毫米波雷达产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年毫米波雷达产业竞争分析报告汇报人：刘上荣2024-08-01毫米波雷达定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是毫米波雷达毫米波雷达，是一种使用天线发射波长1-10mm、频率24-300GHz的毫米波作为放射波的雷达传感器。毫米波雷达通过处理目标反射信号获取汽车与其他物体相对距离、相对速度、角度及运动方向等物理环境信息。毫米波雷达可根据所探知的物体信息对目标进行追踪和分类，电子控制单元（ECU）结合车身动态信息进行智能决策，通过声音、光线及触觉等多种传感方式告知驾驶者，或直接进行自动变速、制动处理，从而降低驾驶事故发生的概率。毫米波雷达根据接收和发射毫米波的时间差，结合毫米波传播速度、载体速度及监测目标速度即可推算出毫米波雷达和监测目标之间的相对距离。此外，根据多普勒效应，毫米波的频率变化与其运行速度紧密相关，当传感器发出安全距离警告时，若监测目标出现减速情况，或自身载体出现加速情况时，反射波频率将变高。因此，通过接收时间和频率的变化，毫米波雷达可检测出与目标之间的相对距离及相对速度。定义产业链02数字信号处理器（DSP/FPGA）、天线（高频PCB板）、控制电路等硬件、后端软件算法上游毫米波雷达生产企业中游汽车整车厂商、车路协同经营企业、无人机厂商、交管部门下游产业链010203发展历程03德国首次出现汽车防撞雷达，此后汽车防撞雷达陆续在美国、日本、欧洲等国家和地区推广开来，至今为止相关国际大型雷达制造商已具备近40年的技术积累经验。发展历程1973年直到2012年2013年2018年英飞凌及飞思卡尔成功推出芯片级别的毫米波射频芯片，降低了毫米波波雷达的技术门槛，同时降低其制造成本，推动毫米波雷达在各领域的应用。24GHz毫米波雷达产品进入中国（样品阶段），大批初创企业如安智杰、行易道、隼眼科技、承泰等均在此期间成立。中国国产24GHz毫米波雷达产品已实现大规模量产，供应链已发展成熟，但就77GHz毫米波雷达产品而言，因受国外大型芯片商的技术封锁，国产77GHz毫米波雷达产品并未实现国产化，但已有华域汽车、森斯泰克、行易道等企业成功突破技术封锁，进入样机阶段，将在未来1-2年内实现小规模量产，但距离实现大规模量产仍需完善算法及进行装车匹配实验，国产77GHz产品国产化仍有较长的一段路要走04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述交通部:《营运客车安全技术条件》:明确要求车长超过9米的营运客车驾驶室前面罩需要安装AEBS毫米波雷达或激光雷达装置，即加装车道偏离预警系统（LDWS）及前碰撞预警（FCW）功能。该规定于2019年4月正式实施，标志着以运营客车为首的商用车市场正式进入AEBS发展阶段。工信部:《智能网联汽车道路测试管理规范（试行)》:对测试主体、测试驾驶人、测试车辆提出要求，明确省、市级政府相关主管部门可自主选择测试路段、受理申请和发放测试号牌工信部、国家发改委及科技部:《汽车产业中长期发展规划》:意图突破中国车用传感器产业链短板，到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。政治环境1政治环境交通部《营运客车安全技术条件》:明确要求车长超过9米的营运客车驾驶室前面罩需要安装AEBS毫米波雷达或激光雷达装置，即加装车道偏离预警系统（LDWS）及前碰撞预警（FCW）功能。该规定于2019年4月正式实施，标志着以运营客车为首的商用车市场正式进入AEBS发展阶段。工信部《智能网联汽车道路测试管理规范（试行)》:对测试主体、测试驾驶人、测试车辆提出要求，明确省、市级政府相关主管部门可自主选择测试路段、受理申请和发放测试号牌工信部、国家发改委及科技部政治环境《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）明确提出发展智能汽车传感器等关键零部件及技术，促进包括毫米波雷达在内的车用传感器智能化升级。《中国制造2025》明确提出到2020年中国要掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术，到2025年要掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术，发展自动驾驶汽车和轨道交通系统，推动中国形成自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力，从而侧面推动毫米波雷达行业的发展。《新一代人工智能发展规划》人工智能发展进入新阶段。经过60多年的演进，特别是在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下，人工智能加速发展，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点，受脑科学研究成果启发的类脑智能蓄势待发，芯片化硬件化平台化趋势更加明显，人工智能发展进入新阶段。《交通强国建设纲要》到2035年，基本建成交通强国。现代化综合交通体系基本形成，人民满意度明显提高，支撑国家现代化建设能力显著增强；拥有发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网，城乡区域交通协调发展达到新高度05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状大约上世纪90年代，毫米波雷达就开始应用于汽车领域，当时的应用是汽车自适应巡航（ACC）功能，这主要依赖于毫米波长达200米以上的距离探测功能，其它手段是很难做到的。后来，又陆续发展出了防撞、盲区探测等众多其他功能，但是这个技术门槛一直很高，价格也一直很贵，直到2012年，出现了芯片级别的毫米波射频芯片，技术门槛才降低，成本也降下来了，才为汽车领域的广泛应用打开窗口。目前，在毫米波频段，开放给民用的波段有24GHz\60GHz\77GHz\120GHz，其中，24GHz和77GHz在汽车中都有应用，24GHz开放得最早，目前应用较普遍。24GHz主要面向5-70m的中短距探测，主要应用有BSD\LDW\LKA\LCA\PA等。77GHz主要面向100-250米的中长距探测，例如ACC\FCW\AEB等。但随着车用雷达系统对精度要求的提升，77GHz将是未来的主流。行业现状01市场份额变化受益于中国汽车产量不断提升及毫米波雷达装配比率的持续上涨，中国毫米波雷达行业市场规模持续增长。2015年至2018年，中国毫米波雷达行业市场规模（按产值统计）从5亿元人民币增长至25亿元人民币，年复合增长率为150.2%。其中，2018年中国汽车产量虽出现小幅下跌（2018年中国汽车产量为2,789万台，同比下降1%），但受毫米波雷达渗透率由2017年的10%上升至2018年的10%影响，行业市场规模不降反增，由2017年的15亿元上升至25亿元，同比增长61%行业现状02市场情况美国、欧洲和日本在车载雷达技术研究方面处于领先地位。目前，越来越多的公司和供应商投入到汽车雷达系统研制、器件开发和算法研究当中。1999年，德国奔驰汽车公司率先采用77GHz毫米波雷达的自主巡航控制系统;2003年，博世研制的77GHz车载雷达正式投入商用;2013年，松下与富士通研制出79GHz频带毫米波车载雷达。目前，毫米波车载雷达的关键技术主要由大陆、博世、电装、奥托立夫等传统汽车零部件巨头所垄断，特别是77GHz毫米波雷达，只有少数几个国外公司掌握该技术。在我国，24GHz和77GHz毫米波集成电路的关键技术已取得突破。其中，24GHz毫米波集成电路已实现量产并试用中，但77GHz毫米波集成电路的国产化一直进展缓慢。国内相关产品的主要进展情况为:东南大学毫米波国家重点实验室已完成8mm波段混频器、倍频器、开关、放大器等单功能芯片的研制，目前，正在开展单片接收/发射前端的设计与研制;厦门意行半导体科技有限公司在24GHz汽车主动安全雷达射频前端集成电路取得突破，是国内唯一一家提供24GHz汽车主动安全雷达射频前端MMIC解决方案的企业;沈阳承泰科技有限公司在研发77GHz汽车毫米波雷达关键技术上取得突破，产品不久将问世。行业现状毫米波雷达关键技术被外商垄断，集中度较高在全球毫米波雷达市场上，占主导地位的是德国、美国、日本等国家。目前毫米波雷达技术主要由大陆、博世、电装、奥托立夫、Denso、德尔福等传统零部巨头所垄断；其中，77GHz毫米波雷达技术被垄断于博世、大陆、德尔福、电装、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。2016年，博世和大陆全球毫米波雷达市场占有率均为17%，并列第一；电装、海拉并列第二，市场份额为11%，采埃孚占据8%，德尔福占据6%，奥托立夫占据4%。前七大供应商巨头市场占有率达到73%。01内毫米波雷达依赖进口，受限国外技术封锁24GHz毫米波雷达是主流方向。目前中国市场中高端汽车装配的毫米波雷达传感器全部都依赖国外进口，市场被美、日、德企业垄断，价格昂贵，并采取了技术封锁，自主可控迫在眉睫。国内自主车载毫米波雷达产品总体仍处于研制阶段。考虑到研发成本和77GHz开发技术受限，目前国内厂商对于毫米波雷达的研发方向集中于24GHz。国内市场上，24GHz毫米波雷达的产品体系已经相对成熟，供应链已经相对稳定，24GHz的核心芯片能从英飞凌、飞思卡尔等芯片供应商获得。2016年中国汽车预装毫米波雷达的数量达到105万个，其中24GHz雷达占比68%，77GHz雷达占比32%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER原材料进口依赖程度高毫米波雷达原材料进口依赖程度极高，其中，DSP、PCB及MMIC等硬件原材料高度依赖于从美国、日本、德国等国家进口，且进口依赖程度均在95%以上，PCB、MMIC材料虽已实现技术突破，但尚未大规模量产，仍处于样品阶段，产品距离大规模应用仍需积累大量试验数据，距离原材料实现完全国产化仍需一定时间行业整体竞争力偏弱目前，国内的产业链尚未成熟，国外商用车载雷达已经走了几十年的历史了，国内近几年才开始起步，产品上市要面临激烈的竞争压力人才极度缺乏车载雷达研发需要丰富的雷达系统和毫米波射频设计经验与能力，而这一领域的人才多集中在军工企业和国外企业。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述“毫米波雷达+视觉传感器”融合趋势凸显:毫米波雷达不受天气影响可全天候全天时工作，但存在分辨率低、无法区分人和物体及横向探测精准度低等缺点，而摄像头分辨率高，具备形状和颜色感知能力，且横向探测精准度高，但其不可在强光及无光线情况下工作，毫米波雷达和摄像头各有优劣，难以互相替代，只有相互融合才可保证信息充分获取，为实现自动驾驶提供安全保障。重视数字模组集成度:传统整车企业技术路线较保守，专注于L1-L3级辅助驾驶，其对毫米波雷达的空间分辨率技术演化预期平稳。此外，传统整车企业对成本更为敏感，因而更重视毫米波雷达数字模组的集成度，多采取集成MCU、DSP方式提升分辨率；重视收发机集成度:部分初创公司如Uber、Waymo的技术路线较激进，专注于L4-L5自动驾驶，其对毫米波雷达的空间分辨率技术演化预期高。此外，L4-L5级自动驾驶汽车可通过高速算力处理器对各传感器数据进行统一处理，因而对毫米波雷达的数字处理能力并不重视，转而关注收发机数量的集成，例如中国初创企业加特兰微电子的Yosemite产品集成了4个发射机级8个接收机。单芯片高精度是发展趋势:随着汽车智能化程度及主动安全功能的提升，汽车毫米波雷达的需求向高精度发展，一些高端车型的雷达系统正在从24GHz向77GHz升级。以ACC自适应巡航为例，所使用的雷达升级换代成77GHz的毫米波雷达后，ACC自适应巡航的工作时速由25km起，比起24GHz雷达系统，识别率是原来的三倍，测速和测距的精准率提高了三至五倍，因而可以更准确快速地监测与前车的距离，在保持距离的情况下随前车的速度进行加减速、刹停和起步。而且因为雷达的特性，即便在有雾、烟、灰尘的干扰等恶劣天气环境下，也能得到精确的探测结果。毫米波雷达系统主要包括天线、收发系统、信号处理系统，收发系统芯片和天线PCB是毫米波雷达的硬件核心。其中，收发器芯片普遍使用SiGe双极型晶体管等特殊半导体，这些基于硅锗技术的芯片无法实现更高的集成，因此，一个雷达系统往往需要多个芯片加外围器件构成。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统可以很好地满足汽车需求，但它们体积过大、过于笨重，占用了大量电路板空间，同时价格也比较昂贵。行业发展趋势前景“毫米波雷达+视觉传感器”融合趋势凸显毫米波雷达不受天气影响可全天候全天时工作，但存在分辨率低、无法区分人和物体及横向探测精准度低等缺点，而摄像头分辨率高，具备形状和颜色感知能力，且横向探测精准度高，但其不可在强光及无光线情况下工作，毫米波雷达和摄像头各有优劣，难以互相替代，只有相互融合才可保证信息充分获取，为实现自动驾驶提供安全保障。行业发展趋势前景01020304重视数字模组集成度传统整车企业技术路线较保守，专注于L1-L3级辅助驾驶，其对毫米波雷达的空间分辨率技术演化预期平稳。此外，传统整车企业对成本更为敏感，因而更重视毫米波雷达数字模组的集成度，多采取集成MCU、DSP方式提升分辨率；重视收发机集成度部分初创公司如Uber、Waymo的技术路线较激进，专注于L4-L5自动驾驶，其对毫米波雷达的空间分辨率技术演化预期高。此外，L4-L5级自动驾驶汽车可通过高速算力处理器对各传感器数据进行统一处理，因而对毫米波雷达的数字处理能力并不重视，转而关注收发机数量的集成，例如中国初创企业加特兰微电子的Yosemite产品集成了4个发射机级8个接收机。单芯片高精度是发展趋势随着汽车智能化程度及主动安全功能的提升，汽车毫米波雷达的需求向高精度发展，一些高端车型的雷达系统正在从24GHz向77GHz升级。以ACC自适应巡航为例，所使用的雷达升级换代成77GHz的毫米波雷达后，ACC自适应巡航的工作时速由25km起，比起24GHz雷达系统，识别率是原来的三倍，测速和测距的精准率提高了三至五倍，因而可以更准确快速地监测与前车的距离，在保持距离的情况下随前车的速度进行加减速、刹停和起步。而且因为雷达的特性，即便在有雾、烟、灰尘的干扰等恶劣天气环境下，也能得到精确的探测结果。毫米波雷达系统主要包括天线、收发系统、信号处理系统，收发系统芯片和天线PCB是毫米波雷达的硬件核心。其中，收发器芯片普遍使用SiGe双极型晶体管等特殊半导体，这些基于硅锗技术的芯片无法实现更高的集成，因此，一个雷达系统往往需要多个芯片加外围器件构成。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统可以很好地满足汽车需求，但它们体积过大、过于笨重，占用了大量电路板空间，同时价格也比较昂贵。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局毫米波雷达技术壁垒高，从全球市场看，行业头部企业包括德国博世、德国大陆、德国海拉、日本富士通天、日本电装等德国、日本国际零部件巨头公司，2018年，前5大公司共占据全球毫米波雷达近70.0%的市场份额。此外，采埃孚&天合TRW、德尔福、奥托立夫、法雷奥、傲酷、日立等公司也是全球主要的毫米波雷达供应商。中国毫米波雷达传感器被国际龙头企业垄断，2019年1月，维宁尔、大陆、海拉和安波福占据中国24GHz毫米波雷达出货总量的88%以上，博世、大陆和电装占据中国77GHz毫米波雷达总出货量的87%左右。车载毫米波雷达行业发展前景良好，中国众多公司布局该行业，根据企业类型可分为上市企业和初创企业两大类，但因与国际头部企业在知识产权、技术和产品稳定性上仍存在显著差距，中国企业的市场份额低（不足5%）。上市公司又可分为自主研发生产企业（如德赛西威、华域汽车等）和投资收购布局企业（如海康威视、雷科防务等），上市公司财务实力强，融资便捷，研发保障充足，具备资金优势。中国毫米波雷达初创企业多成立在2014-2016年期间，可根据团队背景划分为海归博士派（创始人为海归博士背景的企业，如森思泰克、智波科技等）、科研院所派（具备科研院背景的企业，如行易道、南京隼眼、苏州毫米波等）及转型派（由其他行业转型而来的企业，如深圳安智杰、湖南纳雷等），初创企业在体系建设、市场推广、车载适配、系统设计等各方面缺乏充足资金，需通过股权融资等方式募集资金，如行易道于2017年获得国科嘉禾资本及磐古资本数千万元级别的A轮融资。相比于国外企业，中国车载毫米波雷达行业起步较晚，多数企业集中于2014年左右成立，行业仍处于初级发展阶段。在24GHz毫米波雷达方面，中国已初步实现量产，如华域汽车、森思泰克、湖南华纳、安智杰均已实现24GHz毫米波雷达产品市场化供货。在77GHz毫米波雷达方面，工信部已委托车载信息服务产业应用联盟（TIAA）开展77-81GHz毫米波雷达无线电频率技术研究试验工作，中国部分企业已实现技术突破，如华域汽车和森思泰克77GHz毫米波雷达产品已实现量产，智波科技、行易道、安智杰等公司也顺利研发出77GHz毫米波雷达产品，将在未来1-2年内实现量产。此外，具备芯片技术和微波技术优势的华为等企业也计划进军该领域，未来中国毫米波雷达市场将迅速发展，中国企业竞争力将随着国产技术的应用而逐步提升，中国企业在行中的市场份额也将随之上涨，国内外企业的竞争将愈加激烈。竞争格局毫米波雷达技术壁垒高，从全球市场看，行业头部企业包括德国博世、德国大陆、德国海拉、日本富士通天、日本电装等德国、日本国际零部件巨头公司，2018年，前5大公司共占据全球毫米波雷达近70.0%的市场份额。此外，采埃孚&天合TRW、德尔福、奥托立夫、法雷奥、傲酷、日立等公司也是全球主要的毫米波雷达供应商。中国毫米波雷达传感器被国际龙头企业垄断，2019年1月，维宁尔、大陆、海拉和安波福占据中国24GHz毫米波雷达出货总量的88%以上，博世、大陆和电装占据中国77GHz毫米波雷达总出货量的87%左右。车载毫米波雷达行业发展前景良好，中国众多公司布局该行业，根据企业类型可分为上市企业和初创企业两大类，但因与国际头部企业在知识产权、技术和产品稳定性上仍存在显著差距，中国企业的市场份额低（不足5%）。上市公司又可分为自主研发生产企业（如德赛西威、华域汽车等）和投资收购布局企业（如海康威视、雷科防务等），上市公司财务实力强，融资便捷，研发保障充足，具备资金优势。中国毫米波雷达初创企业多成立在2014-2016年期间，可根据团队背景划分为海归博士派（创始人为海归博士背景的企业，如森思泰克、智波科技等）、科研院所派（具备科研院背景的企业，如行易道、南京隼眼、苏州毫米波等）及转型派（由其他行业转型而来的企业，如深圳安智杰、湖南纳雷等），初创企业在体系建设、市场推广、车载适配、系统设计等各方面缺乏充足资金，需通过股权融资等方式募集资金，如行易道于2017年获得国科嘉禾资本及磐古资本数千万元级别的A轮融资。相比于国外企业，中国车载毫米波雷达行业起步较晚，多数企业集中于2014年左右成立，行业仍处于初级发展阶段。在24GHz毫米波雷达方面，中国已初步实现量产，如华域汽车、森思泰克、湖南华纳