信创行业发展报告2024-2025

汇报人：童莉兰2024-08-012024-2025信创行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01信创定义定义信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫:信息技术应用创新产业，简称“信创”。信创二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”。2016年3月4日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建立的非营利性社会组织。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中国IT底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。全球IT生态格局将由过去的“一极”向未来的“两级”演变，中国要逐步建立基于自己的IT底层架构和标准，形成自有开放生态。基于自有IT底层架构和标准建立起来的IT产业生态便是信创产业的主要内涵。随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代技术产业化的落地，在以信息技术应用创新为代表的产业趋势已成为推进我国产业结构化升级的核心力量。信息技术产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是智能化时代社会发展的底层基础之一，是数字经济的重要推手。信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。发展信创是为了解决本质安全的问题。国家提出“2+8”安全可控体系，2020-2022年是国家安全可控体系推广最重要的3年，中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件有望迎来国产化潮。中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此，企业对数智产品的独特需求推动了更具有中国本土化特色的新代信创产品出现。信创定义02产业链芯片、存储器、PC&服务器、固件IO设备上游中游产业链010203信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架，当前传统的信息技术产业主要由4部分组成:基础设施(芯片、存储器、整扒(服务器、PC)、固件等)、基础软件（操作系统、中间件、数据库)、应用软件、信息/网络安全。随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件(操作系统、数据库、中间).办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。芯片、存储器、PC&服务器、固件IO设备操作系统、数据库、中间件应用软件、信息安全、云服务、系统集成操作系统、数据库、中间件应用软件、信息安全、云服务、系统集成下游03发展历程起步(1993-2008)发展历程以党政为主的“2+8"开始全面升级自主化和可控化信息产品，18大行业全面进行应用业务系统和解决方案的国产自主知识产权下的更新。从小范围推动到大“自主安全”，市场空间进一步扩天，重点行业升级势在必行国家集成电路产业投资基金成立，并完成二期募资，集成电路产业爆发;2017年开始，安全项目启动;2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT-2000/4。2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研发;2010年民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并;2013年底，银监会明确提出国产化安全要求,同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新—代主机技术;.2015年，飞腾发布首款ARM架构CPUFT1500A。1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“cOSIX0”国产操作系统横空出世;浪潮研发SMP2000系列服务器;2000年，红旗Linux发布;2001年，方舟1号CPU问世;2006年，核高基启动。加速(2008-2016)可靠(2016-2019)整体布局(2019-今)04政治环境描述科技部:《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》:通知明确，到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》:《国家信息化发展战略纲要》:1)到2025年,根本改变核心关健技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系，电子商务应用和信息惠民水平大幅提高。2)到21世纪中叶,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信急化发展方面有更大作为。:“十三五”国家信息化规划》:到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力脐身国际前列,具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。同时,信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显络小，数字红利充分释放。政治环境1政治环境1科技部《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》:通知明确，到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案(暂行)》《国家信息化发展战略纲要》:1)到2025年,根本改变核心关健技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系，电子商务应用和信息惠民水平大幅提高。2)到21世纪中叶,信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信急化发展方面有更大作为。“十三五”国家信息化规划》:到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化发展水平大幅跃升，信息化能力脐身国际前列,具有国际竞争力、安全可控的信息产业生态体系基本建立。同时,信息技术和经济社会发展深度融合，数字鸿沟明显络小，数字红利充分释放。《国家信息化发展战略纲要》到2025年根本改变核心关键技术受制于人的局面,形成安全可控信息技术产业体系政治环境2《国家政务信息化项目建设管理办法》“安全可靠”、“网络安全”成为重点,政务信息化项目在报批阶段，要对产品的安全可靠情况进行说明。关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量，加速国内科技产业建设，推动国产化进程。关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》加大5G建设投资,加快5G商用发展步伐,加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型是示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求旺盛，数字化转型升级正当时.当一个经济体进入增速换挡期之际软件企业迎来大发展，例如美国经济在增速换挡期时，软件企业收入规模有一个爆发期，说明经济体在增速换挡期时，企业信息化需求较高。中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产业发展即将进入一个升级期，软件产业升级正当时。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从供需角度来看，信创产业供给端上游已出现以海光、华为、麒麟、统信等为代表的龙头企业，下游已形成聚集效应，但国产生态体系仍在构建当中，产品的国际竞争力仍有待提升。需求端，目前形成“3大7小”的格局，政策导向下党政端最先进行国产化，行业端金融领域数字化程度较高更易渗透，整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模式，系统集成商将成为重要受益方。从产品细分维度看，操作系统、办公软件和台式机&PC是最先起量的环节，其中台式机&PC将首先突破百亿级别的市场规模。党政领域的迅速渗透离不开政策引导，从长远来看，行业信创潜在市场空间将是党政领域的数倍，产品竞争力将决定相关企业是否能在行业领域爆发，更加值得关注。行业现状01市场份额变化从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限︰明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限行业的信创需求较高且实际应用深度也高，具有一定应用基础。金牛象限行业，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸;成长象限行业应用深度较高，但实际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。行业现状02市场情况中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，未来五年将保持高速增长，年复合增长率为34%，2025年将达到8000亿元规模。从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达718亿元，其次是底层硬件类为607亿元，企业应用类为192亿元，平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。行业现状从市场总体判断来看基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是最关键的战略环节。01从供需两端比较来看厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、融云等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。0213行业痛点行业痛点010203信创产业目前客户主要集中在“2+8”中的党政、金融、教育等领域中，离市场化成熟度更高、体验要求更苛刻的民营B端和消费者C端用户还有一定距离，客户积累数量还不太多，呈现区域渗透化、单点拓展化等态势，其中党政等重要项目都通过集采招标方式完成，信创产业企业要通过层层筛选和评比去完成竞标，有一定的高成本性、周期性和延迟性，还无法形成用户获取。用户积累数量和使用存在较大差距从信创生态体系的供需角度来看，存在严重的供需不平衡问题，各大信创领域均处于供给小于需求的问题，供给侧需要加大产品供给能力以满足市场需求。从各细分领域的供需差距来看，安全、基础设施和底层硬件的供需不平衡问题最严重，其次是企业应用、基础软件、平台和解决方案。生态供需不平衡从信创各细分领域的产品供需角度来看，所有细分领域均存在供需不平衡问题，主要表现为供给严重小于需求，说明各信创领域的产品供给能力无法满足市场需求，需要加大产品供给能力。从具体领域的供需差值比较来看，网络设施、安全硬件、办公套件、整机、固件、安全软件、数据库、云服务平台等方面的供给远远无法满足市场需求，需要重点改善。多领域供给不足14问题及解决方案问题及解决方案重视基础研究，鼓励科技创新优化科研评价机制，支持基础学科建设，鼓励在原理、思想以及基础理论上创新突破。既要立足当下，继续在当前主流技术上发力，充分利用市场优势，鼓励技术创新;又要着眼未来，利用我国科研实力雄厚、市场基础庞大的优势，大胆判断，在若干个具有前瞻性的领域埋棋布点。比如，探索在未来替代ARM、X86等志片架构的可能性，在类脑芯片或者AI芯片等领域，实现对西方的反超。优化市场环境，夯实产业体系要加强集中统一领导，完善金融、财税、国际贸易、人才、知识产权保护等制度，优化市场环境，强化知识产权保护，反对垄断和不正当竞争，更好释放各类创新主体创新活力。要遵循技术发展规律，做好体系化技术布局，优中选优、重点突破。须在技术、产业、政策上共同发力，构建有强大生命力的生态链。发挥行业组织作用，打造开放共享生态发挥相关行业协会、学会、联盟等社团组织在技术交流、标准制定、科技评价、成果转化、建言献策、国际合作等方面的积极作用，及其作为相关行业主管部门与行业企业、从业者之间的桥梁和纽带作用，打造上下联动、开放共享的行业发展新生态。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述战略布局环节:基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤其是操作系统、数据库等环节重塑市场格局，转型技术驱动型市场:中外软件产品市场开发历程存在显著差异，中国是需求驱动型，欧美则是技术驱动型。需求驱动型的特点就是先有应用场景的落地需求，然后催生市场需求，进而推动厂商启动产品开发，并在开发过程中匹配相关技术，若现有技术无法满足再进行技术的研发攻关。技术驱动型则正好相反.加大技术攻关力度，提高技术先进性和成熟度:从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，应该优先推广这些已经具有较高优势的领域。同时，要对技术差距较大领域加大技术攻关力度，提高芯片、操作系统、中间件、工业软件、laaS等方面落后差距较大的技术水平和技术成熟度.加大产品宣传力度，提高用户产品的认知水平:从供需两端对技术成熟度的判断来看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用