中国新能源汽车IGBT行业市场现状、竞争格局及发展趋势

一文了解中国新能源汽车IGBT行业市场现状、竞争格局及发展趋势

中国IGBT行业发展概况分析IGBT分为低压、中压和高压，应用场景广泛。IGBT模块作为新能源汽车电机电控系统和直流充电桩的核心器件，成本占到新能源整车成本的8-10%，占到充电桩成本的20%。2020年中国新能源汽车累计产量完成136.6万辆，同比增长7.5%，IGBT作为新能源汽车核心零部件，需求量也将得到提升。2019年新能源汽车IGBT市场规模达到155亿元。从竞争格局来看，IGBT市场长期被大型国外跨国企业垄断，近年来国内厂商逐渐发力，2019年英飞凌和比亚迪微电子占比分别为58.2%和18%。1、IGBT分为低压、中压和高压，应用场景广泛IGBT，InsulatedGateBipolarTransistor，即绝缘棚双极型晶体管。IGBT是一种由双极性晶体管(BJT)和绝缘栅场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼并了BJT的导通电压低、通态电流大等优点和MOS的开关速度高、控制功率小等优点。IGBT作为能源转换和传输的核心器件，具有高效节能、高电压、大电流、高频率和易于开关等性能，适用于各类需要交流电和直流电转换及高低电压转换的应用场景，可提高用电效率和质量，被广泛应用在消费电子(汽车电子、家用电器、变频白色家电)和工业(轨道交通、智能电网、交通运输)领域。IGBT的种类众多，综合IGBT原理和作用，可将IGBT根据电压等级划分为低压、中压和高压IGBT。2、中国新能源汽车产量增长迅速，IGBT为核心部件之一在国际节能环保的大趋势下，IGBT下游的新能源汽车、变频家电、新能源发电等领域发展迅速，对IGBT模块需求逐步扩大，新兴行业的加速发展将持续推动IGBT市场的高速增长。以新能源汽车为例，受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到补贴倒退的影响，产销量增速放缓。根据中国汽车工业协会统计据显示，2019年国内新能源汽车产量为124.2万辆，比2018年下降4%。目前，为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响，我国推迟补贴政策至2021年，行业发展正逐渐恢复中。根据中汽协最新的数据显示，截止至2020年底中国新能源汽车产量完成136.6万辆，同比增长7.5%。从成本上看，新能源电动车成本结构中最大者为电池，占比约40-50%，其次为电机驱动系统，约占全车成本15-20%。其中，IGBT占驱动系统一半左右，即IGBT占电动车约8-10%成本。此外，IGBT占到充电桩成本的20%。在新能源汽车取代燃油汽车的趋势下，IGBT作为其核心零部件，需求量也将得到提升。3、中国新能源汽车IGBT市场规模上升，国产化趋势明显高工产研电动车研究所数据(GGII)显示，2019年我国新能源汽车IGBT市场规模达到155亿元，同比增长6.40%，增速为近年的新低。GGII预计，随着市场的逐步回调，到2020年，我国新能源汽车和充电桩市场将带动近两百亿IGBT模块的需求。由于IGBT对设计及工艺要求较高，而国内缺乏IGBT相关技术人才、工艺基础薄弱且企业产业化起步较晚，因此IGBT市场长期被大型国外跨国企业垄断。在国家利好政策的推动下，中国IGBT行业取得了一定的技术进步，推动了中国IGBT国产化进程。从市场占有率情况来看，中国功率半导体市场规模占世界市场的50%以上，但在中高端MOSFET及IGBT主流器件市场上，90%主要依赖进口，基本被国外欧美、日本企业垄断。在国内新能源汽车IGBT模块市场中，英飞凌公司中是绝对的龙头老大，市场占比58.2%，相比2016年33%的市场占比，其市场地位有了进一步的巩固。比亚迪微电子则在多年的技术积累中，逐渐成长为中国IGBT市场份额第二大企业。中车时代电气则以轨交IGBT为市场切入点，不断拓展业务至电动汽车及智能电网市场，2019年市场份额逐渐攀升至0.8%。更多数据及分析请参