奶酪行业市场分析报告2024年

2024年奶酪行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生凝固后制成的固态乳制品，含有丰富的营养成分，如蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素。奶酪分类方式多样，按照加工方式，奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪，天然奶酪是用新鲜的牛羊乳直接制成，按含水量可以细分为软奶酪、半软奶酪、半硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用两种以上的天然奶酪混合并添加乳化剂制成；按照成熟时间分类，奶酪可分为新鲜奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中国内销量最大的马苏里拉是凝乳奶酪的一种。奶酪本身的制作工艺相对复杂，从制作时间来看，鲜奶酪需要的发酵时间较短，全部制作时间在3个月左右，而中长期的奶酪从鲜奶开始需要近1年的时间来完成，在制作过程中，品质良好的奶酪需要全过程对温度、湿度和操作时间精细而严格的把控。具体来看原制奶酪是牛奶经凝乳、发酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪则以原制奶酪为主要原料，经加热、搅拌、乳化等工艺而制成。4行业产业链奶酪行业的上游主要是奶牛养殖以及鲜奶行业，上游行业为奶酪的生产加工提供所需的原材料供给。下游主要包括餐饮，烘焙以及终端消费者等。下游市场的成熟发展，有利于提高我国奶酪的需求量，从而带动国内奶酪行业的持续发展。奶牛养殖、鲜奶、香精香料奶酪行业餐饮、零售、烘培、零食产业链概述5行业产业链奶牛养殖、鲜奶、香精香料产业链上游奶酪行业产业链中游餐饮、零售、烘培、零食产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述国家七部委:《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》:促进国产婴幼儿配方乳粉产量，提高婴幼儿配方乳粉自给水平中共中央:《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》:实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动;合理调整粮经饲结构，发展青贮玉米、首蓿等优质饲草料生产农业农村部、发展改革委、科技部等:《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》:实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动8行业政治环境11部门2部门3部门农业农村部、发展改革委、科技部等《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》:促进国产婴幼儿配方乳粉产量，提高婴幼儿配方乳粉自给水平《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》:实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动;合理调整粮经饲结构，发展青贮玉米、首蓿等优质饲草料生产《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》:实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动中共中央国家七部委9行业政治环境2生乳、巴氏杀菌乳、火菌乳、复原乳4个国家食品安全标淮进行修订;实施生乳分级，把优质奶源与一般奶源进行区分《生乳新国标第一次讨论稿发布》2020年目标:奶源自给率大于70%;奶牛100头以上规模养殖比重达到70%;奶类产量达到4100方吨;泌乳奶牛年均单产达到5吨;婴幼儿配方乳粉行业收入超过50亿元的大型企业集团数量达到3-5家等《全国奶业发展规划(2016-2020年)》进一步提高农垦奶牛养殖水平,生产更多达到或超过世界先进水平的优质生鲜乳，并通过加工工艺的优化，为消费者奉献更多以巴氏杀菌乳为代表的优质、新鲜、营养的乳制品《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》严格婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理，保证婴幼儿配方乳粉质量安全，限制配方数量，出清劣质产品《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》1001020304行业社会环境我国餐饮端奶酪消费场景主要包括西餐、烘焙甜点、新式茶饮、中式佐餐、肉类配料，下游蓬勃发展带动餐饮奶酪消费稳健增长。西餐方面，根据窄门餐眼，以肯德基、麦当劳为代表的连锁西式快餐店数量稳步上升。便利店渠道来看，全家、罗森等连锁便利店发展形势良好，罗森2020年财报称，由于中国疫情控制状况良好，其在中国市场销售额恢复速度远超日本，中国区业务于2020年首次实现全年盈利。新式茶饮方面，蜜雪冰城、一点点、喜茶、奈雪的茶等头部奶茶品牌加速扩店，市场规模快速增长，从2015年的214亿元到2020年742亿元。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状从全球奶酪行业供需情况来看，据统计，2020年全球奶酪产量为2122万吨，消费量为2056万吨，产量与消费量均保持逐年增长。从国内奶酪供需情况来看，我国奶酪产量及表观需求量逐年增长。据统计，2021年我国奶酪产量为33万吨，表观需求量为59万吨。从市场价格来看，中国奶酪价格近十年以来一直保持上涨趋势，2021年奶酪价格为40530元/吨，同比增长约1%，主要原因是国内外受天气、劳动力短缺、饲养成本等问题的影响，作为奶酪原料的原奶，价格有所上涨。13行业市场情况从市场规模来看，在需求端消费升级、新饮食习惯培育渐成，供给端发力配合的双轮驱动下，国内奶酪市场快速增长。据统计，2021年我国奶酪零售端市场规模达到1273亿元，同比增长379%，年均复合增长速度为273%。与其他乳制品行业细分市场相比，奶酪的增速最高，为乳制品行业第一。全球奶酪生产具有明显的地理分布特征，欧洲和美国的奶酪基本上能自给自足，而亚洲国家的奶酪消费则部分依赖进口。我国奶酪进口数量逐年增加，据中国海关数据，2021年我国奶酪进口数量达到162万吨。目前来看，我国奶酪产品主要进口来源地为新西兰以及澳大利亚等大洋洲地区。据中国海关数据，2021年，进口自新西兰的奶酪总量以57万吨稳居第一，占全国奶酪总进口量的531%；澳大利亚则以94万吨排名第二，占总进口量的115%。14行业现状奶酪人均消费分析人均奶酪消费量偏低，提升空间广阔。假设2020年全国人口与2019年持平，为14亿人，则我国奶酪人均消费量约为0.183kg，是2012年0.046kg的4倍，2012-2020年人均奶酪消费量CAGR约为19%。但和成熟国家相比，美欧人均奶酪消费量超过10kg、韩国2kg、日本8kg，我国的人均奶酪消费量仍然偏低，对标饮食习惯相近的日韩来看，尚有10倍左右的提升空间，量增成为当前我国奶酪行业扩容的核心驱动力。零售市场零食化趋势明显，儿童奶酪表现亮眼零售市场中，中国消费者尚未完全养成奶酪消费习惯，面向家庭厨房的非即食类奶酪受众较少，而即食类零食奶酪是主要突破口。近年来，受益于当代家庭育儿方式的精细化趋势和消费者教育的加强，儿童奶酪表现亮眼。现象级产品妙可蓝多奶酪棒爆发式增长，2019年、2020年同比增速分别高达约250%、185%。根据安佳的数据，2020年儿童奶酪在奶酪市场中占比已经达到62%。目前诸多品牌已推出儿童奶酪产品，儿童奶酪打下研发和市场基础后，各大厂商正将零食奶酪扩展至成人消费者；同时随着人群成长更迭，具有奶酪食用习惯的消费者逐渐成为消费主力，预期零食奶酪中长期增长动力充足。15流通环节有待完善奶酪产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致奶酪行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，奶酪行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。奶酪产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事奶酪行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，奶酪行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对奶酪行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土奶酪行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入奶酪行业，对奶酪行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，奶酪行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。奶酪行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的奶酪行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土奶酪行业企业数目较少，约占奶酪行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入奶酪行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土奶酪行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类奶酪行业企业各有优劣势：（1）奶酪行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系奶酪行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系奶酪行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从全球企业竞争格局来看，2020年全球奶酪市场前五大企业分别为卡夫亨氏、法国兰特黎斯集团、Bel集团、法国保健然集团和加拿大萨普托公司。其中卡夫亨氏为市场龙头，其市场份额达到0%；法国兰特黎斯集团排名第二，市场份额为6%；Bel集团、法国保健然集团和加拿大萨普托公司市场份额分别为1%、9%和1%，位列第三、四、五名。从国内市场竞争格局来看，外资品牌仍占主导地位，国货崛起空间大。2021年我国奶酪市场CR10为70%，外资品牌仍占主导地位。我们可以观察到妙可蓝多的市占率由2018年的9%提升到2021年的27%，首次超越百吉福成为我国市占率第一的奶酪品牌。此外，前十奶酪品牌中内资仅占据四席，妙可蓝多、蒙牛、多美鲜、光明合计占比为30%，国产奶酪品牌存在较大的增长空间。19行业竞争格局从全球企业竞争格局来看，2020年全球奶酪市场前五大企业分别为卡夫亨氏、法国兰特黎斯集团、Bel集团、法国保健然集团和加拿大萨普托公司。其中卡夫亨氏为市场龙头，其市场份额达到0%；法国兰特黎斯集团排名第二，市场份额为6%；Bel集团、法国保健然集团和加拿大萨普托公司市场份额分别为1%、9%和1%，位列第三、四、五名。竞争格局1从国内市场竞争格局来看，外资品牌仍占主导地位，国货崛起空间大。2021年我国奶酪市场CR10为70%，外资品牌仍占主导地位。我们可以观察到妙可蓝多的市占率由2018年的9%提升到2021年的27%，首次超越百吉福成为我国市占率第一的奶酪品牌。此外，前十奶酪品牌中内资仅占据四席，妙可蓝多、蒙牛、多美鲜、光明合计占比为30%，国产奶酪品牌存在较大的增长空间。竞争格局220行业发展趋势描述城镇化、人均纯收入将持续增长带动:经过几十年的发展，我国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看，未来几年我国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，我国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳增长。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国乳制品产量为3,0370万吨，同比增长04%。人民生活水平和健康饮食意识不断提高:随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级，我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我国居民消费水平的提高，乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来国家政策亦积极支持优化乳制品产品结构，满足居民消费升级的需要。2018年6月，办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确指出要优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品。人均奶酪消费量有较大提升空间:我国的奶酪行业目前正处于早期快速增长阶段，人均奶酪消费量有较大提升空间。根据USDA测算，我国人均奶酪消费量仅0.28kg，远低于奶酪历史悠久的欧美国家，与饮食习惯相近的日韩对比，仅达到日本1966年、韩国1995年消费水平。中国农业科学院农业信息研究所预测，2028年中国人均奶酪消费量有望达到0.5kg，长期看我国奶酪人均消费有望超过2kg，较当前拥有约10倍的成长空间。奶酪在中国的整体渗透率逐步提升:国内奶酪消费产品分为原制奶酪与再制奶酪，原制奶酪市场以国外品牌占据主导，国内市场上常见的原制奶酪品种如原制马苏里拉、高达奶酪、车达奶酪、卡门贝尔奶酪、蓝霉奶酪等，多数是进口产品，且主要在餐饮渠道和高端商超进行销售。国内再制奶酪生产企业以国产品牌为主，除大型上市乳制品企业外，国内主要奶酪生产企业还包括部分非上市公司，整体市场份额较为分散。近几年，国内乳制品企业不断研发创新，推出更适合中国消费者饮食习惯和消费场景的各类奶酪产品，逐渐打开了国内奶酪零售市场，奶酪在中国的整体渗透率逐步提升。21行业发展趋势经过几十年的发展，我国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看，未来几年我国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，我国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳增长。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国乳制品产量为3,0370万吨，同比增长04%。随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级，我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我国居民消费水平的提高，乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来