汽车变速箱行业发展概览报告2024-2026

2024-2026汽车变速箱行业发展概览报告汇报人：黄文彬2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是汽车变速箱变速器是指能够固定或者分档改变输出轴及输入轴传动比的齿轮传动装置，按照不同的操作方式，汽车变速器可以分为手动变速器和自动变速器。手动变速器（MT）主要依靠驾驶员以人工操纵控制车辆换挡杆，使换档轴和换挡拨叉做出对应操作，以带动同步器啮合相应不同档位的齿轮，达到对应档位动力输出的目的，缺点驾驶操作比较繁琐，车辆平顺性较差，目前国内手动变速器配置率总体呈现下滑趋势。根据不同应用结构和原理，变速器又可以分为机械自动变速器（AMT）、双离合变速器（DCT）、无级变速器（CVT）、液力自动变速器（AT）四种。而自动变速器是汽车产业链高价值量的重要车身零部件，随着国内乘用车销量上升的同时，国产自动变速器的装配比例也在逐步提升，国产产品取代进口产品将为当前及今后的零部件行业带来重要发展机遇。横向对比来看，AT、CVT和DCT三种自动变速器的技术路线因具有各自的优势，属于竞相发展的竞争态势。少档位的AT具有良好的稳定性，但油耗较高。多档位AT具有较高的燃油效率和快速的换档速度，但是成本太高。CVT的油耗低且变速平稳，但受到扭矩容量的限制，只能应用在部分对动力性不高的车型上，通常优先装配至中小排量车型。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER钢材、生铁、有色金属、原油、齿轮、轴承、减速器、同步器上游国内研发制造厂商、国际研发制造厂商中游整车厂、汽车维修下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER在2003年以前，自动变速箱生产技术多为外企垄断、中国仅能实现手动变速箱的自主研发、生产。发展历程技术垄断期萌芽期发展期成长期2003年，奇瑞成立奇瑞精机公司，开始着手自主研发汽车变速箱，到2004年，自主CVT正式立项。2006年，江淮开始尝试研发AMT变速箱。2008年，国家发改委牵头.联合九家中国品牌车企共同成立了中发联投资公司，这对当时中国变速箱的发展起到了重要的转折作用。2008年，国家发改委牵头联合九家中国品牌车企共同成立了中发联投资公司，这对当时中国变速箱的发展起到了重要的转折作用。此后，中国开始陆陆续续自主研发、生产自动变速箱，中国自动变速箱品牌从无到有，开始了十几年的成长期。到2020年、中国已经出现了许多优秀的自主变速箱品牌、并且已具备一定市场规模与品牌影响力。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述交通运输部:《综合运输服务"十四五"发展规划》:推动综合运输服务高质量发展.着力构建五个系统"、打造"五个体系"。发改委等8部:《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》:规范市场汽车零部件再制造行为和维护市场秩序，推动汽车零部件产业向规范化发展。商务部发改委等:《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》:为稳定和扩大汽车消费，全链条发展汽车流通满足人民群众汽车消费需求。政治环境1政治环境交通运输部《综合运输服务"十四五"发展规划》:推动综合运输服务高质量发展.着力构建五个系统"、打造"五个体系"。发改委等8部《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》:规范市场汽车零部件再制造行为和维护市场秩序，推动汽车零部件产业向规范化发展。商务部发改委等政治环境《智能汽车创新发展战略》推动中国智能汽车产业的技术创新.构建完备的产业生态体系、基础设施体系、法律法规体系、产品监管体系与网络安全体系。《汽车产业投资管理规定》加强汽车产业投资方向引导、加强关键零部件等投资项目管理、明确发动机、车用动力电池、燃料电池、车身总成、专用汽车和挂车等投资项目的条件。《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%、将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。《汽车产业中长期发展规划》引领汽车产业转型升级与供给侧结构性改革.优化产业发展环境，推动全球布局和产业体系国际化，实现由汽车大国向汽车强国转变。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素汽车产业作为国民经济中的重要一环，政府发布了一系列利好政策推动汽车产业不断发展壮大，从而促进汽车产业向绿色、健康、可持续发展。其中，汽车变速箱属于汽车零部件行业。政府通过降低汽车整车及零部件进口关税鼓励行业发展，且在《汽车产业中长期发展规划中》明确指出，鼓励企业发展创新能力、突破核心技术,培育具有国际竞争力的零部件供应商。《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》的发布将会为汽车零部件行业的发展营造良好的市场环境．推动行业规范化发展。政策支持随着中国经济的迅速发展和居民人均可支配收入的稳步上升，中国居民人均交通通信消费支出也呈现上升趋势。人均可支配收入增加新能源汽车的发展将驱动传统汽车变速箱行业进行技术升级以及产品转型;新能源汽车变速箱需求将快速增长，市场上升空间巨大新能源汽车发展驱动行业转型与升级随着汽车销量的逐年攀升,人们对汽车的性能、操作性、舒适度、节能环保性以及燃油经济性有了一定要求。据中汽协预测，中国汽车销量在2025年突破3,000万辆。行业专家表示，近年来,受益于市场对自动变速箱的需求不断升级，中国自动变速箱的市场份额正在以每年约5%的速度增长。目前，中国自动变速箱渗透率在60%-70%左右,在乘用车领域,手动挡汽车比例已经降至较低;但在商用车领域，手动变速箱占比大概90%。2023年以后，中国自动变速箱渗透率有望达到90%以上，手动变速箱将仅存于商用车领域。整体来看,自动替代手动将成为必然趋势。国产化10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状目前，在乘用车领域、中国自动变速箱渗透率正在快速提升，大多数中、高端乘用车都配备了自动变速箱。2020年，自动变速箱占比已达到70%以上，自动替代手动趋势明显。在乘用车领域、中国知名变速箱供应商有万里扬、银亿股份、东安动力、盛瑞传动、上汽变速器、双林智造、重庆青山等。在商用车领域，由于需要考虑经济效益的最大化.配置手动变速箱的比例较高。据专家交流，目前中国商用车手动挡占比约为90%。在"节能"智能化"发展的大环境下.随着用户需求的转变以及产业升级的重要性日渐凸显，商用车自动变速箱的配置需求正在不断提升发展潜力巨大。在中国商用车领域、自动变速箱的应用暂时还处于萌芽期。由于商用AT、DCT变速箱结构更为复杂、成本较高，其市场需求尚未被充分挖掘，且核心技术几乎拿握在外企手里，如采埃孚、艾里逊、博格华纳等，因而导致自主品牌缺失。AMT变速箱则因具有更高的性价比而受到下游整车厂青睐，市场需求更丰富，其主要自主品牌有万里扬、法士特等合资品牌有一汽、重汽等。行业现状01市场份额变化目前，外资变速箱巨头仍然占据着较多的市场份额，国产变速箱竞争者也在不断加码布局，驱动自主品牌加强核心竞争力、进行产业升级或转型。虽然外资品牌长期依靠规模优势、技术成熟度与可靠性维持着稳定的市场地位，但由于中国自主品牌技术以及成本优势的不断提升，市场对自主品牌的信任度逐渐建立，自主品牌的竞争力正不断加强，国际变速箱品牌挤占的市场份额将会归还给国产自主品牌。2016年，中国汽车自主品牌自动变速箱已超过120万台的搭载量，市场占有率突破10%;至2020年，中国自主品牌变速箱年产能合讦已经达到650万台以上，市占率达到约35%,国产化效应明显。行业现状02市场情况中国汽车变速箱市场正处于稳步发展的时期。一方面国内汽车市场巨大的潜力为变速箱行业提供了增长空间。另一方面，自动变速箱技术的快速发展，给国内汽车变速箱市场带来了新的发展机遇。近两年受国内汽车产量下滑的影响，汽车变速箱行业市场规模有所下降。数据显示，2020年我国规模以上车用变速器系统及组件企业营业收入为17348亿元，同比下降38%;2021年汽车产量上涨将带动汽车变速箱需求增加，估计其市场营收规模在1800亿元左右。行业现状自动变速器在汽车中的应用比例不断提高自动档汽车在驾驶和乘坐舒适性等方面更具优势，随着汽车消费不断升级以及自动变速器技术不断成熟，加上产品性价比的不断提升，使得自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高。同时，随着中国汽车工业的不断发展，国产变速器已打破了国外技术的垄断，国产汽车变速器的市场占有率也在不断提高，特别是国产自动变速器的发展已成为汽车核心部件国产化方面取得的重要突破之一。01纯电动汽车变速器向多档化发展目前，纯电动汽车以配套单档减速器为主。随着纯电动汽车规模不断扩大，应用场景和需求进一步多样化，单档减速器的不足之处逐渐被重视。在纯电动汽车发展初期，大多数汽车厂的首要目标更多放在如何提升续航里程、缩短充电时间、进一步压缩成本等方面，随着电动汽车消费群体逐步从一线限购城市居民和家庭第二、三辆车扩大至非限购城市和家庭首辆车，消费者对于续航里程、能耗效率、驾驶舒适性、安全性、充电时间和使用便利性等方面要求会越来越高，而应用多档位变速器，在动力性能、NVH、电能消耗等方面可以有更好的表现，因此，纯电动汽车应用多档位变速器是未来重要的发展方向。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述自动替代手动进程加速:国产化逻辑将持续演绎随着中国汽车销量的不断攀升、变速箱生产技术的进步、节能环保观念的深入以及人们消费需求的不断升级,中国变速箱行业“自动替代手动""国产化进口"效应明显商用车领域即将掀起自动化浪潮:在节能技术不断提升、驾驶者需求多样化以及汽车智能化发展的催化下，乘用车自动变速箱市场将会在未来几年内趋于饱和，而商用车自动变速箱的发展机遇以及上升空间巨大下游汽车行业需求增加推动行业发展:宏观经济及汽车行业发展对行业有较大影响，随着汽车行业整体趋势向好，未来汽车变速箱行业将保持稳定增长。前瞻预测，到2027年，中国汽车变速箱市场规模将突破3000亿元，2022-2027年中国汽车变速箱市场规模年复合增长率在6%左右的水平稳定增长。轻量化:可以选择满足要求的轻质量、高刚度的合金材料，如镁合金是当前汽车材料应用中最经的金届，其最突出的特点是强度高，减振和阻尼性能教子，制造成本低廉。将镁合金材料应用于变速器壳体可减经重量、降低汽车的能耗量，有效实现传动系统的经量化行业发展趋势前景自动替代手动进程加速国产化逻辑将持续演绎随着中国汽车销量的不断攀升、变速箱生产技术的进步、节能环保观念的深入以及人们消费需求的不断升级,中国变速箱行业“自动替代手动""国产化进口"效应明显行业发展趋势前景01020304商用车领域即将掀起自动化浪潮在节能技术不断提升、驾驶者需求多样化以及汽车智能化发展的催化下，乘用车自动变速箱市场将会在未来几年内趋于饱和，而商用车自动变速箱的发展机遇以及上升空间巨大下游汽车行业需求增加推动行业发展宏观经济及汽车行业发展对行业有较大影响，随着汽车行业整体趋势向好，未来汽车变速箱行业将保持稳定增长。前瞻预测，到2027年，中国汽车变速箱市场规模将突破3000亿元，2022-2027年中国汽车变速箱市场规模年复合增长率在6%左右的水平稳定增长。轻量化可以选择满足要求的轻质量、高刚度的合金材料，如镁合金是当前汽车材料应用中最经的金届，其最突出的特点是强度高，减振和阻尼性能教子，制造成本低廉。将镁合金材料应用于变速器壳体可减经重量、降低汽车的能耗量，有效实现传动系统的经量化16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局为进一步取得市场份额中国变速箱企业多以自主突破技术或者进行合资并购来提升品牌竞争力。业内专家表示、当前市场竞争激烈恶性竞争现象严重，行业集中度高。业内竞争者水平参差不齐、为了博取市场份额、过度压缩成本.造成各企业利润下滑。除此之外，许多技术更新迭代缓慢、或者技术水平不具备核心竞争优势的企业正在逐渐被市场淘汰、真正具备核心竞争力的品牌较少。对比国内变争者国际言争者的优热存干发思历程较长、研发及生产经验丰富、技术成熟度高、可靠性较高以及品牌影响力较大。但尽管如此.国产品牌正在加速缩短与国际品牌之间的差距，且其具备更高的性价比，因此吸引了较多市场份额。总体来说、提高企业核心竞争力的三个要素为技术、规模与客户资源。竞争格局为进一步取得市场份额中国变速箱企业多以自主突破技术或者进行合资并购来提升品牌竞争力。业内专家表示、当前市场竞争激烈恶性竞争现象严重，行业集中度高。业内竞争者水平参差不齐、为了博取市场份额、过度压缩成本.造成各企业利润下滑。除此之外，许多技术更新迭代缓慢、或者技术水平不具备核心竞争优势的企业正在逐渐被市场淘汰、真正具备核心竞争力的品牌较少。对比国内变争者国际言争者的优热存干发思历程较长、研发及生产经验丰富、技术成熟度高、可靠性较高以