能源汽车充电桩产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年能源汽车充电桩产业竞争分析报告汇报人：萧孟君2024-08-01能源汽车充电桩定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是能源汽车充电桩充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑〈公共楼宇、商场、公共停车场等〉和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。智能充电桩高效率实时而全面地监控充电站的所有动环环境因素，出现异常即立刻发出告警，智能提供解决方案，并能做出智能记录，极大提升充电站运行的安全性与可靠性。高安全系统内具有全面而灵活的运维管理功能，作为完整的运维监控与管理平台可极大地提升充电站管理水平，快速反应与处理、应对和机制，让充电站的运维更加高效。远程化可远程对各个网点的设备修改IP、重启、升级系统等功能，技术人员无须亲临设备现场，实现“网络化、智能化、无人化”的科学管理模式，让管理与运维更为简单、方便。定义产业链02电缆、接触器、断路器上游监控设备、充电模块、变压器中游新能源汽车用户、整车厂商下游产业链010203发展历程03在我国充电基础设施发展初期，由于新能源汽车发展路线尚不明确，在充电基础设施的-建设上各利益主体也相互博弈，充电模式还是换电模式，一直是各方争议的焦点。发展历程市场争议阶段(2011年之前)充电模式为主，国网主导阶段(2012-2013年)民营资本进入，市场扩张阶段(2014-2016年)标准统一，互联互通阶段(2017-2019年)审议通过《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,规划并没有对换电模式进行间述，仅仅提到要因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施。这在一定程度上确立了充电模式的发展方向。随着新能源鼓励政策的出台，我国新能源汽车保有量快速增长，充电基础设施不足的问题凸显，国家电网等企业投资速度难以满足市场需求。经历了三年的快速发展，我国充电基础设施保有量也迅速提升，但是由于在标准、政黄法规方面的滞后，行生出了一系列的问题。特别是在充电接口以及服务平台通用性方面，给用户来了极大的不便,硬件与软件的互联互通成为阻碍市场发展的又一难题。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER中国政府从建设规划布局和相关标准规范等层面为新能源汽车充电桩行业制定了针对性的行业支持政策，推动新能源汽车全产业的健康发展工信部:《新能源汽车产业发展规划《2021-2035年）》(征求意见稿):完善新能源汽车基础设施建设，大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平，鼓励充电基础设施商业模式创新发改委能源局工信部财政部:《提升新能源汽车充电保障能力行动计划(2018-2020年)》:提升充电设施产品质里和技术水平、提升充电设施运营水平、优化布局充电设施建设。逐步将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节能源局:《2018年能源工作指导意见》:积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境工信部《新能源汽车产业发展规划《2021-2035年）》(征求意见稿):完善新能源汽车基础设施建设，大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平，鼓励充电基础设施商业模式创新发改委能源局工信部财政部《提升新能源汽车充电保障能力行动计划(2018-2020年)》:提升充电设施产品质里和技术水平、提升充电设施运营水平、优化布局充电设施建设。逐步将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节能源局05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素2015年以来，中国、财政部等部门陆续发布相关政策法规，从推广、建设、运营、电价、土地等方面对充电设施产业提供支持，加速汽车充电桩的建设。鼓励措施主要着眼于资金和土地，资金鼓励包括推广奖励、建设及运营补贴以及电价优惠，土地鼓励指从政策层面为充电设施的建设预留场地，保证充电建设工作的顺利执行。政策为充电桩建设运营保驾护航，保障充电设施的进一步推广在新能源汽车政策补贴的动力电池技术日渐成熟的背景下，消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升，新能源汽车市场迅速增长，汽车保有里显著增加，充电桩需求持续上升。2015-2019年，中国纯电动汽车保有里由33万辆增加值310万辆，公共充电桩也由8万台增加至56万台消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升根据EVCPA统计，2015-2019年,中国电动汽车车桩比由8下降至5。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年）》，中国政府要求到2020年,建成480万台充电桩供500万辆电动汽车使用。与发展目标相比,目前的车桩比仍有较大降低空间充电桩建设有待进一步推进。随着新能源汽车市场的日益成熟,充电基础设施要求更加完善伴随新能源汽车的大规模商业化，除汽车续航里程外，充电效率和耗时也是汽车车主和潜在消费者关注的重点。在此背景下，一系列新型充电模式和技术应运而生。一系列新型充电模式和技术应运而生10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在新能源汽车政策补贴的动力电池技术日渐成熟的背景下，消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升，新能源汽车市场迅速增长，汽车保有量显著增加，充电桩需求持续上升。根据EVCIPA统计，2015-2019年，中国电动汽车车桩比由8下降至5。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年)》，中国政府要求到2020年，建成480万台充电桩供500万辆电动汽车使用。与发展目标相比，自前的车桩比仍有较太降低空间,充电桩建设有待进一步推进。行业现状01市场份额变化2021年末公共桩有望突破50万个——根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2021年)》，2021年全国电动公务车和乘用车将超430万台，2015-2021年规划新增分散式公共充电桩50万个。202020年3月末全国公共桩保有量34万个，每月平均新增公共桩约8000个，且2020年版电动汽车推广的地方财政补贴对象将从车辆购置转为充电设施建设运营，这将有助于提速公共桩建设，2021年末公共桩保有量有望空破50万个规划目标行业现状02市场情况2025年充电桩行业市场空间预测:市场空间超过400亿元，到2025年充电设备市场累计千亿市场空间。2019年我国汽车销量为2577万辆，新能源汽车销量占比为7%;《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿中提到2025年新能源汽车销量占比达到新车销量的25%，届时新能源汽车年销量将突破600万辆，2020-2025年充电桩设备累计市场空间将超过千亿，其中2025年单年市场空间将超过400亿元。行业现状中国新能源汽车充电桩市场集中度高2019年，充电桩运营数量超过1,000台的企业数量约20-30家，公共充电桩运营数量超过10,000台的企业数量为8家。其中，特来电、星星充电和国家电网运营平台为市场第一梯队。中国新能源汽车充电桩市场cR3近70%9,CR8超过90%中国新能源汽车充电桩市场集中度较高。01新能源汽车充电桩行业仍处于快速成长阶段新能源汽车的充电速度一方面受到汽车动力电池倍率影响，另一方面也受到充电设备输出功率影响。提高充电设备输出功率是提高汽车充电速度的重要举措之一。全球多个国家均提出了提升充电桩功率的规划，众多企亚积极研发和建设大功率充电设施。相比探索其他充电模式和技术，大功率充电技术更加成熟，可直接借用现有充电桩建设标准化方案。当前大功率充电的充电标准有待统一和完善，伴随国家完成标准的统—和制定，大功率充电有望加快应用。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER充电桩建设难度较大由于场地协调问题、建设报批等问题，充电桩在建设过程中遇到的问题较为繁杂,不利于充电桩网络快速铺设，阻碍充电桩行业发展步伐。充电桩盈利较为困难目前，充电桩运营企业的主要收入兵源为充电服务费，其他盈利方式仍处于创新和探索中。企业收入来源典....完全依赖王用户充电量的需求此外，由于充电桩前期投资建设成本高、充电桩布局不合理、送营维护成本高等问题，运营商投资成本回报周期长、短期难以盈利。在此背景示，中国新能源汽车充电桩运营市场参与者面临严峻的生存考验，资金实力较差的企业极易被市场淘汰。例如，仅2018年，多个充电桩运营商被解散、收购或退市。建设报批程序繁杂充电桩从场地选择到电力资源协调匹配到投建和检验再到最终运营涉及的利益方和管理部门众多。目前，充电桩安装审批流程繁杂，缺乏对充电桩从建设到运营的标准化管理，导致充电桩实现正式上线运营的周期长，不和千充电桩快速铺设。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述长期来看盈利空间可观:无论是政策面，还是市场需求的迅速增长，都预示着现在是充电桩发展最好的时期，随着新能源汽车的不断发展，充电桩市场也受到各路资本的追捧，如何抓住这个发展机遇，将机遇转化成资本，是摆在企业面前的一道题。据了解，充电桩行业分设备和运营两块，设备企业已经率先受益，而运营企业由于盈利模式尚处于摸索阶段，短期还无法兑现业绩，但长期具备想象空间。充电桩互联互通:伴随中国新能源汽车充电桩行业标准体系的逐步建立，行业发展更加规范，充电连接装置、接口协议、标准、标志标识更加统一。在此背景下，作为提升充电桩用户便利程度和完善社会充电网络的关键途径，充电桩全方位互联互通成为发展趋势。盈利方式更加灵:活电桩充电服务费逐渐市场化，服务费价格弹性增加，提升充电桩市场自行调节能力。充电桩盈利模式更加丰富，运营商收入来源更广。充电桩盈利模式多元化:当前充电桩运营商收入来源仍然为电价和充电服务费,其中电价差额收益少，基本为平进平出,服务费稳定在一定范围内。来自其他增值服务的收入较少。伴随充电桩行业的进一步币场化，充电盈利模式有望更加丰富。行业发展趋势前景长期来看盈利空间可观无论是政策面，还是市场需求的迅速增长，都预示着现在是充电桩发展最好的时期，随着新能源汽车的不断发展，充电桩市场也受到各路资本的追捧，如何抓住这个发展机遇，将机遇转化成资本，是摆在企业面前的一道题。据了解，充电桩行业分设备和运营两块，设备企业已经率先受益，而运营企业由于盈利模式尚处于摸索阶段，短期还无法兑现业绩，但长期具备想象空间。行业发展趋势前景01020304充电桩互联互通伴随中国新能源汽车充电桩行业标准体系的逐步建立，行业发展更加规范，充电连接装置、接口协议、标准、标志标识更加统一。在此背景下，作为提升充电桩用户便利程度和完善社会充电网络的关键途径，充电桩全方位互联互通成为发展趋势。盈利方式更加灵活电桩充电服务费逐渐市场化，服务费价格弹性增加，提升充电桩市场自行调节能力。充电桩盈利模式更加丰富，运营商收入来源更广。充电桩盈利模式多元化当前充电桩运营商收入来源仍然为电价和充电服务费,其中电价差额收益少，基本为平进平出,服务费稳定在一定范围内。来自其他增值服务的收入较少。伴随充电桩行业的进一步币场化，充电盈利模式有望更加丰富。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局粉国新能源汽车充电桩运营市场集中度高，充电桩运营企业在充电桩需求的快速增加的背景下将面临更加激烈的市场竞争现存企业间竞争:充电桩属于“新i基注”行业，运营市场仍处于快速发展期,业内企业竞争集中于充电桩网络铺设~平台服务提供和运营成本降低等层面。伴随新能源汽车保有量的快速增长，企业间竞争将更加激烈,部分企业将通过创新商业模式寻求差异化竞争.新进入者竞争:行业发展初期,充电桩运营门槛较低,但随着头部企业逐渐形成规模效应，新进入者为援取市场份额需面临更高的投资和运营成本。此外，由于运营企业需协调用户、场地方和监管部门等多方人员。缺乏协调能力和经验的新进入者难以快速扩大充电桩运营规模.与上游供应商的议价:充电