无人机行业相关公司产品优势及企业竞争格局分析报告

无人机行业相关公司产品优势及企业竞争格局分析

在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下，以及军工板块持续活跃的背景下，无人机概念受到市场的热捧。将沪深A股市场按不同概念板块分类，无人机概念板块公司共38家。这些企业进行无人机研制，在物流、勘探、拍摄、国防军工等多领域发展。表：无人机企业A股上市公司简介（部分）资料来源：公开资料整理目前，在无人机市场中，工业级无人机公司还相对较少，以飞行服务为主的公司相对更少。由于无人机应用对专业性要求较高，在不同领域的硬件要求也存在差异，观典防务在无人机禁毒领域仍然为细分市场龙头企业。航天电子：“无人机+有人机+航空航天服务”的航空装备整体制造企业航天电子在选取的六个无人机企业中有着最大的市场规模。航天电子业务涵盖摩托车、通用机械、商用发电机、无人机、通航发动机、新能源机车及汽车零部件等领域，各业务销售规模均处于行业前列。根据公司的战略规划，公司以“无人机+通航发动机”为突破口，通过“外延式并购+内生业务支持”的路径，使公司逐步成为拥有核心竞争力的集“无人机+有人机+航空航天服务”的航空装备整体制造民营企业，实现向高端制造业的升级转型。在无人机领域，公司具有装备发展部无人机研制生产资质，是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机系统集中采购合格供应商名录单位。公司产品“飞腾”系列精确制导炸弹是航天科技集团唯一总体单位，产品具有小型化、高精度、低成本、智能化、模块化等优势。图：航天电子主要产品资料来源：公司官网长鹰信质：我国第一家无人机研制单位，电机+无人机双主业齐头并进长鹰信质相较观典防务有着较为接近的市场规模，且都生产工业级无人机。长鹰信质2018年无人机业务收入为1.39亿，2019年上半年为0.72亿，而观典防务2018年无人机业务收入为1.05亿，2019年为0.41亿。长鹰信质是我国第一家无人机研制单位，技术积累深厚，相关成果曾两获国家科技进步一等奖。2017年，公司收购北航无人机产业，由汽车零部件制造业向无人机转型，通过电机+无人机双主业齐头并进格局，进一步加大无人机领域的各项创新工作，致力于成为全球最大的电机核心零部件制造中心和无人机领域的领跑者。在军用无人机领域，随着无人机在侦查领域的作用突出，需求有大幅增长。公司主力型号005系列继续巩固在军方客户优势，持续签订供货合同，后续仍有采购。另外，公司出口型无人机2018年已获军品出口立项。在民用无人机领域，公司积极实施与阿里巴巴菜鸟合作“驼峰”计划，随着国内无人物流适航等政策推进，受益国内无人物流的市场。同时，公司注重推进国际业务。目前，台州无人机生产基地目前已经完成了多批次无人机的组装工作，年生产能力40架，可满足同时8架飞机总装，未来正式厂房建成，可形成年交付50架大型无人机的能力，可满足目前大批量订单需求。图：长鹰信质无人机产品资料来源：公司官网长鹰科技2018年无人机业务收入占比仅为4%，主要是因为子公司天宇长鹰尚未取得军工四证。公司采用劳务和技术服务模式与北航展开业务，以保证军品研发生产合同的连续性。随着公司先后通过国军标质量管理体系认证、武器装备科研生产单位二级保密资格认证、武器装备科研生产认证以及装备承制单位资格认证。隆鑫通用：专业级无人直升机平台技术优势+“飞发一体”集成优势隆鑫通用业务涵盖摩托车、通用机械、商用发电机、无人机、通航发动机、新能源机车及汽车零部件等领域。其中，无人机业务依托清华大学研发团队以及公司现有发动机的产业化基础支持，实现了专业级无人直升机平台（230公斤级）自主创新的技术优势和“飞发一体”的集成优势。公司主要产品有XV-2、XV-3、XV-5和各种零部件，产品应用领域包括了农业植保、电力巡检、森林防火以及公共安全、反恐维稳。尤其在农业植保应用领域，公司通过植保作业积累了无人直升机在植保领域规模化应用所需要的不同区域、不同品种的作业数据和作业模式。根据公司2018年年报，XV-2型无人直升机累计飞行时间达到1,000小时，在大田植保作业的智能化、数据化、渗透率、作业效率、作业效果等方面积累了核心竞争优势。图：隆鑫通用产品资料来源：公司官网三年公司营业收入持续增长，但增速有所放缓。2018年公司营业收入到达112.04亿元，同比增长5.98%。净利润增长较为稳定，近几年净利润增速保持在10%左右。这几家企业都以研发、生产和销售无人机及配套设施为主，在商业模式上与观典防务有一定相似性。无人机专注于消费级无人机，乃至玩具飞行器的销售。臻迪科技也是从消费级无人机起家，现在业务扩展到水下无人机等领域。由于这些公司主攻消费型无人机市场，产品种类较多。产品种类的增加在带来多渠道收益的同时，也增加了研发成本。易瓦特和中天引控主要从事无人机整机业务或相关行业应用，规模相对较小。臻迪科技：信息技术系统解决方案提供商臻迪科技是一家信息技术系统解决方案提供商，为客户提供专业的无人机系统、大数据分析与智能可视化系统、虚拟仿真系统等技术咨询服务与开发服务。其中，智能无人系统业务已具备了无人机整机及关键部件的研发、设计、生产能力。结合服务对象实际需求，公司已经形成了以飞行任务为核心的“研发-生产-服务”产业链。在无人机应用领域，公司依托自行研发制造的无人机设备，为服务对象提供无人机应用服务。公司无人机航测技术已成熟应用于数字巡检、航拍测绘、农、林、畜牧业等领域。目前，公司与多家实力雄厚的客户形成了长期合作关系，是唯一一家连续四年在国家电网无人机采购的中标单位，在国家电网系统全面推广无人机巡检的市场中占领先机。在智能可视化领域，公司的大数据分析及智能可视化系统服务业务，主要适用于生产监控、运营管理、可视化展示等方面，帮助用户全面了解业务和应用的当前状态，并且能够快速通过关联操作进行相关控制。目前公司已经获得了国家电网上海市电力公司、江苏省电力科学研究院等多项电网可视化的项目服务订单。在虚拟仿真领域，通过计算机辅助工程、虚拟造型可视化、虚拟验证技术、高精度模拟器、显示系统集成、内容制作、虚拟现实等技术向高端装配业提供软件、硬件的一体化评审、验证、设计、培训等应用解决方案。公司的虚拟现实可视化解决方案拥有一汽大众、上海大众、中国一汽等大型企业客户。表：臻迪科技公司无人机系列产品资料来源：公司官网易瓦特：专业级无人机与配套产品生厂商易瓦特致力于打造专业级无人机研制与应用全产业链布局，提供包括专业级全系列无人机（多旋翼无人机、固定翼无人机、无人直升机）及其配套产品的研发、生产，销售等所有环节的服务。公司始终坚持“专业技术、专业产品、专业服务”的经营理念，保持在无人机领域新技术的开发与创新优势。除无人机相关产品和服务外，公司还积极开拓新的业务模式，新增了无人机租赁、互联网大数据与技术开发业务。目前，公司产品和服务已广泛应用于电力巡检、警用消防、物流配送等10多个领域，并不断融入新的行业应用。针对不同行业用户对产品和服务需求制定专业、完善的技术应用解决方案，公司致力于发展为全球颇具影响力的民用无人机系统制造商、行业高端用户解决方案提供商、驾驶员培训及飞行服务商。图：易瓦特无人机产品和行业解决方案资料来源：公司官网中天引控：致力于无人机产品谱系开发企业公司主要从事金属钨粉、碳化钨粉的生产、销售，无人机及其应用系统、地理信息数据处理系统、陀螺及惯性导航系统、导引与控制系统的研发、生产与销售，公司业务涉及钨行业、无人机行业、地理信息服务行业、国防科技行业四个