电子特种气体行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026电子特种气体行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：文星霖目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是电子特种气体电子特种气体是电子气体的一个重要分支，是集成电路、显示面板等电子工业生产中不可或缺的原材料。电子特气种类众多，广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等环节，被称为集成电路、液晶面板、LED及光伏等材料的“粮食”和“源”，决定了器件的最终良率和可靠性。在电子半导体领域中，电子特种气体（电子特气），是大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可或缺的基础和支撑性材料之一。电子特气在工业气体中属于附加值较高的品种，与传统工业气体的区别在于纯度更高（如高纯气体）或者具有特殊用途（如参与化学反应）。电子特种气体涉及集成电路、面板、光伏和光纤制造的多个环节，是制造过程中的关键材料，其质量直接影响电子器件的良率和性能。目前，应用于半导体产业的各个环节的特种气体有110余种，常用的有20-30种。定义产业链02气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业上游本行业中游集成电路、面板、LED等领域下游产业链010203发展历程03政治环境04描述工信部:《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版）》:在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。:《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体:高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等政治环境1政治环境工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版）》:在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》:将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体:高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氯乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。政治环境《新材料产业发展指南》在重点任务中提出“加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约”。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》在“先进基础材料”之“三先进化工材料”之“(四)电子化工新材料”之“20特种气体”中将特种气体明确列示，主要应用于集成电路、新型显示。《战略性新兴产业分类(2018）》在“4集成电路制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在6专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”《产业结构调整指导目录》(2019年版)高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发和生产属于鼓励类。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料，进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节，电子特气的供应安全问题亟待解决。自2009年起，国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策，明确了特种气体的新材料产业属性，有力推动了行业的快速发展，电子特气国产化趋势加速。政策利好特种气体广泛应用于集成电路、显示面板等新兴产业领域，在国家产业政策的推动下，特种气体的下游产业迅速发展，促进了特种气体的规模需求下游产业发展迅速，扩大了特种气体的需求，还拓宽了特种气体的应用领域，新技术、新工艺等的创新和迭代又不断产生新的特种气体产品需求。下游产业发展迅速，市场需求持续扩大随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展，特种气体的国产化需求愈加明显。同时，随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破，客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力，未来国产化进口的市场需求广阔。特种气体的国产化需求特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺，同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求，由此形成了较高的技术壁垒。近年来，国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。在气体纯化环节，国产企业已能够将部分电子特气实现9N（99999999%）级别的纯度；在气体混配环节，国产企业可使配气误差达到±2%以内；在气瓶处理环节，国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下；在气体分析检测环节，国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术，为推进电子特气国产化打下了工艺基础。技术突破行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状近年来全球电子特气市场保持平稳增长，据统计，2021年全球电子特气市场规模达46亿美元，未来行业将保持在5%左右的增速，市场规模在2024年达到54亿美元。近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移，半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动，集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动，据统计，中国电子特气2021年市场规模为167亿元，2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元，2020-2024年复合增速将达128%，增速高于全球。行业现状01市场份额变化据统计，2020年我国大宗气体行业市场规模达1632亿元，同比增长49%，到2023年有望突破2000亿元，达到2172亿元左右。电子特种气体是应用于集成电路、液晶面板、光伏、LED及其他等电子半导体领域的特种气体材料。电子特种气体主要用于化学气相沉积、离子注入、光刻胶印刷、扩散、刻蚀、掺杂等半导体加工工艺。2010年以来，我国电子特种气体行业市场规模持续稳定增长，到2020年，中国电子特种气体市场规模达到176亿元，同比增长30.13%。2020年电子特气市场规模为176亿元，其中，集成电路及器件领域占比42%；面板领域占比37%；太阳能及LED等领域占比21%。行业痛点13认证周期长客户尤其是集成电路、显示面板等高端领域客户对气体供应商的选择均需经过审厂、产品认证2轮严格的审核认证，其中显示面板通常为1-2年，集成电路领域的审核认证周期多为2-3年。客户粘性大为了保持气体供应稳定，客户在与气体供应商建立合作关系后不会轻易更换气体供应商，且双方会建立反馈机制以满足客户的个性化需求，在此过程中客户粘性得到不断强化。由此可见，对行业的新进入者而言，长认证周期与强客户粘性形成了较高的客户壁垒。电子特气长期被国外龙头垄断关键技术保密性强，合成、纯化难度大，因此行业形成了较高的技术壁垒。另外由于电子特气广泛渗透于硅片制造、氧化、光刻、气相沉积、蚀刻、离子注入等工艺环节，虽然成本占比不大，但对芯片质量有关键性影响，因此下游芯片厂商对特气供应商的认证极其苛刻，形成了客户认证壁垒。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述国产化:经过了30年的发展和沉淀后，随着不断的经验积累和技术进步，特种气体业内领先企业已在部分产品上实现突破，达到国际通行标准，逐步实现了进口替代，特种气体国产化具备了客观条件。在需求层面，随着我国近年连续建设了多条8寸、12寸大规模集成电路生产线、高世代面板生产线等高精尖信息产品生产线。为保障这些产线的供货稳定、服务及时、控制成本等，特种气体迫切需要国产化。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局我国电子特气行业发展时间较短，由于前文中提到的诸多壁垒限制，导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断，2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产化空间巨大。国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量；华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司；金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展，以及电子特气国产化政策的不断推进，未来电子特气国产化的产品品类以及规模将持续提升。竞争格局我国电子特气行业发展时间较短，由于前文中提到的诸多壁垒限制，导致我国电子特气市场主要由早期进入市场的国外厂商垄断，2020年CR4达86%。目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备规模生产能力，在细分领域产品具有一定优势，但和国外龙头企业相比还有较大差距，国产化空间巨大。国内电子特气厂商经过多年发展，逐步突破了相关认证壁垒与技术壁垒。凯美特气于2021年相继通过了法国液空、美国相干的稀有气体、混配气认证，电子特气业务开始逐渐放量；华特气体已实现20多种气体产品的进口替代，是国内唯一一家通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司；金宏气体的检测中心获得CNAS认证，其超纯氨产品已经基本实现进口替代，占据国内大部分市场。随着集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、新能源、航空航天等下游行业的快速发展，以及电子特气国产化政策的不断推进，未来电子特气国产化的产品品类以及规模将持续提升。