光伏建筑行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026光伏建筑行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：陈嘉文目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是光伏建筑光伏建筑即可利用太阳能发电的建筑。实现光伏建筑的技术路线主要分为BAPV与BIPV两类。BAPV（BuildingAttachedPhotovoltaic）是指将光伏组件通过简单的支撑结构附着在建筑屋顶或外墙上，对建筑原有结构不产生影响，移除光伏组件后，建筑功能依然完整。BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic）是指光伏组件作为建筑结构的功能部分，在建设中与建筑主体一体成型。BIPV不仅能满足光伏发电的功能要求，同时还可以兼顾建筑功能及建筑美学要求。通常情况下，将BIPV光伏组件设计成幕墙、屋顶、门窗、遮阳板、采光顶、阳台护栏等形式。定义产业链02发展历程03政治环境04主管部门和监管体制:光伏建筑行业的主要主管部门为国家发改委、国家能源局、住建部。国家发改委的主要相关职责包括推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作。国家能源局是国家发改委的下设直属机构，其主要相关职责包括研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，起草有关能源法律法规草案和规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。住建部主要职责包括承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担建筑工程质量安全监管责任等。此外，扶贫开发领导小组办公室负责组织开展光伏扶贫工作。光伏建筑行业的全国性自律组织为中国光伏行业协会，中国光伏行业协会是由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年6月在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。其宗旨是在遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚的前提下，维护会员合法权益和光伏行业整体利益，加强行业自律，保障行业公平竞争；完善标准体系建设，营造良好的发展环境；推动技术交流与合作，提升行业自主创新能力；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，开展各项活动为企业、行业和政府服务；推动国际交流与合作，组织行业积极参与国际竞争，统筹应对贸易争端。行业相关政策:光伏建筑行业发展受到国家政策的大力支持。2023年1月发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出要加快能源电子技术及产品在建筑等领域应用，推进屋顶、墙面光伏系统研发应用，发展户用光储超微电站，推动光伏、储能电池与建筑建材融合应用。2023年9月国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》，提出要积极推动工业厂房、公共建筑等屋顶光伏建设和实施光伏建筑一体化应用。此外。广东、上海、甘肃、河南等地方政府也纷纷出台政策推动光伏建设产业发展。政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒品牌及经验壁垒:光伏建筑需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对光伏电站的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证所建电站在20-25年的长期运营过程中可以稳定、高效地提供电能，那些具有优质建筑资源的业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的运维体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取建筑资源业主充分信任，项目难以落地。另外光伏建筑项目建设是长期合作关系，一旦合作达成，光伏建筑建设完成之后运营期长达20或25年，期间很少出现更换合作对象的情况，客户如有新的建设意愿时也倾向与原来的投资方合作，客户黏性较强，这进一步加剧了新进入企业对该部分建筑资源的获取难度。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。配套能力壁垒:光伏建筑项目投建过程中涉及建筑资源整合开发、并网服务、材料供应、电站设计和施工等多个环节，对于那些具备一体化配套能力的行业内企业，其可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，强大的并网支持能力，有效控制并降低电站投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，电站建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的配套能力壁垒。运维服务能力壁垒:光伏建筑建成后，各个光伏建筑分布零散，各地的气候、环境、情况各异，必须配置足够专业的运维人员和设备，具备强大的运维能力、提供优质的运维服务才能降低光伏电站的故障率，保证电站的稳定、持续、高效发电，在获得更高发电效率和发电收入的同时不断提升客户体验感和满意度。而新进入企业由于较高的运维成本和管理难度很难短期内具备提供高质量运维服务的能力，其电站综合运行效率和服务质量相较于那些拥有成熟运维体系、完善运维手段、充足人员配置、丰富运维经验、能够提供精细化、专业化运维服务的行业内企业将有较大的差距。因此，本行业具有一定的运维服务能力壁垒。行业壁垒光伏建筑建成后，各个光伏建筑分布零散，各地的气候、环境、情况各异，必须配置足够专业的运维人员和设备，具备强大的运维能力、提供优质的运维服务才能降低光伏电站的故障率，保证电站的稳定、持续、高效发电，在获得更高发电效率和发电收入的同时不断提升客户体验感和满意度。而新进入企业由于较高的运维成本和管理难度很难短期内具备提供高质量运维服务的能力，其电站综合运行效率和服务质量相较于那些拥有成熟运维体系、完善运维手段、充足人员配置、丰富运维经验、能够提供精细化、专业化运维服务的行业内企业将有较大的差距。因此，本行业具有一定的运维服务能力壁垒。光伏建筑项目投建过程中涉及建筑资源整合开发、并网服务、材料供应、电站设计和施工等多个环节，对于那些具备一体化配套能力的行业内企业，其可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，强大的并网支持能力，有效控制并降低电站投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，电站建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的配套能力壁垒。运维服务能力壁垒配套能力壁垒品牌及经验壁垒光伏建筑需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对光伏电站的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证所建电站在20-25年的长期运营过程中可以稳定、高效地提供电能，那些具有优质建筑资源的业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的运维体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取建筑资源业主充分信任，项目难以落地。另外光伏建筑项目建设是长期合作关系，一旦合作达成，光伏建筑建设完成之后运营期长达20或25年，期间很少出现更换合作对象的情况，客户如有新的建设意愿时也倾向与原来的投资方合作，客户黏性较强，这进一步加剧了新进入企业对该部分建筑资源的获取难度。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状建筑屋顶、墙面受光照时间较长，太阳能资源充足；在建筑表面发展分布式光伏能够有效利用闲置资源来实现收益，不占用现有国土资源，经济效益高；因此光伏与建筑结合的形式逐步成为分布式光伏装机的重要组成部分。我国分布式光伏电站主要建设在厂房、办公楼及居民住宅的屋顶上。目前，在分布式光伏中有80%以上的分布式光伏新增装机容量与建筑相关。根据国家能源局公布的数据，2023年前三季度我国分布式光伏新增装机量为614GW。估计2023年前三季度我国光伏建筑新增装机约522GW。行业痛点13其他可再生能源对太阳能的替代作用在可再生能源发电领域，太阳能的主要替代能源包括风能、生物质能、地热能、潮汐能等。其中风能和生物质能的开发相对成熟，也较成规模，其对太阳能具有一定的替代效用。因此，如果其他替代能源取得突破性的进展，则会吸引更多的资源投入到替代能源中去，这将会给太阳能的发展带来不利影响。光伏建筑发展受产业政策影响较大尽管我国光伏发电已经步入“平价”时代，光伏建筑的持续性运营对产业政策的依赖程度逐步降低，但其受产业政策的影响仍较大。比如地方政府或因土地、补贴等因素，在落实和推进屋顶分布式光伏项目的进度可能低于预期。产业政策的变化将影响光伏建筑行业的新增装机容量，从而进一步影响光伏产业链上下游的产品需求和价格。如果未来光伏建筑相关产业政策出现不利调整，将对光伏建筑行业发展造成冲击。电力交易市场化带来电价波动光伏建筑项目大部分采用的是“自发自用，余电上网”模式。运营企业通过销售光伏电站所发电量，从中获得发电收入。如在工商业屋顶分布式光伏电站运营企业在“自发自用部分”的电费参照用电业主的工商业或大工业实时电价给予一定折扣与用电业主结算，“余电上网部分”的电费则参照电站所在地燃煤发电基准价与供电公司结算。随着我国电力交易市场化，市场电价随着供需形势变动。整体而言，我国工商业、大工业电价整体处于上行趋势，但未来电价仍存在下调的可能。如果市场电价下调，可能使得光伏建筑项目投资收益率下降，长期来看将影响光伏建筑的推进进度。此外，光伏建筑项目存量规模扩大后，由于光伏发电波动性、间歇性的特点，如果出现晚间用电高峰用电分配和稳定性问题，将减缓光伏建筑项目推进。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景我国出台了多项国家政策大力推动光伏建筑的发展，给与光伏建筑项目一定补贴。同时光伏建筑经济效益的提升也推动着光伏建筑项目建设。政策和经济效益共同推进光伏建筑快速发展，使得光伏建筑渗透率持续提升。近年来，随着BIPV技术的不断成熟，BIPV的经济性也逐渐得到验证。同时中央和地方政府对BIPV的支持政策频发，在政策扶持和产品本身诸多优势加持下，BIPV未来增长潜力较大。行业发展趋势前景机遇与