳粉全产业链产值超过130亿元。2022年，柳州螺蛳粉产业产值达到300亿元。随着柳州市委、市政府“双百亿”（袋装螺蛳粉产值超百亿元、原材料等附属产业产值超百亿元）目标和“六个一”工程的实施，螺蛳粉产业将释放出了巨大的市场发展空间。17行业市场情况2019年受非洲猪瘟影响，多国限制猪肉和猪肉制品进口，而螺蛳粉的汤恰恰是由猪骨和螺蛳配以十余种天然香料熬制而成的。被殃及的螺蛳粉销量大跌，2019年1-8月仅出口1批次0.48万美元。对此，螺蛳粉企业积极改进生产工艺，用牛骨替代猪骨来熬制汤料，使螺蛳粉重新打入了欧美市场，扩大了消费者群体。今年新冠肺炎疫情期间，柳州螺蛳粉销量暴涨。据广西日报报道，1-4月，柳州螺蛳粉已有10批次出口，出口额达31万美元，较去年全年增长1468%。目前，柳州多家获得出口食品备案的螺蛳粉企业都接到外贸订单，正在与海关对接相关出口事宜。正在申请国家和世界非物质文化遗产的柳州螺蛳粉，也正在走向世界。18行业市场规模螺蛳粉是柳州最具地方特色的名小吃，但从中国螺蛳粉相关企业数量TOP10城市来看，中国螺蛳粉企业前十的城市80%的都来自广西，但全国螺蛳粉相关企业数量最多的城市不在广西，而是广东深圳，有螺蛳粉相关企业数量2278家，广西梅州位居第二，有1257家螺蛳粉相关企业，但与第一的深圳差1021家。随着螺蛳粉在全国的不断普及，柳州市当地的螺蛳粉产业销售额迅速增长。数据显示，2019年，柳州市袋装螺蛳粉产值突破60亿元，2020年上半年已经达到48亿元，2020年，广西柳州市实现袋装螺蛳粉销售收入110亿元、配套及衍生产业销售收入130亿元、实体门店销售收入118亿元。据广西柳州市官方13日披露，2021年上半年，广西柳州市袋装柳州螺蛳粉累计销售收入918亿元（人民币，下同），同比增长865%。19行业现状螺蛳粉企业集中度较高近十年来，我国螺蛳粉相关企业注册总量逐年稳定增长。企查查数据显示，截至2020年7月14日，我国现有39万家企业名称或经营范围含“螺蛳粉”，且状态为在业、存续的企业（简称“螺蛳粉相关企业”）。截至2020年7月14日，我国螺蛳粉相关企业共13863家。从注册资本来看，971%的企业注册资本在500万以下，有36家企业注册资本在500-5000万，4家企业资本在5000万以上。两广地区螺蛳粉企业占比近7成从地区分布来看，广西拥有全国最多的螺蛳粉相关企业，数量超过5千家，占全国相关企业总量的的40%。其次是广东，拥有超过4000家螺蛳粉相关企业，占比26%。广西、广东螺蛳粉企业数量占全国螺蛳粉企业总量的66%，企业分布高度集中。值得一提的是，柳州市自2015年开始启动“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标工作，并授权柳州市螺蛳粉协会申请注册。经过历时三年多努力，2018年8月，“柳州螺蛳粉”获得国家市场监督管理总局知识产权局核准注册，商标注册号为第19254463号。地理标志商标是标示某商品来源于某地区，并且该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。“地名+品名”这种商标是目前国际上保护特色产品的一种通行做法。按照《柳州螺蛳粉地理标志证明商标使用管理规则》，使用“柳州螺蛳粉”地理标志商标商品的生产地域范围为柳州市行政区范围内的五区五县。此举意味着标志上述商标的预包装螺蛳粉，必须在柳州生产，否则不能称之为“柳州螺蛳粉”。20行业痛点缺乏创新对于现阶段的预包装螺蛳粉来说，发展势头较好，但是创新能力不足。人才缺乏产品研发缺乏创新,对应的就是缺乏产品研发人才﹔制作工艺缺乏创新，对应的就是缺乏科技人才。业内竞争袋装螺师粉品牌也随之暴增，对于预包装螺师粉整体行业来说,业内竞争相应加大。21123流通环节有待完善螺蛳粉产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致螺蛳粉行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，螺蛳粉行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。螺蛳粉产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事螺蛳粉行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，螺蛳粉行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对螺蛳粉行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土螺蛳粉行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入螺蛳粉行业，对螺蛳粉行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，螺蛳粉行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。螺蛳粉行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的螺蛳粉行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土螺蛳粉行业企业数目较少，约占螺蛳粉行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入螺蛳粉行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土螺蛳粉行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类螺蛳粉行业企业各有优劣势：（1）螺蛳粉行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系螺蛳粉行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系螺蛳粉行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局企查查数据显示，2011年以来中国螺蛳粉相关企业年注册量逐年攀升，2020年中国螺蛳粉相关企业注册量6769家，同比增长68%。2021年1-10月中国螺蛳粉相关企业年注册量8294家，同比增长58%。据企查查数据显示，2021年1-10月中国螺蛳粉相关企业注册8294家，较2020年同期增长3041家，同比增长58%。企查查数据显示，广西壮族自治区螺蛳粉企业数量最多，拥有6017家相关企业，领先于全国其他省份，占全国总量的27%。广东省、河南省分别以5694家和1461家排名二三位。从全国各省市来看，广西拥有6017家螺蛳粉相关企业，遥遥领先全国其他省；占了全国近三分之一的比重；广东有5694家螺蛳粉相关企业，位居全国第二；第三是河南，有家螺蛳粉相关企业1461家，与广西、广东相差甚远。25行业竞争格局企查查数据显示，2011年以来中国螺蛳粉相关企业年注册量逐年攀升，2020年中国螺蛳粉相关企业注册量6769家，同比增长68%。2021年1-10月中国螺蛳粉相关企业年注册量8294家，同比增长58%。据企查查数据显示，2021年1-10月中国螺蛳粉相关企业注册8294家，较2020年同期增长3041家，同比增长58%。竞争格局1企查查数据显示，广西壮族自治区螺蛳粉企业数量最多，拥有6017家相关企业，领先于全国其他省份，占全国总量的27%。广东省、河南省分别以5694家和1461家排名二三位。从全国各省市来看，广西拥有6017家螺蛳粉相关企业，遥遥领先全国其他省；占了全国近三分之一的比重；广东有5694家螺蛳粉相关企业，位居全国第二；第三是河南，有家螺蛳粉相关企业1461家，与广西、广东相差甚远。竞争格局226行业发展趋势描述袋装螺丝粉备受资本青睐:从2014年预包装问世后，螺蛳粉的味道迅速通过互联网和物流快速在全国流通，一举成为地方特产中的“网红”。巨大的市场需求，很快让螺蛳粉成为资本的宠儿，各路网红资本等也纷纷加码。而2020突如其来的疫情，则为螺蛳粉的火热又添了把柴。在当时，由于线下门店停摆，人们纷纷前往商超、电商平台抢购螺蛳粉。螺蛳粉产业学院培养应用型人才:作为近年来的网红食品，柳州螺蛳粉显示了巨大的市场发展空间。柳州市政府给予了政策支持，但螺蛳粉产业要做大做强，还需在技术、人才、教育培训等方面强化配套服务和强短板服务。对此，2020年5月，柳州成了柳州螺蛳粉产业学院，培养高素质、极具创新力的螺蛳粉产业技术技能复合应用型人才。螺蛳粉开拓国际市场:柳州螺蛳粉并不满足于国内市场，积极开拓国际市场。据《柳州螺蛳粉产业发展规划2018-2022（征求意见稿）》，2018年柳州螺蛳粉出口9批次共计2295吨，货值15474万美元，远销美国、加拿大等国家。2019年受非洲猪瘟影响，多国限制猪肉和猪肉制品进口，而螺蛳粉的汤恰恰是由猪骨和螺蛳配以十余种天然香料熬制而成的。被殃及的螺蛳粉销量大跌，2019年1-8月仅出口1批次0.48万美元。对此，螺蛳粉企业积极改进生产工艺，用牛骨替代猪骨来熬制汤料，使螺蛳粉重新打入了欧美市场，扩大了消费者群体。疫情也在为螺蛳粉的“出圈”加持:疫情影响下的“宅经济”使消费需求发生改变，2020年以来，速食品消费人数呈显著增长趋势，而螺蛳粉已经成为仅次于方便面的第二大速食品类。相较于整体速食市场受疫情红利后增速减缓，螺蛳粉仍有较高增长势头。27行业发展趋势从2014年预包装问世后，螺蛳粉的味道迅速通过互联网和物流快速在全国流通，一举成为地方特产中的“网红”。巨大的市场需求，很快让螺蛳粉成为资本的宠儿，各路网红资本等也纷纷加码。而2020突如其来的疫情，则为螺蛳粉的火热又添了把柴。在当时，由于线下门店停摆，人们纷纷前往商超、电商平台抢购螺蛳粉。作为近年来的网红食品，柳州螺蛳粉显示了巨大的市场发展空间。柳州市政府给予了政策支持，但螺蛳粉产业要做大做强，还需在技术、人才、教育培训等