交流电机行业市场分析报告2024年

2024年交流电机行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比，由于没有换向器（见直流电机的换向），因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大，从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初，最大的汽轮发电机已达150万千瓦。电机广义上指电动机和发电机，但一般情况下就以电机作为电动机的简称，且电动机和发电机原理可逆，都是利用电磁感应原理进行电能和机械能的相互转换。按照最常用的电源分类方式可将电机分为直流电机和交流电机，其中直流电机根据有无电刷分为有刷和无刷电机，交流电机根据转子和磁场的运转同步与否分为同步电机和异步电机。4行业产业链中国交流电机行业产业链较为清晰，产业链上游为原材料及零部件；中游为工业电机，分为交流电机，可分为单项电机和三项动机；下游应用于汽车、发电设备、家电行业、钢铁行业、化工行业、建材行业等。电解钢、硅钢、定子、尾轴承座、轴承、冷却风扇、机壳等交流电机、单项电机、三项动机汽车、发电设备、家电行业、钢铁行业、化工行业、建材行业产业链概述5行业产业链电解钢、硅钢、定子、尾轴承座、轴承、冷却风扇、机壳等产业链上游交流电机、单项电机、三项动机产业链中游汽车、发电设备、家电行业、钢铁行业、化工行业、建材行业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容8行业政治环境2提升重点用能设备能效。实施变压器、电机等能效提升计划，推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统节能改造升级。重点推广稀土永磁无铁芯电机、特大功率高压变频变压器、三角形立体卷铁芯结构变压器等新型节能设备《工业领域碳达峰实施方案》实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀王永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上《工业能效提升行动计划》到2023年，高效节能电机年产量达到7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。加大高效节能电机应用力度。细分负载特性及不同工况，针对风机、水泵、压缩机、机床等通用设备，鼓励采用2级能效及以上的电动机。《电机能效提升计划》电机能效标准更为严苛，国际标准IE5、IE4、IE3分别对应我国—级能效、二级能效三级能效，IE3以下的能效电机将被强制停产,该标准于2021年6月1日正式实施。《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》901020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着全球新能源汽车与工业的发展，交流电机市场规模逐渐扩大，根据数据显示，全球交流电机市场规模从2015年的385亿美元上涨至2019年的481亿美元，年复合增长率为8%，2020年全球受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年随着全球疫情态势的放缓，全球交流电机市场规模逐渐上升，市场规模为495，同比2020年上涨6%。根据数据显示，全球交流电机占比最重的为亚太地区，占据了全球交流电机373%的市场份额，占比第二的为北美，占据了全球交流电机232%的市场份额，欧洲占据了208%市场份额，南美占比1%，中东和非洲占比77%。11行业市场情况交流电机为中国工业基础的基础，是国民经济的重要组成部分，根据数据显示，中国交流电机产量总体呈现上升趋势，从2015年的28251万千瓦上涨至2021年的40508万千瓦，近年来全国交流电动机产量呈增长趋势，2021年达近五年来最高值。同比2020年上涨275%。2021年中国前十省市交流电动机产量排名分别是江苏省、浙江省、广东省、安徽省、上海市、河北省、山东省、湖南省、河南省、天津市。其中，江苏省排名第一位，2021年产量为71933万千瓦，位居全国榜首。2021年交流电动机产量超5000万千瓦有三个省市，分别是江苏省、浙江省、广东省。12行业市场规模中国交流电机进口量主要由单项交流电机组成，根据数据显示，中国交流电机进口量总体呈现下降态势，说明中国交流电机市场逐渐成熟，不依赖于进口，2022年1-9月中国交流电机进口量为4592万台，进口金额为97亿元。中国交流电机出口量远远大于进口量，说明中国交流电机技术成熟，不依赖进口，国内市场在满足国内需求的同时也能满足出口需求，根据数据显示，中国交流电机出口量逐年上涨，2022年1-9月中国交流电机出口量为246766万台，出口金额为1428亿元。13行业现状交流电机占比不断提升一般交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机种类。交流电机与直流电机相比，由于没有换向器，因此结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。2015－2020年我国交流机销售额占工业电机总销售额比重呈上升趋势，2020年达35．74％，较2015年提升了1．12个百分点。行业产量不断上升交流电动机的诞生完全依赖于交流电的产生。交流电动机凭借自身的设计制造方便，用电方便，维修简单、大功率等优势，在相当数量的领域占据了较高的地位。交流电动机由于结构简单、制造方便、价格低廉，而且坚固耐用、运行可靠、维护量小，在工农业生产中得到了广泛的应用。2010-2020年我国交流电动机产量呈现波动上升的变化态势,2020年，我国交流电机的产量为31705万千瓦，同比增长了34%。截止至2021年5月份我国交流电动机产量为14943万千瓦时。14流通环节有待完善交流电机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致交流电机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，交流电机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。交流电机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事交流电机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，交流电机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对交流电机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土交流电机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入交流电机行业，对交流电机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，交流电机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。交流电机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的交流电机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土交流电机行业企业数目较少，约占交流电机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入交流电机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土交流电机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类交流电机行业企业各有优劣势：（1）交流电机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系交流电机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系交流电机行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国交流电机市场竞争格局较为分散，其中重点交流电机生产企业为卧龙控股、安徽皖南、山东华力，卧龙控股产量最高，2020年产量达到4911万千瓦，远高于第二的安徽皖南。增速最快的企业为安波电机，2020年产量为378万千瓦，相对于2019年增长了20.4%。在中大型交流电机中，2020年产量达到2162万千瓦，同样远超其他企业。增速最快的企业为中电电机，2020年产量为220万千瓦，相对于2019年增长了36%。18行业发展趋势描述绿色低碳:随着人口的增加和国家碳中和政策的提出，众多公司专注于研究活动，为其技术和流程提供绿色解决方案。低碳排放的节能电机成为推动市场发展的关键力量。扩宽下游渠道:建筑业严重影响供暖、通风、空调和制冷设备。随着投资的增长，采暖和空调行业也在扩张，在全球商业部门中所占的份额也在增加。因此，这将导致对交流电机的需求增加。各企业也在大量投资暖通空调行业自动化生产:由于人工成本的上升，企业倾向于使用机器进行生产，更多自动化领域的企业也愿意投资自动化改造。在交流电机领域，自动让手午线需要用到电机产品，所以从长远来看，未来交流电机行业会有一个提升。行业向智能化、集成化发展:传统电机制造已经实现与先进电子技术、智能控制技术的交叉融合。未来针对工业领域使用的中小型电机系统,不断的开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，是电机行业的未来趋势。19行业发展趋势随着人口的增加和国家碳中和政策的提出，众多公司专注于研究活动，为其技术和流程提供绿色解决方案。低碳排放的节能电机成为推动市场发展的关键力量。建筑业严重影响供暖、通风、空调和制冷设备。随着投资的增长，采暖和空调行业也在扩张，在全球商业部门中所占的份额也在增加。因此，这将导致对交流电机的需求增加。各企业也在大量投资暖通空调行业由于人工成本的上升，企业倾向于使用机器进行生产，更多自动化领域的企业也愿意投资自动化改造。在交流电机领域，自动让手午线需要用到电机产品，所以从长远来看，未来交流电机行业会有一个提升。传统电机制造已经实现与先进电子技术、智能控制技术的交叉融合。未来针对工业领域使用的中小型电机系统,不断的开发、优化智能控制技术，实现电机系统控制、传感、驱动等功能的集成设计制造，是电机行业的未来趋势。20绿色低碳扩宽下游渠道自动化生产行业向智能化、集成化发展行业代表企业山东华力，机电产品、发电机组、喷雾机、蒸汽清污机、工业机器人、渣浆泵、搅拌机、高低压柜及配件的生产、销售、维修、租赁和安装;发电机修理或维护;汽车、环