中国家装行业发展机遇及挑战并存-二、三、四线城市带动行业持续增长

中国家装行业发展机遇及挑战并存二、三、四线城市带动行业持续增长

家装行业进入存量房时代二、三、四线城市为家装市场持续带来增长近日，国家统计局发布数据显示，2019年第一季度全国商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，不复往昔的高增长。与新房市场萎缩不同的是，存量市场无论在规模还是增速上，都呈现上涨态势，对于正在经受精装房冲击的家装行业来说，这不啻于一个莫大的新机遇。可以预见的是，未来几年，一线城市二手房比例将持续攀升，届时会产生大量重新装修、翻新、局部调整的需求，二、三、四线城市亦会随着周期进入存量房时代，为家装市场持续带来增长。新机遇：万亿存量房装修市场待释放2018年，中国GDP突破90万亿，同比增长6.6%;全国居民人均可支配收入为28228元，同比增长8.7%。另外一组数据显示，2018年，我国居民的恩格尔系数(食品支出占总消费支出的比例)达到新低，为28.4%，处于最富裕的阶段。在中国经济稳健发展、居民可支配收入不断增加的背景下，人们的消费理念和结构正在发生变化，满足人们美好生活需要的商品和服务越来越受欢迎，消费在升级。消费升级体现在家装行业，人们对家居品质的要求越来越高，在新房市场萎缩的情况下，将原有的旧房进行翻新或者新购的二手房重新装修，成了人民提升家居生活品质的有效手段。按照10-15年为一个住房翻新的周期来计算，未来3年内2004年到2012年购买的新房都将面临翻新需求，未来10年内则将扩展到2017年购买的新房。而2004到2017年正好是中国房地产市场的黄金时代。2004年，国家下发政策，所有六类土地全部实行公开的土地出让制度，住宅土地用地价格由此一路狂涨，商品住宅销量直线上升。数据显示，2015年开始的楼市去库存，全国商品房销售面积持续增长，由2015年的128495万平方米增至2017年的169408万平方米，截止至2018年底全国商品房销售面积增长至171654万平方米，比上年增长1.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点，比上年回落6.4个百分点。2006-2013年，商品住宅销售面积年均增速为11.1%，期间，分别受全球金融危机和中国经济增长放缓影响，2008年和2014年出现同比下降，2015年以来商品住宅销售面积持续增加，至2018年达到14.8亿平方米。2013-2018年全国商品房销售面积统计及增长情况数据来源：整理粗略计算，房地长行业黄金时代产生的存量房，在下一个十年将平均每年释放10亿平方米的旧房翻新需求，若按一平米1000元的装修价格，市场规模达万亿。这对于家装行业来说，无疑是一块诱人的大蛋糕。要知道，家装行业互联网化程度还不高。据发布的《中国家装（家庭装饰）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012年中国互联网家装市场渗透率仅为2.4%。并呈现逐年增长态势。截止至2017年中国互联网家装市场渗透率增长至5.5%。随着用户对高效家装服务需求的增加、装修公司对平台的依赖度加大，以及科技的进步，初步测算2018年中国互联网家装市场渗透率将达9.1%。并预测在2022年中国互联网家装市场渗透率呈现爆发式增长，将达到38.1%左右。2012-2022年中国互联网家装市场渗透率统计情况及预测数据来源：整理也就是说，随着精装房的不断普及，互联网家装未来要进一步提升渗透率，落脚点有两个，一个就是存量房市场，而另一个则是向下沉市场普及。不难理解，四五线城市甚至更小量级的县域城市，新房市场依然有一定机会和空间，在存量房的进入时间上也会晚于一二线城市。未来可以预见的形态是，互联网家装要进一步吃渗透率红利，将在广阔的下沉市场，同时向新房市场和存量房市场蔓延。这样的业态或趋势，几乎可以说从未遇见。这也意味着，存量房市场在带来巨大机遇的同时，也带来了几个不同维度的挑战，这些挑战，很可能是全行业的，需要平台玩家和成千上万的小B玩家们，共同应对。新挑战：供给端不得不面对的升级之路简单来说，这些挑战一方面来自于存量房市场下用户需求、偏好的变化，尤其是下沉市场用户的需求特性，这些用户很可能本质区别于原有用户群体，这对于所有玩家来说，都是一门需要快速学习、适应、吃透后内化为己用的一门功课。而更大的挑战，笔者认为，则源于在新消费群体面前，供给端无论是范围还是能力的不足。这话怎么理解?我们知道，目前家装市场有十几万装修公司，而这些装修公司大都规模较小、极度分散极度本地化，同质化也比较严重，大部分装修公司还不具备服务旧房翻新、局部改造这样细分需求的能力。一旦存量房市场趋势快速泛化，能够跟得上这一趋势的合格装修公司，屈指可数，在供给端根本满足不了爆发出来的新用户需求。而且，旧房翻新、局部改造施工难度大、工序繁琐、客单价低，大部分相对传统的中小型装修公司，涉足这一领域的意愿也不见得会很大。但市场就是这么残酷，你不适应，就会被淘汰;你不顺流而下，就只能被湍急的趋势洪流拍死在沙滩上。存量房时代下家族行业迎来深度洗牌两大路径寻求发展在笔者看来，要想在这场洗牌中存活下来，装修公司们一定要转变思维，将过去习惯了的整装玩法打散，用更小的颗粒去打磨更加细分化的用户需求。不要再只想着大而全了，小而美，很可能是未来能够存活下来甚至滋润活着的一个可靠路径。而另一种可能的路径，则是与龙头平台抱团取暖。小B们的抗风险能力是不足以对抗这场潮流的，但龙头平台则可以。一方面，平台通过制定相关标准，提升装修公司的业务标准，并通过深度介入，加强把控与保障，推进施工流程和交付，一定程度上能够降低小B们的决策风险，用尽可能小的试错成本来不断适应用户的新变化、新需求。另一方面，平台通过为装修公司输出技术、服务、运营、供应链乃至于品牌等，来改善其管理能力，降低运营成本，提升服务效率，这是一条可以快速成长的路径，或者更客观地说，是平台和小B们共同成长、共