数控机床行业发展概览报告2024-2026

2024-2026数控机床行业发展概览报告汇报人：蔡亚妤2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是数控机床数控机床是一种装有数字控制系统（简称“数控系统”）的机床，数控系统包括数控装置和伺服装置两大部分，当前数控装置主要采用电子数字计算机实现，又称为计算机数控（ComputerNumericalControl:CNC）装置。数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象（零件）表面形成工艺特点，传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成型机床两大类。近年来，由于复杂产品（如飞机、汽车、航空发动机等）中新型材料应用日益增加，数控机床被加工零件的材料不再限于金属材料，已扩展到复合材料、陶瓷材料等非金属材料，而且加工工艺也包括了特种加工方法。数控机床作为工业“母机“，技术工艺水平对制造业产业化水平的提升起着重要作用。我国数控机床产业起步晚，但产业发展迅速，近年来产业发展得到政策的大力支持，政策内容包括支持发展产业集群、促进制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床再制造、数控机床设备上云标准、国产化率的提升等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER主体零部件、功能部件、电气元件、数控系统上游本行业中游汽车、通用设备、模具、自动化装备、电子设备、船舶、航空下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全国人大:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推动高端数控机床等产业创新发展加快关键核心技术创新应用。工信部、发改委:《“十四五”智能制造发展规划》:研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机;研发微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等。部门:《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》:发布数控机床等工业互联网平台设备上云标准。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2018年-2021年，中国金属切削机床产量呈整体上升趋势，金属成形机床产量呈整体减少趋势，中国金属加工机床产量呈整体增加态势。2021年，中国金属切削机床产60.2万台，同比增加398%；金属成形机床产21万台，同比增加96%；金属加工总产量达82万台，达历史新高。2018-2021年，中国金属加工数控机床产量呈整体上升态势。2021年，中国数控金属切削机床产27万台，同比增加390%；中国数控金属成形机床产4万台，同比增加333%。2018-2021年，中国金属加工机床数控化率提升。2021年，中国金属加工机床数控化率达历史新高321%，同比增长12%。同比欧美等发达国家超70%的机床数控化率，中国机床的数控化仍有待进一步加强。行业现状01市场份额变化中国数控机床进口数量整体呈下降趋势。2020年，中国进口数控机床数量降到9988台，接近历史低点，；进口金额跌至274亿美元。2021年疫情形势缓解，中国数控机床进口数量回升至13694台，同比增加310%；进口金额为277亿美元，同比增加174%。2022年5月中国数控机床累积进口量为3975台；进口金额为04亿美元。中国数控机床出口数量整体呈上升趋势。2021年中国数控机床出口数量为58231台，同比变化13%；出口金额为117亿美元，同比增加396%。2022年5月中国数控机床出口量为11664台；出口金额为99亿美元。行业现状02市场情况相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，由于疫情的影响及能源供应限制，2020年中国数控机床产业市场规模下跌为2473亿元，随着新冠肺炎疫情的好转，2021年中国数控机床产业市场规模开始恢复增长，2021年中国数控机床产业市场规模达2687亿元，较2020年增加了214亿元，同比增长65%，22年中国数控机床产业市场规模将达到2957亿元。行业现状中国是全球最大的机床产销国，日本机床数控化率超80%根据德国机床制造商协会（VDM）数据显示，2020年全球经济受到新冠疫情冲击，机床市场消费额580亿欧元，同比下降20%。VDM后疫情时代制造业加速恢复，2021年全球机床业将触底反弹，达到16%的消费增长，以此为依据测算出2021年全球机床工业产值在670亿欧元左右。2020年中国机床产值1618亿欧元，占全球总产值的23%；从需求端看，中国机床消费为181亿欧元，占全球消费额的比重为35%。中国机床产业规模达千亿，是全球最大的产销市场。除中国外，德国、日本、意大利、美国、韩国等国家和地区也是全球机床制造大国，其中德国、日本两国机床定位高端，性能优越，是全球机床制造强国。01国内机床数控化率低，高端市场进口依赖大2021年中国金属切削机床产量60.2万台，数控金属切削机床产量27万台，金属切削机床数控化率为43%；金属成型机床产量21万台，数控金属成型机床4万台，金属成型机床数控化率14%。2022年1-6月金属切削机床产量29万台，金属成型机床12万台。2021年我国机床数控化率仅为日本的一半左右，数控化率与国外发达经济体差距巨大。近年来，除2020年以外中国数控机床进口量均维持在万台以上，进口金额变动态势与数量变动走势基本保持一致，2021年中国进口数控机床13694台，进口金额为1770亿元。价格方面，我国数控机床进口均价维持在100万元/台以上，2019年达193万元/台，是2014年以来的最高值，2020年、2021年进口均价分别为160万元/台，121万元/台，进口均价有所下降但仍维持在高位。2020年、2021年中国数控起床出口均价为6万元/台、137万元/台，进口均价比出口均价高出10倍还多，由此可见中国生产的数控机床集中在中低端市场，出口的相关产品附加值较低，高端数控机床依赖进口。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER数控系统以及零部件发展受限由于以美国、日本、德国等国家为代表的数控机床厂商在数控机床以及相关关键技术领域相较于中国厂商更具备行业先发优势,中国高端数控机床产品"卡脖子"的现象较严重。其中数控机床的核心五轴数控系统技术基于部分国际厂商禁止向中国出售三轴以上的数控系统等因素，导致中国数控机床国产化率的提升受到制约。中国缺乏数控机床高端人才中国数控机床产业具备技术壁垒高、资金投入大、回报周期长等特点。由于中国传统机械与工业领域对人才的吸引度相较于其他行业较低,其产业存在缺乏高端人才的现象。同时在数控机床中低端产品竞争激烈、利润与薪酬水平较低的情况下，中国数控机床产业中缺乏具备丰富经验的工程师与技术操作者阻碍其产业迈向高端化发展。中国数控机床厂商存在外购零部件波动风险中国数控机床产品占成本比例第二高的为部分零部件与数控系统,此类外购零部件均以向国际供应商采购为主。随着中国本土数控机床厂商生产规模扩大,其外购零部件需求量也随之提升。由于外购零部件价格与部分包括生铁、废钢、冷轧钢板等原材料的价格易受国际贸易与全球政治格局的变动而波动,其价格的不稳定将影响数控机床厂商成本与利润。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述机床数控化率持续提升:2021年国内机床数控化率为49%，《中国制造2025》中国明确提出到2025年关键工序数控化率将提升到64%，国内机床数控化率仍有较大的提升空间。随着制造业转型升级不断加快，传统机床已不能满足制造业自动化、智能化、数字化生产需要，叠加2021年开始的换机需求，数控机床产业迎来了行业快速发展期。产业链配套持续完善:从零部件品类的覆盖情况看，国内零部件厂商在大多数高端零部件上实现了高覆盖率。但在高端数控机床领域，关键零部件如数控系统、两轴摆头、两轴摇篮转台、光栅尺及编码器等主要依靠进口，国产零部件在高端数控机床产品上应用率较低。《中国制造2025》中提出到2025年中国数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%。未来随着各项配套政策的落地，主要起床企业不断加大关键核心零部件的研发投入，中高端市场产业链配套将日渐完善。企业布局高端市场，加速高端市场国产化:近年来，在政策及市场需求的大力推动下，民营数控机床企业强势崛起，不断加大科技攻关研发投入，争相布局高端数控机床市场，技术及管理水平不断提高，生产的产品得到国内市场的广泛认可。去年至今，已有多家企业公布高端市场布局动态。创世纪拟18亿元投建高端数控机床制造产业化生产基地项目；秦川机床投资10亿元在西咸新区建设高档数控机床创新基地；海天精工计划投入10亿元在宁波经济技术开发区建设高端数控机床生产基地。未来，随着国产品牌的不断发力，我国数控机床高端市场国产化步伐将加快。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局目前，我国数控机床产业呈现“三分天下”的态势，高端市场被国外领先品牌牢牢占据，国内企业竞争集中在中低端市场。包括山崎马扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德国）、马格MAG（美国）在内的国外领先企业技术实力雄厚，掌握着高端数控机床市场关键技术，产品附加值高，品牌运营能力强，成为国内数控机床市场第一梯队企业；国内创世纪、国盛智科、创世纪、秦川机床等在内的多家领先企业不断增加产业链关键技术研发投入，加快高端市场布局，产品及品牌实力稳步提升，是国内数控机床市场第二梯队企业；其他众多规模较小的民营企业竞争集中在低端市场，处于第三梯队。我国机床工业建设之初，产生了十数家领先的机床生产商，其中国有企业长期占据主导地位，沈阳机床、大连机床两家企业曾在2008年入围全球机床厂商前十，但随后在国外品牌的围追堵截下未能保持持续盈利，接连破产重组。部分民营企业抓住产业转型升级的机遇，大力发展中高端数控机床，稳步提升产品质量，利用价格优势获得市场份额，完成了资本和技术积累，发展至今，包括创世纪、海天精工、沈阳机床、国盛智科、秦川机床、日发精机、浙海德曼等领先民营企业具备市场竞争实力，成为我国数控机床产业发展的骨干力量。创世纪2015年转变业务重心，剥离塑胶/结构件业务转向发展高端数控机床，并抓住3C市场对钻攻机需求这一市场机遇，企业规模不断扩大，产品系列迅速扩充，目前已经发展成国内数控机床企业领导者。早在2007年海天精工具备了数控机床批量化生产的能力，截止2021年底，公司已建成宁波大港、宁波堰山、宁波北化、大连精工四大具有现代恒温加工装配能力的大型数控机床制造基地。国盛智科以数控机床产品为核心，产品结构完备。竞争格局目前，我国数控机床产业呈现“三分天下”的态势，高端市场被国外领先品牌牢牢占据，国内企业竞争集中在中低端市场。包括山崎马扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德国）、马格MAG（美国）在内的国外领先企业技术实力雄厚，掌握着高端数控机床市场关键技术，产品附加值高，品牌运营能力强，成为国内数控机床市场第一梯队企业；国内创世纪、国盛智科、创世纪、秦川机床等在内的多家领先企业不断增加产业链关键技术研发投入，加快高端市场布局，产品及品牌实力稳步提升，是国内数控机床市场第二梯队企业；其他众多规模较小的民营企业竞争集中在低端市场，处于第三梯队。我国机床工业建设之初，产生了十数家领先的机床生产商，其中国有企业长期占据主导地位，沈阳机床、大连机床两家企业曾在2008年入围全球机床厂商前十，但随后在国外品牌的围追堵截下未能保持持续盈利，接连破产重组。部分民营企业抓住产业转型升级的机遇，大力发展中高端数控机床，稳步提升产品质量，利用价格优势获得市场份额，完成了资本和技术积累，发展至今，包括创世纪、海天精工、沈阳机床、国盛智科、秦川机床、日发精机、浙海德曼等领先民营企业具备市场竞争