装饰原纸行业市场分析报告2024年

2024年装饰原纸行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义装饰原纸是以优质木浆和钛白粉为主要原料、经过特殊工艺加工而成的工业特种纸，经过印刷、三聚氰胺树脂浸胶后用于纤维板、刨花板等人造板的贴面，起到装饰效果和防止底层胶液渗现的覆盖作用。装饰纸是很多建材产品中必不可少的原料，如家具、橱柜用到的低压板、高压板，还有防火板、地板等。从分类来看，装饰原纸按是否浸胶可分为三聚氰胺浸胶原纸（双面光纸，克重70g以上，钛白粉是重要原料）和宝丽原纸（单面光纸，克重40g以下，不添加钛白粉），其中三聚氰胺原纸是主流；装饰原纸按照功能的不同可以分为护面表层原纸、面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸四个类型。4行业产业链装饰原纸上游原材料主要为木浆和钛白粉，下游分别为浸渍装饰纸与人造板产业和家具、地板与木门产业。装饰原纸经过印刷、浸胶等后续加工，可以生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在人造板表面。其中，人造板最外层压贴透明的护面表层纸，用于增强人造板的耐磨性能。面层装饰纸位于护面表层纸下方，木纹精美、色彩明丽，具有良好的装饰效果。底层平衡纸压贴于人造板的底层，起到防潮的目的。经过压贴后的人造板成品最终应用于家具、地板、木门等终端消费品的生产制造。木浆、钛白粉装饰原纸人造纸、家居、地板、木门产业链概述5行业产业链木浆、钛白粉产业链上游装饰原纸产业链中游人造纸、家居、地板、木门产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业政治环境2油墨、水性油墨、植物油基胶印油墨等原辅材料将逐步替代原有产品，油墨行业将迎来发展契机《印刷工业污染防治可行技术指南》制定实施重点行业VOCs综合整治技术方案，明确石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的治理要求《涂料、油墨以及胶粘剂工业大气污染物排放标准》着力打造国内外领先的特种纸生产基地和绿色造纸研发基地,推动特种纸产品功能化、品种多样化和质量高端化的路径发展，推动龙头企业的培育工作《浙江造纸制造业改造提升实施方案》调整、提升和优化特种纸的产品质量和品种结构，鼓励长三角地区充分利用进口木浆和废纸，在原料和环境资源可保障的条件下整合生产基地《中国造纸协会关于造纸工业干三五”发展的意见》901020304社会环境1社会环境2行业社会环境目前我国装饰原纸生产企业主要集中在山东、浙江等地。行业内大型企业凭借其生产、采购、销售方面的优势形成了较为稳定的竞争格局。装饰原纸主要销售给下游浸渍装饰纸和人造板厂商，市场对装饰原纸的需求无明显季节波动，因此装饰原纸行业的季节性特征不明显。装饰原纸的市场需求在一定程度上受到家具、地板与木门制造业发展状况的影响。家具、地板与木门制造业近年来发展较为迅速，市场集中度较低。随着消费者对室内装饰装修品质与环保性的要求不断提升，家具、地板与木门制造业的产量可能出现周期波动，导致短期内装饰原纸的市场需求发生波动。但从长期来看，在城镇化持续推进、存量房规模上升、个性化消费、海外市场容量扩大等有利因素的支撑下，家具、地板与木门制造业将保持稳步增长态势，为装饰原纸行业提供良好的发展前景。10行业社会环境装饰纸是很多建材产品中必不可少的原料，如家具、橱柜用到的低压板、高压板，还有防火板、地板等。装饰纸在产品结构中是放在表层纸下面，主要起提供花纹图案的装饰作用和防止底层胶液渗现的覆盖作用。2019年中国房地产开发企业新开工房屋面积为27亿平方米，竣工房屋面积为6亿平方米；2020年中国房地产开发企业新开工房屋面积为24亿平方米，竣工房屋面积为1亿平方米。11行业驱动因素1234政策支持我国油墨行业未来将向健康化、环保化发展，装饰原纸属于政策鼓励类产业。在“碳中和”、“碳达峰”的背景下，环保政策逐步趋于严格，受政策鼓励且环保性优良的装饰原纸产业将实现可持续发展。得益于下游产业不断增长的需求近年来我国装饰原纸行业整体增速较快，有着良好的发展前景。在人均收入上升与消费升级的趋势下，个性化、轻量化、外表美观的家具将更受青睐，对家具的消费频率也将逐步提升。因此，相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广阔的市场空间。城镇化水平逐步提高市场需求方面，据统计，2012年至2019年，我国城镇化水平逐步提高，城镇化率从557%增长至60.60%，带动了建筑行业市场规模的扩大，我国住宅销售面积从2012年984651万平方米增长至2019年1501432万平方米，2012-2019年复合增长率为21%，截至2020年1-11月我国住宅销售面积为1333031万平方米，同比增长57%，住宅销售面积的提升带来了不断增长的装饰装修需求，从而拉动了装饰原纸行业的需求。满足了消费者个性化的需求在人造板的贴面材料中，使用装饰原纸为原材料生产的浸渍装饰纸有着不易变形、不易脱落、花纹精美、成本低廉等优势。同时，随着数码打印专用装饰原纸的开发与应用，可以使用数码打印技术在装饰原纸表面印刷定制的图案，进一步满足了消费者个性化的需求。因而，相比宝丽板纸、塑料薄膜贴面与薄膜贴面等，浸渍装饰纸用于人造板贴面材料的比例将继续提升。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状装饰原纸是特种纸的一种，特种纸是指针对特定性能和特定用途而制造或改造的纸，因其良好的功能性广泛应用于国民经济生活的众多领域。与白板纸、箱瓦纸、文化纸等大宗纸相比，特种纸具有产品针对性强、产品附加值高、下游客户相对专业化的特点点。从特种纸供需情况来看，2021年我国特种纸供需均小幅下降，据中国造纸协会数据，2021年我国特种纸产量为395万吨，消耗量为312万吨。14行业市场情况从装饰原纸供需情况来看，我国装饰原纸行业产量及消费量逐年增长。据中国林产业协会数据，2021年我国装饰原纸产量为121万吨，同比增长97%。从细分市场结构来看，根据中国林产业协会数据，2021年装饰原纸总销量达120.54万吨，其中面层纸装饰原纸1197吨万吨（素色348万吨刷、可印刷849万吨）、平纸衡纸46万吨、表层纸11万吨。15行业市场规模装饰原纸作为一种新型人造板贴面材料，最早于欧美国家兴起。我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家，进入21世纪后，随着我国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间，据统计，我国装饰原纸总销量从2012年的57万吨增长至2019年的1198万吨，2012-2019年复合增长率为08%。16行业痛点技术壁垒在技术人才储备方面，从事装饰原纸的生产需要设备调试、工艺研发、工艺设计、自动化控制、现场配色等多个领域的专业人才。相关技术人员在具备理论知识的同时，还需要通过实际生产操作不断积累经验，才能掌握特定生产环节的核心技能。目前行业内专业人才相对短缺，大部分经验丰富的生产技术人员都集中在大型企业，新进入者很难在短时间内组建具有竞争力的人才队伍。资金壁垒装饰原纸行业从生产线构建、研发投入、原材料采购、库存备货等方面都需要大量的资金投入，属于资金密集型的制造行业。国家发改委颁发的《造纸产业发展政策》也指出:“进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。”装饰原纸行业每新增一条生产线，需要大量的初始投资，并且在设备维护、运营以及产品研发等领域也有持续的资金需求。中小企业迫于资金压力，很难在行业竞争中脱颖而出，因此装饰原纸行业具有较高的资金壁垒。规模壁垒为了保证设备的良好运转，装饰原纸生产线在经过组装、调试并进入正式生产阶段后，普遍处于24小时不停工的连续生产状态，只有在设备检修以及农历春节等特殊时段才会停止运转。设备停工后的再次启用需要经过清洗、预热、调试等环节，容易产生工时损失和能耗损失。因此只有实现大规模的生产才能减少停工带来的影响，降低单位损耗从成本控制的角度，只有实现规模化的生产之后，才能在保证产品品质的前提下，更好地制定原材料采购计划、库存计划和生产排班计划。大规模的生产能够实现批量化的原材料采购，提升企业采购环节的议价能力，降低采购成本。此外，规模化的连续生产能够提升生产效率，有效降低企业单位生产成本。因此，装饰原纸行业具有较高的规模壁垒。17123流通环节有待完善装饰原纸产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致装饰原纸行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，装饰原纸行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。装饰原纸产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事装饰原纸行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，装饰原纸行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对装饰原纸行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土装饰原纸行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入装饰原纸行业，对装饰原纸行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，装饰原纸行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。装饰原纸行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的装饰原纸行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土装饰原纸行业企业数目较少，约占装饰原纸行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入装饰原纸行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土装饰原纸行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类装饰原纸行业企业各有优劣势：（1）装饰原纸行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系装饰原纸行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系装饰原纸行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国特种纸行业起步较晚，以中小型企业居多且区域分布不均衡，整体行业竞争格局比较分散。然而，由于特种纸行业较高的盈利水平以及广阔的市场前景，行业规模迅速扩张，细分领域出现垄断格局。从装饰原纸市场竞争格局来看，2021年齐峰新材、夏王纸业、华旺科技的市场份额（销量口径）分别为21%、24%、18%，CR3约70%，行业集中度处于高水平，主要企业间提价协同性强。我国装饰原纸产业发展整体晚于欧美国家，2000年以前国内企业技术相对落后，产能无法满足内需，因此以进口为主。近二十年来，我国建筑业的蓬勃发展，打开了装饰原纸的市场空间。国内企业通过引进吸收、自主创新，实现了生产技术的突破，夏王、华旺等企业的技术设备和生产管理水平已经达到国际先进水平，且在产品质量上实现了赶超。因此，借助产地销模式的优势，国内企业迅速崛起，进口产品逐步退出国内市场，“国产化+产品出海”逻辑加速演绎。我国装饰原纸行业集中度高，企业之间提价协同性较强。据各公司公告及不完全统计，2020年，齐峰新材年产能约为32万吨，占比为27%，其次是夏王纸业，产能占比为24%，华旺科技和阳光王子占比分别为14%和10%。21行业竞争格局中国特种纸行业起步较晚，以中小型企业居多且区域分布不均衡，整体行业竞争格局比较分散。然而，由于特种纸行业较高的盈利水平以及广阔的市场前景，行业规模迅速扩张，细分领域出现垄断格局。从装饰原纸市场竞争格局来看，2021年齐峰新材、夏王纸业、华旺科技的市场份额（销量口径）分别为21%、24%、18%，CR3约70%，行业集中度处于高水平，主要企业间提价协同性强。竞争格局1我国装饰原纸产业发展整体晚于欧美国家，2000年以前国内企业技术相对落后，产能无法满足内需，因此以进口为主。近二十年来，我国建筑业的蓬勃发展，打开了装饰原纸的市场空间。国内企业通过引进吸收、自主创新，实现了生产技术的突破，夏王、华旺等企业的技术设备和生产管理水平已经达到国际先进水平，且在产品质量上实现了赶超。因此，借助产地销模式的优势，国内企业迅速崛起，进口产品逐步退出国内市场，“国产化+产品出海”逻辑加速演绎。我国装饰原纸行业集中度高，企业之间提价协同性较强。据各公司公告及不完全统计，2020年，齐峰新材年产能约为32万吨，占比为27%，其次是夏王纸业，产能占比为24%，华旺科技和阳光王子占比分别为14%和10%。竞争格局222行业发展趋势描述供给端:在消费升级趋势下，个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱，由此带动中高端装饰原纸需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，扩产是提升市场份额的有效途径。据统计，华旺科技新增13万吨装饰原纸产能（22Q1和23Q3分别投产5万吨、8万吨），夏王纸业2021年底投产的7万吨装饰原纸产能将在22-23年集中释放，齐峰新材则在贵港建设20万吨特种纸项目（建设周期长达7年）。随着夏王和华旺新增产能逐步落地，中高端装饰原纸市场份额和行业集中度均将进一步提升。需求端:内需方面:在国家“房住不炒”基调下，商品房销售面积（住宅）增速持续放缓，装饰原纸内需增速将会趋缓。外需方面:通过引进国外先进的生产技术和管理经验，国内装饰原纸生产规模逐渐扩大（全球产量占比超50%）且品质日益优化，产品加速出海走向世界。2003-2021年，装饰原纸出口量由47万吨增长至244万吨，同期进口量则由148万吨减少至02万吨，庞大的外需弥补国内市场缺口。装饰原纸品质的逐步提升:随着我国装饰原纸品质的逐步提升，国内装饰原纸企业所具备的国际竞争力也将显著增强。在南亚、东亚等地区，一些国家经济高速成长，居民生活水平不断提高，住房改善需求和装饰装修需求也将持续扩大。在海外市场空间被进一步打开的机遇下，产品质量较高、能够直接参与国际竞争的国内装饰原纸企业将获得更好的发展前景。市场容量将进一步扩大:传统的人造板一般以木材或木质纤维为原料，因此目前装饰原纸的贴面工艺仍主要适用于木质人造板。近年来，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等材料制成的各类新型板材发展较快。随着新型板材贴面技术的研发与应用，装饰原纸的市场容量将进一步扩大。23行业发展趋势在消费升级趋势下，个性化、轻量化、外表美观的定制家具愈发受到消费者喜爱，由此带动中高端装饰原纸需求高增。因此在下游需求旺盛背景下，扩产是提升市场份额的有效途径。据统计，华旺科技新增13万吨装饰原纸产能（22Q1和23Q3分别投产5万吨、8万吨），夏王纸业2021年底投产的7万吨装饰原纸产能将在22-23年集中释放，齐峰新材则在贵港建设20万吨特种纸项目（建设周期长达7年）。随着夏王和华旺新增产能逐步落地，中高端装饰原纸市场份额和行业集中度均将进一步提升。内需方面:在国家“房住不炒”基调下，商品房销售面积（住宅）增速持续放缓，装饰原纸内需增速将会趋缓。外需方面:通过引进国外先进的生产技术和管理经验，国内装饰原纸生产规模逐渐扩大（全球产量占比