双氧水行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026双氧水行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：杨孟伦目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是双氧水过氧化氢是一种重要的化工原料，化学式为H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。双氧水的生产方法主要有电解法、蒽醌法、异丙醇法、氧阴极还原法和氢氧直接化合法等，蒽醌法是生产双氧水的主要方法，国内99%以上的双氧水装置采用该工艺。双氧水根据浓度及应用领域不同可分为电子级、食品级、工业级等。电子级双氧水是生产电子集成电路不可或缺的化学试剂，在半导体制程前端硅片清洗和蚀刻完成后的剥离光刻胶步骤。电子级双氧水精制方法有蒸馏法、离子交换法和膜分离法等。工业双氧水的制备方法包括电解法、仲醇氧化法和烷基蒽醌法。蒽醌法是工业中生产过氧化氢的最主要方法，其工艺为烷基蒽醌（例如2-乙基蒽醌）与有机溶剂配置成工作溶液，在压力0.3MPa，温度55~65°C条件下和催化剂（例如靶）存在条件下通入H2,实现氢化还原后，后续经萃取、再生、精制和浓缩制得质量分数为20%~30%的过氧化氢水溶液。定义产业链02烷基蒽醌、氢气、空气和磷酸上游本行业中游医用、军用和工业用下游产业链010203发展历程03政治环境04描述政治环境1政治环境《国家集成电路产业发展推进纲要》加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺英寸硅片等关键材料,加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程,增强产业配套能力。《国家重点支持的高新技术领域（2015)》四、新材料技术/(五)、精细化学品/1、电子化学品:集成电路和分立器件用化学品;印刷线路板生产和组装用化学品:显示器件用化学品。包括高分辨率光刻胶及配套化学品;超净高纯试剂及特种（电子)气体;先进的封装材料;彩色液晶显示器用化学品。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》启动集成电路重大生产力布局规划工程,实施一批带动作用强的项目,推动产业能力实现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。支持提高代工企业及第三方IP核企业的服务水平，支持设计企业与制造企业协同创新，推动重点环节提高产业集中度。推动半导体显示产业链协同创新。《《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》》促进大宗基础有机化工原料、重点合成材料、专用化学品的质量水平，为国内湿电子化学品市场需求提供增长空间。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状目前我国双氧水生产能力、产量及消费量均为世界第一，但整体来看依然供不应求，我国双氧水进口量常年大于出口量，且进口双氧水的很大一部分是质量等级较高的产品，特别是各种高规格的电子级双氧水、试剂用的高浓度双氧水、特殊用途高等级双氧水以及超纯级和特殊规格用双氧水等。具体来看，据中国海关数据，2021年我国双氧水行业进口量为78万吨，出口量为0.9万吨。从市场价格来看，我国双氧水行业产能分布不均，在某些地区双氧水供需失衡，运输成本较高，导致各地区双氧水价格差别较大，其中四川价格最高，2022年平均价格接近1300元/吨，山东价格却低于800元/吨。行业现状01市场份额变化2015-2019年我国双氧水产能持续增加和快速释放，据统计，截至2019年我国双氧水产能为13800kt/a，同比增长9%，2015-2019年开工率维持在70～80%之间，平均开工率为78%，较2018年提升3个百分点。近年来，随着国内己内酰胺、环氧丙烷、环氧氯丙烷等绿色生产工艺的快速发展，双氧水行业展现出广阔的发展空间，从产量来看，据统计，截至2019年我国双氧水产量为10750千吨，同比增长5%。造纸、印染行业曾是我国双氧水的两大传统消费领域，其消费占比最高超过60%，但近年来随着我国供给侧改革的持续深入，安全环保要求的日趋严格，作为传统制造业的造纸和印染行业产能大幅淘汰，占双氧水的消费比例也降至33%。2019年，我国纸和纸制品产量107650kt，印染布824×1011m，呈现逐步萎缩状态。行业现状供需情况从双氧水行业供需情况来看，由于在电子、食品等领域，作为氧化剂的双氧水具有减少污染、降低成本的优点，因此市场潜力巨大。我国双氧水近年来产量及表观消费量均保持稳步上升。据统计，2021年我国双氧水行业产量达到1235万吨，表观消费量为1240万吨。01电子级双氧水电子级双氧水，又称高纯工业品过氢化氢。主要用于半导体硅晶片清洗剂，蚀刻剂和光刻胶去除剂，还可用于高级绝缘层制取，电镀液无机杂质去除，电子行业中铜、铜合金和镓、锗的处理，以及太阳能硅晶片的蚀刻和清洗。从行业产量来看，2021年我国高纯电子级双氧水产量44万吨，同比增长30%。2020年全球电子级双氧水消费构成中，普通电池、太阳能电池等领域需求占比58%，半导体、集成电路等领域需求占比20%，平板显示器、LED等领域需求占比15%，高精类电路等领域需求占比7%。02行业痛点13问题及解决方案14问题及解决方案延伸产业链，构建上下游一体化发展模式:从而降低企业生产、物流运输各环节成本。与单一生产企业相比，配套先进制氢装置的规模化、一体化双氧水生产企业产品价格和质量更具市场竞争力。加快流化床双氧水生产工艺的开发:与固定床双氧水生产工艺相比，流化床双氧水生产工艺氢效更高、流程更简化、生产过程更安全。建议行业加快流化床双氧水生产工艺的开发，如氢气反应器和过滤装置的设计，以及催化剂的研发、浓缩和净化技术的研究等，不断降低生产成本，提升产品质量。拓展双氧水应用领域:充分发挥双氧水在有机合成方面的绿色工艺优势，拓展双氧水应用领域，如环氧丙烷和环氧氯丙烷等双氧水绿色生产工艺，与传统的氯碱工艺相比，更加环保、消耗更低，具有更广阔的发展空间。01问题及解决方案延伸产业链，构建上下游一体化发展模式从而降低企业生产、物流运输各环节成本。与单一生产企业相比，配套先进制氢装置的规模化、一体化双氧水生产企业产品价格和质量更具市场竞争力。加快流化床双氧水生产工艺的开发与固定床双氧水生产工艺相比，流化床双氧水生产工艺氢效更高、流程更简化、生产过程更安全。建议行业加快流化床双氧水生产工艺的开发，如氢气反应器和过滤装置的设计，以及催化剂的研发、浓缩和净化技术的研究等，不断降低生产成本，提升产品质量。拓展双氧水应用领域充分发挥双氧水在有机合成方面的绿色工艺优势，拓展双氧水应用领域，如环氧丙烷和环氧氯丙烷等双氧水绿色生产工艺，与传统的氯碱工艺相比，更加环保、消耗更低，具有更广阔的发展空间。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述趋势1:近年来，中国电子产业发展迅速，随着半导体产业向国内转移，用于清洗和蚀刻大型集成电路和半导体的电子化学品的需求也迅速增加，带动了我国高纯电子级过氧化氢的快速发展。在电子、食品等领域，作为氧化剂的双氧水具有减少污染、降低成本的优点，市场潜力巨大。趋势2:且随着我国电子产业的快速发展，用于清洗和蚀刻大型集成电路、LCD和半导体的电子化学品的需求也随之快速增加，受益于原应用领域的用量快速增加以及新应用领域的范围不断扩大，今后几年国内外双氧水的生产及需求能力将迎来持续增长。趋势3:我国双氧水生产能力、产量及消费量均为世界第一，但整体来看依然供不应求，我国双氧水进口量常年大于出口量，且进口双氧水的很大一部分是质量等级较高的产品，特别是各种高规格的电子级双氧水、试剂用的高浓度双氧水、特殊用途高等级双氧水以及超纯级和特殊规格用双氧水等，国内高端产品进口替代未来将加快步伐。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从行业竞争格局来看，过氧化氢由于化学性质不稳定、易爆的特殊性，具有一定的销售半径（300~500km），导致双氧水行业产能分散，产能集中度较低，竞争较为激烈。目前我国双氧水行业产能约为1928万吨，其中有76%的双氧水产能分布在华东及华中地区。凯美特气成立于1991年，2011年于深圳证券交易所挂牌上市，主要销售液体二氧化碳及干冰、氢气、特种气体、燃料类气体、空分气体等。根据公司公告，凯美特气计划在福建以及揭阳分别新增年产30万吨双氧水，将主要面向华南市场。由于我国双氧水产能分布不均，目前福建与揭阳的双氧水供给较为短缺，产能分别为70/65万吨，占全国双氧水产能仅为0%/6%，且市场价格处于较高水平。根据公司测算，福建双氧水项目内部收益率为186%，经济效益良好，有望在投产后实现业绩快速增长。竞争格局从行业竞争格局来看，过氧化氢由于化学性质不稳定、易爆的特殊性，具有一定的销售半径（300~500km），导致双氧水行业产能分散，产能集中度较低，竞争较为激烈。目前我国双氧水行业产能约为1928万吨，其中有76%的双氧水产能分布在华东