UPS电源行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026UPS电源行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：郑依婷目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是UPS电源UPS，即不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流式电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池的直流电能，通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。按工作原理划分，UPS可分为后备式（离线式）、在线式与在线互动式三大类。离线式（后备式）UPS电源特点是构简单，体积小，成本低，但输入电压范围窄，输出电压稳定精度差；在线互动式UPS电源有较宽的输入电压范围，噪音低，体积小等特点；在线式UPS电源有极宽的输入电压范围，但成本较高。定义产业链02逆变器、储能电池、整流器、变压器上游UPS供应商中游政府、电信、银行、互联网、工业制造、交通、医疗下游产业链010203发展历程03政治环境04描述工信部:《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》:推动新型数据中心建设布局优化，强调绿色低碳发展同时提高安全保障，打造新型智能算力生态体系。提出能效水平稳步提升，电能利用效率(PUE）逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。目标明确到2021年，新建大型及以上数据中心PUE降低到35以下，到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到3以下发改委、能源局:《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:提出促进储能多元化发展，积极支持用户侧储能多元化发展，鼓励围绕分布式新能源微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探索储能融合发展新场景。鼓励聚合利用不间断电源、用户侧储能等分散式储能设施，结合体制机制探索多元化商业模式工信部、机关事务管理局、能源局:《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》:提出加强绿色设计，加强对新建数据中心在IT设备、机架布局、制冷和散热系统、供配电系统以及清洁能源利用系统等方面的绿色化设计指导。完善绿色运行维护制度.有序推动节能与绿色化改造，文件对数据中心的PUE值作出明确规定，对新建数据中心，PUE小于4，对改建的数据中心,PUE值≤8部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》:推动新型数据中心建设布局优化，强调绿色低碳发展同时提高安全保障，打造新型智能算力生态体系。提出能效水平稳步提升，电能利用效率(PUE）逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。目标明确到2021年，新建大型及以上数据中心PUE降低到35以下，到2023年底，新建大型及以上数据中心PUE降低到3以下发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:提出促进储能多元化发展，积极支持用户侧储能多元化发展，鼓励围绕分布式新能源微电网、大数据中心、5G基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探索储能融合发展新场景。鼓励聚合利用不间断电源、用户侧储能等分散式储能设施，结合体制机制探索多元化商业模式工信部、机关事务管理局、能源局商业模式05经济环境06从近年来我国不间断电源行业的发展来看，随着我国经济的快速发展，下游行业的快速发展开辟了不间断电源的增量市场。2009年至2017年，行业销售额呈逐年上升趋势，增速较快，2017年达到75亿元，同比增长11%。然而，在创新能力方面，2015-2016年与行业相关的专利申请数量分别为2692件和2905件，处于历史最高水平。但2017年，UPS相关专利申请数量仅为1035件，较前两年大幅下降，反映出企业创新能力下降。Ups电力行业未来展望趋势:目前，国外品牌正在加速高端技术的向下转移，并努力开拓中，的低端市场，这将对中国的相关企业产生巨大影响。中国相关企业应该借此机会巩固中低端市场，对高端市场发起冲击，冲击高端市场的关键在于创新。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素国家发改委、能源局、工信部推出多项政策推进绿色数据中心的发展建设，优化高耗能设备的动态管理效率，明确给出新建、改建数据中心的PUE指导数值，推动不间断电源在内的分布式储能商业模式创新政策利好随着中国科技经济的发展,能源和环境问题日益突出,UPS可以减小谐波电流对电网污染,提高用电设备运行的效率，减少电能传输损耗。在中国绿色节能标准不断提高，PUE值不断降低的趋势下，智能化、网联化的UPS将进―步提高相关设备电能使用效率，有效降低PUE绿色、低碳发展战略助推影响程度在“新基建”背景下，随着云计算、大数据、物联网的发展，新一轮信息技术革命持续升温；数据中心的产业发展将受益于此类信息技术应用的普及和互联网应用的又一次爆发，数据中心的建设和发展又将迎来一次爆发式增长。中国UPS和精密空调产品整体市场规模至2021年，约为102亿元；2020年受疫情影响上半年项目延期停工，供货延后，下半年市场恢复速度较快，2020年整体为负增长；2021年数据中心、新基建扩充，同时工业出口需求也有所上涨，带动了工厂扩产需求的增加，致使2021年增速较好，约为11%；虽然2021年下半年宏观经济已经转冷，但是就UPS及精密空调产品上下游用户群体的了解，此市场的增速仍然较好，2022年增速约为13%；伴随着新基建的大力推进，UPS和精密空调迎来了较高的增长周期UPS及精密空调产品从最初，以小功率产品应用在工业制造场合的供电系统中；到全球进入信息化时代，数据中心的建设进入高潮，UPS及精密空调开始在数据中心大量应用。并且业绩贡献在逐年递增；这一特征在中国发展的更为迅猛。除了三大运营商建设大量的数据中心以外，金融、政府、医疗等领域也纷纷布局建设数据中心，数据中心建设数量大幅增加，因此数据中心必将成为UPS及精密空调应用量最大的行业数据中心需求仍是UPS及精密空调产品的主流需求行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2018年，全球不间断电源(UPS)市值为10366亿美元，到2025年底将达到13662亿美元，2019-2025年期间复合年增长率为96%。不间断电源有五种主要类型，如小于10千伏安、10-100千伏安、100-500千伏安和500千伏安以上。不间断电源(UPS)主要应用于数据中心、电信行业、医疗、制造行业、交通运输行业、电力行业。如今，全球不间断电源的销售区域主要集中在北美，欧洲和亚太地区。2018年，北美不间断电源的销量约为288%，为1101630台，成为最大的销售区域。中国是2018年不间断电源的主要市场，由于行业数量的增长，市场将会扩大。在需求方面，欧洲和北美领先于全球不间断电源市场。随着IT系统逐渐走向集中管理，UPS电源保护系统的应用将更加深入。UPS的应用将呈现从单机到冗余结构，从注重系统可靠性到系统可用性，从简单的供电系统到保证整个IT运行环境的变化。行业现状01市场份额变化随着大数据时代的到来,数字信息建设基础设备的规模得到快速增加，同时云计算、AIOT、人工智能等数字化技术的快速普及,促使数据存储及数据安全性要求愈发严格,使得相应IT基础设施和设备在数据储存、安全保护、能源消耗等方面受到更高的要求，数据中心(IDC）作为基础信息设施,在市场规模持续增加的同时也受到来自各方更加严格的要求。UPS作为数据中心提高安全可靠性、降低能耗和成本的重要系统组件，其市场规模很大程度上受数据中心行业发展影响。据工信部发布的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，到2023年底，中国数据中心(IDC）市场规模年均增速要保持在20%左右.UPS行业发展与数据中心的发展相互驱动根据中国电源协会数据.中国UPS市场规模自2015年以来维持稳步上升趋势。由57亿元上升至2020年的104亿元,年复合增长率达11%。2020年之后，受智慧城市建设、移动互联网、产业信息化转型加速、新能源产业发展等因素影响,UPS市场规模增速在原有基础上进一步增加，到2025年，UPS市场规模或将达到248亿元行业现状02市场情况在UPS电源产品的销售中，功率越大的产品销售利润越高。大功率UPS产品附加值较高，利润空间较大，而小功率UPS产品附加值较低，成本占价格比重较高，利润空间微薄。在中大功率UPS产品中，主要原材料包括半导体器件、控制电路以及其它部件、配电器件、以变压器为主的磁性元件等。纵观近几年材料成本的变化趋势，以变压器为主的磁性元件材料成本在上升，机箱和结构件的成本在上升，配电和半导体材料价格一般每年都会有一定幅度的下降。总体来说，行业利润水平未来变动趋势受市场供求状况、市场竞争程度影响较大。一方面，UPS电源产品的未来市场需求会随着信息化、工业化的发展进程加快而增加，使得UPS电源生产厂商保持一定的利润水平;另一方面，由于UPS电源产品的市场竞争趋于激烈，价格竞争已经从中低端产品向高端产品蔓延，行业利润水平会呈现缓慢下降趋势。但是，市场竞争必将是优胜劣汰，具有研发优势、技术优势、管理优势、品牌优势的企业，通过技术进步、升级换代来提高产品质量、性能，保持一定的定价权，在竞争中将保持相对稳定的利润水平。行业现状随着信息化的发展，“两极化”(“大型化”与“边缘化”)表现明显常规的数据中心需求在三相UPS中仍然是主流，其中以运营商、金融、互联网、政府、COLO为典型代表；金融、政府、医疗、交通、OEM等行业是单相应用的主流市场。随着信息化的发展，“两极化”(“大型化”与“边缘化”)表现明显，三相UPS因大型数据中心建设表现为大功率化，单相UPS因边缘计算等需求表现出小功率化。三相UPS市场增速远大与单相UPS，三相UPS的增速受数据中心、医院、3C电子行业的投资增长拉动01技术趋于成熟，整体方案设计成为行业新竞争点UPS行业技术在20世纪末就已经趋于成熟，近年来UPS的发展主要集中在能耗、体积方面。多家企业已经掌握大功率UPS、冗余和模块化设计能力，2012年开始，多家企业已经将竞争的重点转向整体方案的设计和提供方面。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述高功率、模块化UPS市场需求占比不断提升:随着下游数据中心行业建设不断加码，加上数据中心服务器算力要求不断提升，对更高功率、更加节能的模块化UPS需求日益增加。数字化:UPS采用最新的数字信号控制器（DSP）加以数字化的霍儿传感器件，完成了UPS系统的100%数字化运转。还采用了多重微处置器冗余系统，用多个有独立供给电源的微处置器来控制整流器、逆变器和内部静态旁路，因此进步了系统的数字化水平和牢靠性。智能化:智能系统经过对各类信息的剖析综合，除完成UPS相应局部正常运转的控制功用外，还应完成对运转中的UPS停止实时监测，对电路中的重要数据信息停止剖析处置，从中得出各局部电路工作能否正常等功用；在UPS发作毛病时，能依据检测结果，及时停止剖析，诊断出毛病部位，并给出处置办法；依据现场需求及时采取必要的本身应急维护控制动作，以防毛病影响面的扩展；完成必要的本身维护，具有交流信息功用，能够随时向计算机输入或从联网机获取信息。高频化:第一代UPS的功率开关为可控硅，第二代为大功率晶体管或场效应管，第三代为IGBT（绝缘栅双极晶体管）。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级，而IGBT功率器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多，使功率变换电路的工作频率高达50kHz。变换电路频率的进步，使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少，使UPS效率、动态响应特性和控制精度等大为进步。行业发展趋势前景高功率、模块化UPS市场需求占比不断提升随着下游数据中心行业建设不断加码，加上数据中心服务器算力要求不断提升，对更高功率、更加节能的模块化UPS需求日益增加。行业发展趋势前景01020304数字化UPS采用最新的数字信号控制器（DSP）加以数字化的霍儿传感器件，完成了UPS系统的100%数字化运转。还采用了多重微处置器冗余系统，用多个有独立供给电源的微处置器来控制整流器、逆变器和内部静态旁路，因此进步了系统的数字化水平和牢靠性。智能化智能系统经过对各类信息的剖析综合，除完成UPS相应局部正常运转的控制功用外，还应完成对运转中的UPS停止实时监测，对电路中的重要数据信息停止剖析处置，从中得出各局部电路工作能否正常等功用；在UPS发作毛病时，能依据检测结果，及时停止剖析，诊断出毛病部位，并给出处置办法；依据现场需求及时采取必要的本身应急维护控制动作，以防毛病影响面的扩展；完成必要的本身维护，具有交流信息功用，能够随时向计算机输入或从联网机获取信息。高频化第一代UPS的功率开关为可控硅，第二代为大功率晶体管或场效应管，第三代为IGBT（绝缘栅双极晶体管）。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级，而IGBT功率器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多，使功率变换电路的工作频率高达50kHz。变换电路频率的进步，使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少，使UPS效率、动态响应特性和控制精度等大为进步。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局UPS传统应用行业主要集中在金融、电信、政府、制造四个行业，近年交通、能源、教育行业应用的快速增长，未来风电等新能源行业应用增加。值得注意的是，科华数据的产品覆盖行业广泛，积累了大量工商业应用场景，成为区别于其他公司的重要优势。模块化UPS是由机架、UPS功率模块、静态开关模块、显示通信模块以及电池组构成。华为模块化UPS市场领导地位显著，市场玩家以电气设备厂商为主。数据显示，2020模块化UPS市场前五大供应商合计占据80%市场，其中华为占比49%；维谛技术占比19%；艾特网能占比13%；施耐德5%；英威腾8%。华为从模块化产品入手，逐步向智能化方向延伸。华为2010年开始布局UPS，改进功率模块产品性能，推出模块化UPS，实现从核心部件、系统到架构的全冗余设计，系列产品覆盖10kVA-800kVA。竞争格局UPS传统应用行业主要集中在金融、电信、政府、制造四个行业，近年交通、能源、教育行业应用的快速增长，未来风电等新能源行业应用增加。值得注意的是，科华数据的产品覆盖行业广泛，积累了大量工商业应用场景，成为区别于其他公司的重要优势。模块化UPS是由机架、UPS功率模块、静态开关模块、显示通信模块以及电池组构成。华为模块化UPS市场领导地位显著，市场玩家以电气设备厂商为主。数据显示，2020模块化UPS市场前五大供应商合计占据80%市场，其中华为占比49%；维谛技术占比19%；艾特网能占比13%；施耐德5%；英威腾8%。华为从模块化产品入手，逐步向智能化方向延伸。华为2010年开始布局UPS，改进功率模块产品性能，推出模块化UPS，实现从核心部件、系统到架构的全冗余设计，系列产品覆盖10kVA-800kVA。代表企业科华恒盛公司传统主业为UPS电源，即不间断电源，产品经过三十余年更新迭代，已经成为