医美行业市场分析报告2024年

2024年医美行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义医美一般指医疗美容，医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。根据《医疗美容服务管理办法》，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。根据美容方式不同，医美可分为手术类和非手术类，非手术类又可以进一步划分为光电类和注射类；根据实现功效不同，注射针剂可划分为填充类，萎缩类和其他类，其中填充类即对皮肤做“加法”，实现饱满、立体效果，包括胶原蛋白、玻尿酸、再生材料等针剂；萎缩类即对皮肤做“减法”，实现除皱、瘦脸瘦身功效，主要为肉毒素。4行业发展历程逐渐兴起1980一2008公立医院开设美容门诊、民营医美机构兴起，开展的非手术项目类型增多,针剂注射开始应用在医疗美容中大众多持有色眼光看待整形美容，求美者增多，以中年女性为主，非手术类项目相对更受欢迎加速发展2008一2014医美需求增加，年轻求美者增多,少部分男性开始接受医疗美容民营医美机构走入大众视野，由手明星效应、全球化及西方文化输入，大众对医疗美容的接受度逐渐变高互联网+2014-2017信息透明度提升，品牌连锁深入,o2o平台蓬勃发展消除信息不对称,资本市场开始切入，行业进入关键转折期，医美项目不断精细化,技术日趋成熟，求美者对“美”的要求越来越高走向合规2017至今监管趋严，整治行业乱象，非法市场回流合规市场,合规为行业发展新动力疫情冲击小规模机构出清5行业产业链从上游至终端，整体医美产业链可划分为三大环节，其中医美药剂和器械厂商环节的盈利能力较强。医美产业链由上游产品供应、中游服务机构以及下游消费者构成，其中中游服务机构和下游消费者中又存在较为关键的获客渠道。其中，上游制造商由于具备核心技术与规模优势，议价能力较强，对应毛利率较高。中游服务机构，除公立医院外，主要为民营医美机构，行业存在营规范化尚待提高等问题。与此同时，获客渠道竞争逐渐加剧、获客成本较高，垂直平台长期存在用户群体留存率较低等问题浮现，综合性平台如阿里、京东等则依托流量优势快速发展。耗材生产商、器械制造商公立医院、民营医美机构消费者产业链概述6行业产业链耗材生产商、器械制造商产业链上游公立医院、民营医美机构产业链中游消费者产业链下游7行业产业链上游产业链上游概述8行业产业链中游产业链中游概述9行业产业链下游随着经济水平的提高，叠加近年来“网红效应”等因素影响，人们为颜值付费的能力和意愿均不断增强，医美行业需求快速发展。我国医美用户规模不断扩大，据统计，2021年中国医美行业用户规模约1813万人，同比增长128%，2022年将超过2000万人。年轻消费者是医美消费的主要群体，2021年，20至30岁之间的消费者在医疗美容服务的消费群体中占比大约63%。再是31-35岁、18-19岁的消费者，分别占比19%、14%。一线、新一线城市是医美消费主战场，2021年医美消费人群合计占比达70%以上，二线城市消费人群数量近年来持续增长，2021年占比已经达到13%，与一线、新一线城市呈现三足鼎立之势。未来，二线城市有望成为医美市场新的增长极。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述卫健委:《关于开展医疗乱象专项整治行动的通知》:重点检查健康体检、医疗美容、皮肤(性传播疾病)等社会办医活跃的领域以及违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗等行为。卫健委:《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》:规范药品和医疗器械生产经营使用，未取得注册批准的产品不得上市:规范医疗美容广告发布，非医疗机构不得发布医疗广告，医美机构发布广告须经卫生健康行政部门审查，不得虚假宣传。卫健委:《医疗美容主诊医师备案培训大纲》:规范各地医疗美容专业培训工作，提高医疗美容主诊医师备案管理水平，保障医疗美容服务的质量安全，促进相关人员提高技术和职业水平12行业政治环境11部门2部门3部门卫健委《关于开展医疗乱象专项整治行动的通知》:重点检查健康体检、医疗美容、皮肤(性传播疾病)等社会办医活跃的领域以及违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗等行为。《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》:规范药品和医疗器械生产经营使用，未取得注册批准的产品不得上市:规范医疗美容广告发布，非医疗机构不得发布医疗广告，医美机构发布广告须经卫生健康行政部门审查，不得虚假宣传。《医疗美容主诊医师备案培训大纲》:规范各地医疗美容专业培训工作，提高医疗美容主诊医师备案管理水平，保障医疗美容服务的质量安全，促进相关人员提高技术和职业水平卫健委卫健委13行业政治环境2开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号,提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要依法整治各类医疗美容广告乱象，制造“容貌焦虑”。利用广告代言人(包括体验官）为医疗关容做推荐利用行业协会、专家、患者前后对比做证明等行为医疗关容广告执法指南(征求意见稿)明确各类主体检测义务，化妆品注册人、备案人、受托生产企业、化妆品经营者。医疗机构等各类主体应当按规定报告化妆品不良反应化妆品不良反应监测管理办法对化妆品、原料的注册和备案作出规定，按照风险管理的原则，将化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品,分别实行注册和备案管理。提出注册人、备案人概念，确定了化妆品注册人、备案人对化妆品的质量安全功效宣称负责的主体责任。同时明确了化妆品注册申请人、备案人应当其备的资质要求。化妆品注册管理办法(征求意见稿)1401020304Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状整体来看，若剔除2020年疫情影响，全球医美市场经过多年发展，规模增速仍保持约10%的较高水平，进一步验证医美市场长期空间广阔，2025年市场规模达2317亿美元。对标全球市场，我国医美渗透率显著低于欧美日韩成熟市场，未来增长潜力有望持续释放。从渗透率看，2020年韩国医美渗透率为21%，美国为18%，日本约为11%，而中国大陆的医美渗透率仅为9%，有巨大提升空间。16行业市场情况由于医疗美容技术的创新及消费者对医疗美容服务的日益关注，我国医美行业市场规模不断增长，从2012年的约298亿元增至2021年的约2274亿元，期间年复合增长率为233%。由于医美行业的超高利润，使得越来越多企业或个人转型加入医美行业。据企查查数据，截至2022年3月7日，我国目前现存医美相关企业98万家。近年来，我国医美相关企业注册量整体呈上升趋势，2021年新增13万家，同比增长292%。17行业市场规模2016-2020年我国医美市场规模自人民币776亿元增至人民币1549亿元，CAGR达19%，2025年达到3519亿元。按分类看，2020年我国非手术类/手术类医美市场规模分别为773/776亿元，非手术类医美占比49%，2025年我国非手术类/手术类医美市场科达1527/1992亿元。非手术类医美可以进一步划分为注射和光电类，光电类通过特定波长光能刺激皮下组织破坏和新生，注射类通过针剂材料实现填充或萎缩，不同治疗手段各有功效特点。2021年我国注射类项目市场规模424亿元，2026年达1091亿元。18行业痛点医生合规执业证缺失医美合规执业者大约在17000名左右、而非法执业者数量却超过150000名，几乎是合规医师的9倍。黑诊所”数量庞大中国“黑诊所”数量已经超过60000万家，是正规诊所的6倍。“黑诊所”年手术量是正规诊所的5倍，超过2500万例。每年约发生4万起医疗事故，手术感染、疤痕严重等问题屡见不鲜。化名就医问题突出部分医疗美容机构放任关容就医者使用化名就医，诉讼发生后，以其接诊的就医者与起诉主体姓名不一致为由否认就诊关系，导致诉讼主体资格查明困难。19123流通环节有待完善医美产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致医美行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，医美行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。医美产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事医美行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，医美行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对医美行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土医美行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议以轻医美作为发展方向,简化产品类目轻医美具有医疗和美容的双重属性。在消费升级的趋势下,由于轻医美项目具有风险低、恢复期短、价格相对较低的特点,消费者易于接受,体验意愿较强。同时轻医美消费惯性大,市场黏性高。一些医美机构则精耕于前沿手术及高端轻医美品类，保持行业领先高度，提升利润空间。打造标准化、可复制的门店运营模式医美机构行业整合将进一步加剧，医美品牌连锁机构倾向于简化轻医美产品类目，打造标准化SKU和服务流程，便于连锁门店复制扩张及线上渠道营销。在医生层面，轻医美相较于重整形手术，对医生依赖程度相对较弱，可复制程度更高。同时，实现价值最大化。洞察市场，以轻医美为重点发展方向之一，引入前沿的设备和产品,提升利润空间，打造标准化、可复制的门店运营模式，以投入产出效果为导向，选择获客渠道，把握资本市场脉搏。打造标准化、可复制的门店运营模式受消费者医美行业感知提升、年轻消费者信息渠道多样以化及行业竞争环境变化的影响，医美机构在获客渠道的选择上趋于理性，投放平台和投放方式更加多元化和精细化。21123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入医美行业，对医美行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，医美行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。医美行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的医美行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土医美行业企业数目较少，约占医美行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入医美行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土医美行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类医美行业企业各有优劣势：（1）医美行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系医美行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系医美行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局肉毒毒素自2002年被正式批准应用于医美领域后，市场一直稳步上升。目前，中国肉毒素产品仍以进口为主，占比约为60%，主要产品包括保妥适、吉适。国内产品占据约40%的份额，主要产品包括衡力。24行业发展趋势描述发展规范化:医美电商正在试图改变行业最大的问题，即没有评价标准。医美电商在不断让行业变得透明的同时，也将点评体系引入行业中，让消费者在决策前有更多资料可以衡量。医美仍是一个较为敏感的话题，需要解决社会接受度以及行业乱象问题。除了行业自律之外，医美更需要得到两方面的加持:一是法律法规。行业规范化是安全的兜底，有了法律加持，用户能更明明白白进行医美消费。二是巨头涌入。新氧、更美这样的电商已经达到了一定的规模和体量，对整个行业的渗透率还很低，更多潜在消费者可能仍然会通过一些不专业的渠道来获取信息。消费者需要类似阿里、腾讯这样的大企业引导市场，为行业带来更多的流量。政策监管趋于严格:为了防范不合规医美机构乱象丛生，医美监管政策将趋向严格。正规医美机构有望随着第三方平台的兴起和行业监管趋严而加速突出重围。自2016年开始，办公厅、卫计委等主管机构相继发布多项政策，明确医疗机构、医美医师及医美项目实施准入要求管理，积极引导消费者识别正规医美机构，防止“黑医美”野蛮生长。线上化运营将成为医美行业的重点发展方向:医美行业正在加速创新，线上化转型趋势将愈发明显。疫情影响下，医美行业迎来线上新机遇，线下用户大规模转到线上，线上获客渠道对医美机构的重要性越来越高。理论上而言，医美线上化应完整包括在线营销、在线咨询、在线成交、方案设计、术后回访等，但目前医美机构的线上化运营更多承担导流和品牌宣传的作用。通过线上布局强化品牌、沉淀顾客、储备流量与锁定用户，最终实现变现目标，因此强化线上运营能力提升导流和变现能力将会是医美机构发展的重中之重。民营医美机构成为行业供给主力军:民营医美机构在市场中发展迅猛，市场占有率高，未来会进一步成为行业内主力军。医美机构包括公立医院和民营医院，其中公立医院涉及公立医院的整形美容科和整形专科医院，私人诊所、连锁整容医院以及中小型医美机构都属于民营机构。大部分公立医院的整形美容科以整形为主，美容为辅，医美项目只是顺带经营，项目少，品牌效应低。民营医美机构由于营利性质，对于服务力、品牌力、获客力的要求都高于公立医院，价格水平也更高。尤其是大型连锁机构凭借服务质量佳、医疗水平高、营销力度大被市场所熟知，发展的最为迅速。未来民营医美机构的市场份额也将越来越大。25行业发展趋势医美电商正在试图改变行业最大的问题，即没有评价标准。医美电商在不断让行业变得透明的同时，也将点评体系引入行业中，让消费者在决策前有更多资料可以衡量。医美仍是一个较为敏感的话题，需要解决社会接受度以及行业乱象问题。除了行业自律之外，医美更需要得到两方面的加持:一是法律法规。行业规范化是安全的兜底，有了法律加持，用户能更明明白白进行医美消费。二是巨头涌入。新氧、更美这样的电商已经达到了一定的规模和体量，对整个行业的渗透率还很低，更多潜在消费者可能仍然会通过一些不专业的渠道来获取信息。消费者需要类似阿里、腾讯这样的大企业引导市场，为行业带来更多的流量。为了防范不合规医