甜味剂产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年甜味剂产业竞争分析报告汇报人：陈士铭2024-08-01甜味剂定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是甜味剂甜味剂，是指赋予食品甜味的食物添加剂。根据《食品添加剂使用标准》目前我国批准使用的甜味剂分为天然甜味剂、合成甜味剂、糖醇类甜味剂三类。其中，天然甜味剂以甜菊糖苷、罗汉果甜苷为主；合成甜味剂以甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖为主；糖醇类甜味剂则以木糖醇、赤藓糖醇等为主。三类甜味剂中天然甜味剂的安全系数最高，天然甜味剂的制备方式是从纯天然植物中提取，安全无害。合成甜味剂则是通过化学合成方式制备，其这种方式生产出来的甜味剂甜度高且成本低，吸引许多商家生产和使用，但是社会上对合成甜味剂的安全性始终存在质疑，许多国家都限制或禁止合成甜味剂的使用。糖醇类甜味剂主要是通过微生物发酵进行制备，也有少部分采用化学合成的方式。糖醇类甜味剂甜度与蔗糖差不多，但其具有热量低、防龋齿的优点。定义产业链02甜叶菊、罗汉果、蔗糖、淀粉、玉米上游天然甜味剂、合成甜味剂、糖醇类甜味剂中游饮料、餐桌调味品、个护产品、烘培食物、药品等下游产业链010203发展历程031965年被认为是比较安全的甜味剂,被90多个国家和地区批准使用。发展历程第三代(阿斯巴甜)第四代(安赛蜜)1967年第五代(三氯蔗糖）1976年第六代(纽糖)1993年不能被代谢,不产生，公认的性价比高，安全性好的甜味剂产品，已在全球i00多个国家使用。以蔗糖为原料斗的功能性舌味剂,具有较好的溶解性和稳定性,但是价格较高。分别于2002、2010年通过美国、欧盟的生产批准,国内于2003年批准。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述国家卫健委:《关于开展2021年度家庭健康主题推进活动的通知》:倡导学习食物知识，会选食物，会看标签。提倡减盐﹑减油、减糖，培养清淡口味，不暴饮暴食，少饮酒、不酗酒，减少肥胖和慢性病。办公厅:《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》:推行健康生活方式。全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动。实施国民营养计划和合理膳食行动，倡导树立珍惜食物的意识和养成平衡膳食的习惯，推进食品营养标准体系建设，健全居民营养监则制度，强化重点区域、重点人群营养干预。国家卫生健康委:《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》:加大营养健康食堂、餐厅、学校的试点建设工作力度,开展营养健康烹饪模式与营养均衡配餐的示范推广，动员全社会参与减盐√减油、减糖。政治环境1政治环境国家卫健委《关于开展2021年度家庭健康主题推进活动的通知》:倡导学习食物知识，会选食物，会看标签。提倡减盐﹑减油、减糖，培养清淡口味，不暴饮暴食，少饮酒、不酗酒，减少肥胖和慢性病。办公厅《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》:推行健康生活方式。全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动。实施国民营养计划和合理膳食行动，倡导树立珍惜食物的意识和养成平衡膳食的习惯，推进食品营养标准体系建设，健全居民营养监则制度，强化重点区域、重点人群营养干预。国家卫生健康委政治环境《健康口腔行动方案(2019-2025年）》结合健康校园建设，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食,食堂减少含糖饮料和高糖食品的供应﹔鼓励企业进行“低糖”或“无糖”的生产，提高消费者正确认读营养标签添加糖的能力。《健康中国行动(2019-2030年)》行动倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖,科学减少加工产品中的蔗糖含里。提出合理膳食行动，重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，提倡到2030年人均每日食盐摄入里不高于5g，人均每日添加糖摄入里不高于25g,倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用。《关于规范使用食品添加剂的指导意见》食品生产经营者生产加工食品应当尽可能少用或者不用食品添加剂。积极推行减盐、减油、减糖行动。科学减少加工食品中的蔗糖含里，倡导使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。《关于深入开展爱国卫生运动的意见》树立良好的饮食风尚，深入开展减油、减盐、减糖行动，革除滥食野生动物陋习，在机关、企事业单位和餐饮行业积极推广分餐制，倡导聚餐使用公勺公筷。将健康教育纳入国民教育体系，作为中小学素质教育的重要内容,以“小手拉大手”促进全社会形成文明卫生习惯。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素居民水平的提升，饮食水平也大幅改善，人们日常高油高糖的饮食也暗藏着许多隐患。近年来国民肥胖率的升高、糖尿病以及许多肥胖病患者的增多，使得国家对居民的日常饮食生活习惯日益重视，发布多条政策倡导居民“减盐、减油、减糖”的生活，动员全社会健康生活。国家卫健委在2019年7月发布的《健康中国行动（2019-2030年）》中倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖，科学减少加工产品中的蔗糖含量。两个月后，国家市场监督总局也再一次在《关于规范使用食品添加剂的指导意见》中重申了这一点。面对健康生活的需要，甜味剂取代蔗糖成为大势所趋，尤其是天然甜味剂的使用将会受到更多人的青睐。政策监管规范居民水平的提升，饮食水平也大幅改善，人们日常高油高糖的饮食也暗藏着许多隐患。近年来国民肥胖率的升高、糖尿病以及许多肥胖病患者的增多，使得国家对居民的日常饮食生活习惯日益重视，发布多条政策向居民推行“减盐、减油、减糖”的生活，动员全社会健康生活。在2022年4月办公厅发布的《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》中强调全面实施全民健康生活方式行动，推进“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动。实施国民营养计划和合理膳食行动，倡导树立珍惜食物的意识和养成平衡膳食的习惯，推进食品营养标准体系建设，健全居民营养监测制度，强化重点区域、重点人群营养干预。经济条件的改善和国家政策的倡导，消费者的控糖、加糖意识觉醒人们收入水平的提高，生活条件得到极大的改善，人们日常饮食也更加丰富。随之而来的是我国不断上涨的肥胖率和超重率。2002-2020年，我国成人肥胖率从1%升至14%，成人超重率从28%升至33%。2020年我国儿童和青少年的肥胖率、超重率也处于较高水平。肥胖不仅仅是体重的问题，隐藏在肥胖之下的是随时可能爆发的身体健康问题，例如人们常说的“三高”以及心脑血管疾病、骨关节疾病等都是常见的肥胖病。除了少部分肥胖是由于疾病引起的，大部分都是由于人们不良的日常生活习惯导致的，重油重糖的饮食习惯、暴饮暴食、不爱运动等。因此为了良好的生活健康，我们应该及早认识到控糖、减糖生活的重要性，用甜味剂替代生活中的部分蔗糖。我国肥胖群体和糖尿病群体持续扩大糖税政策和糖尿病现状，鼓励甜味剂市场发展。甜味在我们的生活中扮演着不可或缺的角色，但糖类的大量摄入能够增加患肥胖症、心脏病、糖尿病等各种疾病的风险，对人们的健康造成不利影响。据国际糖尿病联盟统计，2019年全球成人糖尿病人数已达63亿，其中西太平洋情况最为严重，占比达到37%，其次是东南亚，占比达到19%。从国家分布来看，中国是世界上糖尿病人数最多的国家，约有16亿人，每12个人中就有一个人患有糖尿病。据国际糖尿病联盟，全球成人糖尿病人数在未来仍有大幅上涨，到2045年将达到7亿人。为了遏制肥胖、糖尿病的蔓延，全球多个国家开始通过征收“糖税”来调节糖类的消费量，以减少人们对糖类的依赖。我国在2017年7月发布了《国民营养计划（2017-2030年）》，提出了积极推进“三减三健”（即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式；在2019年出台了《健康中国行动2019-2030年》，鼓励消费者减少蔗糖摄入量，倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。政策和健康意识推动甜味剂需求不断提高10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状近年来，随着人们健康意识的增强，人们认识到高油高糖的饮食习惯对身体带来的不良影响后，开始逐渐调整自己的饮食习惯，践行“减盐、减油、减糖”的生活习惯，促进了我国甜味剂市场需求的扩张。2016-2021年我国甜味剂产量持续上涨，2021年我国甜味剂产量为23万吨，同比增长52%。其中在2018年我国甜味剂产量的增速较快，达到194%，这主要是由于2018年元气森林推出无糖气泡水，用甜味剂替代蔗糖，喊出“0糖0脂0卡，就喝元气森林苏打气泡水”的广告语，在国内掀起了无糖之风，一时间各类无糖饮料、无糖食品蜂拥而至，极大地推动了我国甜味剂市场需求量的增长，带动甜味剂产量增速加快。行业现状01市场份额变化合成甜味剂占据了我国甜味剂市场的半壁江山，合成甜味剂是通过化学方式制备而成的，相较于天然甜味剂和糖醇类甜味剂具备价格低、甜度高的特点。一些饮料或食品厂家为降低生产成本，会选择使用合成甜味剂进行加工生产。在合成甜味剂中，市场份额占比最多的是甜蜜素，其次是糖精钠。但近年来，随着人们健康意识的增强、消费水平提升，消费者更倾向于纯天然、少添加的食物，因此天然甜味剂的市场占比正在稳步提升。甜价比代表单位蔗糖价格下，对应代糖能够买到的相对蔗糖甜度，其数值越高厂商使用成本越低。将三类甜味剂的甜价比进行比较，合成甜味剂的甜价比最高，因此下游生产厂商可以用更少的投入获得更多的甜味，生产成本越低，这也是合成甜味剂被许多生产厂商所选择，并获得较大市场份额占比的原因之一。虽然目前合成甜味剂仍在甜味剂市场中占据主导地位，但随着人们对食品少添加和零添加需求的增多，其主导态势必然被削弱。行业现状02市场情况消费水平的升高也慢慢地改变着消费者的生活习惯和消费习惯，许多的年轻人逐渐将饮料替代日常生活中的饮水，并逐渐养成了一种习惯。饮料是我国甜味剂最大的下游市场，占比超50%。尤其在2018年元气森林推出的无糖气泡水受到广大消费者的喜爱后，也带动了其他无糖饮料的消费需求上涨，同时许多饮料生产厂商纷纷推出了更多种类的无糖饮料。2014-2020年我国无糖饮料的市场规模持续上涨，尤其在2018年后增速加快。在2018年无糖碳酸饮料的市场规模首次超过了无糖茶饮，并且快速增长。相较于无糖茶饮，碳酸饮料本就更受年轻人的喜爱，在碳酸饮料更新出无糖版本后，让更多有控糖需求的消费者开始选择无糖碳酸饮料。控糖减糖的生活理念被更多的人接收和采纳，未来无糖饮料的市场需求将持续扩大，甜味剂的市场需求也将大幅提升。行业现状产量随着近年来人们健康意识的提升，人们饮食习惯也逐渐发生改变，低糖、无糖的饮品及食品成为人们所青睐的对象，得以快速发展。甜味剂作为其主要的代糖物质，在需求持续增长的情况下，行业也随之迅速发展，产量逐年增长。据资料显示，2021年我国甜味剂产量约为23万吨，同比增长5%。01高壁垒下高市场集中度目前市场上的主流甜味剂广泛应用于食品饮料行业。少数甜味剂如阿斯巴甜，可应用于医药领域，山梨糖醇可应用于化妆品和纺织工业。此外，大部分甜味剂均通过化学合成法生产，而赤藓糖醇为发酵法生产。受环保、市场竞争、工艺技术或投资等多方面因素的影响，不同甜味剂所面临的行业门槛不同。分产品考虑，目前被广泛使用的阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖和赤藓糖醇这四种代糖的投资门槛和技术门槛均较高，竞争壁垒较强，而工艺成熟或相对简单的山梨糖醇、甜菊糖苷和罗汉果甜苷所要求的投资门槛较低，即竞争壁垒较弱。出于对环保及安全性的考量，糖精钠和甜蜜素行业是国家产业政策限制发展的行业，未来将逐步被淘汰。安赛蜜核心原材料三氧化硫和双乙烯酮存在上游供应波动较大，环保及安全问题掣肘双乙烯酮扩产，因此能够自身供应核心原材料的厂家（如金禾实业）拥有较强竞争壁垒。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述我国甜味剂下游需求将持续释放，甜味剂市场规模继续扩张:一方面随着居民收入水平和健康消费意识的提升，我国居民的饮食消费逐步从享受型消费转向健康型消费，消费者对减糖或零糖食品的需求逐渐增强，这加快甜味剂下游需求的扩容，我国甜味剂行业的市场规模将持续增长。另一方面，我国此前持续上涨的肥胖率和不断扩大的糖尿病患者人群，既会在当下即时的扩大甜味剂的市场需求，还会为广大消费者敲响控糖生活的警钟，让更多消费者调整消费习惯，选择低糖生活。在消费者健康需求和市场的双重影响下，我国天然甜味剂市场份额将逐渐增多:在居民健康意识的觉醒下，减糖、降糖已成为消费重点需求。并且随着消费者购买力的提升和对成分认知水平的提高，无热量、安全性更强、更具健康价值的天然甜味剂也将更受到消费者的青睐。另外，目前我国被广泛使用的甜味剂包括阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖和赤藓糖醇，这四种甜味剂的投资门槛和技术门槛均较高，竞争壁垒较强。相比之下，甜菊糖苷和罗汉果甜苷这类天然甜味剂是从植物中提取获得，生产工艺相对较为简单，投资门槛较低。因此，我国天然甜味剂的市场占比将持续扩大，合成甜味剂的市场占比将有所减少。天然甜味剂市场扩容的同时行业集中度同步提升:天然甜味剂是从天然植物中直接提取，制备方式简单，企业的准入门槛低。目前国内天然甜味剂行业竞争格局较为分散，市场集中度低。但随着消费者需求升级，对产品要求升高，一些在原料获取、生产规模、研发能力等方面具备优势的企业将进一步提升市场占有率，部分实力弱的中小型天然甜味剂企业将面临被淘汰的结局，进而天然甜味剂行业集中度得以提升。各代甜味剂之间无法完全替代，复合甜味剂是发展方向:现有的各种单体甜味剂，由于都有各自的优点和缺陷，无论哪种单体甜味剂，都不能同时满足安全、口感、工艺、成本四项要求，例如糖精虽然性价比高，但是有浓重金属味和苦涩味；安赛蜜安全性和甜价比高，但是高浓度有后苦味；赤藓糖醇安全性高，但甜价比又比较低。因此，只有对单体甜味剂各自的优点进行利用和发挥，对其缺点进行弥补和改造，用科学合理的方法进行复配和改造，才能接近和达到同时满足安全、口感、工艺、成本的要求，暂时来说各代甜味剂无法完全替代。从目前的无糖饮料配料中也可以发现，绝大部分饮料使用的甜味剂都达到两种或以上。行业发展趋势前景我国甜味剂下游需求将持续释放，甜味剂市场规模继续扩张一方面随着居民收入水平和健康消费意识的提升，我国居民的饮食消费逐步从享受型消费转向健康型消费，消费者对减糖或零糖食品的需求逐渐增强，这加快甜味剂下游需求的扩容，我国甜味剂行业的市场规模将持续增长。另一方面，我国此前持续上涨的肥胖率和不断扩大的糖尿病患者人群，既会在当下即时的扩大甜味剂的市场需求，还会为广大消费者敲响控糖生活的警钟，让更多消费者调整消费习惯，选择低糖生活。行业发展趋势前景01020304