纸和纸板容器行业市场分析报告2024年

2024年纸和纸板容器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义纸板容器是指以纸或纸板为主体构成的容器。最为广泛应用的纸板容器类型有纸箱、纸盒、纸袋、纸浆模塑制品以及纸基复合材料制成的各种容器。应用形式最多的是纸箱、纸盒、纸袋，其中又以瓦楞纸箱为常用。纸板容器的刚性、密封性、抗湿性较差，对液体或密封性要求较高的商品，纸容器常作为中包装或外包装使用。纸板容器已广泛地应用于食品、医药、日用品、文教用品、化妆品、工艺品、电子、仪表、工具器材等较多商品的包装，且随着强化、压光覆膜等技术的进一步发展，纸板容器的使用将会不断扩大。4行业产业链中国纸和纸板容器行业产业链由上至下可分为上游原材料供应商、中游纸和纸板容器生产企业和下游应用行业。上游主要为本行业提供白板纸、双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等原纸产品的造纸业，以及为本行业提供油墨、水墨、胶水等印刷辅助材料的化工行业和包装机械设备制造业。在中游纸和纸板容器行业中，主要为生产企业，如裕同科技、合兴包装等。下游主要为食品、饮料、日化、医药、文化用品、电子电器及快递行业等行业。其中消费类电子行业、食品和烟酒行业对于纸和纸板容器的需求相对较大。随着中国国民生活水平的大幅提升，消费者的需求结构正在转化升级，对纸和纸板容器产品的需求也从原来的简单包装保护功能需求升级成为能够体现产品质量与消费档次需求。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境当前，纸和纸板容器行业正面临国际国内“碳达峰、碳中和”、能耗双控和环保等多项挑战暨重大发展机遇，行业结构加速分化，马太效应愈发凸显。近几年，相关组织机构和部门发布多项政策措施推进纸板行业绿色低碳发展，平稳健康运行。如《工业领域碳达峰实施方案》、《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等，这些政策主要体现在构建绿色生产体系、减少生产污染、推广循环利用以及加强纸板回收利用等多个方面。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状纸和纸板制容器工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国纸和纸板制容器产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。2023年我国纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）2991家，比去年减少164家。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营业收入26857亿元，同比增长-44%。增速比去年同期提高了0.57个百分点。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成利润总额1067亿元，同比增长365%。增速比去年同期提高了526个百分点。2019-2023年全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营收情况纸和纸板制容器工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国纸和纸板制容器产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。2023年我国纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）2991家，比去年减少164家。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营业收入26857亿元，同比增长-44%。增速比去年同期提高了0.57个百分点。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成利润总额1067亿元，同比增长365%。增速比去年同期提高了526个百分点。2019-2023年全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营收情况9行业壁垒行业壁垒资金投入壁垒:纸和纸板容器工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当。纸和纸板容器企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。环保壁垒:《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充,其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。《工业领域碳达峰实施方案》强化能源、钢铁、石化化工、建材、有色金属、纺织造纸等行业耦合发展，推动产业循环链接，实施钢化联产、炼化一体化、林浆纸一体化、林板一体化。新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的纸和纸板容器企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。原料供应壁垒:中国纸和纸板容器工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大，占总用量的六成以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在40%左右的高位，纸和纸板容器行业原材料对外依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者构成壁垒。客户认证及长期服务壁垒:客户认证障碍首先表现在客户严格的供应商审核认证制度上。产品包装是保护产品安全、提升产品形象的主要手段，因此，高端品牌客户对包装供应商制定了一系列严格的选择标准，主要包括资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方面。成为合格供应商之后，需要经历为期较长的小批量试制、中批量试产后才能进入大批量供应。一旦与供应商形成稳定的合作关系，客户一般不会轻易更换供应商。对新入者而言，要在短时间内达到非常强的综合服务能力具有较高难度。客户认证制度及长期合作关系的建立对新进入者构成壁垒。行业壁垒中国纸和纸板容器工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大，占总用量的六成以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在40%左右的高位，纸和纸板容器行业原材料对外依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者构成壁垒。《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充,其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。《工业领域碳达峰实施方案》强化能源、钢铁、石化化工、建材、有色金属、纺织造纸等行业耦合发展，推动产业循环链接，实施钢化联产、炼化一体化、林浆纸一体化、林板一体化。新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的纸和纸板容器企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。原料供应壁垒环保壁垒资金投入壁垒纸和纸板容器工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当。纸和纸板容器企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。流通环节有待完善纸和纸板容器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致纸和纸板容器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，纸和纸板容器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。纸和纸板容器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事纸和纸板容器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，纸和纸板容器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对纸和纸板容器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土纸和纸板容器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入纸和纸板容器行业，对纸和纸板容器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，纸和纸板容器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。纸和纸板容器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的纸和纸板容器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土纸和纸板容器行业企业数目较少，约占纸和纸板容器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入纸和纸板容器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土纸和纸板容器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类纸和纸板容器行业企业各有优劣势：（1）纸和纸板容器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系纸和纸板容器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系纸和纸板容器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局纸和纸板容器行业的资金、技术门槛较低，处于行业链底端的小型纸和纸板容器企业由于数量众多、产品档次较低，产品同质化现象严重，相互竞争激烈，利润水平与议价能力都相对较低。行业中的大型企业由于具有规模优势且技术实力更强，因而在面对环保政策收紧和原料价格上涨等因素的影响时拥有更高的抵御能力，森林包装、山鹰国际、美盈森、裕同科技、合兴包装等头部企业逐渐在行业中脱颖而出，市场集中度进一步提高。这些高端纸和纸板容器企业则由于具有规模大、原材料采购成本低、技术工艺水平高、产品供不应求且具备高附加值等优势，在行业中拥有较高的利润水平以及议价能力。15行业发展趋势纸和纸板容器行业市场较大，国内产业有望实现恢复性增长:全球包装市场中，纸包装市场目前是份额最大的包装细分市场。纸和纸板容器具有原料来源广泛、较为经济、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势，随着生产工艺和技术水平的不断提高以及绿色环保概念的普及，纸和纸板容器包装产品已经可以部分取代塑料包装、玻璃包装、金属包装等多种包装形式，应用范围越来越广。由于纸质包装可再生利用，绿色环保，可较好地提高经济效益，是市场经济的理想选择，也是低碳经济的发展方向。国内纸和纸板容器行业集中度呈持续提升趋势:近年来，国内国际环境发生深刻复杂变化，市场对纸和纸板容器企业技术、资金、产能实力及跨区域服务能力要求也不断提升，集团化的、在多地布局产能的纸和纸板容器优势企业在获取市场资源方面优势明显，众多竞争力较弱的中小纸和纸板容器企业面临较大的经营压力；伴随国内用工成本的持续提升，智能制造成为纸和纸板容器制造企业发展的趋势，中小纸和纸