晶闸管行业市场分析报告2024年

2024年晶闸管行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义晶闸管是晶体闸流管的简称，又名可控硅整流器。根据国际电工委员会（IEC）的标准定义，晶闸管是一种三端四层的晶体管，其伏安特性具有导通和阻断两个稳定状态，并可在两个状态之间进行切换的电力半导体器件称为晶闸管。晶闸管作为一种开关元件，主要用于电力变换与控制，可用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换。晶闸管的功用不仅是整流，还可作为无触点开关用以快速接通或切断电流，实现直流电到交流电的逆变，将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电。此外，晶闸管还有检波、放大、稳压、信号调制等功能，是一种典型的小电流控制大电流的设备。晶闸管具有体积小、重量轻、耐压高、容量大、效率高、控制灵敏、使用寿命长等特点，是比较常用的半导体分立器之一。晶闸管的大规模运用，使半导体技术从弱电领域进入了强电领域，主要运用于工业、交通运输、军事科研、商业、民用电器等方面。例如民用电器中的调光灯、调速风扇、洗衣机、照相机、组合音响、声光电路、定时控制器、无线电遥控、摄像机都运用到晶闸管。目前，国际上将只能正向导通的“半控型”晶闸管，统称为晶闸管，而其他类型晶闸管根据它们的功能和特性命名，例如逆导型晶闸管（RC-Thyristor）、电流可双向控制导通的双向晶闸管（TRI-AC）、门极关断晶闸管（GTO）和门极换流晶闸管（GCT）等新型晶闸管，此类晶闸管在性能上弥补了普通晶闸管的不足。晶闸管按不同条件可分为:（1）根据关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管、BTA晶闸管和温控晶闸管等；（2）根据引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管；（3）根据封装形式可分为金属晶闸管、塑料晶闸管和陶瓷晶闸管三种类型。其中，金属封装晶闸管又分为螺栓形、平板形、圆壳形等。塑封晶闸管又分为散热片型和不散热片型两种；（4）根据电流容量可分为大功率晶闸管、中功率晶闸管和小功率晶闸管三种。大功率晶闸管多采用金属壳封装，而中、小功率晶闸管则多采用塑封或陶瓷封装；（5）根据关断速度可分为普通晶闸管和高频晶闸管。4行业产业链中国晶闸管行业产业链上游市场参与者有单晶硅、金属材料、化学试剂等原材料供应商及生产设备供应商，产业链中游为中国晶闸管制造商，产业链下游应用领域涵盖消费电子、计算机、网络通信、电子专用设备、汽车电子、LED显示屏以及电子照明等领域。单晶硅、金属材料、化学试剂等原材料供应商、生产设备供应商晶闸管制造商消费电子、计算机、网络通信、电子专用设备、汽车电子、LED显示屏、电子照明产业链概述5行业产业链单晶硅、金属材料、化学试剂等原材料供应商、生产设备供应商产业链上游晶闸管制造商产业链中游消费电子、计算机、网络通信、电子专用设备、汽车电子、LED显示屏、电子照明产业链下游6行业产业链上游中国晶闸管产业链上游市场参与者主要为单晶硅、金属材料、化学试剂等原材料供应商及生产设备供应商。晶闸管的原材料包括单晶硅、硼源、环氧模塑料、陶瓷片、、引线框架、高纯银等，单晶硅成本在13-16元/片、硼源成本在598元/瓶、环氧模塑料成本在23-27元/千克、陶瓷片成本在645-655元/万片、高纯银成本在3,300-3,800元/千克、引线框架成本在0.02-0.04元/只，上述原材料占晶闸管总成本的60%。晶闸管企业可选择替代产品较多，因此上游企业具有较弱的议价能力。晶圆是由单晶硅通过一系列复杂的工艺制作而成的圆形片状物，也是制造晶闸管芯片的重要组成部分，因此上游行业单晶硅的价格波动对晶闸管行业的生产成本有直接影响。晶圆依照其所在的发展阶段又可分为第一代、第二代以及第三代晶圆。第一代晶圆材料为硅单质(Si)，第二代晶圆材料为砷化镓(GaAs)，第三代晶圆材料是以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、金刚石、氧化锌(ZnO)为代表的半导体材料。随着中国信息化、工业化进程的推进，市场上可替代产品增多，未来晶闸管行业受单晶硅产能变化的影响逐渐变小。目前，晶圆存在高技术壁垒和高资金壁垒，行业集中度极高，全球前十大半导体晶圆制造企业占据市场90%的份额，龙头企业包括台积电、格罗方德、联电、三星以及中芯国际等。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游晶闸管的下游应用领域较为广泛，涉及消费电子、计算机、网络通信、电子专用设备、汽车电子、LED显示屏以及电子照明等多个领域，其具体应用占比情况为:工业控制（23%）、计算机（20%）、消费电子（20%）、汽车电子（18%）、、网络通信（15%）、其他（4%）。总体而言，晶闸管下游应用市场需求保持着良好增长态势。以汽车应用领域分析，受益于2017年2月，发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（以下简称“规划”），规划要求到2020年中国新能源汽车年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。终端产品的更新换代及科技进步引导的新产品面世，都为晶闸管带来不断增长的市场空间，例如战略性新兴半导体产业、新一代信息技术、新一代航空装备、智能交通的需求为晶闸管行业的可持续发展注入了新的动力，从而为晶闸管行业的发展提供了广阔的市场空间（2-10）。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述人大委员会:《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:纲要提出依托于国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。发改委:《产业结构调整指导目录》:将继电保护技术、电网运行安全监控信息技术、输变电节能、环保技术推广应用。:《国家信息化发展战略纲要》:强调制定中国信息领域核心技术设备发展战略纲要的重要性，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。11行业政治环境11部门2部门3部门《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》:纲要提出依托于国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。《产业结构调整指导目录》:将继电保护技术、电网运行安全监控信息技术、输变电节能、环保技术推广应用。《国家信息化发展战略纲要》:强调制定中国信息领域核心技术设备发展战略纲要的重要性，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。发改委人大委员会12行业经济环境目前，中国经济发展较为良好，下游行业对于晶闸管的需求上涨，导致晶闸管的销售价格和销售数量均会保持相应的提升，晶闸管行业的整体盈利能力逐渐增强，行业景气度也将随之提升。此外，中国是世界上最大的晶闸管市场，对晶闸管有巨大的市场需求，受制于欧美等晶闸管产品发展较为成熟，过去70%的下游高端晶闸管应用领域在采购进程中不会将国产晶闸管纳入选择范围。然而2018年的“中兴事件”加速了中国各行业对于半导体器件的国产化进程，部分下游企业开始尝试使用国产晶闸管替代进口产品，为中国晶闸管行业提供了市场机遇。13社会环境1社会环境2行业社会环境中国是世界上最大的晶闸管市场，对晶闸管有巨大的市场需求，受制于欧美等晶闸管产品发展较为成熟，过去70%的下游高端晶闸管应用领域在采购进程中不会将国产晶闸管纳入选择范围。然而2018年的“中兴事件”加速了中国各行业对于半导体器件的国产化进程，部分下游企业开始尝试使用国产晶闸管替代进口产品，为中国晶闸管行业提供了市场机遇。同时，为促进电力电子技术和产业的发展，中国国家发改委出台《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出支持研发新型电力电子器件产业化并形成先进技术的自有知识产权，同时优化国产晶闸管等半导体分立器件的产品结构电子电力技术以电能分配、转换和控制为主，而晶闸管作为电子电力技术中的核心部件起到了转换电能的作用，晶闸管可高效率地变换电能，将电能转换为电子产品所适用的标准，电子产品和电力设备将会更加精准地达到使用目标，例如居民对生活质量趋于精品化，豆浆机、电磁炉、电烤箱等电子电力产品在人们生活中的普及率越来越高，此外，手机的功能越来越多、充电后有更长的使用时间，上述产品都需要更高性能的晶闸管等半导体器件进行高效的电能管理。因此，电力电子产品的普及和发展也促进了晶闸管的大规模运用。14行业驱动因素1234政策推动在中国晶闸管等半导体分立器产业政策支持和中国经济发展的推动下，中国晶闸管行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力发展较为迅速。电力电子需求上涨驱动晶闸管行业发展晶闸管等半导体分立器作为电子电力技术的基础核心部件，已深入到电子电力行业相关的各个方面，电子产品和电力设备需求上涨的同时也带动了晶闸管行业的快速发展。电子电力技术以电能分配、转换和控制为主，而晶闸管作为电子电力技术中的核心部件起到了转换电能的作用，晶闸管可高效率地变换电能，将电能转换为电子产品所适用的标准，电子产品和电力设备将会更加精准地达到使用目标，例如居民对生活质量趋于精品化，豆浆机、电磁炉、电烤箱等电子电力产品在人们生活中的普及率越来越高，此外，手机的功能越来越多、充电后有更长的使用时间，上述产品都需要更高性能的晶闸管等半导体器件进行高效的电能管理。因此，电力电子产品的普及和发展也促进了晶闸管的大规模运用。新型半导体材料的运用驱动晶闸管行业快速发展硅材料晶闸管已发展较为成熟，未来先进工业制造为了进一步实现大规模生产，从而对晶闸管的材料的要求逐步提升，愈多的晶闸管企业转向了对用氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、金刚石、氧化锌（ZnO）为代表的宽禁带半导体材料的研发。宽禁带半导体材料具有高耐压、低损耗、高导热率等优异性，可有效实现电力电子系统的高效率、小型化和轻量化等要求，但由于技术限制，制造成本较高，目前仅在高端应用场景中出现。随着技术发展，未来宽禁带半导体材料的大规模运用将会促进晶闸管等半导体分立器行业的快速发展。在用宽禁带半导体材料制成的晶闸管中，测试效果最好的是碳化硅(SiC)，该材料与其它半导体材料相比，宏观环境助推晶闸管行业快速发展晶闸管等半导体分立器行业渗透于下游的各个领域，例如家用电器等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域。因此，晶闸管行业整体变化与宏观经济形势具有一定的关联性。目前，中国经济发展较为良好，下游行业对于晶闸管的需求上涨，导致晶闸管的销售价格和销售数量均会保持相应的提升，晶闸管行业的整体盈利能力逐渐增强，行业景气度也将随之提升。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状目前，中国市场的高端晶闸管产品还是以欧美国家的产品为主，约占中国晶闸管市场份额的70%，剩余30%晶闸管市场已实现国产化。根据在晶闸管行业超过十年的项目销售经验的专家表示，随着中国晶闸管系列产品技术快速发展，（1）在产品性能方面，中国高端晶闸管性能已完全具备与国际同类产品竞争的实力，下游产品的缺陷率和产品退返率也因晶闸管性能的提高而呈现下降趋势；（2）在生产成本方面，中国高端晶闸管生产企业在新材料应用、生产工艺优化、先进设备投入、人员操作技能提高等多种积极因素的影响，晶闸管生产成本得到有效控制且销售价格相对偏低，与国际同类晶闸管产品相比，中国晶闸管在国际市场上具有更加突出的性价比优势。因此，高端晶闸管在中国市场替代进口的同时，市场空间也延伸至国际市场，在细分晶闸管市场与国际同类产品在高端领域展开竞争。17行业市场情况在《中国制造2025》等一系列鼓励半导体材料国产化的政策导向下，中国晶闸管行业进入了快速发展阶段，中国晶闸管企业不断提升产品技术水平和研发能力，逐渐打破了外企半导体企业的垄断格局，根据在晶闸管行业超过十年的项目销售经验的专家表示，晶闸管市场规模（以销售数量计）从2014年的15亿支增长到了2018年19亿支。受晶闸管应用的广泛性和不可替代性，以及国产化化等因素影响，未来中国晶闸管将继续保持稳定增长的态势，到2023年中国晶闸管行业市场规模（以销售数量计）将以6%的年复合增长率增长至20.2亿支（2-11）。18行业市场规模晶闸管市场相对稳定，仍有增长空间。晶闸管是我国功率器件发展较成熟的细分领域，占全球功率分立器件与模块市场规模比例约为5%。根据Yole数据，2017年全球市场规模为18亿美元，到2023年增长至63亿美元，其中，中国市场需求为97亿美元。2016年晶闸管产量为155亿只，2017年我国增长至202亿只，而2017年晶闸管需求总量为893亿只，供需缺口较大。在晶闸管领域，约70%的市场份额中被国外企业把控，尤其是意法半导体公司和恩智浦半导体公司（NXP）2家企业晶闸管市占率较高，国产化空间大。19流通环节有待完善晶闸管产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致晶闸管行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，晶闸管行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。晶闸管产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事晶闸管行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，晶闸管行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对晶闸管行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土晶闸管行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入晶闸管行业，对晶闸管行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，晶闸管行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。晶闸管行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的晶闸管行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土晶闸管行业企业数目较少，约占晶闸管行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入晶闸管行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土晶闸管行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类晶闸管行业企业各有优劣势：（1）晶闸管行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系晶闸管行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系晶闸管行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局相较于国际晶闸管行业集中度较高、技术创新能力强等特点，中国晶闸管行业整体起步较晚，国际大型半导体企业生产的晶闸管产品定位于中国高端晶闸管市场，其市场占有率高达70%。本土市场方面，中国晶闸管市场化程度高，本土企业虽具有出货量大、营收高等特点，但产品集中在低端领域，少数具有综合实力的优质企业通过长期技术积累，竞争优势相对突出并已突破晶闸管芯片技术的瓶颈，品牌知名度和市场影响力日益凸显，盈利能力也明显增强如捷捷微电子、吉莱电子、扬杰科技、安徽富芯等，其中捷捷微电子作为中国晶闸管行业的龙头企业，占据国产晶闸管行业50%的市场份额。未来，中国晶闸管企业将研发力量逐渐集中到高端晶闸管方向，期望尽快实现产品由低端到高端的技术突破，以期加快国产化进程。23行业竞争格局相较于国际晶闸管行业集中度较高、技术创新能力强等特点，中国晶闸管行业整体起步较晚，国际大型半导体企业生产的晶闸管产品定位于中国高端晶闸管市场，其市场占有率高达70%。本土市场方面，中国晶闸管市场化程度高，本土企业虽具有出货量大、营收高等特点，但产品集中在低端领域，少数具有综合实力的优质企业通过长期技术积累，竞争优势相对突出并已突破晶闸管芯片技术的瓶颈，品牌知名度和市场影响力日益凸显，盈利能力也明显增强竞争格局1如捷捷微电子、吉莱电子、扬杰科技、安徽富芯等，其中捷捷微电子作为中国晶闸管行业的龙头企业，占据国产晶闸管行业50%的市场份额。未来，中国晶闸管企业将研发力量逐渐集中到高端晶闸管方向，期望尽快实现产品由低端到高端的技术突破，以期加快国产化进程。竞争格局224行业发展趋势描述EDA技术在晶闸管中的大规模应用:中国晶闸管触发电路按其发展趋势可分为三类:（1）模拟型触发式电路，该类型是80年代初出现的专用集成触发电路产品，此类模拟型触发电路电路较为复杂、可靠性低、抗干扰性差、输出不稳定且装置功率大等缺点；（2）可编程数字型触发式电路，该类型触发电路是晶闸管中控制电力电子装置的一个重要部件，其性能的优劣直接关系到整个电力电子装置的性能指标；（3）三相触发电路（EDA），该触发电路设计是未来晶闸管发展的必然趋势，EDA可将整个电路由三组相同的单相触发脉冲形成电路，当计数值相位控制信号输入端的数值相等时则输出相应的触发脉冲，同时对触发脉冲进行调制。理论分析及实验结果都证明EDA可将整个触发器的功能用一片集成电路芯片实现、抗干扰能力强且硬件和软件成本较为节省，EDA在以晶闸管为主的半导体器件的变流中有广阔的应用前景。晶闸管电压等级不断提高:随着电力电子的应用领域从冶金、机械、电力、铁路、航空等领域，进一步扩展到现代通信、汽车、家用电器等领域，开关电源技术的复杂性和功率水平不断提高，因此，对作为开关电源技术核心的晶闸管的电压等级的要求也愈高。传统电路庞大而笨重，如果采用高频开关电源技术，通过将晶闸管电压等级不断提高减少串联的元件数，其体积和重量都会大幅度下降，在提高电源利用效率、节省材料、降低成本的同时可提高其可靠性。随着晶闸